tim 2013 yılı değerlendirme ve 2014 yılı
Transkript
tim 2013 yılı değerlendirme ve 2014 yılı
Türkiye İhracatçılar Meclisi • 2013 Faaliyetleri • 2013 İhracat Değerlendirmesi • 2014 Öngörüleri Sunumu İstanbul – 23 Ocak 2014 1 2013’teki Ana Faaliyetlerimiz 2 TÜRKİYE İHRACAT MARATONUMUZ DEVAM EDİYOR.. BUGÜNE KADAR 55 FARKLI İLİMİZDE* ve 14 FARKLI İLÇEMİZDE TOPLAM 110 BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİK 2013’te sırasıyla Ankara, Afyonkarahisar, Edirne, İstanbul (THY), Bilecik, İstanbul (Genel Kurul), Batman, Çankırı, Bodrum, Artvin, Çorum, Tokat’ta İhracat Basın Açıklamaları Gerçekleştirdik. İhracat Basın Açıklaması için Talepte Bulunan İl ve İlçeler Sinop, Yozgat, Konya, Doğubeyazıt, Burdur, Şanlıurfa, Ankara, Kastamonu * Not: Bazı illerimizde birden fazla defa basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2013 - 2012 Yılı İhracatta İlk 1000 Firma Araştırması Patent trolü Mayıs 2013 TİMTV Lansmanı Patent trolü 1 Haziran 2013 - TİM Genel Kurulu & 2012 Yılı İlk 10 İhracatçı Firma Ödül Töreni Haziran 2013 Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİM ve YGA Protokolü Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Türkiye-ABD STA Etki Analizi Çalışması Eylül 2013 TİM – Borsa İstanbul Halka Arz Vizyonu ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar Semineri Ekim 2013 TİM Yönetim Kurulu’nun Sn. Başbakan’ı Ziyareti & Dış Ticaret Sunumu Kasım 2013 TİM Yönetim Kurulu’nun Sn. Ali Babacan’ı Ziyareti & Sunumu 28-30 Kasım 2013 II. Türkiye İnovasyon Haftası 26.000 Katılımcı 20.000 TİMTV Takipçisi 500’den Fazla Ar-Ge ve Tasarım Projesi 54 Ar-Ge Merkezi 16 Teknopark Yıl Boyunca TİMAKADEMİ 2023 Sektörel Bilgilendirme Seminerleri Patent trolü Sektörel Ar-Ge Proje Pazarları ve Tasarım Yarışmaları Patent trolü Sene içerisinde 17 Tasarım Yarışması 8 Ar-Ge Proje Pazarı Düzenlendi Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Sektör Liderleri Hazırlık Toplantıları TİM 2023 İhracat Stratejisi Tarım & Sanayi Sektör Liderleri Toplantıları Ticari Heyetlerle 2013’te Dünya’nın Etrafında Kaç Tur Attık? 2013’te 29 Ticari Heyet 19.000 Üzerinde İkili Ticaret Görüşmesi Katedilen Mesafe 240.000 Km 2013’te Dünya’nın etrafında 6 tur 24 Farklı Ülkeden 1.000’in Üzerinde Özel Alım Heyeti Misafiri Ağırlandı Misafirlerin Katettiği Mesafe 276.000 Km 17 Ülke Masaları Faaliyetleri / Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar ve Heyetler Ülke Gabon, Nijer, Senegal Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya Libya S. Arabistan, B.A.E. Hollanda – Danimarka Houston - Auston/Los Angeles Kırgızistan Pekin Londra ABD İran Tunus, Fas, Cezayir Kamerun/Douala Moğolistan Tataristan Darüsselam/Tanzanya ABD, İsveç ve Ruanda Ulan Bator/Moğolistan Kamerun Gence /Azerbaycan Küba Tahran/İran Polonya, İsveç, Finlandiya İspanya Litvanya Malezya Katar Pakistan ÇAD Heyetin Türü Ay Katedilen Mesafe (km) Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Ocak 14.573 Ticaret Heyeti Şubat 3.288 Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Şubat 1.954 Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Şubat 7.869 Ticaret Heyeti Mart 4.923 Ticaret Heyeti Nisan 23.564 Ticaret Heyeti Nisan 7.601 Resmi Heyet Nisan 14.148 Ticaret Heyeti Nisan 5.012 Washington DC/ABD Ticaret Heyeti Mayıs 16.835 İsfehan/İran THY İş Adamları Heyeti Mayıs 4.437 Tunus, Fas, Cezayir Ticaret Heyeti Mayıs 7.022 THY İş Adamları Heyeti Mayıs 8.149 Ulan Bator/Moğolistan THY İş Adamları Heyeti Mayıs 11.963 Ticaret Heyeti Ağustos 4.485 THY İş Adamları Heyeti Ağustos 10.799 Büyükelçilik Ziyareti Ağustos 3.190 THY İş Adamları Heyeti Ağustos 11.963 Younde THY İş Adamları Heyeti Ağustos 8.149 THY İş Adamları Heyeti Kasım 2.928 Ticaret Heyeti Kasım 19.561 Ticaret Heyeti Kasım 4.084 Ticaret Heyeti Kasım 1.860 Santiago De Compostela THY İş Adamları Heyeti Kasım 6.185 Vilnius/Litvanya THY İş Adamları Heyeti Aralık 3.091 Kuala Lumpur/Malezya THY İş Adamları Heyeti Aralık 16.669 Doha/Katar İnşaat Sektörü THY İş Adamları Heyeti Aralık 5.435 Ticaret Heyeti Aralık 7.603 THY İş Adamları Heyeti Aralık 6.000 Ticaret Heyetleri Toplamı 243.340 Ülke Masaları Faaliyetleri / Yurtiçi Alım Heyetleri Ülke Malezya Rusya Meksika Japonya BAE-Dubai İspanya Yunanistan Polonya Japonya İngiltere Kanada Mozambik Rusya ABD Norveç Japonya BAE-Dubai Çek Cumhuriyeti ETİYOPYA Meksika Japonya Almanya Kore Türkmenistan Alım Heyeti Mimarlık Özel Nitelikli Alım Heyeti Deri Özel Nitelikli Alım Heyeti Otomotiv Özel Nitelikli Alım Heyeti SANYO SHOKAI Özel Nitelikli Alım Heyeti Abu Dhabi Mimarlık Özel Nitelikli Alım Heyeti PIKOLINOS Özel Nitelikli Alım Heyeti Türkiye – Yunanistan İş Forumu DEİK Auchan Poland Özel Nitelikli Alım Heyeti ITO YOKADO Özel Nitelikli Alım Heyeti HOME RETAIL Özel Nitelikli Alım Heyeti Hatley Özel Nitelikli Alım Heyeti MAPUTO İNŞAAT Özel Nitelikli Alım Heyeti Metrika/Rusya Özel Nitelikli Alım Heyeti SHOPRITE Özel Nitelikli Alım Heyeti NURGES GRUPPEN Özel Nitelikli Alım Heyeti ITO – YOKADO Özel Nitelikli Alım Heyeti DUBAI EMCOOP Özel Nitelikli Alım Heyeti SKODA Özel Nitelikli Alım Heyeti Özel Nitelikli Alım Heyeti IMBERA Özel Nitelikli Alım Heyeti ITO YOKADO Özel Nitelikli Alım Heyeti ABD Buwiser Özel Nitelikli Alım Heyeti Kore KITA EMART Özel Nitelikli Alım Heyeti İnşaat Özel Nitelikli Alım Heyeti Ay Ocak Ocak Şubat Şubat Şubat Şubat Mart Mart Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Kasım Kasım Kasım Kasım Aralık Alım Heyetleri Toplamı Katedilen Mesafe (km) 16.560 10.830 22.560 17.666 5.987 5.497 1.283 2.852 17.666 5.205 16.899 13.281 19.115 16.326 4.902 17.666 5.987 3.074 7.416 22.560 17.666 3.630 15.946 5.216 275.790 Mevzuat Şube Özel Faaliyetler / Mevzuat ve Delege Toplantıları Etkinlik Adı • Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda, TİM ve İhracatçı Birliklerinin Yönetmelik ve UUE Değişiklikleri/Değişiklik Önerileri yapıldı. • Kalkınma Ajansları tarafından proje uygulama süreçlerindeki harcamalara ilişkin olarak kamu kuruluşlarına tanınan KDV istisnasına, TİM ve İhracatçı Birliklerinin de dahil edilmeleri hususunda Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler neticesinde, TİM ve İhracatçı Birliklerince yürütülen Kalkınma Ajansları destekli projelerde KDV istisnası sağlandı. • Muhtelif Kanun / Yönetmelik /Tebliğ ve Rapor taslakları konusunda görüş ve öneriler oluşturuldu. • Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Lojistik ulusal meslek standartları ve Dış Ticaret ulusal mesleki yeterliliklerin oluşturulması ve yayımlanması sürecinin yönetimi • AB ve Gümrük Birliği uygulamaları ile uygulamada yaşanan sorunlar konusunda çalışmalarda bulunuldu. • Geçiş Belgeleri Dağıtım Esaslarına ilişkin çalışmalar yapıldı • Gümrük uygulamaları, gümrük vergileri ve gümrük hatları, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı vb konularda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunuldu. 2013 Genel İhracat Değerlendirmesi 21 İHRACAT RAKAMLARI (‘000 $) 2012 2013 Değ. (%) Pay (13)(%) 19.127.253 21.352.808 11,6 14,1 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 13.603.744 14.905.493 9,6 9,8 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.661.916 1.988.676 19,7 1,3 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 3.861.594 4.458.639 15,5 2,9 114.226.873 119.048.130 4,2 78,5 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 11.483.180 12.489.069 8,8 8,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 17.513.306 17.441.096 -0,4 11,5 C. SANAYİ MAMULLERİ 85.230.387 89.117.966 4,6 58,7 4.179.511 5.042.322 20,6 3,3 137.533.637 145.443.260 5,8 95,9 14.161.555 6.263.742 -55,8 4,1 151.695.192 151.707.002 0,01 100,0 SEKTÖRLER I. TARIM II. SANAYİ III. MADENCİLİK T O P L A M (TİM) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat* T O P L A M (TÜİK+TİM)* * Ocak- Aralık dönemi için ilk 11 ay TUİK, Aralık ayı için TİM rakamı kullanılmıştır. 22 AYLIK MAL İHRACATI GELİŞİMİ (MİLYAR $) 16,0 14,0 12,0 10,0 %5 8,0 6,0 %0,3 %0,3 %6 %11 %17 %9 %1 %6 %2 %9 %10 %1 4,0 2,0 REKOR REKOR REKOR REKOR REKOR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs REKOR REKOR REKOR REKOR REKOR Ekim Kasım Aralık 0,0 Haziran 2012 Temmuz Ağustos Eylül 2013 *Belirtilen aylarda mal ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. 23 MAL İHRACATI VE İHRACATÇI BİRLİK KAYITLARINDAN MUAF İHRACAT KALEMLERİ KIRILIMI(MİLYAR$) 160 Diğer Altın 1,4 150 140 130 120 Mal İhracatı 3,0 3,3 12,7 0,1 1,5 %5,8 133,3 %4,1 137,5 145,4 110 100 2011 2012 2013* * 2013 Altın ve diğer muaf kalemler TÜİK verilerine göre Ocak-Kasım 2011 itibariyle hesaplanmıştır. 24 Dünya İhracatGelişimi (Ocak-Kasım 2012&2013) İhracat Artışı (%) 6 4,2 4,1 3,9 4 2,3 2 2 5,8 2,8 0 -2 -2 -2,8 -4 -4,5 -6 K. Amerika Euro Bölgesi Asya 2012 Kaynak: WTO Latin Amerika Türkiye 2013 Dünya İhracatının Gelişimi: Türkiye Mal İhracatının Gelişimi: 2012: %-0,3 2012: %4,1 2013: %2,4 2013: %5,8 25 EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 5 SEKTÖR (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Otomotiv Endüstrisi 19.056.057 21.305.104 11,8 14,0 2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 17.513.306 17.441.096 -0,4 11,5 3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 16.038.094 17.372.633 8,3 11,5 4 Çelik 15.441.093 13.835.180 -10,4 9,1 5 Elektrik-Elektronik ve Hizmet 11.792.796 11.701.482 -0,8 7,7 0,01 100,0 T O P L A M (TÜİK+TİM) 151.695.192 151.707.002 İHRACATI EN FAZLA ARTAN İLK 5 SEKTÖR (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Zeytin ve Zeytinyağı 201.151 439.742 118,6 0,3 2 Gemi ve Yat 810.936 1.163.591 43,5 0,8 3 Madencilik Ürünleri 4.179.511 5.042.322 20,6 3,3 4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mam. 1.661.916 1.988.676 19,7 1,3 5 Deri ve Deri Mamulleri 1.633.988 1.901.404 16,4 1,3 0,01 100,0 T O P L A M (TÜİK+TİM) 151.695.192 151.707.002 SANAYİ SEKTÖRLERİ İHRACAT GELİŞİMİ (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Otomotiv Endüstrisi 19.063.427 21.305.104 12 14,6 2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 17.542.394 17.441.096 -1 12,0 3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 16.088.099 17.372.633 8 11,9 4 Çelik 15.563.898 13.835.180 -11 9,5 5 Elektrik-Elektronik ve Hizmet 11.811.673 11.701.482 -1 8,0 6 Tekstil ve Hammaddeleri 7.849.702 8.391.398 7 5,8 7 Demir ve Demir Dışı Metaller 6.367.209 6.834.461 7 4,7 8 Makine ve Aksamları 5.327.524 5.801.970 9 4,0 9 İklimlendirme Sanayii 3.797.942 4.200.543 11 2,9 10 Çimento Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 3.102.250 3.153.737 2 2,2 11 Mücevher 2.083.084 2.253.003 8 1,5 12 Halı 2.011.941 2.196.267 9 1,5 13 Deri ve Deri Mamulleri 1.605.069 1.901.404 18 1,3 14 Savunma ve Havacılık Sanayii 1.262.371 1.391.603 10 1,0 15 Gemi ve Yat 811.246 1.163.591 43 0,8 16 Diğer Sanayi Ürünleri 82.451 104.659 27 0,1 Sanayi Toplam 114.370.279 119.048.130 4 81,9 TİM MAL İHRACATI TOPLAMI 137.533.637 145.443.260 5,8 100 TARIM SEKTÖRLERİ İHRACAT GELİŞİMİ (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 5.882.530 6.586.157 12,0 4,3 2 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 3.861.594 4.458.639 15,5 2,9 3 Yaş Meyve Sebze 2.180.176 2.351.780 7,9 1,6 4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.661.916 1.988.676 19,7 1,3 5 Fındık ve Mamulleri 1.796.990 1.773.285 -1,3 1,2 6 Kuru Meyve ve Mamulleri 1.364.650 1.439.207 5,5 0,9 7 Meyve Sebze Mamulleri 1.259.674 1.331.417 5,7 0,9 8 Tütün 845.418 906.814 7,3 0,6 9 Zeytin ve Zeytinyağı 201.151 439.742 118,6 0,3 73.154 77.092 5,4 0,1 Tarım Toplam 19.127.253 21.352.808 11,6 14,1 TİM MAL İHRACATI TOPLAMI 137.533.637 145.443.260 5,8 100 10 Süs Bitkileri ve Mamulleri ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT (‘000 $) ÜLKE GRUPLARI 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) Avrupa Birliği Ülkeleri 58.108.785 61.942.010 6,6 40,8 Ortadoğu Ülkeleri 26.981.629 27.545.805 2,1 18,2 Bağımsız Devletler Topluluğu 16.421.847 18.190.506 10,8 12,0 Afrika Ülkeleri 13.369.293 14.062.819 5,2 9,3 Kuzey Amerika 6.500.549 6.382.500 -1,8 4,2 Diğer Asya Ülkeleri 4.468.220 5.062.413 13,3 3,3 Diğer Avrupa Ülkeleri 3.849.728 4.095.362 6,4 2,7 Diğer Amerikan Ülkeleri 2.726.454 2.742.962 0,6 1,8 Uzakdoğu Ülkeleri 2.359.196 2.477.277 5,0 1,6 Serbest Bölgeler 2.166.729 2.288.533 5,6 1,5 558.892 626.862 12,2 0,4 22.314 26.211 17,5 0,0 151.695.192 151.707.002 0,01 100,0 Okyanusya Ülkeleri Diğer Ülkeler TOPLAM 2013 Yılında Bölgeler İtibarıyla İhracatımız K. Amerika ülkeleri 6,4 milyar $ Pay %4,2 BDT ülkeleri 18,2 milyar $ Pay %12,0 AB ülkeleri 61,9 milyar $ Pay %40,8 Ortadoğu ülkeleri 27,5 milyar $ Pay %18,2 Diğer Amerikan ülkeleri 2,7 milyar $ Pay % 1,8 Afrika ülkeleri 14,1 milyar $ Pay %9,3 Uzakdoğu ülkeleri 2,5 milyar $ Pay %1,6 Diğer Asya ülkeleri 5,1 milyar $ Pay %3,3 Diğer Ülkeler: 7 Milyar $ 31 AB ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 SEKTÖR (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Otomotiv Endüstrisi 13.072.222 14.783.118 13,1 23,9 2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 12.118.704 12.904.911 6,5 20,9 3 Elektrik – Elektronik ve Hizmet 6.228.654 5.809.089 -6,7 9,4 4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 5.578.334 5.746.017 3,0 9,3 5 Tekstil ve Hammaddeleri 3.463.912 3.837.274 10,8 6,2 6 Demir ve Demir Dışı Metaller 3.046.567 3.141.262 3,1 5,1 7 Çelik 2.230.491 2.485.864 11,4 4,0 8 Makine ve Aksamları 1.632.315 1.682.071 3,0 2,7 9 İklimlendirme Sanayii 1.535.466 1.641.631 6,9 2,7 10 Fındık ve Mamulleri 1.328.682 1.311.977 -1,3 2,1 10 SEKTÖR TOPLAM 50.235.347 53.343.214 6,2 T O P L A M (TİM) 57.947.996 61.787.787 7,0 100,0 86,3 AFRİKA ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 SEKTÖR (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.877.054 2.716.460 -5,6 19,4 2 Çelik 2.693.895 2.365.150 -12,2 16,9 3 Otomotiv Endüstrisi 1.088.769 1.415.128 30,0 10,1 4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.010.095 1.147.161 13,6 8,2 5 Elektrik – Elektronik ve Hizmet 847.092 977.135 15,4 7,0 6 Tekstil ve Hammaddeleri 764.226 859.613 12,5 6,1 7 Makine ve Aksamları 723.737 752.561 4,0 5,4 8 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 528.887 638.115 20,7 4,6 9 Demir ve Demir Dışı Metaller 546.379 608.400 11,4 4,3 10 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 576.813 606.013 5,1 4,3 10 SEKTÖR TOPLAM 11.656.947 12.085.736 3,7 86,2 T O P L A M (TİM) 13.340.954 14.020.582 5,1 100,0 ORTADOĞU ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 SEKTÖR (‘000 $) SIRA SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞ (%) PAY (%) 1 Çelik 6.322.292 5.189.241 -17,9 18,9 2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.600.998 3.621.755 0,6 13,2 3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.970.056 3.401.510 14,5 12,4 4 Elektrik – Elektronik ve Hizmet 2.066.922 2.206.305 6,7 8,0 5 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 1.360.642 1.568.520 15,3 5,7 6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.137.310 1.401.547 23,2 5,1 7 Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri 935.737 1.120.572 19,8 4,1 8 Demir ve Demir Dışı Metaller 997.945 1.098.012 10,0 4,0 9 Otomotiv Endüstrisi 1.170.650 1.096.925 -6,3 4,0 10 Makine ve Aksamları 958.136 1.014.775 5,9 3,7 10 SEKTÖR TOPLAM 21.520.688 21.719.162 0,9 79,2 T O P L A M (TİM) 26.873.886 27.434.984 2,1 100,0 EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE (‘000 $) Ülke Adı 2012 2013 1 2 3 Almanya Irak İngiltere 13.108.890 10.818.088 8.680.147 13.681.557 11.946.534 8.784.135 4% 10% 1% 4 Rusya 6.705.195 7.016.857 5% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İtalya Fransa ABD BAE İspanya İran Çin Hollanda Suudi Arabistan 6.344.301 6.192.031 5.586.617 7.766.084 3.714.580 9.907.457 2.839.457 3.237.752 3.678.162 6.713.516 6.379.248 5.627.907 4.871.894 4.336.341 4.188.787 3.600.871 3.535.346 3.193.077 6% 3% 1% -37% 17% -58% 27% 9% -13% 14 Mısır 3.679.265 3.207.864 -13% 15 Azerbaycan 2.581.255 2.964.805 15% 16 Libya 2.134.166 2.761.355 29% 17 Romanya 2.490.684 2.616.601 5% 18 İsrail 2.326.191 2.669.887 15% 19 Belçika 2.355.410 2.575.826 9% 20 Ukrayna 1.831.436 2.189.449 20% İlk 20 Ülke 105.977.168 102.861.857 -3% Genel Toplam 151.695.192 151.707.002 0,01% * Ocak- Aralık dönemi için ilk 11 ay TUİK, Aralık ayı için TİM rakamı kullanılmıştır. Değ. (%) 35 EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 20 İL (‘000 $) İL 2012 2013 Değ. (%) 75.832.265 11.199.638 12.613.273 8.634.247 7.089.272 5.613.321 4.211.280 2.629.701 1.795.787 1.897.016 70.685.984 12.317.752 12.223.780 9.278.456 7.953.258 6.189.499 3.877.561 2.915.227 2.398.446 2.138.155 -7 10 -3 7 12 10 -8 11 34 13 KAYSERİ 2.047.234 1.588.903 2.019.390 1.679.653 -1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İSTANBUL MERSİN 1.315.571 1.575.837 20 14 KONYA 1.274.391 1.350.627 6 15 TRABZON 1.114.175 1.143.315 3 16 ŞIRNAK 1.024.386 1.106.087 8 17 ANTALYA 988.401 1.074.837 9 18 MARDİN 949.952 1.022.242 8 19 ESKİŞEHİR 919.345 826.415 -10 20 KAHRAMANMARAŞ BURSA KOCAELİ İZMİR ANKARA GAZİANTEP MANİSA DENİZLİ SAKARYA ADANA HATAY İlk 20 İl 752.878 796.133 143.491.036 142.572.654 6 -1 Genel Toplam 151.695.192 151.707.002 0,01 * Ocak- Aralık dönemi için ilk 11 ay TUİK, Aralık ayı için TİM rakamı kullanılmıştır. 36 2013 Seçilmiş Ülkelerde İhracat Gelişmeleri Ülke ABD Almanya Brezilya Çek Cumhuriyeti Çin Fransa Hindistan İspanya İtalya Japonya Meksika Polonya Türkiye (Mal) Kaynak: Trademap Dönem Ocak-Kasım 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Aralık 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Aralık 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Aralık 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Kasım 2013 Ocak-Aralık 2013 İhracat Artış Hızı 2,3% 4,4% -0,7% 1,6% 7,9% 1,3% 2,0% 5,6% 2,9% -10,6% 5,1% 6,4% 5,8% 37 2014 Öngörüleri 38 2014 ÖNGÖRÜLERİ – TEMEL PARAMETRELER Küresel Yatırım Bankaları* Beklentiler OVP İhracatçı Birlikler Dolar / TL 1,98 2,12 2,20 Euro / TL 2,80 3,05 Euro / Dolar 1,32 1,32 3,1 Büyüme 4 3,9 İhracat (Toplam) 166,5 166,7 * Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Dünya Bankası, IMF 39 YÜKSEK DÖVİZ KURLARI İHRACATÇININ LEHİNE DEĞİL! 40 2014 Dünya Ekonomisindeki Beklentiler 2009 2010 2011 2012 2013 2014T Mal Ticareti (Trilyon $) 12,3 15,2 17,8 17,8 18,3 19,1 Mal Ticareti Büyüme (%) Değer Bazında -21,7 23,4 18 0,2 3 4 Mal Ticareti Büyüme (%) Miktar Bazında -12 14 5 2 3,3 5 41 3500 1000 2011 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2012 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2013 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FİYAT ENDEKSİNDE (CAPSIZE) GELİŞMELER CAPSIZE TAŞIMACILIK ENDEKSİ 4500 4000 3.853 3.996 3.287 3000 2500 2000 1500 1.235 500 0 42 2014 Dünya Ekonomisindeki Beklentiler • 2014’te Dünya ekonomisi ve ticaretinde büyüme beklentileri daha olumlu. • 2014 yılında tüm gelişmiş ülkelerde büyüme beklentisi hakim. • 2014 yılında ABD ve AB Merkez Bankası politikaları belirleyici olacak. • 2014 yılında emtia fiyatları zayıf kalacak. 43 IMF - 2014 Dünya Ekonomisinde Büyüme Beklentileri 2012 DÜNYA GELİŞMİŞ ÜLKELER ABD EURO BÖLGESİ AB 27 JAPONYA GELİŞEN ÜLKELER ORTA VE DOĞU AVRUPA BDT ASYA ORTA DOĞU VE K.AFRİKA SAHRA AFRİKASI LATİN AMERİKA TÜRKİYE 2,4 1,2 2,2 -0,6 -0,2 1,9 4,9 1,4 3,4 6,5 4,5 4,9 3,0 2,2 2013 2,3 1,2 1,6 -0,4 0,0 2,0 4,5 2,3 2,1 6,3 2,3 5,0 2,7 3,8 2014 Ekim Tahmin 2014 Ocak Tahmin 3,0 2,0 2,6 1,0 1,3 1,2 5,1 2,7 3,4 6,5 3,6 6,0 3,1 3,5 3,1 2,2 2,8 1,0 1,4 1,7 5,1 2,8 2,6 6,7 3,3 6,1 3,0 3,5 BRICS Ekonomileri 2013 T 2014 T Brezilya 2,5 2,5 Rusya 1,5 3,0 Hindistan 3,8 5,1 Çin 7,6 7,3 G.Afrika 2,0 2,9 Ortalama 3,5 4,2 Türkiye 3,5 3,5 Kaynak: IMF World Economic Outlook Ocak 2014 44 Dünya Merkez Bankaları o o o o ABD Merkez Bankası FED parasal genişlemeden çıkışı Aralık ayında başladı, Haziran-Temmuz dönemine kadar tamamlaması bekleniyor. Avrupa, İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları ise genişletici politikalarını sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası deflasyon endişesi, yüksek işsizlik ve büyümenin ivme kazanması amacıyla faiz oranlarını yüzde 0,25’e indirmiştir. Banka faizleri daha da indirme seçeneğini korumaktadır. Çin’in yeni nesil reformları ile piyasa ekonomisine geçişi hız kazanmaktadır. Bankacılık, emek piyasası ve kur rejiminde daha esnek uygulamalar daha gerçekçi fiyatların oluşmasını sağlayacaktır. 45 FED Kararının Türkiye’ye Olası Etkileri 1. Türk Lirasında Değer Kaybı 2. Faiz Oranlarında Yükselme 3. Varlık Fiyatlarında Gerileme 4. Sermaye Çıkışı (Portföy Yatırımları) 5. Döviz Kurlarının Yüksek Seviyesine Bağlı Enflasyon Baskısı 6. Büyümede Yavaşlama 7. Döviz Pozisyonu Olan Özel Sektör Şirketlerinde Finansal Sıkıntılar 46 2014’ün Riskleri FED’in Parasal Genişlemeden Çıkışı 6 Aylık Süre Sonunda İran’a yönelik gelişmeler Avrupa’da Borç Sorunu Kaynak: Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Seçim Atmosferi Çin ve Japonya Arasındaki Gerilim 47 2014’e Dair Temel Öngörüler & Genel Değerlendirmeler 1. 2. 3. 4. 5. AB yalnızca dış ticaretteki ağırlığıyla değil, genel olarak siyaset, demokrasi, insan hakları ve şeffaflık yolunda model olarak da bir referans noktamız olacaktır. AB’deki toparlanma da ihracatımıza katkı sağlamaya devam edecektir. 2002-2007 döneminde yakaladığımız momentumu her açıdan tekrar yakalamamız gerekiyor. Güçlü mali disiplin ve ihracata dayalı büyüme modeli ile cari açık finansmanına kalıcı çözüm üretebiliriz. Güçlü Türkiye markası ve algısını yeniden inşa etmeliyiz. Yeni bir ekonomik model ve yaklaşım geliştirmeliyiz. Hem ABD hem ABD’deki pozitif ekonomik gelişmeler ve gelişmiş ülkelerdeki toparlanma sinyallerini lehimize çevirelim. 2014 ihracatın ve ihracatçının senesi olmalı. Tüm firmalarımız dış talebe yönelerek ihracatlarını geliştirmeye odaklanmalılar. 48 İhracatçılarımıza Öneriler 1. Piyasada TL likiditesi azalabilir, nakit akışına ve likidite yönetimine önem verilmeli. 2. FED’in de varlık alım programında daraltmaya dair alacağı yeni kararlarla, yabancı kaynak kullanımı sıkılaşabilir ve pahalı hale gelebilir, bu gelişmeler gözetilmelidir. 3. Emtia fiyatları düşecek, girdi ve ürün fiyatlamalarına dikkat edilmesi gerekiyor. 4. Dış pazarlarda fiyatlara baskı sürecek, üretim maliyetlerine ve verimliliğe, ve bilhassa yüksek katma değerli ürünlere önem verelim. 49 TÜRKİYE’NİN İHRACAT GELİŞİMİ VE 2023 HEDEFİ (MİLYAR$) 207 %14,3 114 2019H 2015H 2013T 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 102 86 2006 2004 47 2003 36 63 73 322 135 132 107 152,5 152,2 2023 500 Milyar $ Gerekli Artış Hızı %12,7 2002 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2 Trilyon $’lık milli gelir için yıllık % 9,4 büyüme gerekli. 50 2003 – 2012 YILLARI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANLARI - 2023 HEDEFLERİ İhracat (Milyar $) 740 85 İthalat (Milyar $) 640 80 80 Karşılama Oranları (%) 71,8 540 75 72,5 440 70 62,9 240 63,1 61,4 61,3 65 60 322 322 207 237 152 241 135 186 114 141 102 202 132 107 140 86 116,8 73 98 63 69 47 170 56 140 40 625 65,4 64,8 64,3 448 340 64,5 500 68,1 55 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2019 2023 51 2023 Stratejisi Yükte Hafif Pahada Değerli İhracat Artışı/Hedefi 2023 • 3,00 $ / kg 2013 • 1,47 $ / kg • 98 milyon ton • 145 milyar $ x2 x1.7 x3.4 • 166 milyon ton • 500 milyar $ *Not: 2013 için verilen rakamlar sadece birlik kayıtlarındaki mal ihracatı değerlerini yansıtmaktadır. 2023 çarpanları sadece örnek teşkil etmektedir. 52 Yüksek Katma Değerli İhracat Artışının 4 Ana Bileşeni Ar-Ge İnovasyon Yüksek Katma Değer Markalaşma Tasarım Kaynak: Türkiye 2023 İhracat Stratejisi 53 Firma Başına Yıllık İhracat (Türkiye – ABD Karşılaştırması) TÜRKİYE 152 milyar $ ihracat 58 bin aktif ihracatçı Firma başına yıllık ihracat değeri 2,6 milyon $ ABD 1,5 trilyon $ ihracat Firma başına yıllık ihracat değeri 302 bin aktif ihracatçı Kaynak: World Bank Rolicy Research Working Paper, T. Cebeci - Impact of Export Destinations on Firm Performance 5 milyon $ 54 Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracatımızdaki Payı (%) 2010 Orta -yüksek teknolojili ürün ihracatının payı Yüksek teknolojili ürün ihracatının payı 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2019 2023 27,3% 28,0% 29,2% 30,0% 30,8% 31,5% 32,1% 35,0% 3,4% 8,0% 3,6% 2012 3,1% 2013 3,5% 2014 4,1% 2015 4,9% 5,5% Orta -yüksek teknolojili ürün ihracatının payı Yüksek teknolojili ürün ihracatının payı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2023 Kaynak: Türkiye 2023 İhracat Stratejisi 55 İHRACATI ARTIRMAYA YÖNELİK ANA FAALİYETLER 2023 İhracat Stratejisi TİM Akademi 2023 İnovasyon Haftası Türkiye İnovasyon Ligi Çalışması 2023 Hedefi Yolunda Türkiye Markası Çalıştayı Sektörel Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışmaları Ürün ve Pazar Çeşitlendirme Stratejileri 56 Türkiye İnovasyon Ligi Projesi . 57 Teşekkürler. www.tim.org.tr | www.timtv.com.tr twitter.com/turkihracat facebook.com/IhracatcilarMeclisi