4 AHK Bemberg - Technologiepark Bremen
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Nikolaus Bemberg, Leiter Markterkundung und Markterschließung, Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer 21.09.2010 „Die Türkische Wirtschaft“ Die türkische Wirtschaft Entwicklungen: • • • Zustimmung zur Verfassungsänderung id TR Nabucco parallel Zollabkommen mit Russland Verhandlungen sind ergebnisoffen (Koal.Vertrag) • Anuga, IBT (Türkei Partnerland) • Cebit 2011 (Türkei Partnerland) • 10 Jahre Cebit Avrasya Die türkische Wirtschaft Entwicklungen: • Istanbul Kulturhauptstadt Europas „Hauptstadt der Freiheit“ • Besuche in 2010 Bundeskanzlerin, Bundesaußenminister, Bundeswirtschaftsminister, Wirtschaftsminister der Länder Niedersachsen, NRW, Bayern, Hessen demnächst Bundespräsident, Bundesinnenminister, Die Türkei 72 Mio. Einwohner (Zuwachs von 1,3%) 80ziger 2,8%, 90ziger 1,8%, 88Mio. Einwohner 0,3% (2050) 19 Millionenstädte (1955 keine; 1960 70% a.d.Land heute: 70% i.d.Stadt) ca. 780 Mrd. USD BIP in 2008 10.400 USD BIP pro Kopf in 2008 2009 – 6% 2007 noch 4,5%; 2008 nur noch 1,1% 2009 (Mehr als 7% BIP Zuwachs (2002 -2006)) Rückgang der Inflation auf 5,2% Prognose 6% in 2010 Erwartung Mitte 2010 +10% Die Türkei Türkei ist unter den 20 größten Volkswirtschaften Außenhandel in den letzten 20 Jahren verzehnfacht Früher Agrar- und Textilerzeugnisse Jetzt Bauunternehmer der Region, Produzent von Autos, Weißer und brauner Ware, Zulieferer für die und Einkäufer in der Welt Tr. Unternehmer umworbene Investoren für Deutschland (NRW invest seit 2008) Anzahl türkischer Studenten im Ausland (Top 10) G 20 Türkischer Außenhandel 2001-2007 Exporte (FOB) (1.000 USD) Importe (CIF) (1.000 USD) 2001 31.334.216 41.399.083 2002 36.059.089 51.553.797 2003 47.252.836 69.339.692 2004 63.167.153 97.539.766 2005 73.476.408 116.774.151 2006 85.534.676 139.576.174 2007 107.271.750 170.062.715 2008 131.965.680 201.960.255 2009 Quelle: TUIK 102.138.528 140.869.013 Export der Türkei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Almanya - Germany Fransa-France Đngiltere - United Kingdom Đtalya - Italy . Irak - Iraq Đsviçre - Switzerland A. B. D. - U.S.A Rusya Fed.- Russia Fed B.A.E. - U.A.E. Đspanya - Spain Mısır - Egypt . Romanya - Romania . Hollanda - Netherlands Đran - Iran Libya - Libya . Belçika-Belgium. Cezayir - Algeria Suudi Arabistan - Saudi Arabia . Yunanistan - Greece Çin - China . 2009 2008 2007 102 138 526 132 027 196 107 271 750 9 791 156 6 209 774 5 919 553 5 892 026 5 126 116 3 931 771 3 225 175 3 202 373 2 898 579 2 824 042 2 618 572 2 215 162 2 124 027 2 024 758 1 798 060 1 796 400 1 782 013 1 771 181 12 951 755 6 617 511 8 158 669 7 818 988 3 916 685 2 856 787 4 299 941 6 483 004 7 975 400 4 047 267 1 426 450 3 987 476 3 143 835 2 029 760 1 074 288 2 122 434 1 613 644 2 201 875 11 993 232 5 974 462 8 626 776 7 480 060 2 844 767 935 150 4 170 688 4 726 853 3 240 940 4 579 995 902 703 3 644 162 3 018 878 1 441 190 643 150 1 735 798 1 231 725 1 486 918 in Tsd. USD / Quelle www.tuik.gov.tr Stat.Amt TR 1 634 184 1 599 136 2 429 968 1 437 204 2 262 655 1 039 523 Import der Türkei 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rusya Fed.- Russia Fed Almanya - Germany Çin - China . A. B. D. - U.S.A Đtalya - Italy . Fransa-France Đspanya - Spain Đngiltere - United Kingdom Đran - Iran Ukrayna - Ukraine Güney Kore - South Korea . Japonya - Japan Hollanda - Netherlands Belçika-Belgium. Romanya - Romania . Cezayir - Algeria Đsviçre - Switzerland Hindistan - India Đsveç - Sweden Polonya - Poland 140 869 013 19 718 967 14 096 449 12 662 637 8 572 030 7 672 580 7 089 761 3 775 579 3 467 014 3 405 896 3 155 710 3 116 078 2008 2007 201 963 574 31 364 477 18 687 197 15 658 210 11 975 929 11 011 526 9 022 015 4 548 182 5 324 034 8 199 689 6 106 325 4 091 711 170 062 715 23 508 494 17 539 955 13 234 092 8 166 068 9 967 973 7 849 709 4 342 994 5 477 102 6 615 394 4 519 114 4 369 903 2 781 735 4 026 764 3 703 442 2 541 707 3 056 340 2 655 039 2 371 362 3 150 747 2 868 671 2 257 898 3 547 820 3 112 752 2 027 908 3 262 176 2 108 491 1 999 388 5 588 439 5 268 879 1 891 252 2 457 908 2 299 732 1 890 563 1 908 963 1 716 253 in Tsd. USD / Quelle www.tuik.gov.tr Stat.Amt TR 1 817 160 1 977 852 1 646 232 Handelsvolumen der Türkei (bilateral) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Almanya - Germany Rusya Fed.- Russia Fed Çin - China . Đtalya - Italy . Fransa-France A. B. D. - U.S.A Đngiltere - United Kingdom Đspanya - Spain Irak - Iraq Đsviçre - Switzerland Đran - Iran Hollanda - Netherlands Romanya - Romania . Ukrayna - Ukraine Belçika-Belgium. Cezayir - Algeria B.A.E. - U.A.E. Suudi Arabistan - Saudi Arabia . Güney Kore - South Korea . Mısır - Egypt . 2009 2008 2007 243 007 539 333 990 770 277 334 464 23 887 605 31 638 952 29 533 187 22 921 340 37 847 480 28 235 347 14 261 773 17 095 414 14 273 615 13 564 607 18 830 515 17 448 033 13 299 535 15 639 526 13 824 171 11 797 206 16 275 870 12 336 756 9 386 567 13 482 703 14 103 879 6 599 621 8 595 449 8 922 988 6 078 508 5 237 608 3 489 878 5 931 159 8 445 225 6 204 029 5 430 654 10 229 449 8 056 584 4 665 734 6 200 175 5 673 917 4 473 060 7 535 296 6 756 914 4 189 227 8 294 000 6 000 270 4 167 763 5 273 181 4 604 469 3 809 921 4 875 820 3 340 216 3 566 422 8 666 602 3 711 032 3 463 133 5 524 264 3 926 906 in Tsd. USD / Quelle www.tuik.gov.tr Stat.Amt TR 3 350 907 4 362 966 4 522 214 3 259 722 2 369 266 1 582 635 Handelsbilanz der Türkei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rusya Fed.- Russia Fed Çin - China . A. B. D. - U.S.A Almanya - Germany Güney Kore - South Korea . Japonya - Japan Ukrayna - Ukraine Đtalya - Italy . Hindistan - India Đran - Iran Tayvan - Taiwan . Đsveç - Sweden Đspanya - Spain Fransa-France Tayland - Thailand Malezya - Malaysia . Endonezya - Indonesia . Brezilya - Brazil . Kanada - Canada Finlandiya - Finland . bilateral negativ 2009 2008 2007 -38 730 488 -69 936 378 -62 790 965 -16 516 594 -11 063 501 -5 346 855 -4 305 292 -2 881 250 -24 881 473 -14 221 007 -7 675 988 -5 735 443 -3 820 457 -18 781 641 -12 194 569 -3 995 380 -5 546 723 -4 217 593 -2 548 870 -2 122 193 -1 780 554 -1 480 087 -1 381 138 -1 209 520 -1 140 526 - 951 537 - 879 988 - 823 806 - 819 803 - 766 066 - 717 720 - 598 866 - 598 596 -3 696 303 -3 456 531 -3 918 650 -3 037 958 -3 192 538 -2 487 913 -1 915 179 -1 951 503 -6 169 929 -5 174 204 -1 586 456 -1 789 588 - 990 176 - 833 491 - 500 915 237 001 -2 404 504 -1 875 246 -1 373 105 -1 166 423 -1 414 137 -1 170 219 -1 124 468 -1 186 192 -1 105 840 - 942 756 in Tsd. USD- /926 Quelle TR 571www.tuik.gov.tr Stat.Amt - 496 888 - 813 671 - 796 002 Handelsbilanz der Türkei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Irak - Iraq United Kingdom B.A.E. - U.A.E. Mısır - Egypt . Đsviçre - Switzerland Libya - Libya . Suriye - Syria . Northern Cyprus. Azerbaycan Turkmenistan . Lübnan - Lebanon Malta - Malta Yunanistan - Greece Gürcistan - Georgia Đsrail - Israel . Ürdün - Jordan Countr.territories not deter . Tunus - Tunisia Yemen - Yemen Fas - Morocco bilateral positiv 2009 2008 2007 4 173 725 2 452 539 2 230 736 1 977 422 1 932 382 1 395 492 1 097 020 728 077 645 628 614 178 578 617 520 355 504 509 460 290 458 682 434 944 424 550 2 595 762 2 834 635 7 284 199 483 633 -2 731 652 737 963 475 800 1 019 715 739 048 273 627 486 274 788 382 1 279 253 472 804 487 316 435 449 1 078 075 2 199 656 3 149 674 2 770 848 222 770 -4 333 729 243 430 420 807 871 453 718 021 - 56 734 277 203 521 809 1 312 497 356 514 576 452 377 708 571 321 412 095 379 186 365 822 412 717 300 489 352 902 273 831 in Tsd. USD / Quelle www.tuik.gov.tr Stat.Amt TR 597 249 523 135 Grundlagen – Einparteienregierung (Neuwahl Parlament & Präsident `07; Kommunalwahl 2009, Verfassungsänderung 2010) – Geografische Lage – Investitionsbedarf EU Standards, – Umwelt, Infrastruktur, Industrie, Dienstleistung – Wirtschaftskrisen `99 und `01 – Junge, schnell wachsende Bevölkerung – Beistandsabkommen IWF Konsolidierung der Staatsfinanzen, Stärkung des Finanzsektors, Privatisierung und Liberalisierung – Beitrittsperspektive zur EU • Rechtsanpassung, Planungssicherheit für Investoren, Zollunion `96, Verhandlungen `05 Grundlagen – Einparteienregierung (Neuwahl Parlament & Präsident `07; Kommunalwahl 2009, Verfassungsänderung 2010) – Geografische Lage – Investitionsbedarf EU Standards, – Umwelt, Infrastruktur, Industrie, Dienstleistung – Wirtschaftskrisen `99 und `01 – Junge, schnell wachsende Bevölkerung – Beistandsabkommen IWF – keine Fortsetzung 2008/09 Konsolidierung der Staatsfinanzen, Stärkung des Finanzsektors, Privatisierung und Liberalisierung – Beitrittsperspektive zur EU – schleppende Verhandlungen • Rechtsanpassung, Planungssicherheit für Investoren, Zollunion `96, Verhandlungen `05 EU Beitritt notwendig ?? – Viele Reformen – Eröffnung weiterer Kapitel teilweise ausgesetzt – Perspektive für 2013 oder 2020 – Keine klare Ausrichtung der EU-Mitglieder – Alternativen: • Anbindung an Russland, islamische Länder, • Einbindung in Sicherheitssysteme NATO und EU (privilegierte Partnerschaft) Wichtig: – Zugang zu Weltmärkten – Fortsetzung von Reformen Die türkische Wirtschaft Türkei Korruptionswahrnehmungsindex 2009: www.transparency.org Türkei Platz 61 4,4 Punkte (58 4,6 Punkte in 2008) (gleichauf mit Kuba, Italien 62, Griechenland, Rumänien 71, China 79) Die türkische Wirtschaft Türkei % GDP 20 16 15 10,4 10 9,6 8,9 6,8 6,4 5,7 Poland Turkey (1) 5 0 United States Germany Greece (1) 2005. Source: OECD Health Data 2009. June 2009 OECD Czech Average Republic Die türkische Wirtschaft Türkei USD PPP 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Health expenditure per capita, public and private expenditure, OECD countries, 2007 7290 3588 2964 2727 1626 United States Germany OECD Average (1) 2005. Source: OECD Health Data 2009, June 09. Greece Czech Republic 1035 618 Poland Turkey (1) Die türkische Wirtschaft Türkei – Energieverbrauch 2007 G es amtenerg iev erbrauc h B IP E inheit kg T ÖG W je 1.000 E UR B IP 338 87 (2 hl an d 7) 94 D eu ts c EU he rie c G * 1 TÖGW (Tonnen-Öl-Gleichwert) = 7.4 Fass Rohöl (Primärenergie) = 7.8 Fass Rohöl (Gesamtverbrauch) = 1.270 m3 Erdgas = 2.3 t Kohle *) 96 d i rk e SA 154 Tü ae um 158 nl an 194 ni en n Po le R Bu lg ar ie n 197 U 400 300 200 100 0 Quelle: EUROSTAT, OECD Quelle: EUROSTAT, OECD Die türkische Wirtschaft Bedeutung BRD-TR lange Tradition 2010 – 100 Jahre Bosch 25 Mrd.EUR Außenhandel (Rang 1.Exp/2.Imp bzw.17.Imp/20.Exp) 2,5 Mio. türkischstämmige Menschen in BRD viele Millionen deutsche Urlauber in der Türkei ca. 4.200 deutsche Firmen in der Türkei 250 Neugründungen noch in 2009 5 Mrd. EUR dt. Direktinvestitionen viele kulturelle, soziale, wissenschaftliche und natürliche wirtschaftliche Partnerschaften viele 10.000 türkische Studenten in BRD 1. deutsch-türkische Uni in Istanbul (2010) Die türkische Wirtschaft Bedeutung BRD-TR Aber: Korea/China holen auf! Deutsch in der Ausbildung wird unwichtiger Klare Position für Annäherung an die EU fehlt! (seitens der BRD bzw. vieler EU-Länder) Schengen Visa – BRD sehr genau im Vergleich zu anderen Ländern Markt für welche Branchen? • • • Automotiv Textilien Weiße / Braune Ware Markt – Importe der Türkei in 2007 in Mrd. USD Quelle www.tuik.gov.tr Warengruppen über 10 Mrd. USD Import in 2007 33,9 Mineral fuels and oils 22,6 Machineries, mechanical appliances, boilers and ; parts thereof 16,2 Iron and steel 13,3 Electrical machinery and equipment 12,4 Vehicles other than railway Warengruppen über 1 Mrd. USD 2,8 Cotton. cotton yarn and cotton fabric 2,5 Paper and paperboard 2,4 Aluminium and articles thereof 1,9 Man-made staple fibres 1,9 Rubber and articles thereof 1,8 Articles of iron and steel 1,6 Man-made filaments 1,5 Miscellaneous chemical products 1,5 Tanning or dyeing extracts 1,2 Wood and articles of wood 1,1 Aircraft 1,1 Inorganic chemicals 1,0 Oil seeds and oleaginous fruits Warengruppen über 3 Mrd. USD 8,7 Plastics and articles thereof, 5,9 Pearls, precious stones, coin 4,0 Organic chemicals 3,5 Pharmaceutical products 3,2 Copper and articles thereof 3,0 Optical instruments and apparatus Warengruppen über 0,5 Mrd. USD 0,99 Fertilizers 0,99 Furniture 0,97 Cereals 0,86 Articles of apparel and clothing acc. not knitted 0,80 Animal or vegetable fats and oils 0,75 Essential oils and resinoids 0,72 Ores, slag and ash 0,71 Ships, boats and floating structures 0,64 Miscellaneous articles of base metal 0,62 Glass and glassware 0,61 Raw hides, skins and leather 0,57 Footwear and the like 0,55 Waste from the food industries, animal fodder 0,54 Articles of apparel and clothing acc.knitted 0,52 Zinc and articles thereof 0,51 Soap Markt – Exporte der Türkei in 2007 in Mrd. USD Quelle www.tuik.gov.tr Warengruppen über 5 Mrd. USD Export 15,9 Vehicles other than railway 8,8 Machineries, mechanical appliances, boilers and; parts thereof 8,4 Iron and steel 8,0 Articles of apparel and clothing accessories knitted 7,4 Electrical machinery and equipment 5,4 Articles of apparel and clothing acc.not knitted 5,1 Mineral fuels and oils Warengruppen über 1 Mrd. USD 1,5 Furniture 1,5 Salt, sulphur, earth, plastering mat., lime,cement 1,3 Preparations of vegetables and fruits 1,3 Man-made filaments 1,04 Man-made staple fibres 1,03 Articles of stone, plaster or similar materials 1,01 Knitted or crocheted fabrics Warengruppen über 1,5 Mrd. USD 4,1 Articles of iron and steel 2,8 Plastics and articles thereof, 2,7 Fruit 2,6 Pearls, precious stones, coin 2,1 Other made-up textile articles 1,8 Ships, boats and floating structures 1,6 Aluminium and articles thereof 1,6 Cotton. cotton yarn and cotton fabric 1,6 Rubber and articles thereof Warengruppen über 0,5 Mrd. USD 0,99 Carpets and other floor coverings 0,89 Ores, slag and ash 0,88 Copper and articles thereof 0,86 Vegetables 0,86 Paper and paperboard 0,83 Glass and glassware 0,82 Ceramic products 0,65 Special woven fabrics 0,64 Tobacco, manufactured tobacco substitutes 0,53 Preparations of cereals, flour, starch or milk 0,53 Aircraft 0,53 Miscellaneous articles of base metal 0,52 Soap 0,52 Inorganic chemicals 0,50 Products of the milling industry 0,46 Wood and articles of wood Weitere Märkte -Hotel- und Gastronomie -Bauindustrie -Dienstleistungen -Finanzdienstleister -Infrastruktur & Energie (Investition & Privatisierung) mehrere Mrd. Euro -Erneuerbare Energie (Gesetzentwurf mit interessanten Einspeisevergütungen) -Energieeffizienz Türkei – Istanbul Die Türkei – Das Wirtschaftszentrum - Istanbul Bevölkerung 18 % Bruttoinlandsprodukt 22 % Steuereinkommen 43 % Export 54 % Import 52 % Die Türkei – – drei Wirtschaftszentren (grün) Aufstrebende Regionen (rot) Die türkische Wirtschaft Die türkische Wirtschaft Massiver Rückgang Importe Moderater Rückgang der Exporte Rückgang des Außenhandelsbilanzdefizits Die türkische Wirtschaft Bewältigung der Krise Bankensektor seit 2001 grundlegende Reformen kaum auf Kredite angewiesenes Unternehmertum wenig spezialisierte Konzerne Krisenerfahrenheit Hohe Flexibilität wenig Pessimismus (die Krise ist eine Chance) Abwertung der Türkischen Lira TL Handelsbilanzdefizit geht zurück Beistandsabkommen IWF Ignorieren der Krise (Kommunalwahlen März 2009) Konjunkturpakete (Pkw, Möbel, IT, Immobilien) Die türkische Wirtschaft Bilateraler Handel BRD-TR TR EXP 2006: 9.128 TR EXP 2007: 9.722 TR EXP 2008: 9.644 TR EXP 2009: 8.272 TR IMP 2006: 14.309 TR IMP 2007: 15.082 TR IMP 2008: 15.140 TR IMP 2009: 11.525 SUMME: 23.437 SUMME: 24.804 SUMME: 24.784 SUMME: 19.801 TR EXP 1. HJ 2010: 4.647 11.948 TR IMP 1. Hj 2010: 7.301 SUMME: Hochrechnung 1. HJ 2010: 23.896 Hochrechnung II Quartal: 25.380 Quelle: DeStatis (Mio Euro) Die türkische Wirtschaft Informationen www.gtai.de kompakt Reihe: Wirtschaftstrends , Wirtschaftsdaten, Verhandlungsführer, Branchenberichte www.dtr-ihk.de AHK Türkei Veranstaltungen elektronischer Pressespiegel der AHK Türkei (für Mitglieder) ODA (zweimonatliche Zeitschrift) www.istanbulpost.net Deutschsprachige Zeitschrift in der Türkei Die türkische Wirtschaft Dienstleistungen Geschäftspartnervermittlungen Lieferantensuchen Marktanalysen Reisebegleitungen Kooperationsbörsen Delegationsreisen Networking – Mitgliederveranstaltungen, Internetseite, Veröffentlichungen, Events Die türkische Wirtschaft AHK, die unentbehrliche Kompetenz für die deutsch-türkische Wirtschaft Gründung im Jahre 1994 Die Delegation der Deutschen Wirtschaft ist seit 1984 in der Türkei Insgesamt 22 Mitarbeiter 550 Mitglieder Nutzen Sie unsere Kompetenzen... ... zu Ihrem Vorteil www.dtr-ihk.de Danke für Ihre Aufmerksamkeit ! Nikolaus Bemberg Marketing Manager Deutsch – Türkischen Industrie- und Handelskammer Tel.: +90 (212) 363 05 40 nikolaus.bemberg@dtr-ihk.de | www.dtr-ihk.de