Günlük Bülten - Oyak Yatırım
Transkript
Günlük Bülten - Oyak Yatırım
Günlük Bülten 26 Ağustos 2016 PİYASA GÖRÜŞÜ Fed Başkanı Janet Yellen’in Jakson Hole toplantısında konuşması 17:00’de gerçekleşmesi bekleniyor. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 62,1mn dolarlık hisse senedi ve 105,9mn dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak %75.2 seviyesinde gerçekleşti. BİST’de 77,300 boşluk seviyesine doğru kar satışı denebilir. Yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM Beklenti Önceki 11:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) 0,6% 0,6% 11:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) 2,2% 2,2% 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) 1,1% 1,2% 26 Ağustos 16 17:00 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim GÜNDEM BİST-100 76,790 %0.9 %4.2 %4.3 26 Ağustos BİST-30 94,198 %0.8 %4.1 %4.1 128,484 %1.5 %7.5 %5.1 81,037 %0.6 %3.9 %9.5 BİST-BANKA Jackson Hole - Yellen Konuşması BİST-SINAI YURTDIŞI PİYASALAR 31 Ağustos 10:00 TÜİK Dış Ticaret Açığı - Temmuz (OY Beklentisi: USD-4.8 milyar) ŞİRKET HABERLERİ Shangai Comp* 3,082 %0.5 %1.1 %5.3 NIKKEI 225* 16,466 -%0.5 %0.5 -%10.4 Hang Seng* 22,940 %0.5 %3.7 %8.8 Dow Jones 18,448 -%0.2 -%0.1 %13.3 S&P 2,172 -%0.1 %0.2 %12.0 NASDAQ 5,212 -%0.1 %2.0 %11.0 10,530 -%0.9 %2.8 %5.3 Ingiltere FTSE 100 6,817 -%0.3 %1.4 %14.0 Fransa CAC 40 4,407 -%0.7 %0.3 -%2.1 966 %0.9 %4.5 %28.1 Brezilya BOVESPA 57,722 %0.0 %1.7 %25.4 Hindistan SENSEX 27,834 %0.0 -%0.5 %8.2 MSCI GOP Endeksi 898 %0.2 %3.1 %14.1 USD/TL 2.9386 -%0.1 %3.7 %0.2 EUR/TL 3.3193 -%0.2 %0.9 %0.0 EUR/USD 1.1290 %0.0 %2.8 -%0.2 USD/JPY 100.47 %0.1 %4.2 -%16.2 Almanya DAX ECILC: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100'üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır. ISCTR: İş bankası dün piyasadan toplam 195 bin TL değerinde iştirak hissesi aldı. Ödenmiş sermaye payı bazında en çok alınan hisse ISMEN olurken, ISFIN onu takip etti. Rusya RTS DÖVİZ PİYASALARI EMTİALAR* NTHOL: Net Holding, dün piyasadan 34 bin adet hisse aldı. Hisse geri alımı kapsamında yapılan bu alımlar 4.6 milyon adet (%1.26) seviyesine ulaşmış oldu. Altın ($/ons) 1324.0 %0.2 %0.3 %17.7 Gümüş ($/ons) 18.6 %0.5 -%5.1 %32.0 Brent ($/varil) 49.5 -%0.3 %9.5 -%2.5 Buğday ($/ton) 423.8 %0.0 -%4.1 -%20.1 EKONOMİK GÖSTERGELER MAKRO HABERLER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.560 -0.01 bp 0.00 bp -0.62 bp VIX 13.63 %1.3 %4.4 -%55.0 Türkiye Varlık Fonu kurulmasına dair yasa yayımlandı… Kapasite kullanım oranı Ağustos'ta 0.5 puan azalarak %75.2 oldu… Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.4 puan azalarak 103.6'ya geriledi… OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 444 0 414 www.oyakyatirim.com.tr arastirma@oyakyatirim.com.tr Günlük Bülten 26 Ağustos 2016 ŞİRKET HABERLERİ ECILC: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100'üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile alıcılar arasındaki görüşmeler yürütülmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave açıklamalar yapılacaktır. ISCTR: İş Bankası dün piyasadan toplam 195 bin TL değerinde iştirak hissesi aldı. Ödenmiş sermaye payı bazında en çok alınan hisse ISMEN olurken, ISFIN onu takip etti. NTHOL: Net Holding, dün piyasadan 34 bin adet hisse aldı. Hisse geri alımı kapsamında yapılan bu alımlar 4.6 milyon adet (%1.26) seviyesine ulaşmış oldu. MAKRO HABERLER Türkiye Varlık Fonu kurulmasına dair yasa yayımlandı… Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin kurulması ile ilgili yasa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasayla Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ kurulacak. Yasaya göre yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, özelleştirme kapsam ve programına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek. Kurulacak Türkiye Varlık Yönetimi AŞ ile Türkiye Varlık Fonu, kurulacak şirket ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olurken, varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak. Kapasite kullanım oranı Ağustos'ta 0.5 puan azalarak %75.2 oldu… TCMB verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak %75.2 seviyesinde gerçekleşti. KKO, Temmuz ayında %75.7 olmuştu. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak %74.5 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamada, "Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarında değişim görülmezken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış gözlenmiştir" denildi. Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.4 puan azalarak 103.6'ya geriledi… TCMB verilerine göre, reel kesim güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 4.4 puan azalarak 103.6 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış (MA) reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 3.3 puan azalarak 103 puan oldu. Yapılan açıklamada, "Sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2 Günlük Bülten 26 Ağustos 2016 BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide 4Ç16 09-Kas-16 21-Kas-16 31-Eki-16 09-Kas-16 01-Mar-17 13-Mar-17 01-Mar-17 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket DGGYO DOĞUŞ GYO 29 Ağustos 16 AKSEL AKSEL YATIRIM HOLDİNG 31 Ağustos 16 BISAS BİSAŞ TEKSTİL Tarih 18 Kasım 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse BRMEN DGATE ECILC ECZYT GNPWR GUSGR KARSN SASA TRNSK Bedelli % Bedelsiz % 73.05% 200.00% 25.00% 50.00% 13.00% 80.00% 30.43% 37.55% 100.00% 71.51% Kaynak: BİST Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. Sermaye Azaltımı % 3 Tarih Günlük Bülten 26 Ağustos 2016 Temettü Ödemeleri Hisse ISBIR ASELS ENKAI CEMTS SANEL HZNDR NIBAS SEYKM BIMAS ALCAR HEKTS ASELS ULUSE AKGUV Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü 1.000 0.014 0.033 0.035 0.045 0.115 0.018 0.069 0.500 4.120 0.272 0.014 0.172 0.171 Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL 1 Eylül 16 26 Eylül 16 28 Eylül 16 30 Eylül 16 30 Eylül 16 30 Eylül 16 30 Eylül 16 31 Ekim 16 7 Kasım 16 30 Kasım 16 30 Kasım 16 1 Aralık 16 15 Aralık 16 0.9% 0.1% 0.8% 1.3% 2.5% 2.6% 2.9% 3.0% 1.0% 11.0% 7.4% 0.1% 2.5% 6.3% 112.00 9.42 4.37 2.67 1.80 4.44 0.61 2.30 51.00 37.58 3.66 9.42 6.88 2.71 Kaynak: BİST Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 4 Baz Fiyat Günlük Bülten 26 Ağustos 2016 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.