Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED
Transkript
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED
Güneş Enerjisi Enerjisi Sanayicileri Sanayicileri ve ve Endüstrisi Güneş Endüstrisi Derneği Derneği Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED Güneş enerjisi ve özellikle güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretme, FOTOVOLTAİK, alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin oluşturduğu Güneş Enerjisi Sektör derneği. Kuruluş Genel Kurul Toplantısı: 01 Ekim 2009 GENSED (Geçici Başkan Levent Gülbahar) Derneğin Resmi Onayı: 24 Aralık 2009 Üye sayısı(Mayıs 2014) : 130 Üye (107 Kurumsal Bireysel) EU PV 23 Platform Avrupa Fotovoltaik Endüstri Derneği Üyesi Avrupa Fotovoltaik Teknoloji Platformu Ayna Grubu «Mirror Group) Temsilcisi Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı Alternatif Ex-C0 (S.Oktik) İletişim Adresi: Bayar Cad. İclal Ataç İş Merkezi. Kat:4 D:8 Kozyatağı- İstanbul ,Tel : 0216 455 35 00 Fax: 0216 455 16 71 Web: www.gensed.org, E-posta: info@gensed.org GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Bayar Cd. No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünya Fotovoltaik Pazarı Prof Dr. Şener OKTİK Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Şişecam, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı (seoktik@sisecam.com GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ENERJİ PAZARI ve TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER 2013: Dünya Enerji Sektöründe Toplam Yatırım: > 1 Trilyon 600 Milyar ABD Doları ( 2000 yılında yaklaşık 800 Milyar olan yatırım yılda ortalama 60 Milyar ABD Doları artmakta) Fosil yakıtların çıkarılması ve taşınması , petrol rafinerileri, fosil yakıtlara dayalı güç santrallerinin kurulumu yatırımı: ~1 Trilyon 100 Milyar ABD Doları/yıl Enerji verimliği alanında yatırım : ~130 Milyar ABD Doları/yıl Temiz ve Tükenmez Enerji Yatırımları :254 Milyar ABD Doları /yıl ( 2012: 318 Milyar ABD Doları , -%11 ) The International Energy Agency (IEA), World Energy Investment Outlook (Haziran 2014), Bloomberg New Energy Finance Jnauary 2014) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 3 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2014’ten 2035’e Giderken : Dünya Enerji Talebini Karşılamak 2035 Birikimli Toplam Yatırım Öngörüsü: 48 Trilyon $ (40 Trilyon Enerji Arzı + 8 Trilyon Enerji Verimliliği) Enerji Arzı Yatırımı ; ~40 Trilyon $ Mevcut arzı devam ettirmek Arzdaki talep artışını karşılamak %59 (23.6 Trilyon $) %41 (16.4 Trilyon $) Fosil yakıtların çıkarılması ve taşınması , petrol rafinerileri: 23Trilyon $ Güç Santralleri: 10 Trilyon $ ( 6 Trilyon $ Temiz Enerji, 3Trilyon $ Fosil, 1Trilyon $ Nükleer) İletim ve Dağıtım: 7 Trilyon $ Yıllık Enerji Yatırımları; 2014: 1.6 Trilyon $/yıl 2035: 2 Trilyon $/yıl Enerji verimliliği ; 2014: 130 Milyar $/yıl 2035: 550 Milyar $/yıl The International Energy Agency (IEA), World Energy Investment Outlook (Haziran 2014), Bloomberg New Energy Finance Jnauary 2014) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 4 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Elektrik Enerjisi & Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları 2013 Dünya Toplam Kurulu Güç ~6 500 GW 2013 Temiz ve Tükenmez Enerjiler “hidrolik, rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal, biyoenerji ve okyanus (dalga) enerjisi ) Toplam güç: Baz Elektrik Santralları (Sürekli Güç) hidrolik jeotermal biyo-enerji 1 702 GW 1 239 GW 1 138 GW 12 GW 89 GW Değişken Güç Teknolojileri (DGT) Toplam Güç: 463 GW karada kurulu (onshore) rüzgar santralları 320 GW deniz üstünde kurulu (offshore) rüzgar santralları 8 GW fotovoltaik güneş santralları 140 GW yoğunlaştırılmış güneş santralları 4 GW M. dalga enerji santralları 1 GW Lippert GENSED, Bayar SAFTCaddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 5 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynaklarına (Büyük Hidroelektrikler hariç) Dayalı Teknolojilere Dayalı Finansallar (Milyar ABD Doları) Dünya Elektrik Üretiminde Katkı: 2012 %7.8 2013 %8.5 2013: Toplam Elektrik Enerjisi Üretmek kapasitesi artırma için yapılan yatırımların %43,6 Temiz ve Tükenmez Enerji Teknolojilerine (Büyük hidroelektrikler hariç) Yapılmıştır. Bloomberg New Energy Finance 2014) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 6 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013 Temiz ve Tükenmez Enerji Teknolojileri Yatırımlarının Sektörlere Dağılımı ( Milyar $) ve 2012 ye Göre değişimi (%) 2012-2013 Değişim 2013 Toplam Yatırım: 214 Milyar $ Fotovoltaik Ekipman Sektörü Cirosu 2011 2013 2015 2017 13Milyar ABD Doları 1,73Miyar ABD Doları Cironun toparlanması beklenmekte 10 Milyar ABD Doları (Bloomberg New Energy Finance 2014) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 7 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünya Yıllık Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) Kurulumunun Tarihsel Değişimi 2013 Kurulumları 38 352 MWp Global Market Outlook For Photovoltaics 2014-2018 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 8 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünyadaki Toplam Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) Kurulu Gücün Tarihsel Değişimi (2013, PV Kurulu Güç. : ~139 000 MWp Elektrik Enerjisine PV katkısı 160TWh , ~0.9% ) Global Market Outlook For Photovoltaics 2014-2018 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 9 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013, PV Kurulu Güç. : ~139 000 MWp (13 Ülke Fotovoltaik Kurulumların %90 nına Sahip …) (Dünyada Toplam Tüketilen Elektrik Enerjisine PV katkısı ~0.9% ) Fotovoltaik Güç Sıralamasında İlk on Ülke Toplam 36GW; 2013 Kurulumu : 3,3 GW Toplam 18GW; 2013 Kurulumu : 11 GW Toplam 18GW; 2013 Kurulumu : 1,5 GW İngiltere Toplam 2,9GW; 2013 : 1.0 GW Belçika Toplam 3.0GW; 2013 : 0,20 GW Avusturalya Toplam 3,2GW; 2013 : 0,85GW Fransa Toplam 4,7GW; 2013 : 0,61 GW İspanya Toplam 5,3GW; 2013 : 0,18 GW ABD Toplam 12GW; 2013 : 4,7 GW Japonya Toplam 13 GW; 2013 : 6,9 GW Global Market Outlook For Photovoltaics 2014-2018 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 10 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013, Fotovoltaik Sektörünüde Dünya Ölçeğinde Önemli Göstergeler Yıllık FVGS Toplam Kurulum ~38,5 GW ( Son iki yıl kurulumları ~30 GW) Dünyadaki Toplam FVGS Gücü: ~139GWp 9 Ülkede yıllık FVGS kurulumu 1 GW ve üstünde gerçekleşti 17 Ülkede toplam FVGS güç kapasitesi 1 GW üzerine çıktı Avrupa 2003 yılından buyana sürdüğü «yıllık FVGS kurulum» liderliğini kaybetti Asya FVGS pazarı %170 büyüdü %59 payla Dünya liderliğe çıktı Çin en yüksek FVGS kurulumu gerçekleştirdi ~11.3 GW Avrupa Pazarı %40 küçüldü 2013 toplam kurulum 10GW 2011(22 GW); 2012 (17 GW) 2013 Almanya kurulum Avrupa 1. ve Dünyada 4. 3.3GW (2012, 7GW: 2011: 9GW) Fotovoltaik Güç Santrallerinde Üretilen Elektrik Enerjisin Toplamdaki Payı; Avrupa %3 (yüksek puantlarda %6) Dünya 0.85% ( 2014 öngörüsü %1) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 11 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Avrupa Yıllık Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) Kurulumunun Tarihsel Değişimi 2013 Kurulumları 10 975 MWp 2013 FVGS Kurumları Avrupa Payı ̴%29 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 12 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Avrupadaki Toplam Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) Kurulu Gücün Tarihsel Değişimi (2013, PV Kurulu Güç. : ~82 000 MWp Elektrik Enerjisine PV katkısı ~3 % ) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 13 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Seçilmiş Ülkelerin Fotovoltaik Pazar Büyüklüğü (Milyon$) ve Gayri Safi Yurt içi Hasılalarına oranı (%) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 14 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013 Avrupa PV Kurulu Güç. : ~82 000 MWp (Avrupa Toplam Tüketilen Elektrik Enerjisine PV katkısı ~3% (Puant güce katkısı %6) İtalya %7,8 15 Avrupa Ülkesi Elektrik Enerjisi Talebini %1 in Üzerinde bir bölümünü PV ile karşılıyor GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 15 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013, Fotovoltaik Sektörü & Avrupa Ülke 2013 Kurulum Romanya Yunanistan 1100 MW 1040 MW Aynı hızla devamı konusunda tereddütler var 2014 için öngörüler belirsiz Fransa 613 MW 2012: 1770 Hükümetin teşvikleri dondurmuştur İtalya 1400GW Post-Şebeke Besleme tarifesi dönemine girmiştir Bulgaristan 10MW 2012 : 843 MW Teşvik politikaların değiştirilmesi Çek Cumhuriyeti 88MW 2012 :116 MW Önceki yıllarda yapılan politika değişimlerin sonucu Polonya Beklenen gelişmeler gerçekleşmedi İspanya 118MW Ekonomik kriz nedeni ile büyük kapasite fazlası Ukrayna 290MW Ukrayna daki karışıklar pazarı olumsuz etkilemekte , kriz nedeni ile teşvik mekanizmaları askıya alındı Slovakya 0 MW Slovenya 11 MW Rusya İsveç Türkiye 2011 ve 2012 de oluşan büyüme durdu 2012 :122 MW Birkaç megavat kurulumla çok yavaş bir gelişme 18MW 6MW 18MW ( PV konusunda belirli bir politika olmamasına rağmen her yıl 10 MW ve üstü kurulum) ?????? IEA PVPS 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 16 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Avrupa Yıllık Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) Kurulumunun Senaryoları KAYNAK:IEA PVPS TRENDS 2014 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, EPIA Reports GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 17 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünya Yıllık Toplam Yeni FVGS Kurulumu (MWp) 2003 -2013 Gerçekleşen ve 2014-2018 Öngörü Dünya genelinde Fotovoltaik Sektörü politikalara bağlı olarak yön değiştirmektedir… KAYNAK:IEA PVPS TRENDS 2014 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, EPIA Reports GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 18 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünya Toplam FVGS Kurulumu (MWp) 2003 -2013 Gerçekleşen ve 2014-2018 Öngörüsü KAYNAK:IEA PVPS TRENDS 2014 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, EPIA Reports GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 19 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2003-2013 Dünya Fotovoltaik Değer Zincirinde Üretim Kapasitesi ve Kurulumlar IEA PVPS TRENDS 2014 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 20 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2014 Dünya Fotovoltaik Değer Zincirinde Modül Üretim Kapasitesi Silisyum Kristal Dilim Tabanlı Güneş Gözeleri ile Modül Üretim Kapasitesi ; ~57 GWp/yıl İnce Film Güneş Gözeleri ile Modül Üretim Kapasitesi; ~6 GWp/yıl Dünya Toplam Fotovoltaik Modül Üretim Kapasitesi: ~63 GWp/yıl 2013 Yıllık FVGS Toplam Kurulum ~39 GW International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2013 Results Revision 1, 24 March 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 21 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Fotovoltaik Göze ve Modül Üretim Kapasitesinin Seçilmiş Ülkelere Dağılımının Son 5 yılda Değişimi 2009-2013 Seçilmiş Ülkelerde Fotovoltaik Göze Üretimi 2013 Fotovoltaik Göze Üretimi 2013 Fotovoltaik Modül Üretimi IEA PVPS TRENDS 2014 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 22 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünya Fotovoltaik Sektörü Değer Zincirinde Üretim Kapasitesi ve Yıllık FVGS Kurulumları (MW) Değişimi 2013 Yıllık FVGS Kurulum ~38GW 2014 ~45GW 2010-2012 Küresel modül üretim kapasitesi yıllık fotovoltaik sistem kurulumunun % 150-230 üstünde Yakın gelecek; Fotovoltaik değer zincirindeki arz fazlası sektördeki fiyatlandırmaları ve bütün şirketleri etkilemeye devam edecek Arz talep dengesizliği fotovoltaik pazarın gelişiminde en önemli parametre olmaya devam edecek Global Market Outlook For Photovoltaics 2013-2017 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 23 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünya Fotovoltaik Sektörü Değer Zincirinde Arz Talep Değişimi (Lux Research) Fotovoltaik Sektörü Değer Zincirinde 2. Ve 3. Sınıf Üreticiler 2012 den bu yana faaliyetlerini yavaşlatmış, konsolidasyon yoluna gitmiş yada tamamen durdurma yoluna gitmektedir Bu tür firmaların ürünleri «stok yok etme» fiyatları ile satılmaktadır 2015 sonrasında arz-talep dengesinin normal ticari dengelerine döneceği öngörülmektedir GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 24 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği PV Sektörü Değer Zincirinde Birinci Sınıf Üretim Tesislerinde 2009-2015 Maliyet Değişimi (Çin Üretimi Silisyum Kristal Dilim Tabanlı Güneş Gözesi ve Modül) 5 yıllık Değişim Silisyum %81 Ingot /Dilim %65 Göze /Hücre %50 Modül Üretim %48 Toplam %67 Greetech Media 2/2013 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 25 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Dünyadaki Birikimli Modül Üretiminin Fonksiyonu olarak Modül Fiyatları Öğrenme Eğrisi Modül Sektörü Yeniden Öğreniyor ! Uluslararası Fotovoltaik Yol Haritası (2014): Fotovoltaik sektöründeki son yıllardaki türbülansın ardından Fotovoltaik Endütrisi yeniden 2013 132GWp öğrenmeye başlamıştır… Fiyatlardaki yeni eğilimle birlikte yakın gelecekte ulaşacak düzeylerde Fotovoltaik Güç Sistemleri konvansiyonel ve ve diğer temiz ve tükenmez enerji teknolojilerine önemli bir rakip olacaktır… International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2013 Results Revision 1, 24 March 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 26 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Fotovoltaik Güç Sistemleri için Modül Dışındaki diğer Bileşenlerin (İnverter, Kablolama, Kurulum ve Arazi) Maliyetlerinin Avrupa ve ABD ve Asya’da Gelecek On Yıl İçin Değişim Öngörüleri Avrupa ve Kuzey Amerika Sistem Fiyatı Asya Ülkeleri 2013 FVGS Tahmini Anahtar Teslim Fiyat Ortalaması ve 2024 Öngörüsü 2013 ~1.40 $/Wp 2024 ~0.82 $/Wp International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2013 Results Revision 1, 24 March 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 27 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği FVGS Maliyetlerine Göre Güneş Radyosyonunun Fonksiyonu Olarak LCOE ($/kW-Saat) (Kabuller; %20 Öz Sermaye, %5 Faizle 20 yıllığına %80 Kredi, %2 Enflasyon ve 25 Sistem Ömrü) OPEX Yıllık MWp Başına Bakım: 15 000$ Sigorta: 3 000$ Ticari ve teknik İşletim: 3 000$ Diğer Giderler : 3 000$ Toplam : 25 000$ Enflasyon %1.5 USD bazında LCOE Hesaplama : http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe.html International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2013 Results Revision 1, 24 March 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 28 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013, Fotovoltaik Sektörü Teşvik Mekanizmaları Dağılımı GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 29 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013, Fotovoltaik Sektörü & Avrupa Avrupa pazarının büyük bir bölümü hala teşviklere dayalı olarak değişmekte • Avrupa ülkelerinin bir çoğundaki ekonomik belirsizlikler ve bunlara dayalı değişen teşvik politikaları fotovoltaik pazarını olumsuz etkilemekte • Bazı Avrupa ülkelerinde verilen teşviklerde geriye dönük olumsuz işlemler yapılması yatırımcılarda güven zafiyeti oluşmuşturmakta • Aşağıdaki nedenlerle Avrupa Fotovoltaik Pazarının hızı büyük ölçüde kesilmiştir Teşvik politikalarının hızla yok olması Teşvik politikalarında olabilecek değişimlerin öngörülememesi Politikalara ve sürekliliğine güven azalmasına dayalı finansman güçlükleri • FVGS maliyet/verimlik düzeyi bazı anahtar pazarların(ülke yada uygulama) önünü açmıştır (konut, ticari ve endüstri öz kullanım) • Bu pazarlarda fotovoltaik sektörü teşviğe dayalı yatırım pazarı olmaktan rekabete dayalı yatırım pazarı olmaya doğru hızla yol almaktadır GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 30 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) Yatırımcı Çalıştayı 24 Ekim 2014 Point Otel, Barboros Bulvarı İstanbul Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2013, 222 Yeni Santral Yakıt Tipi Kurlu Güç (MW) Doğal Gaz 3585,598 Kömür/Doğalgaz 37,000 Doğalgaz/Petrol 24,580 Biyogaz/Doğalgaz Atık-Termal TOPLAM 0,965 42,465 3690,608 Hidrolik 2613,359 Rüzgar 498,100 Jeotermal 148,620 Biyogaz 51,100 0,005 0,003 -0,006 ~%51,2 %37,400 %7.100 6,036 Biyogaz/Atık 12,735 Biyogaz/Atıkgazı 13,256 Biyokütle 3,621 TOPLAM 3295,727 GENEL TOPLAM ve 6 986 MW Yeni Kapasite 6986,335 ~%3.30 ~%47,8 Fosil Yakıtlara Dayalı Konvansiyonel Termal Teknolojiler ~%52,2 Santral Sayısı 44 1 1 2 4 52 Temiz ve Tükenmez Kaynaklar ~%47,8 112 41 5 3 3 4 2 170 222 ETKB, 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 32 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği / 2013 Kurulu Gücün Kaynaklara Dağılımı ~64GW 2014 Ocak Güncelleme Fosil Yakıtlara Dayalı Konvansiyon el Termal Teknolojiler ~60% Temiz ve Tükenmez Kaynaklar ~%40 2013 Tüketilen Elektrik Enerjisinin Kaynaklara Dağılımı ~239 TWh MW ~% Doğal Gaz +LNG 20 269,9 31,65 Kok+Linyit 8 515,2 13,30 İthal Kömür 3 912,6 06,11 Çok Yakıtlı Santraller 5 041,6 07,87 708,3 01,11 Sıvı Yakıtlar(Fueloil, Dizel,Asfaltit, Nafta Büyük ve Küçük Hidrolik Rüzgar Jeotermal Diğer Yenilenebilirler ve Atık Toplam 22 281,1 34,80 2 759,6 4,31 310,8 0,49 269,9 0,17 64 043,1 100 Milyar kWs ~% Doğal Gaz +LNG 106,30 44,46 Kok+Linyit 31,61 13,22 İthal Kömür 28,85 12,07 3,66 01,53 59,20 24,76 Rüzgar 7,50 3,14 Jeotermal 1,26 0,53 Diğer Yenilenebilirler ve Atık 0,74 0,31 239,12 100 2013 Üretim Kaynaklara dağılımı Fosil Yakıtlara Dayalı Konvansiyonel Termal Teknolojilerle Üretim ~71% Temiz ve Tükenmez Kaynaklardan Üretim ~%29 Sıvı Yakıtlar(Fueloil, Dizel,Asfaltit, Nafta Büyük ve Küçük Hidrolik Toplam GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Emre Amade Güç (Puant Güç)= Kurulu Güç x Emre Amadelik Oranları ~%65 64 000MW x 0,65 = 41 600MW GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 34 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Maksimum Güç Talebi Değişimi (Elektrik Ani Puantı) GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 35 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Türkiye Toplam Kurulu Güç ve Emre-Amade Güç ve Puant Projeksiyonu Yıllık elektrik enerjisi talep artışı son yıllarda ( 2009 hariç) ~%7,5 Bu artış oranıyla 2015-2017 arasında arz- talep dengesi bozulmakta Arz güvenliği için yılda ~6 Milyar$ olmak üzer 2020 ye kadar ~46 Milyar$ yatırım gerekmekte Enerji yatırımlarının büyük oranda özel sektör tarafından yapılması beklenmekte GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 36 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Türkiye’nin İlk Fotovoltaik Güneş Santrali Lisans İhalesi 600 MWp Fotovoltaik Güneş Santralları için Bölgelerin Belirlenen Kapasiteleri Başvuru Dönemi: 10-14 Haziran 2013 (EPDK) Toplam Başvuru Sayısı : 496 Toplam Başvurulan Güç : 7929, 79 MWp 4 yada daha fazla başvuru yapan şirket sayısı : 29 2 ile 4 başvurusu olan şirket sayısı : 64 Tek başvuru yapan şirket sayısı : 264 Gülden SAMANCIOĞLU, TEİAŞ Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı, Solarex 2014 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 37 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 600 MWp Fotovoltaik Güneş Santralları için Lisans Başvuruları İlk Yarışma TEİAŞ DUYURUSU ; 600MW Lisans Dağıtımının ilk yarışması 12.05.2014 Elazığ (8MW) CLK Holding iştirakı Solentegre, ~ 6,6 milyon lira toplam bedel (katkı payı Erzurum (5MW) Halk Enerji 340 bin TL toplam bedel (katkı payı 68 000 TL/MWp) 827 000 TL/ MWp) Türkiye’nin 600 MWp İlk Fotovoltaik Güneş Santrali Lisans İhalesi sürecinin 2014 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir!!! GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2014 Sonrası Güneş ve Rüzgar Santralleri için Lisans Başvuruları Rüzgar ve Güneş Santralları için yılda bir kez başvuru alınacak; Rüzgar : Ekim ayının ilk 5 çalışma günü Güneş : Ekim ayının son 5 çalışma günü Ön lisans başvuruları için bir yıllık ölçüm değerleri verilmek zorunda 2015 için Özel uygulama • Rüzgar: 24-30 Nisan 2015 • Güneş : 1-7 Nisan 2015 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Lisansız Fotovoltaik Güneş ve Rüzgar Santralları için Başvurular Hakan Şener AKATA, ETKB YEGM Solarex 2013 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Lisansız Fotovoltaik Güneş ve Rüzgar Santralları Başvuruların Elektrik Dağıtım Şirketlerine Dağılımı Hakan Şener AKATA, ETKB YEGM Solarex 2013 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2014 Nisan , Lisansız Fotovoltaik Güneş Başvuruları ve EDAŞ’ lara Dağılımı Bilal Şimşek , TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Solarex 2014 Eylül 2014: (Kaynak GENSED Üyeleri) Kurulumu Yapılan FVGS Şebekeye Bağlanan FVGS ̴65MW 22MWp GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 42 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2014 Türkiye Toplam Lisansısz Fotovoltaik Güç Sistemleri Kurulumu ~30 MWp Kurulum Yapan Şirket Adı Adresi 1.Else Enerji : 2. Halk Enerji : 2 3. Tekno Ray Solar : 4. Bereket Enerji : 5. Solimpeks : 6. SP Enerji : 7. Asunim : 8. CW Enerji : 9. Entegro : 10. GSR Enerji : 11. Turkish Electric Power : 12. İstanbul Enerji 13. Power Solar : 14. Solartürk : 15. Meytek Enerji 16. Renesis : 17. BW Enerji : 18. Powergie : 19. Korona Enerji 20. IBC : 21. Merk Solar : 22. Altun Grup : 23. Integreen : 24. United Solar : 25.İnform 26. Tunçmatik 27. Anel: 28. AEE. 29 Altun Grup: 30. Ner Enerji 31.Kıvanç Teksti 32.United Solar TOPLAM: Lisansız FVGS Kurulumu Yapılan Noktalar ve Büyüklükleri Toplam Kurulum kWp 5500kW 500kW 2500kW 2000kW 1500kW 1500kW 750kW 1000kW 1000kW 500kW 500kW 500kW 500kW 3000kW 600kW 700kW 500kW 500kW 500kW 250kW 500kW 250kW 375kW 200kW 1000kW 600kW 105kWp 100kW 250kW 560kW 500kWp 200kWp 28940kW GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 43 Güneş Enerjisi Enerjisi Sanayicileri Derneği Güneş Sanayicileri ve ve Endüstrisi EndüstrisiDerneği Belirsizlikler ve Sorunlar - Yapı Ruhsatı için istenen bedellerin her Belediye için farklılık göstermesi. - İmar planının yaptırılması veya değiştirilmesi süreclerinin uzunluğu, - Tesisin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununundan kaynaklı izinlerin alınması sürecinde yaşanan aksaklıklar. - Devlet alım garantisinin 10 yılla sınırlı kalması. - Yerli katkı payının belirsizliği. - Dağıtım şirketlerinin özelleşmesi. - Fizibilitelerdeki farklılıklar GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8Kapsamında Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 3500 Fax: 0216 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Lisanssız Elektrik Üretim GES455 Yatırımcı ve455Uygulayıcı Firma Eğitimi Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 28.02.2014 Güneş Enerjisi Enerjisi Sanayicileri Derneği Güneş Sanayicileri ve ve Endüstrisi EndüstrisiDerneği Belirsizlik ve Sorunlar - Yeni ÇED yönetmeliği. (1 MW için Proje Tanıtım Dosyası) - Bağlantı görüşü alma sürecindeki gecikmeler. - Proje onay sürecinde yığılmadan kaynaklı gecikmeler. - Braşman hatlarında kamulaştırma yapılamaması - Anahtar teslim proje (EPC) konusunun net açıklanmaması. - Performans Garantisi için bir standardın belirlenememiş olması. - İnşaatı esnasında ürünlerin geçici depolanmasına önem verilmemesi. - İşletme esnasında yaşanan güvenlik problemleri. GENSED, BayarElektrik Caddesi No:84Üretim K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Lisanssız Kapsamında GES Yatırımcı ve1671Uygulayıcı Firma Eğitimi Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 28.02.2014 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Kurulu Güç Kapasitesinin Kaynaklara Dağılımı ve 2030 Öngörüsü (130-140 GW) Kaynak ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2013 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2012 Yıllık Enerji Üretiminin Kaynaklara dağılımı ve 2030 Öngörüsü Kaynak ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2013 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org 47 Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 2012 ve 2030 Türkiye Kurulu Güç Kaynağına göre Yıllık Toplam Elektrik Enerjisi Üretimi Karşılaştırması 2013 Kaynak Doğal Gaz 2030 ~Milyar kWh ~Milyar ~% kWh ~% 106,3 44,46 145 23 Kömür+Sıvı Yakıtlar 64,12 26,82 197 32 Hidroelektrik 59,20 24,76 94 15 8,76 3,14 72 12 --- ---- Nükleer ---- ----- 71 11 Diğerleri 0,74 2.5 12 2 Toplam 239,12 Rüzgar ve Jeotermal Güneş 28 4,5 619 2828 000 000 000 kW-saat/(1 600 000 kW-saat/1MWp)= 17 500 MWp Kaynak ETKB, EUAŞ, 2013 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com 48 Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Kristalli silisyuma dayalı fotovoltaik sektöründe değer zinciri ve Türkiye 1. 2. 3. 4. Polislisyum üretimi Ingots Dilim (Wafers) Göze (Cells ) Türkiye Yakın Gelecekte Değer Zincirinin Bu Halkalarında Yer almalı 5. Modül 6. Fotovoltaik Güç Sistemleri (FVGS) Tasarım, Bileşen Tedariği ve Kurulum 7. İşletme ve Bakım 8. Kurulu sistemlerin de-montajı ve geri kazanım 5. İlgili servisler Türkiye Bu halkalarda İç Pazar için Güçlenmekte Uluslarası Rekabette Yerini almalı GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Modül Üretim Hatları Name of the Company Production Capacity (MW) Adress E-Mail & Telephon C-SUN 150 CSUN Eurasia Energy Systems Industry and Trade Inc. İstanbul Industrial & Free Trade Zone Akif Kopuz St. No: T-10, B Block, 1st floor, Aydinli-Tuzla 34957 İSTANBUL SOLAR TURK 60 2.Organize Sanayi Bölgesi Dogu 3. Cadde No:10 Baspinar/Gaziantep/ Türkiye Tel: +90 342 322 92 92 Fax: +90 342 321 30 75 GAZİOĞLU SOLAR 30 Gazioglu Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi.2.nci Kisim Barbaros Caddesi. Gazi Osman Pasa Mahallesi.124 59500 / Cerkezköy - Tekirdag T : +90(282) 758 17 77 F: +90 282 758 17 80 E : info@gaz io glus olar .com .tr W : http://www.gazioglusolar.com.tr GETS ENERGY 35 Güngör Uydukent Blok C-12 Antakya, Hatay 31000 Turkiye ALFA SOLAR 30 Kırıkkale 1. OSB. Kızılırmak Cad. 2. Sokak No:13 Yahşihan / KIRIKKALE Tel : +90 312 865 24 50 Fax : +90 312 865 24 54 info@aflasolarenerji.com ZAHİD ALİMİNYUM 30 Hacı Sabancı Organize Sanayii Bölgesi. Cumhuriyet Cd. No : 22 YAKAPINAR/ADANA Tel : 0 322 394 35 02, 0 322 394 30 48, 0 532 671 40 94 BEREKET ENERJİ 150 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 15 Mayıs Mahallesi, 75. Yıl Esnaf Sarayı No : 2 DENİZLİ Telefon: 0 258 242 27 76 (3 Hat), power@bereketenerji.com.tr , nyagli@bereketenerji.com.tr ANEL ENERJİ 13,5 ISTANBUL <4 90 216 636 21 SUNLEGO 50 Ankara +90 532 211 21 50 info@gest-energy.com Tel: +90 326 255 1010 Fax: +90 326 255 1112 GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Modül Üretim Hatları Company Production Capacity MW Adress Telephone& e-mail SEISO PVT) 25 Konya (Solimpex) ANTAK ENERJİ 18 Süleyman Demirel Organize Sanayi 103 Cadde, No 1141 Gönen ISPARTA Tel / Fax: 0246 556 55 51 info@an-tak.com ATSCO SOLAR – 10 Halkalı Pınar Mah. Toptancılar Çarşısı 1202/1 No: 27/29 35470 Yenişehir-Konak / İZMİR Tel : 0 232 257 70 55 / 254 13 64 , 0 544 337 39 70 info@atsco.co.uk CLEAN WORLD ENERJI A.Ş 6 Clean World Enerji İmalat Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş. Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No: 335 Döşemealtı Anlatya/Türkiye Telefon : 0 242 258 17 22-23-24 Faks: 0 242 258 17 25 info@cwenergy.com.tr SOLAR PANER ? Ziyal Grup Silivri Ömer Korkmaz ? Nevşehir oemerk@iryoko.com GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği İlginiz için Teşekkür Ederim René Magritte GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: info@gensed.org Şener Oktik, seneroktik@gmail.com
Benzer belgeler
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
( 2000 yılında yaklaşık 800 Milyar olan yatırım yılda ortalama 60 Milyar ABD Doları artmakta)
Detaylı