Hizmet Stratejisi
Transkript
Hizmet Stratejisi
DÖNEMSEL BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 6 EYLÜL 2006 RITZ CARLTON-ĠSTANBUL 1 Gündem Genel Değerlendirme Dünya‟da ve Türkiye‟de Ekonomik GeliĢmeler ve Yansımaları Dünya‟da ve Türkiye‟de Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler Türkiye Ocak – Temmuz 2006 Otomotiv Pazarı DoğuĢ Otomotiv SatıĢ Performansı 1Y‟06 Mali Tablolar Analizi ve 2006 Yılsonu Hedefleri 2007 Model Yılı Yenilikleri Yapısal GeliĢim 2 2 GENEL DEĞERLENDĠRME 3 3 Ekonomik GeliĢmeler ve Etkileri NĠSAN – MAYIS AYLARINDAKĠ GELĠġMELER Global Piyasalarda; Global Likidite Hareketleri FED Japonya Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası GeliĢmekte olan piyasalara yansıması Petrol ve emtia fiyatlarında yükseliĢ NĠSAN – MAYIS AYLARINDAKĠ YANSIMALARI YTL değer kaybı Faizlerde yükseliĢ trendi MB faiz artırımı Enflasyon yükseliĢi Tüketici kredi faizlerinde artıĢ Türkiye‟de; Yüksek iç talep ve artan cari iĢlemler açığı Faiz dıĢı bütçe harcamalarındaki artıĢ (sağlık, sosyal güvenlik) 4 Ekonomik GeliĢmeler ve Etkileri HAZĠRAN - TEMMUZ AYLARINDAKĠ GELĠġMELER HAZĠRAN - TEMMUZ AYLARINDAKĠ YANSIMALARI Global Piyasalarda; • FED‟in faiz arttırımlarına ara vereceğine iliĢkin sinyaller YTL değer kazancı Gösterge faizlerde sınırlı düĢüĢ Aylık Tüketici Kredi Faizleri GeliĢimi 2,25 Türkiye‟de; • Enflasyonla mücadele programına sadık kalınması, MB faiz arttırımı • IMF ile 3. ve 4. gözden geçirmenin tamamlanması • Niyet Mektubu‟nda harcamalarda tedbirlerin ilan edilmesi • Haziran ayı ihracatındaki olumlu performans • Haziran ayında TÜFE‟nin beklentilerin altında gerçekleĢmesi • Temmuz ayında TÜFE‟nin beklentilerin üstünde gerçekleĢmesi TL EURO USD 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Aylık Döviz Kuru GeliĢimi Ağustos 2006 * 2,5000 USD EURO 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran * Kaynak: TCMB Temmuz 5 5 Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler Toplam Avrupa Pazarı Avrupa Pazarı Yeni Araç Kaydı * DÜNYA DÜNYA Üretimde kapasite fazlası, talepte sınırlı artıĢ (Avrupa‟da % 1 artıĢ) Haziran ayında Ġtalya, Almanya, Ġngiltere baĢta olmak üzere Avrupa pazarında da daralma yaĢandı 1Y 2005 VW AG, Avrupa pazarında Pazar lideri %19,5 pazar payı, %1,1 pazar payı artıĢı Nis 05-Nis 06 May 05-May 06 VW AG Avrupa Pazar Payı VW Grup Üreticilerde düĢük maliyete odaklanma, verimliliğin arttırılması 1Y 2006 Haz 05-Haz 06 1Y 2006 19,5 19,5 VW Group 1 All Brands Diğer +80,5 80,5 1Y 2005 VW Grup 18,4 18,4 VW Group 1 All Brands Diğer 81,6 +81,6 * Kaynak: ACEA 6 6 Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler TÜRKĠYE TÜRKĠYE GSMH – Otomotiv Pazar Büyüme Karşılaştırması Kurdaki dalgalanmayla baĢlayan zam beklentisiyle öne çekilen talep Kurdaki dalgalanmaya karĢın sınırlı zam - marjlarda daralma GSMH Otomotiv Pazarı Stok yönetiminin önemi Araç kredileri, sektörün büyümesine doğrudan etkide bulunmaktadır Araç üzerindeki vergi oranları önem taĢımakta Döviz kurları, otomotiv sektörünü direk etkilemekte 2006 60.000 Aylık Otomotiv Pazar GeliĢimi 50.000 * 40.000 Binek Araç 30.000 20.000 Hafif Ticari Araç 10.000 Araç sahiplik oranı dünya ortalamasının hala gerisinde** 0 Ocak Ağır Ticari Araç Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran * Kaynak: ODD ** JD POWER Temmuz 7 7 Türkiye‟de Ocak-Haziran 2006 Otomotiv Pazarı 2006 Yılı 1. Çeyrek 2006 Yılı 2. Çeyrek Makroekonomik stabilizasyon Yükselen faiz oranları DüĢük faiz oranları Artan rekabet Cazip tüketici kredileri Tüketici kredilerinde daralma Toplam Araç Pazarı Binek Araç Pazarı Bin adet Bin adet 725 753 394 346 172 2002 2003 2004 2005 1Y’ 06 96 2002 240 2003 204 2004 2005 1Y’ 06 Hafif Ticari Araç Pazarı Ağır Ticari Araç Pazarı Bin adet Bin adet 29 135 17 8 2003 2004 277 244 33 18 2002 443 452 2005 1Y’ 06 125 67 2002 2003 2004 2005 Kaynak: ODD 1Y’ 06 8 8 Türkiye‟de 2006 Otomotiv Pazarı Yılın ilk altı ayında dizel araç pazar payı ortalama % 49 seviyelerine ulaĢtı Mini, küçük ve kompakt sınıf araç satıĢı toplam BA pazarının % 85‟ini oluĢturmaktadır Dizel Araç Pazar payı 60,0% 50,0% 48,0% 47,2% 44,1% 2006 52,8% 50,3% 48,1% 43,5% 40,0% SUV pazarında % 15‟lik artıĢ 30,0% 20,0% Lüks markalar dalgalanmadan etkilenmedi 10,0% 0,0% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Kaynak: ODD Temmuz 9 9 DOĞUġ OTOMOTĠV 10 DOAġ SatıĢ Performansı DOAġ Pazar Payını Hızla Artırdı MODEL DeğiĢim 1Y’06 1Y’05 VOLKSWAGEN 32.767 25.248 %30 Binek Araç 14.703 12.388 %19 VW satıĢlarını % 30 arttırdı Hafif Ticari Araç 18.064 12.860 %40 Passat segment lideri 1.665 1.538 %8 VW Ticari araç Pazar payını artırdı 124 44 SEAT 2.833 2.536 %12 SKODA 3.112 2.925 %6 SCANIA 979 820 AUDI PORSCHE % %150 %19 Temmuz sonu itibariyle; Audi lüks sınıfta lider Porsche 10. yılında satıĢ rekoru kırdı Skoda Octavia ile çıkıĢ yaptı Seat Leon, segmentinde etkinliğini arttırdı Toplam DOAġ SatıĢları Binek Araçlar 22.437 19.431 %15 Scania ithal Ağır Ticari V. pazarında 3 yıldır lider Hafif Ticari Araçlar 18.064 12.860 %40 Krone treyler pazarında en hızlı büyüyen marka 979 820 %19 Ağır Ticari Vasıta Toplam 41.480 33.111 DOAŞ Pazar Payı %12 %10 %25 MODEL DeğiĢim 1Y’06 KRONE 395 1Y’05 128 % %308 Kaynak: ODD 11 11 1Y‟06 Mali Tablolar Analizi ve 2006 Hedefleri SPK mali tablolarına göre temel sonuçlar milyon YTL bazında aşağıdaki gibidir; Satışlar Net İşletme Sermayesi Net Dönem Karı Toplam Pazar DOAŞ Satış DOAŞ Pazar Payı Ciro (mn YTL) 1Y’06 1Y’05 Değişim (%) 1,275 972 31 58 192 (70) 2 39 (95) 2006T 630,000 78,000 % 12 ~ 2,400 2005 753,501 86,739 %11,5 2,465 12 12 DoğuĢ Otomotiv 2007 Model Yılı Yenilikleri Volkswagen BA Volkswagen TA Audi Porsche Skoda Seat Eos Transporter ve Caravelle serilerinde ESP standart A6 Allroad quattro, RS4, S3, S6, S8, TT Coupe Cayman, 911 GT3 RS, 911 Targa Roomster Leon FR, Leon Cupra 13 13 ĠĢ Kollarında Yapısal GeliĢim HEDEFĠMĠZ, OTOMOTĠV DEĞER ZĠNCĠRĠNĠN HER ALANINDA OLMAK Krone ile Türkiye’de üretim VW AG’nin Mısır’da HTA ithalat ve dağıtımı Bentley’in Türkiye’de temsili 14 Yeni Proje 1: Krone Krone ile Türkiye‟de Üretim Krone, kaliteli üretim için Türkiye‟de yatırımı tercih etti 2003 yılında Avrupa‟nın en büyük 2 treyler üreticisinden biri olan Krone markasının distribütörlüğü alındı 2006 Haziran sonu itibariyle Türkiye‟de Krone toplam pazar payı % 17 2006 Haziran sonu toplam satıĢı 395 adet Gebze‟de montaj hattı bulunmakta BaĢlangıç için yılda 5.000 adet treyler üretimi hedeflenmektedir Fizibilite çalıĢmaları ortak ekipler tarafından devam etmekte 15 15 Yeni Proje 2: Mısır VW AG‟nin Mısır‟da HTA Ġthalat ve Dağıtımı Kapsam: DOAġ‟ın satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetler alanındaki baĢarılı performansı VW ile uluslararası platformda iĢ birliği sağladı VW Ticari Araçlar ithalat, dağıtım, satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetler Mısır‟da DoğuĢ Otomotiv tarafından yürütülecektir Eylül ayında bayilik sözleĢmesi imzalanması planlanmaktadır 2007 yılının ilk yarısında resmen faaliyete geçmesi hedeflenmektedir Kahire, Ġskenderiye ve Sharm El Sheikh‟de satıĢ noktaları ve servisler açılması planlanmaktadır Pazar Bilgisi: Mısır‟da 1000 kiĢiye 40 araç düĢmekte ve toplam pazar 120.000 adet seviyesindedir 16 16 Yeni Proje 3: Bentley Bentley‟in Türkiye‟de temsili VW AG çatısı altında yer alan lüks üretici Bentley Motors Limited ile ön sözleĢme imzalandı DoğuĢ Otomotiv, “Bentley markalı ürünlerin” ithalat, dağıtım, satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetlerinden sorumlu olacaktır Bentley markası için yeni bir satıĢ ve pazarlama ekibi kurulmaktadır 17 17 Hizmet Stratejisi DOAġ, MÜġTERĠSĠNĠN HER AN HER YERDE YANINDA MüĢteri ĠliĢkileri CSS Toplam Hizmet YaklaĢımı DOD DoğuĢ Oto Center Pazarlama ĠletiĢimi DoğuĢ Motorsporları Sosyal Sorumluluk iletiĢimi Trafik Hayattır 18 18 Hizmet Stratejisi CSS (Customer Satisfaction Survey) ve SatıĢ Sonrası Hizmetlerde GeliĢim 2004 Ağustos ayından beri satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetler alanlarında müĢteri memnuniyeti ölçülmektedir SatıĢ alanında tüm markalarımız en yüksek derece olan „mükemmel‟ seviyesine ulaĢmıĢtır SatıĢ sonrası hizmetler alanında 2. en iyi sonuç olarak değerlendirilen „çok memnun‟ seviyesine ulaĢılmıĢtır VW müĢteri memnuniyetinde 1 numaraya ulaĢtı Sürekli geliĢim ve istikrarlı baĢarıyı sağlayabilmek amacıyla her iki alanda da eğitim ve yatırımlara devam edilmektedir 19 19 Hizmet Stratejisi DOD Türkiye‟nin ve Avrupa‟nın en büyük kapalı alan 2. el otomobil alım satım merkezi 20.000 metrekare kapalı alan DOAġ‟ın 59 yetkili satıcısıyla DOD bayiliği için sözleĢme imzalamıĢtır 20 20 Hizmet Stratejisi DOĞUġ OTO CENTER DoğuĢ Oto Center, tüm markalarımızın birlikte sergilendiği, yeni araç satıĢı, satıĢ sonrası hizmetler ve otomotivle ilgili tüm beklentilerin karĢılanacağı benzersiz bir merkez DoğuĢ Otomotiv; otomobil satıĢını, farklı sergileme yaklaĢımı ve sosyal aktivitelerle birleĢtirerek, 7.500 m2‟de Türkiye‟de ilk kez uygulanan bir konseptte yaĢam merkezini Maslak‟ta yaratıyor 2007 yılının ilk yarısında açılıĢının yapılması planlanmaktadır 21 21 Hizmet Stratejisi DOĞUġ MOTORSPORTS DoğuĢ Otomotiv çatısı altında yer alan ve motorsporlarına yeni bir bakıĢ açısı kazandıran DoğuĢ Motorsports (DMS), Seat Cup Türkiye ile birbirinden baĢarılı pilotların yarıĢtığı 3. sezonunu devam ettirirken, VW Polo Ladies Cup ile de Türkiye‟de ilk defa bayanların yarıĢtığı tek marka olarak 2. sezonunu sürdürmektedir DoğuĢ Motorsports önümüzdeki sezon Porsche Cup ile motorsporları tutkunlarının karĢısına çıkacaktır 22 22 ĠletiĢim Stratejisi TRAFĠK HAYATTIR Trafik konusundaki eğitim ve sorumluluk bilincini erken yaĢlarda Türk toplumuna kazandırma anlayıĢla yola çıkılmıĢtır GeliĢmiĢ ülkelerde trafik kazalarında çocuk ölüm ve yaralanma oranı % 3 iken Türkiye'de bu oran % 46‟dır 23 23 TEK ANAHTAR SINIRSIZ HİZMET DoğuĢ Otomotiv, pazarlama Ģirketi kimliğine üretici kimliğini eklemiĢtir VW AG‟nin duyduğu güvenin bir sonucu olarak, DoğuĢ Otomotiv operasyonlarını baĢka ülkelere de taĢıma baĢarısını göstermiĢtir Otomotiv müĢterisinin bütün ihtiyaçlarını karĢılama odaklı çalıĢan DoğuĢ Otomotiv, sürekli olarak geleceğe yatırım yapmaktadır DoğuĢ Otomotiv, otomotiv değer zincirinin her alanında müĢterisinin duyduğu güven çıtasını istikrarlı biçimde büyütmeyi hedeflemektedir 27 24 DOAS Yatırımcı İlişkileri Tel: 0212 2862425 Fax: 0212 3353090 Email: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr 28