2011 KPMG Küresel Otomotiv Sektör Raporu
Transkript
2011 KPMG Küresel Otomotiv Sektör Raporu
KPMG INTERNATIONAL KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Otomotiv endüstrisi için gelecekteki yol haritasının çıkarılması kpmg.com/automotive Teyitler Küresel Oto Yönetici Anketi, KPMG International’ın global otomotiv endüstrisinin mevcut durumu ve gelecekteki beklentilerine ilişkin yıllık değerlendirmesidir. Bu yılın anketinde, otomobil imalatçıları, tedarikçiler ve bayiler dahil olmak üzere, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden 200 üst düzey yönetici ile görüşme yapıldı. Yanıtlar çok ilginç bulunacak olup, değerli zamanlarını verdikleri için tüm katılanlara teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, daha fazla bilgi edinilmesini sağlamak için geniş kapsamlı görüşmelere katılan aşağıdaki üst düzey yöneticilere de teşekkür etmek istiyoruz: (Kuruluş adına göre alfabetik olarak listelenmiştir) Bernhard Soltermann Genel Müdür AMAG Import, İsviçre Oleg Lobanov Finans ve Kurumsal Gelişme İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Baş Muhasebe Görevlisi AVTOVAZ Jan Nahum Murahhas Aza Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş. Jayant Davar Genel Müdür Sandhar Technologies (Ayrıca 2009-2010 Hindistan Otomotiv Komponent İmalatçıları Derneği Başkanı) Dr. Carl Friedrich Eckhardt İş Geliştirme Başkanı Vattenfall Europe Innovation GmbH Bernd Pichler Genel Müdür (Ticari) Volkswagen (Çin) Import Co. Ltd © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. Önsöz Küresel ekonomik krizin depremsel şoku ve onu izleyen otomotiv kuruluşlarının işletme ve finansal yeniden yapılanmasının ardından, son satış rakamları dünya ölçeğinde büyümeye işaret etmekle beraber bunun ne kadar süreceği konusunda bir kesinlik yoktur. Yeni teknoloji ve değişen iş modelleri sektöre yeni girişimciler getirmekte olup, bu durum, enerji, elektronik ve BT (Bilgi Teknolojisi) gibi endüstriler ile daha fazla yakınlaşma sonucunu doğurmakta ve sınırlar giderek ortadan kalkmaktadır. Söz konusu bağlılıkların yönetilmesinin gelecekte temel başarı faktörü olması muhtemeldir. Tüketicilerden ve düzenleyicilerden gelen baskı hem çevresel etkiyi ve hem de araç işletme maliyetini azaltmak için yakıt verimliliğini sürekli artan bir öncelik haline getirmiştir. Ve bir piyasa perspektifinden bakıldığında, Çin ve Hindistan gibi ekonomilerin yükselişi yeni bir rekabetçi dünya düzeni yaratmaktadır. Birçok biçimlerde oyunda iki kesimli bir küresel piyasa vardır. Daha gelişmiş ülkeler sıkışıklık ve değişen araç gereksinimleri sorununun üstesinden gelmek için mücadele ederken, gelecek vaat eden bölgelerde daha fazla hareketlilik arzu eden nüfuslar için düşük maliyetli otomobil iletimi yönünde bir atılım mevcuttur. Bir faktör dünya ölçeğinde yaygındır; ki o da, verimli, düşük maliyetli elektrikli araçlar üretecek teknoloji geliştirmeye devam etme gereksinimidir. Endüstri hala canlanma modunda olsa dahi, teknik liderlik yarışı yoğunlaştıkça ARGE yarışı hızlanmaktadır. Bir zamanlar büyük ölçüde çözümlendiği düşünülen güvenlik gibi konular, nispeten test edilmemiş teknolojiler ortaya çıktıkça yeniden üzerinde odaklanılan konular olmaktadır. Söz konusu gelişmenin nasıl finanse edileceği ve kimin üstünlük elde edeceği konuları sanayinin gelecekteki dinamiklerini nihai olarak belirleyecek iki sorundur. Burada, yani, KPMG’nin onikinci yıllık Küresel Oto Yönetici Anketinde, sektörün mevcut durumuna bir göz atıp önümüzdeki yıllarda stratejiyi biçimlendirecek konulardan bazılarını açıklığa kavuşturacağız. Anket, araba imalatçıları, tedarikçiler ve bayiler dahil olmak üzere dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden 200 üst düzey yönetici ile görüşmeleri kapsamaktadır. Endüstrinin kalbinde bulunan bu kişilerden alınan yanıtlar onun mevcut sorunları ve gelecekteki fırsatlar konusunda değerli bir anlayış sağlamaktadır. Bunu aydınlatıcı ve düşündürücü bir yazı olarak değerlendireceğinizden eminim. Dieter Becker Otomotiv Global Başkanı © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. İçindekiler Yönetici Özeti Yol haritasının etkilenmesi 2 Tüketici eğilimleri Araçlar artık çevreye uyarlanıyor; tersi değil! 4 Gelecekteki iş modelleri Otomobil üreticileri ve tedarikçileri için değişen roller 12 Geriye bakış Geçen yedi yılda otomotiv endüstrisi ile ilgili başlıca konular 22 Performans ve kârlılık Dengeli bir küresel ayak izi elde edilmesi 24 Gelişen piyasa eğilimleri Çin egemen; ancak Hindistan yükseliyor 36 Sonuçlar Geleceğin yol haritası için temel atılması 44 Anket hakkında 46 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 2 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Yönetici özeti Yol haritasının etkilenmesi Gelişen pazarlar hızlanmaya devam ediyor Çin açık olarak egemen; ancak Hindistan mesafe katediyor Yanıt verenlerin yüzde 42’si Çin’deki yurtiçi satışların 2015’e kadar 18 milyonu geçmesini bekliyor. Brezilya ve Rusya onlara yetişecek; ancak çok yavaş bir hızla Araç tasarımı çevreye uyarlanacak Yanıt verenlerin yüzde 76’sı araç tasarımının kent planlaması tarafından yönlendirileceğine inanıyor. Kent planlaması gelecekteki hareketliliği etkileyecek Müşteri gereksinimleri tek platformlu hareket kabiliyetinin ötesine geçecek; katma değerli ögeler önem kazanacak Fazla kapasite küresel bir sorundur TRIAD: Yeniden yapılanmaya rağmen, fazla kapasite hala bir sorun Yanıt verenler Çin, Hindistan ve Brezilya’nın beş yıl içinde gereğinden fazla inşa edileceğine inanıyor. Gelişen pazarlar fazla kapasiteye doğru gidiyor Fazla kapasiteyi başarıyla yönetme stratejisi henüz bulunmadı Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 3 Teknoloji yol haritası Güç aktarma liderliği: Temel yetenekler için mücadelede Orijinal Ekipman İmalatçıları hala başta İşbirliği ve ittifaklar: AR-GE faaliyetlerinin finanse edilmesi için tercih edilen strateji Oto yöneticilerinin yüzde 71’i 2020’ye kadar Orijinal Ekipman İmalatçılarının güç aktarma teknolojisine egemen olacağına inanıyor. Değişen iş modeli Değişken sorumluluklar: tedarikçiler değer zincirinde yükseliyor Yol haritasının etkilenmesi Hareketlilik çözümleri: Orijinal Ekipman İmalatçılarının alternatif iş modellerini irdelemesi gereklidir Yüzde 49 gelecekteki otomotiv değer zincirinin tamamen değişeceğine inanıyor. Niche oyuncuları mevcut sanayi yapısını başaşağı çevirebilir Güvenlik ve yakıt verimliliği üzerinde tüketici odaklanması Güvenlik: yeni teknolojiler yeni riskler ile birlikte geliyor Yakıt verimliliği: çevre bilinçliliği ile değil, banka hesap bakiyesi ile yönlendirilir Yakıt verimliliği (yüzde 91) ve güvenlik (yüzde 82) en önemli tüketici satınalma nedenleridir. Hibrit (karma) ve elektrikli araçlar sürekli büyüyecek; ancak ICE’ler 2020’ye kadar egemen olacak © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 4 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Tüketici eğilimleri Araçlar artık çevreye uyarlanıyor; tersi değil! KPMG’nin 2011 Küresel Oto Anketine göre, araç tasarımı ve mühendisliği arazi, şehir, gündelik veya tatil gibi spesifik kullanımlardan giderek daha fazla etkilenecektir. Artan çevresel kısıtlamalar ve kent planlaması caddeleri araçlar için daha da uygunsuz hale getirdikçe, enerji tasarruflu araçların satışlarının yükselmesi beklenmektedir. Kent alanlarında araç paylaşımı potansiyel bir çözüm olmakla beraber, söz konusu hareketlilik çözümleri dünya ölçeğinde henüz kabul görmemiştir. Yüzde 73 geleceğin araçlarının spesifik amaçlarına göre tanımlanması gerektiğine inanmaktadır. Geleceğin araç tasarımı kent planlaması, çevresel kısıtlamalar ve müşteri gereksinimlerinden etkilenecektir. Yanıt verenlerin hemen hemen dörtte üçü araç modellerinin amaçlarına göre; yani, arazi, şehir sürüşü, işe gidiş geliş veya gündelik etkinliklere göre olması gerektiğini düşünmektedir. Bu durum, sadece marka ve pazarlama açısından değil, aynı zamanda araba sahipliği için de içerimler içermektedir. Çoğu insan için, her durumda farklı bir araca sahip olmak uygun değildir; dolayısıyla, bu durumun artan araba paylaşımı veya diğer entegre çok platformlu mobilite çözümleriyle dile getirilmesi gereklidir. Araçların amaçlarına göre tanımlanmasının önemi %1 %7 %19 Hiç de önemli değil %44 4 %29 3 2 Son derece önemli Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 5 Araç tasarımı kent planlamasına göre mi yönlendiriliyor? Evet %3 Hayır Bilmiyorum %21 %76 Birçok büyük kentin merkezlerine erişim farklı yöntemler kullanılarak kısıtlanmıştır. Örneğin; Londra, Almanya’nın bazı şehirlerinde “çevresel bölgeler” oluşturulmuştur. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Geçmişte kasabaların ve kentlerin tasarımını araç etkilerken; şu anda durum tersine görünmekte olup, düşük emisyonlu bölgelerde yükselme, park alanlarının sayısında düşüş, belli alanlara giriş ücretli ve araçsız cadde ve civarlarda artış olmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Masdar gibi yeni kent konseptlerinde araç kullanımı çok azdır (elektrikliler hariç) ve araçlar yeraltıyla sınırlandırılmaktadır. Yanıt verenlerin yüzde yetmişaltısı kent planlamasının geleceğin araç tasarımını etkileyeceğine inanmaktadır; bu durum, kent dostu araçların üretilmesine ve bunun alternatif mobilite çözümlerini kapsamasına ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. New York taksileri kentin tek tip filosu olmaya yöneliyor Radikal hareketle, New York Kenti çevre ve insan dostu bir taksiler filosu yaratma taahhüdünde bulunmuştur. ‘Yarının Taksisi’ amblemini taşıyan yeni araçlar güvenlik, rahatlık ve CO2 emisyonu standartlarını karşılamak zorunda olacaktır. Seçilen imalatçı münhasıran on yıl boyunca kentin taksilerini temin etme haklarına sahip olacaktır; oysa, geçmişte dokuz farklı tipte araca izin veriliyordu. Üç adaydan birisi Türk araba imalatçısı Karsan’dır (diğer ikisi Ford ve Nissan’dır); bu imalatçı, yaşlı ve özürlü yolcuların kolayca inip binmesini sağlayan ve tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları, bavul veya alışveriş çantaları için boş alanla birlikte beşe kadar oturma yeri bulunan araç önermiştir. Daha da önemlisi, motor bölmesi, taksilerin teknolojideki değişikliklere uyarlanmasını sağlayacak şekilde doğal gaz, hibrit (karma) veya tam elektrikli çeşitli motor ve güç kaynaklarını alabilecek büyüklüktedir. Hatta, yolcuların tam bir New York deneyimini yaşamasını sağlayacak şeffaf bir rafı bulunmaktadır. Londra hariç olmak üzere, birkaç kent taksi filolarını hizmete sunmuştur ve bu durum, kent planlamasının araç üzerindeki büyüyen etkisini göstermektedir. “Belediye Başkanının kent taksi yolculuğunu modernize etme vizyonunu alkışlıyoruz” diyor, Karsan İcra Direktörü Jan Nahum. “Yarının Taksisi projesi tüm dünyada taksi hizmeti için model olabilecek rahat, dayanıklı ve erişilebilir bir taksi tasarlama fırsatını temsil etmektedir”. Kaynak: KPMG araştırması ve Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş. Murahhas Azası Jan Nahum’dan elde edilen girdiler. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 6 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 “Çin’de, Şanghay gibi birçok kent, trafik tıkanıklığını ve kirliliği önlemek için farklı zamanlarda otomobil ruhsatlarının sayısını kısıtlamaktadır. Gelecekte sadece elektrikli veya hibrit aracın tescil edilmesine izin verilebilir.” Bernd Pichler, Genel Müdür (Ticari) Volkswagen (Çin) Import Co. Ltd Ancak, söz konusu sorunların nasıl üstesinden gelineceği sorulduğunda, anketteki oto yöneticilerinin sadece yüzde dokuzu araba paylaşımlı mobilite çözümlerinin kendilerinin gelecek stratejilerinin son derece önemli bir bölümü olacağını düşünmektedir. Kuşkusuz, herkes böyle bir görüşü paylaşmamaktadır; örneğin Daimler tarafından kent araç paylaşım hizmeti ‘car2go’ ve Peugeot tarafından ‘Mu’ olmak üzere, bazı işletmeler şimdiden mobilite hizmet sunumları keşfetmeye başlamıştır. Ayrıca, Renault-Nissan, Project Better Place ile elektrikli araç paylaşım birliği yoluyla yeni iş fırsatları üzerinde odaklanmaktadır. Böyle bir ileri görüşlü yaklaşım yeniden hizalanmış bir otomotiv değer zincirinde bu şirketlerin liderlik pozisyonuna doğru yol almasını sağlayacak rekabetçi bir unsur haline gelebilir. İlginçtir ki, gelişmekte olan pazarlar hala araba sahipliğinin artırılmasını şiddetle vurgulamaya devam etmelerine rağmen, Çin’deki Şanghay gibi kentler araba kullanımını şimdiden kısıtlamaktadır. Sonraki mantıksal adım mobilite çözümlerinin bütünleştirilmesi olabilir. Mobilite (hareketlilik) çözümleri çoğu şirketin stratejisinin ana öğesi olarak görülmemektedir. Sadece yüzde 9 konseptin son derece önemli olduğuna inanmaktadır. Araç paylaşımlı mobilite çözümlerinin önemi %5 %22 Hiç de önemli değil %35 4 %29 3 2 %9 Son derece önemli Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 7 Tüketiciler yakıt verimliliği ve güvenlik talep ediyor Yükselen petrol maliyetleri ve gelecekteki tedariklere ilişkin korkular karşısında, 2009 ve 2010 anketlerine göre önemli ölçüde azalmış olmakla beraber, bir araç satın alırken tüketiciler için yakıt verimliliğinin tek en büyük faktör olması hiç de şaşırtıcı değildir. İlginçtir ki, yeşil gündem üzerinde artan odaklanmaya rağmen, yanıt verenlerin üçte birinden daha azı, alıcıların bilinçliliklerinden daha fazla banka hesap bakiyeleri ile yönlendirildikleri varsayılarak çevre dostluğunun “son derece önemli” olduğunu belirtmektedir. Güvenlik alıcı kararlarını etkilemeye devam etmekte olup, yanıt verenlerin yüzde 82’si bunu tüketiciler için önemli Güvenlik hem gelişmiş ve hem de gelişen pazarlarda bir kez daha temel ayrım faktörü ve bir rekabet avantajı kaynağı olma potansiyeline sahiptir. olarak derecelendirmektedir. Yeni güç aktarma teknolojisi geliştikçe ve potansiyel olarak istikrarsız olan alternatif yakıt biçimleri pazar yerine sokuldukça, güvenlik yeniliği bir kez daha temel ayrım noktası haline gelebilir. Teknolojik üstünlüğü güvenlik liderliği ile birleştirmek suretiyle, e-araba imalatçıları ve e-komponent tedarikçileri rakiplerinin önüne geçebilir. Asya Pasifik’ten yanıt verenler güvenliği tek en önemli tüketici sorunu saymakta olup, özellikle orta sınıflar sayı olarak büyüdükçe ve güvenli araçlar talep ettikçe, Çin ve Hindistan gibi pazarlarda fiyatın tek satış noktası olmadığı varsayılmaktadır. Tüketiciler için ürün konularının önemi %91 %94 %96 %82 %81 %71 %75 %76 %74 %69 %72 %70 %70 %61 %57 %56 %56 %55 %43 × Yakıt verimliliği Güvenlik yeniliği Araç stili Çevre Dostluğu × Ergonomi ve rahatlık × Yerleşik seyir teknolojileri, konuşma tanılaması, vb. %40 × Telematik / kişisel destek hizmetleri %43 × Alternatif yakıt teknolojilerinin kullanımı × Artırılmış araç ömrü Not: Şirketlerin tüketiciler için ürün konularını önemli olarak dereceleme yüzdesi Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 2011 2010 2009 × 2010 için veri yok © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. × 2009 için veri yok 8 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 KPMG yorumu: Yeni teknoloji yeni riskler getirir Araç güvenliği yıllardır otomotiv gelişiminin içsel bir parçası olmuştur ve bu yılın anketi bunun tüketiciler, araba imalatçıları ve tedarikçiler için gündemin üst sırasında yer aldığını göstermektedir. En azından gelişmiş pazarlarda, araç güvenliği şu anda “olması gereken” bir hijyen faktörü olarak görülmekte ve nadiren bir ayrım noktası olarak konumlandırılmaktadır. Gelişen pazarlarda güvenlik büyüyen bir ilgi konusu olurken, bir araba sahibi olmaya yatkın olan istekli orta sınıflar arasında araç fiyatı ile ödünleşim söz konusudur. Ancak, akülerin ve yakıt pillerinin ortaya çıkışıyla birlikte teknoloji bir kez daha güvenlik üzerinde odaklanmıştır. Pazar yerine bu yeni teknolojiler getirildikçe, tüketiciler enerji kaynağının güvenilirliği ve yanma riski veya diğer konular ile ilgilenmeye başlayabilir. Yakın zamanlara kadar dizüstü bilgisayarlardaki nispeten küçük lityum bataryaların bir kısmı dahi uyarı olmadan patlama riski altındaydı.Giderek daha fazla araç yeni teknoloji ile çalıştırıldıkça, yanıcı bataryaların ve diğer tehlikelerin ortaya çıkma potansiyeli hem tedarikçiler ve hem de Orijinal Ekipman İmalatçıları için hayati derecede rekabet üstünlüğü elde etme aracı olarak güvenlik konusunda lider konumuna yerleşme şansını doğurdu. Konfor, düşük maliyetli, uzun mesafeli ve hızlı elektrikli araç getirmeye arzulu güç aktarma mühendislerinin becerilerinin test edilmesini sağlayabilecek zorlu bir ek iştir. Müşteriler (batarya gücüne olan ihtiyacın büyük ölçüde artmasına yol açan) havalandırma ve klima kontrolünün yararlarına giderek alıştıklarından elektrikli bir araçta söz konusu konforlardan ödün vermekte isteksiz olabilirler. Dolayısıyla, aracın kendisi vasıtasıyla etkili enerji akışını yönettiklerinden elektronik güç komponentlerinin gelecekteki elektrikli araçların gerçek ayırdedicileri olması muhtemeldir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 9 Hibrit ve elektrikli araçlar hızla artarken, toplam satışlar hala çok geride Daha ekonomik motorlara duyulan istek karşısında, oto yöneticilerinin geniş çoğunluğu (on kişinin yaklaşık sekizi) hibritlerin ve elektrikli araçların önümüzdeki beş yılda herhangi bir aracın gösterebileceği en büyük büyümeyi gerçekleştireceğine inanmaktadır. Yanıt verenlerin çoğunluğu en az beş yıl süreyle makul olarak fiyatlandırılmış elektrikli araçların kitle halinde piyasada temin edilebileceğini öngörmemektedir. Ancak, emniyet, güvenilirlik, konfor, imaj ve hiç kuşkusuz maliyet dahil olmak üzere, bazı önemli sorunlar henüz çözümlenmediği için bu dönem zarfında toplam satışların geleneksel içten yanmalı-motorlu araçların hala çok gerisinde kalması beklenmektedir. “Kısa vadede ilgi odağı hibritler üzerinde olacaktır. 2011’de hala güçlü bir araç olan Touareg hibriti piyasaya sürüyoruz. Müşterilerin çoğu çevre dostu olmak istiyor; ancak performanstan ödün vermek istemiyor.” Bernd Pichler, Genel Müdür (Ticari) Volkswagen (Çin) Import Co. Ltd Kategoriye göre yanıt verenlerin araç satışlarında beklediği artışlar %93 %84 %88 %88 %83 %82 %77 %69 %66 %63 %60 %57 %56 %51 %46 %46 %44 %45 %32 %27 %45 %44 %41 %33 %29 %32 %27 %20 Hibrit yakıtlı araçlar Elektrikli araçlar %13 × × × %15 Otomobiller Not: Sadece artışlar gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Diğer alternatif yakıtlı araçlar Temel veya tanıtım araçları Cross-Over’lar 2011 SUV’ler 2010 Lüks araçlar 2009 Küçük pikaplar Minivanlar × 2010 için veri yok © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. Büyük pikaplar × 2009 için veri yok 10 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Bu yılın anketine yanıtlarda müşterilerin SUV’ler gibi tercih edilen araçlara bağlılıklarını değiştirmekte yavaş olduğu belirtilmektedir. Çevreciler tarafından çok kötülenmelerine rağmen, bu otomobiller sahiplerinin bilinçlerine uygun düşecek şekilde daha fazla hibrit hale gelmekle beraber yaygınlığını korumaktadır. görevler onları daha pahalı kılsa da SUV’ler dahil yüksek kaliteli ithal otomobilleri sürüyor görünmek istemektedir. Yurt içinde imal edilen otomobiller arkalarında Çin karakterleriyle yazılmış marka adıyla ayırdedilmektedir; ancak, ustaca hazırlanmış bu farklılık büyük fiyat uçurumuna yol açmaktadır.” Asya Pasifik’te, lüks araç satışlarının yanı sıra SUV’deki büyümenin diğer bölgelerden çok daha fazla olması tahmin edilmektedir; ki bu durum, Çin ve Hindistan’daki hızla büyüyen orta sınıfın özlemlerini yansıtmaktadır. Bernd Pichler’e göre, statü sembollerine duyulan istek yoğundur: “Çin’deki insanlar, yüksek Hala yüksek olmakla beraber, temel veya tanıtım otomobilinin beklenen büyüme oranı önceki yılın (2010) araştırması ile karşılaştırıldığında daha yeni olan alternatif teknolojilerin gerisine düşmüştür. Bu, gelişen pazarların temiz, etkili araçlar konusunda ciddi olduğunu göstermektedir. Hibrit sistemler ve bataryalar en büyük yatırımı alıyor 2011 anketine katılan oto yöneticileri hibritlere ve elektrikli otomobillere yatırımı açık olarak tercih ettiklerini göstermektedir; ki bu durum, mevcut teknoloji yol haritasında bu teknolojilerin görece olgunluğunu yansıtmaktadır. Kitle pazarı üretiminden hala oldukça uzak olsa dahi, hidrojen çoğu kez e-otomobillere güç sağlayan en karmaşık teknoloji sayılmakta olup, görüşme yapılan yöneticilerden beşte birinden fazlası için hala bir yatırım alanıdır. Şaşırtıcı bir biçimde, sıvı petrol gazı (LPG) ve sıvı nitrojen gazı (LNG) opsiyonlarına yatırımlar önemli sayılmamaktadır; buna rağmen, bu yakıtlar, özellikle LPG şimdiden kolayca temin edilmektedir ve dünyanın birçok yerinde altyapı mevcuttur. Tüm yanıt verenlerin sadece yüzde ikisi bu alternatif yakıtların önemli yatırım çekeceğini öngördüğünden, sektör en azından daha büyük bir niş pazarı geliştirme fırsatını kaçırıyor olabilir. Otomotiv şirketleri daha olgun, yeşil teknolojilere yatırım yapıyor gözükmekle beraber, halen mevcut olan gaz hemen hemen hiç gündemde yoktur. Önümüzdeki beş yılda alternatif yakıt teknolojilerine sanayi yatırımları %1 Hibrit yakıt sistemleri %4 Batarya elektrikli güç %4 Yakıt pilli elektrik gücü (hidrojen) %37 %21 Biyodizel Güneş enerjisi Etanol LPG/LNG Diğerleri %31 Not: Sadece en büyük yatırımlar gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 11 KPMG yorumu: Değişen ortama yanıt Spesifik müşteri gereksinimlerini karşılayan otomobillere yönelik eğilim çok amaçlı araçlardan uzaklaşma sinyali vermektedir. Ailenizi kıra götürmek için bir SUV isteyebilirsiniz; ancak, gelecekte katı yönetmelikler onu kent içinde sürmenizi yasaklayabilir. Ve küçük, düşük emisyonlu taşıt aracınız gündelik etkinlikler için uygun olmayabilir. Otomobil paylaşım planlarının, çoğu bir araca sahip olmayı uygun bulmayan kent sakinleri arasında giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Bu araçlar, müşterilere değişen yük alanı bulunan geniş çeşitlilikte modellere erişim imkanı vermenin yanı sıra, otomobil satışı için daha az ve insanlara hareket imkanı tanınmasında daha fazla odaklanma fırsatı sağlar. Söz konusu mobilite çözümleri Orijinal Ekipman İmalatçılarının daha uzun veya daha kısa vadeli kira yoluyla müşterilere erişimini mümkün kılabilir. Daha bütünlüklü bir yaklaşımla, yolcular, nihai varış yerine ulaşmak için paylaşımlı bir otomobilden tümü kolay, kesintisiz bir yolculuk sunan tek bir hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenen tren, uçak, tramvay veya otobüse geçebilir. Bir “mobilite ağının” parçasını oluşturan birçok oyuncuyla, otomotiv şirketleri, müşteri arayüzüne sahip olmak, çeşitli taşımacılık modlarını koordine etmek ve kendi araçlarının sunumun merkezi bölümünü oluşturmasını sağlamak için rekabet etmek zorunda kalabilir. Kentlerde elektrik insanların hareketi için birincil enerji kaynağı olduğundan, enerji altyapısı hizmeti sağlayanlar bu ağların önemli bir bileşeni haline gelebilir. Otomotiv şirketlerini ve enerji sağlayıcılarını kapsayan bu senaryo, telekomünikasyon, eğlence ve Bilgi Teknolojisi şirketlerinin yakınlaştığı zorlu görevleri yansıtır. Liderlik rolünü almak için, şirketlerin, geleceğin mobilite ağını oluşturacak birbirleriyle bağlantılı ağın en iyi nasıl yönetileceğini belirlemesi gereklidir. Alternatif mobilite çözümleri sorunu otomobil sahipliği yoğunlaşmasının yüksek olduğu gelişmiş pazarlarda daha acil iken; gelişmekte olan uluslarda hala büyüyen ve talepte bulunan orta sınıf nüfusuna düşük maliyetleri araçların satışı üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Hintli komponent imalatçısı Sandhar Technologies’in Genel Müdürü Jayant Davar şu açıklamayı yapıyor: “Dünyanın bazı bölümleri karbon ayak izini en aza indirmek ve daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak için daha küçük otomobillere bakarken, Hindistan’da küçük bir otomobilin özü onun ucuz olmasıdır.” Ancak, bu durum hızla değişmektedir ve Şanghay veya Delhi gibi nüfusun yoğun olduğu kentler kısa süre içinde yolcuları yönetmek ve hareket ettirmek için yeni yollara ihtiyaç duyabilir. Tıkanıklık artıkça, yerel olarak üretilen otomobiller daha ekonomik olsa dahi bir otomobile sahip olmak herkes için mümkün olmayabilir; klasik satış yaklaşımlarına ilaveten, gelişmekte olan pazarlardeki yol haritasına mobilite çözümleri getirilmesi akıllıca bir hareket olabilir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 12 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Gelecekteki iş modelleri Araba imalatçıları ve tedarikçiler için değişen roller Sermaye piyasaları hala toparlanırken, otomotiv şirketleri artan sayıdaki teknoloji yeniliklerinin finanse edilmesine yardımcı olacak stratejik ortaklar aramaktadır. Bu ittifaklar sorumlulukları değiştirebilir ve halen Orijinal Ekipman İmalatçılarının kapsamında bulunan bazı montaj görevlerini üstlenmek amacıyla tedarikçilerin ürün yeniliklerine ve yeni imalat teknolojilerine ciddi yatırımda bulunmasına yol açabilir. Ancak, anket, araba imalatçılarının en az 10 yıl boyunca güç aktarma grubu imalatına egemen olmaya devam edeceğini göstermektedir. Söz konusu üstünlüğün elektrik motorları alanına girmeye devam edip etmeyeceğini zaman gösterecektir. İmalatçı yatırımları İmalatçılar için karşılaştırılabilir yatırım stratejileri %97 2011 %89 %91 2010 %71 2009 %66 %63 %60 %55 %56 %52 %45 %30 Yeni ürünler %97 %93 %87 %85 %83 Pazarlama ve reklam Lojistik ve dağıtım Yeni tesisler %81 %71 %66 %56 Yeni ürünler Yeni güç aktarma Güvenlik Araç teknolojileri performansında platformlarının iyileştirmeler standardizasyonu Not: Sadece planlanan yatırım artışları gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Bilgi Teknolojisi Sistemleri Yeni değer katma teknolojileri (örneğin, ses tanılama, vb.) Pazarlama ve Reklam Lojistik ve dağıtım © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. Yeni tesisler KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 13 Yeni ürünler, teknolojiler, imalatçılar ve tedarikçiler için birincil ilgi odağıdır İmalatçıların ve tedarikçilerin başlıca yatırım stratejileri her ikisi de 2010 anketine göre daha fazla önem kazanan yeni ve daha karmaşık ürünler geliştirmektir. Güç aktarma teknolojileri Orijinal Ekipman İmalatçıları için başlıca öncelik olmak üzere, ana oyuncuların kendilerinin geleneksel temel yetenek alanlarında zirvede kalmaya çalıştıkları görülmektedir. Ankete göre, tedarikçiler yeni imalat teknolojilerini başka bir zorunluluk olarak görmektedir; bu, onların değer zincirinin tepesine tırmanma ve sözleşme imalatçıları olarak oraya yerleşme arzusunun bir işareti olabilir. Tedarikçi yatırımları Tedarikçiler için karşılaştırılabilir yatırım stratejileri 2011 %78 2010 %71 %82 %71 %66 2009 %58 %50 %50 %28 Lojistik ve dağıtım %88 %87 %86 Daha fazla ürün çeşidi Yeni tesisler %84 %74 %71 %71 %50 Araştırma ve geliştirme Daha fazla ürün kapsamı Yeni imalat teknolojileri Güvenlik performansında iyileştirmeler Montaj yeteneklerinin artırılması Lojistik ve dağıtım Daha fazla ürün çeşidi Not: Sadece planlanan yatırım artışları gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. Yeni tesisler 14 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Teşvik prosesi ve pazar ittifaklarını yenileştirme dürtüsü İmalatçıların önümüzdeki beş yılda AR-GE çalışmaları için nasıl finansman sağlayacakları sorulduğunda, (yanıt verenlerin yüzde 31’inin verdiği) en yaygın yanıt proses ve pazar ittifakları olurken, sadece yüzde 18 banka kredileri yoluyla sermaye oluşturmayı beklemektedir. Ancak, bu konu güçlü bir bölgesel önyargıyı ortaya koymuş olup, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika’dan oto yöneticileri arasında ittifaklar çok daha yaygındır; öte yandan, Asya Pasifikli yöneticiler kendilerinin kredi sağlama yeteneğine daha fazla güven duymaktadır. Müşterek etkinlikler tedarikçiler ile imalatçılar arasındaki farklılıkların azalmasına yol açabilir. İmalatçılar AR-GE etkinliğini nasıl finanse edebilir? Proses ve pazar ittifaklarının araştırılması %31 Otofinansman %26 Banka kredileri vasıtasıyla sermaye oluşturulması %18 Tedarikçi finansmanı aranması %11 %8 Özel sermaye yatırımcılarının aranması Diğer “sponsor” yatırımcıların aranması %3 Diğerleri %3 Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 İttifaklar riskin ve maliyetin paylaşılmasına yardımcı olmanın yanı sıra uzmanlaşmış teknolojik bilgiye (know-how) erişim için de iyi bir yol olabilir. Bu özellikle hibrit ve elektrikli güç aktarma teknolojisinin gelişimi ile ilgilidir. Anket katılımcılarının üçte birinden fazlası (yüzde 68) söz konusu gelişimin ya teknoloji ortakları ile ittifaklar veya ortak girişimler yoluyla ya da tedarikçiler ile stratejik müşterek geliştirmeler yoluyla gerçekleşeceğine inanmaktadır. “Hindistan’ın uzun süreden beri AR-GE ve tasarım mirası olmamıştır; dolayısıyla, biz bugüne kadar, ya teknoloji ithal etmek ya da yabancı şirketler ile ittifaklar oluşturmak zorunda kaldık.” Jayant Davar, Genel Müdür Sandhar Technologies (Hintli komponent imalatçısı) © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 15 “Küresel seviyede rekabetçi olabilmek için, Rus otomobil imalatçılarının küresel Orijinal Ekipman İmalatçıları ile ortaklık kurmaya, onların güçlü mühendislik ve tasarım bilgisinden yararlanmaya ihtiyacı vardır. Renault Nissan ile AVTOVAZ ve Fiat ile Sollers dahil, ortaklığın birçok örneği mevcuttur.” Oleg Lobanov, Finans ve Kurumsal Gelişme icra Kurulu Başkan Yardımcısı, Baş Muhasebe Görevlisi, AVTOVAZ Yeni alternatif yakıt/hibrit teknolojilerine en iyi erişim yolu Tedarikçiler ile stratejik müşterek gelişim ve/veya teknoloji ortakları ile ittifaklar/ortak girişimler %8 Uygun satıcılara AR-GE temini %11 Gelişen Orijinal Ekipman İmalatçıları, rekabetçi otomobiller ve teknolojiler geliştirmek için yabancı işlem ve teknik bilgisi (knowhow) arayabilir. Teknoloji ortakları ile birleşmeler ve devralmalar Kurum içi AR-GE uzmanlarının istihdamı %13 %68 Not: Sadece en yaygın strateji gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 “Elektro-mobilite birçok sektörün zorunlu bileşeni olduğu için işbirliği mutlak olarak gereklidir. Ne otomotiv endüstrisi, ne de Enerji Sektörü tüm bu yeniliği kendi başına gerçekleştiremez.” Dr. Carl Friedrich Eckhardt, İş Geliştirme başkanı Vattenfall Europe Innovation GmbH Yüzde 68 ittifakların yeni teknoloji geliştirmenin en iyi yolu olduğuna inanmaktadır. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 16 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Otomotiv değer zinciri içinde değişen roller ve yeni oyuncular Ankete katılanların yarısı (yüzde 49), otomotiv endüstrisinin Orijinal Ekipman İmalatçıları (OEİ), tedarikçiler ve bayiler arasındaki mevcut karşılıklı ilişkilerin kökten değişikliğe uğrayacağı tamamen yeni bir iş modeli geliştirebileceğini düşünmektedir. Potansiyel olarak yeni değer zinciri, modül imalatçıları / montajcılar / araç imalatçıları / otomobil tasarımcıları ve nihai olarak mobilite hizmeti sağlayıcıları / araç sağlayıcıları / kent mimarlarının herhangi bir bileşimini kapsayabilir. İşbu cüretkar yeni dünyada, geleneksel oyuncular kendilerinin ilgili rollerini biçimlendirmek zorunda kalacaktır. Marka emanetçisi olarak, araba imalatçıları, müşteri ilişkisini yönetmeye nasıl devam edileceğini ve temel güç aktarım AR-GE yeteneği sahipliğinin alıkonulup konulmamasını irdelemek zorunda kalacaktır. Kayda değer biçimde, Asya Pasifik bölgesinden yanıt verenler endüstri yapısı içindeki söz konusu değişikliğe en açık kişiler olmuştur. Yüzde 49 otomotiv değer zincirinin gelecekteki sorunların üstesinden gelmek için değişmek zorunda olduğuna inanmaktadır. Değişen otomotiv değer zinciri Otomotiv Değer Zinciri Tedarikçiler İmalatçılar Perakende ve Mobilite Hizmetleri Orijinal Ekipman İmalatçısı (OEİ) • Montaj/Tasarım • Marka Yönetimi Orijinal Ekipman İmalatçısı Bağlı Bayi Grubu Bağımsız Bayi Grupları Satış Sonrası Elektrikli Komponent Tedarikçileri • Batarya/e-motor üretimi • İnverter/konventör üretimi Bilgi Sistemleri ve Bağlantı Şirketleri • örneğin, Google, Cisco, Tom Tom Orijinal Ekipman İmalatçısı • Sözleşme İmalatçılarına düşüş 1. Kesim Tedarikçiler • Sözleşme imalatçılarına yükseliş Mobilite Hizmeti Sağlayıcısı • Orijinal Ekipman İmalatçıları • Kamu hizmeti şirketleri • Yeni girişimciler (örneğin, Daha İyi Yer) Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 “Gelecekte bazı insanlar Orijinal Ekipman İmalatçılarını, diğerleri ise Yeşil eMobilite Paketleri için Vattenfall’u dile getirmek üzere İki paralel dünya olabilir. Bizim temel amacımız yenilenebilir enerji kaynakları için depolama sistemleri olarak otomobil bataryalarını kullanmaktır. Ben bir kamu hizmeti sağlayıcısının eMobilite hizmeti verebileceğine inanıyorum. Ancak, gerçekçi olmamız gerekir. Almanya’da 2020’ye kadar bir milyon elektrikli otomobile ulaşsak dahi, [Vattenfall] sadece biraz daha ekstra iş üretecektir: Bu durumda elektrik tüketimi genel talebin %0.5’ine eşit olacak ve herhangi bir zamanda sadece elektrikli araçların üçte biri tedarik ağımıza bağlanabilecektir.” Dr. Carl Friedrich Eckhardt, İş Geliştirme Başkanı Vattenfall Europe Innovation GmbH © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. İlave Oyuncular 1. Kesim Tedarikçiler • Modül/Sistem Tedarikçileri 2. Kesim Tedarikçiler 3. Kesim Tedarikçiler Geleneksel Oyuncular Mali Hizmetler KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 17 Oto tedarik zinciri yeniden düzenlenecek mi? Evet Hayır 12% Bilmiyorum 49% 39% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Ancak, Orijinal Ekipman İmalatçıları güç aktarma teknolojisinin egemenliği için mücadeleyi henüz kabul etmediği için böyle bir hareket yine de birkaç yılı bulabilir. On yıl içinde pazarın bu kritik yönünü kimin kontrol edeceği sorulduğunda, yüzde 71 bunun Orijinal Ekipman İmalatçıları olacağına inanmaktadır. Aslında, onların birçoğu e-motorların yanı sıra akü hücreleri ve gruplarının üretimi yoluyla elektrikli güç aktarımında sağlam bir yer edinmeye çalışmaktadır. Söz konusu çabalara rağmen, güç aktarma teknolojisindeki güç dengesi üç yıl önce sahnede bile görünmeyen tedarikçiler ve enerji şirketleri elektrikli araç imalatında daha egemen bir rol elde etmeye çalıştığı için köklü bir değişiklik geçirebilir. 2020’ye kadar güç aktarımında kim egemen olacak? Orijinal Ekipman İmalatçıları Tedarikçi (Kesim 1 veya Kesim 2) 13% Oto yöneticilerinin yüzde 71’i Orijinal Ekipman İmalatçılarının 2020’ye kadar güç aktarma teknolojisinde hala egemen olacağını düşünmektedir. Enerji şirketi 16% 71% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 18 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Elektrikli araçlar için hükümet sübvansiyonları gerekli Anket yapılan oto yöneticilerinin çoğunluğu hükümet sübvansiyonlarının son diliminin yavaş yavaş kaybolduğunu teyit ederken, yüzde 43 sübvansiyonların azalmasını beklemektedir. Bu gözlemlere rağmen, birçoğu elektrikli araçların finansal olarak karşılanabilirliğinin hızlandırılmasında devletin oynayacak bir rolü olduğunu düşünmektedir. On kişiden yaklaşık dördü (yüzde 38) bu alanda AR-GE’ye doğrudan katkılar biçiminde veya elektrikli otomobillerin alıcılarına vergi indirimleri yoluyla destek görmek istemektedir. ABD, 10 yılda fişli (plug-in) hibritlerin ticarileştirilmesinin hızlandırılması, ticari ölçekli yenilenebilir enerji gelişiminin ilerletilmesi, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi, düşük emisyonlu kömür tesislerine yatırımda bulunulması, biyoyakıtların sonraki kuşağının ve yakıt altyapısının geliştirilmesi ve yeni bir dijital elektrik ağına geçişin başlatılması için 150 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapma taahhütünde bulunmaktadır. ABD, ayrıca, elektrikli araç akülerinin ve ilgili bileşen parçalarının geliştirilmesi için ilaveten 2 milyar ABD Doları tahsis etmiştir.1 Böyle bir yaklaşım Çin’de de egemen olup, hükümet Halk Cumhuriyetini batarya tasarımı ve üretiminde lider yapmaya çalışmaktadır. Pekin, 26 kentte elektrikli otomobil alıcılarına 8.800 ABD Doları tutarında sübvansiyon sağlamanın yanı sıra, araba imalatçıları için AR-GE desteği dahil, etkili aktarma organları teknolojilerinin finanse edilmesi için yaklaşık 17 milyar ABD Doları vaad etmiştir.2 Birçok yanıt veren sübvansiyon olmadan elektrikli otomobillerin ekonomik olmayacağına inanmaktadır. Otomotiv sektöründe hükümet sübvansiyonlarında beklenen değişiklikler Artış Aynı yerde 23% Azalış 43% 34% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 1 2 GKVS, 2009 FORTUNE magazine: http://tech.fortune.cnn.com/2010/10/19/china-charges-into-electric-cars/ © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 19 Birçok yanıt veren sübvansiyon olmadan elektrikli otomobillerin ekonomik olmayacağına inanmaktadır. Kuşkusuz, otomotiv gelişimleri tarihinde yeni teknolojilerin finansmanının esas olarak sübvansiyonlardan türetilmiş olması benzersiz bir durumdur. Sübvansiyonlardan en iyisinin elde edilmesi için, hükümetlerin otomotiv mühendislerinin gündem tespit etmesine izin vermesi gereklidir. Ayrıca, diğer potansiyel çözümleri engelleyebileceği için herhangi bir tekli teknolojiye CO2 bağlanmasından da kaçınmaları gereklidir. Elektrikli araçlar nasıl ekonomik hale getirilir? Hükümet sübvansiyonları 38% e-komponentler üzerinden satış sonrası gelir elde etmek için enerji sağlayıcılar ile ortaklık yapan araba imalatçıları 20% e-otomobil teknoloji ortakları arasında konsolidasyon 13% e-otomobil imalatçıları arasında daha büyük rekabet 11% e-otomobil imalatçıları arasında konsolidasyon AR-GE maliyetlerini tedarikçilere kaydıran araba imalatçıları e-otomobil teknoloji ortaklarıarasında daha büyük rekabet Diğerleri 9% 3% 2% 4% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 20 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Bayilerin satış, hizmet ve Bilgi Teknolojisi üzerinde odaklanması Otomotiv endüstrisinde e-ticaretin artan önemi tüketicilerin tasarım, (kullanılmış otomobillerin) durumu gibi ayrıntılı araç bilgisine erişimini ve fiyatları karşılaştırmasını mümkün kılarak bayiler üzerinde önemli bir baskıya yol açmıştır. Sonuç olarak, bayiler kendi işlerini geliştirmek için web sitesinin gücünü kontrol altına almaya isteklidir. Otomobillerin güvenilirliğinin artması sonucu, onarımlar ve hizmetler konusunda müşteriler ile bağlantı fırsatı daha azdır. Bu gelişmeler karşısında, yanıt verenlerin dörtte üçünden fazlasının bayilerden müşteri ilişkilerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak araçlara yatırımlarını artırmasını beklemesi anlaşılabilir. Geri dönen yatırım oranı dikkate alındığında bayilerin büyük sorunları mevcuttur. Gayrimenkul, pazarlama ve envanter alımı dahil, gerekli yatırımlar perakende işler için mühendislik veya imalata göre önemli ölçüde yüksektir. Dolayısıyla, bayilerin kârlı olması daha güçtür. Müşteri ile direkt arayüz sahipliğini muhafaza etmek için bayilerin müşteri ilişkilerinin yönetimine yatırımda bulunması gereklidir. Bayiler tarafından yatırımda beklenen artış 78% 76% 74% 70% 63% 60% 54% 51% 46% e-Ticaret platformları İnsan Kaynakları eğitimi Not: Sadece planlanan yatırım artışları gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Eğer anket bulgularının bazılarında varsayıldığı üzere otomotiv endüstrisi yeni bir iş modeline yönelecek olursa, bayiler mobilite çözümlerinin sağlanmasında bir rol oynamaya veya bir otomobilin ömrü boyunca finansman, kiralama ve tam hizmet sağlanmasına katılmaya muktedir olabilirler. Anket sonuçları bayilerin yurt içinde veya yurt dışında organik olarak veya Pazarlama, reklam ve marka yönetimi × 36% Talep tahmin araçları 2011 devralmalar yoluyla genişlemeye az ilgi duyduğunu göstermektedir; ki bu durum, bayilik pazarının büyük ölçüde parçalanmış, bölgesel yapısını yansıtmaktadır. Ancak, entegre mobilite konseptleri genişleyecek olursa, bayiler kendi ufukları ve kurumsal müşterilerin sınır ötesi seyahat gereksinimleri konusunda yeniden düşünmek zorunda kalabilir. Sınır ötesi genişleme ve devralmalar Yerli genişleme ve devralmalar 2010 × Bilgi Teknolojisi sistemleri × × 38% 2010 için veri yok Bayiler mobilite çözümleri sağlayıcıları haline gelme yeteneğine sahip mi? © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 21 Bayinin görüşü AMAG: Marka anahtardır AMAG Automobil- und Motoren AG’nin İthalat Bölümü Genel Müdürü Bernhard Solterman İsviçre’nin en büyük VW markalarının bayiliğinin kendi sorunlarının nasıl üstesinden geldiğini şöyle açıklıyor: “Elverişsiz döviz kurları işimizin üzerinde büyük etkide bulundu. Paralel ithalatların sayısı arttı ve marjinler üzerinde önemli ölçüde baskı uygulandı; bununla birlikte, fabrikalar ile daha hakkaniyetli işlem fiyatları konusunda müzakerede bulunmayı başardık. Başka bir sorun, İsviçre’de araçların yaşlanmasından dolayı kapasitelerin hızla inşa edilmesi gereken satış sonrası işinde nitelikli personel yokluğudur. Biz tüm İsviçre’de güçlü, güvenilir bir marka olarak tanınıyorsak da, uygun insanları bulmak için kısmen istihdam acentalarını kullanmak zorunda kaldık. Biz kendisini adamış bir Volkswagen bayisiyiz, ama bunda şanslı sayılırız; çünkü VW’nin önemli bir ticari araçlar yelpazesinin yanı sıra ekonomiden yüksek kaliteye değişen çok geniş bir markalar yelpazesi bulunmaktadır. Bu durum, kategoriye bakmaksızın herhangi bir diğer bayi ile rekabet etmemize olanak sağlamaktadır. Ve tek bir tedarikçi ile birlikte olmak filo müşterilerine karşı daha geniş bir yaklaşıma sahip olmak gibi yedek parçalar ve iş ile ilgili diğer hususlarda sinerjilerin olması demektir. Geniş bir markalar yelpazesi sunmaktayız ve İsviçre’nin birçok bölümünü kapsayan ve ulus ölçeğinde hem satış ve hem de satış sonrası konularda tek bir kaynakla uğraşma kolaylığından dolayı filo sahipleri için onu çekici kılan yaklaşık 80 adet sahipli satış noktasından oluşan bir ağımız mevcuttur. İsviçre nüfusunun büyük bir bölümü doğası gereği tutucu olduğu ve güçlü markaları olan AMAG gibi tanınmış ve güvenilir bir bölgesel bayi ile çalışmayı tercih ettiği için şimdiye kadar yeni otomobil işimizde internetin çok az etkisi olmuştur. Ancak, biz e-ticaretin gücünü takdir ediyoruz ve halen tüm seviyelerde ve konularda internet ağımızı geliştirmekteyiz. Araç paylaşımı hız kazanmakta olan ilginçi bir fenomendir. Biz henüz bu alanda yer almamakla beraber, bunun doğal bir atılım olmasını sağlayacak şekilde, belli başlı kentlerin çevresinde araçların konuşlandırıldığı bazı ilginç perakende mahallerimiz olduğu için bu hususu kuşkusuz irdeliyoruz. Ancak, söz konusu çözümlerden herkes pek fazla para kazanmadığı için orta vadede iş durumundan emin olmak istiyoruz. İsviçre’de konsolidasyon gerçekte büyük çapta vukubulmamaktadır. Küçük işletmeler yılda nispeten az sayıda satışlara dayalı olarak ayakta kalarak, tesislerde veya stoklarda herhangi bir büyük yatırım olmaksızın, İsviçre’deki yaşlanan araç nüfusundan kaynaklanan ve birim başı kârları çekici olan paralel kullanılmış otomobil ithalatlarını kapsayan satış sonrası hizmetlerden kâr etmektedir. Dolayısıyla, bu durumun orta vadede önemli ölçüde değiştiğini düşünmüyorum. Toplam satışların önemli bir hacmi olarak elektrikli otomobillerden bir süre için uzak durulmaktadır ve hibritler henüz bu piyasada yer almamıştır; çünkü, hibritlerin mevcut kuşağınınyakıt tasarrufunu kanıtlamamaktadır. Ancak, daha fazla hibritin temin edilebilir hale geldiğinden memnunuz; çünkü, salt satış hacmi düşüncesi bir yana, herhangi bir büyük imalatçının bu günlerden yararlanabilmeye dayanabilmesi bir teknoloji sorunudur. Bununla birlikte, tanık olduğumuz şey, büyük motorlardan uzaklaşıldığıdır; çünkü, küçük, dört silindirli motorlar şu anda büyük, yüksek kaliteli modeller için dahi aynı zamanda çok randımanlı ve güçlüdür. VW grubu, küçülen teknolojide kuşkusuz liderdir. Dolayısıyla, orta vade için, bu eğilimin güç aktarma teknolojisi ileriye doğru büyük bir aşama kaydedinceye kadar hızla devam edeceğini düşünüyoruz – ondan sonra, elektrikli araçlar, bugün sunabildiğinden çok daha yüksek ‘toplam sistem performansı’ndan dolayı daha ilgili olabilir.” © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 22 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Geriye bakış Geçen yedi yılda otomotiv endüstrisi ile ilgili başlıca konular • Tüm endüstride konsolidasyon bekleniyor • Lüks araçlar pazar payında büyümeye devam edecek • Büyük yatırımlar gerektirmesi beklenen güvenlik yenilikleri • Maliyetleri kontrol gereksinimi iş yaşamının ayrılmaz bir parçası oluyor • Yakıt verimililiği tüketicinin satınalma kriterlerinde sıçrama yapacak • Kalite endüstri konusunda bir numaradır • Küresel fazla kapasite kaygı duyulacak kadar değil • Çin’de yabancı Orijinal Ekipman İmalatçısı ve tedarikçi yatırımı artacaktır. • Güvenlik endüstrinin ayrılmaz bir parçasıdır ve sürekli olarak başlıca ilgi odağı olacaktır. • Yakıt verimliliği şu anda temel endüstri konusudur • Yeni teknoloji müşteri çekilmesiinde yeni modeller kadar önemli olacaktır • Oto işinin büyümesi Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan Asya ve Doğu Avrupa’ya kayıyor • Küresel fazla kapasite: üç kişiden birisi bunun yüzde 20’den fazla olduğunu düşünüyor • Pazar payındaki en büyük kazanç: her ikisi de yakıt verimliliğinden dolayı ödül alan küçük, ucuz otomobiller ve hibritler • Orijinal Ekipman İmalatçılarının en kârlı kesim olması, bağlı finans şirketlerinin onların hemen arkasından gelmesi bekleniyor • Çin’e yatırımda bulunmanın ana nedeni ihracat için imalattan çok hala Çinli tüketicilere satıştır Source: KPMG’s 2011 Global Auto Executive Survey © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 23 • Yakıt verimliliği şu anda tüketici tercihleri listesinin başında geliyor • Stratejik ittifaklar Birleşme ve Devralmalardan daha yaygın olacak • Resmen en fazla kâr getiren motorlar olan SUV’ler ve pikaplar artık azalıyor • En büyük olması muhtemel alanlar hibritler ve giriş seviyeli (küçük) araçlardır • Küresel pazar payının kazananları Çin, Hint ve diğer Asya markaları olacaktır • Çin’e yatırım yapmanın başlıca nedeni düşük maliyetli imalata kaymıştır • İttifaklar ve birleşmeler sanayinin yeniden yapılanması ve yeni pazar girişi için önemli görülmektedir • Yakıt verimliliği ve temiz enerjiye yönelik tüketici ve düzenleyici taleplerinin karşılanması için endüstri yeniden gruplanmaktadır • Yüksek yakıt maliyeti ve çevresel kaygılar sonucu tüketiciler giderek artan biçimde hibritleri istiyor • Yanıt verenler Çin’in beş yıl içinde ABD otomobil satışlarının rakibi olacağına inanıyor • En önemli yenilikler hibrit sistemleri ve yakıt pili teknolojisi ile ilgili olacaktır • Yenilik direkt sabit maliyet indirimlerine göre daha önemlidir • Oto endüstrisinin fazla kapasite seviyelerine ilişkin değerlendirmeleri kötüleşmektedir • Yüksek maliyetler ve gerileyen ekonomiler yeniden yapılanmayı teşvik edecektir • Yakıt verimliliği ve alternatif sevk gücü üründe yeniliği teşvik edecektir • ASPAC şirketleri çevre ile ilgili fırsatlar üzerinde daha fazla odaklanmaktadır • Küresel ekonomi ve finansman maliyetleri temel sorunlar olarak görülmektedir • Fazla kapasitenin önümüzdeki beş yıllık dönemde Triad pazarlarda çok yüksek olacağı düşünülmektedir • Gelişen pazarlar büyük kapasite inşa edecek ve otomotiv gelirlerinde büyük artış gösterecektir • BRIC ülkelerinde (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) otomotiv fazla kapasitesinin ortaya çıkması konusunda şiddetli kaygılar mevcuttur • Yakıt verimliliği en önemli tüketici alım konusudur © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 24 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Performans ve kârlılık Dengeli bir küresel ayak izine erişilmesi Başlıca oyuncular rasyonalizasyon ile genişleme arasında bir denge aradığı için hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan pazarlarda otomotiv sektörü hala fazla kapasite ile yüzyüze bulunmaktadır. Kapasite fazlalığı en çok olan gelişmiş pazarlar Yanıt verenlerin yüzde 64’ü günümüzde ABD’nin fazla kapasitesi olduğunu belirtmektedir. Ne kadar? / Amerika Birleşik Devletleri 27% 28% 18% 13% 5% 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 40%’ın üstünde 9% Bilmiyorum n = 128 Yanıt verenlerin yüzde 22’si günümüzde Almanya’nın fazla kapasitesi olduğunu belirtmektedir. Ne kadar? / Almanya 38% 29% 15% 13% 5% 0% 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 40%’ın üstünde Bilmiyorum n = 39 Not: 2011 verileri sadece başlıca üç ülkenin en çok fazla kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 25 Fazla kapasite devam eden bir kaygıdır - bu sadece Tüm anket gelişmiş pazarlarda söz konusu değildir katılımcılarının üçte Kapsamlı rasyonalizasyona rağmen, yanıt verenler hala ABD’nin gereğinden fazla inşa edilmiş bir ülke olduğunu düşünmektedir. Ancak, ilgili 2010 anketi ile karşılaştırıldığında, ikisine yakını ABD’nin en çok gereğinden fazla inşa edilmiş pazar olduğuna, onu Japonya ve Almanya’nın izlediğine inanmaktadır. daha az insan fazla kapasitenin mevcut olduğuna inanmakta olup, çoğunluk fazla kapasitenin şu an düşük olduğunu düşünmektedir. Yanıt verenlerin yüzde 24’ü günümüzde Japonya’nın fazla kapasitesi olduğunu belirtmektedir. Ne kadar? / Japonya 42% 21% 19% 14% 4% 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 0% 40%’ın üstünde Bilmiyorum n = 48 2010 Karşılaştırması: Kapasite fazlalığı en çok olan gelişmiş pazarlar / ne kadar? 38% 37% 35% 36% 31% 32% 18% 17% 14% 9% 9% 10% 5% 2% 1-10% Kuzey Amerika 11-20% Batı Avrupa 21-30% 31-40% 7% 40%’ın üstünde Japonya © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 26 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Fazla kapasite sorunu gelişmekte olan pazarları da etkileyecek görünmekte olup, hem Çin’in ve hem de Hindistan’ın önümüzdeki beş yıl içinde gereğinden fazla inşa edilmesi beklenmektedir; 2010’da, çoğu kişi bu zamanın beş ile on yıl arasında olacağını düşünüyordu. Yöneticilerin dörtte birinden fazlası Çin’in 2015’e kadar yüzde 20’den fazla gereğinden çok inşa edilmesini beklemektedir. Gelişmekte olan pazarlardaki yurtiçi satışlardaki büyüme hızı ve söz konusu pazarlarda şimdiden üretim kapasitesi inşa edilmesine giden önemli yatırımlar düşünüldüğünde kesin tahminde bulunmak güçtür. Yöneticilerin dörtte birinden fazlası Çin’in 2015’e kadar yüzde 20’den fazla gereğinden çok inşa edilmesini beklemektedir. Beş yıl içinde en çok kapasite fazlalığı ile büyüyen pazarlar Yanıt verenlerin yüzde 34’ü önümüzdeki 5 yıl içinde Brezilya’nın gereğinden fazla inşa edilmesini beklemektedir. Ne kadar? / Brezilya 1–10% 11% 11–20% 6% 21–30% 19% 31–40% 64% 40%’ın üstünde Bilmiyorum n = 47 Not: Sadece en çok fazla kapasiteye sahip olan başlıca üç ülke gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 27 “Fazla kapasite (Çin’de) göz önüne alınması gereken bir husustur; ancak tesislerimize yatırım yapmayacak olursak satış fırsatlarını kaçırırız. ... Bu alınmaya değer bir risktir.” Bernd Pichler, Genel Müdür (Ticari) Volkswagen (Çin) Import Co. Ltd Yanıt verenlerin yüzde 50’si önümüzdeki 5 yıl içinde Çin’in gereğinden fazla inşa edilmesini beklemektedir Ne kadar? / Çin 1–10% 14% 11–20% 4% 33% 11% 21–30% 31–40% 40%’ın üstünde 13% Bilmiyorum 25% n = 100 Yanıt verenlerin yüzde 42’si önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan’ın gereğinden fazla inşa edilmesini beklemektedir Ne kadar? / Hindistan 1–10% 1% 16% 11–20% 21–30% 45% 12% 31–40% More than 40% 25% Don’t Know n = 69 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 28 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Fazla kapasite sorununu teyit ederken, birçok Orijinal Ekipman İmalatçısı, rakipleri tarafından yenilmekten kaygılandıkları için, hala Çin ve Hindistan’daki otomobil ve kamyon imalat tesislerine yatırım yapmaktadır. Yanıt verenler bu konuya nasıl yanıt verileceği konusunda farklılaştı; araba yapımcıları arasında konsolidasyon fazla kapasitenin azaltılması için tek en etkili yol olarak görüldü. Otomotiv şirketleri mevcut ve/veya yeni pazarlara araba ihracatlarını artırabileceklerini düşünürken, Orijinal Ekipman İmalatçıları bu ülkelerin çoğunda hızla fabrikalar inşa edip onların ihracat fırsatlarını azaltığından bu seçenek sınırlanabilir. Bu pazar mevcudiyetinin nasıl sürdürülebilir olacağını ve talep değişecek olursa bu tesislerin ne denli esnek olacağını zaman gösterecektir. Diğer pazarlara ihracat fazla kapasitenin azaltılması için etkili bir strateji olarak görülmektedir - ama ne kadar süreyle? Fazla kapasite için en etkili çözüm Araba yapımcıları arasında sanayi konsolidasyonu/ortak girişimler/ittifaklar 32% Mevcut ve/veya yeni pazarlara araç ihracatlarının artırılması 25% Araba imalatçıları tarafından üretim kapasitesinin azaltılması 21% Satışların teşvik edilmesi için araba imalatçıları tarafından teşvikler 8% Hükümet müdahalesi (örneğin, üretim kotaları, sübvansiyonlar, vb.) 8% Pazar payının yükseltilmesi için marka profilinin yükseltilmesi 5% Bilmiyorum 1% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 29 KPMG yorumu: Büyümenin kapasite ile dengelenmesi Geçen üç yılda küresel otomotiv endüstrisi Rusya’nın yanı sıra özellikle ABD, Japonya ve Avrupa’daki daha gelişmiş pazarlarda kapsamlı bir rasyonalizasyon geçirdi. Yine de, bütün bu değişikliklere rağmen, işbu ankete katılan üst düzey oto yöneticilerinin çoğunluğu yer küredeki temel pazarlarda hala fazla kapasite görmektedir. ABD’de, imalatçılar, kapasitenin yönetilebilir seviyeye indirildiğini ve altüst oluşun üstesinden gelecek esnekliğin sağlanması için bir ölçüde durgunluk tavsiye edilebilir olduğunu ileri sürebilir. İş yasalarının daha da sıkılaştığı Avrupa’da, başlıca oyuncular, personel sayısında azaltma etkinliğini hafifletmek zorunda kalmış olup, hala daha fazla azaltmalar bekliyor olabilir. Şimdiden uygulamaya konulmuş olan önemli kapasite düşürmelerine rağmen, ekonomi canlandıkça pazardan gelen talebi karşılayacak kapasite mevcuttur. Orijinal Ekipman İmalatçılarının müşteri teşvik programları yoluyla daha fazla talep üretmeye çalışıp çalışmayacaklarını zaman gösterecektir. 2008 ve 2009’da ABD ve Avrupa pazarlarının sunduğu teşvik tiplerine bir geri dönüş görecek olursak, bu durum daha da, sürdürülemez bir fazla kapasiteye yol açabilir. Çin’de pazar payı yarışında rekabet etmek amacıyla, Orijinal Ekipman İmalatçıları, talebi karşılamak için bu ülkedeki tesislere hızla yatırımda bulunmak zorunda kalmıştır. Volkswagen (Çin) Import Co. Ltd Genel Müdürü (Ticari) Bernd Pichler şu yorumda bulunmaktadır: “Geçmişte taleplere yetişemiyorduk ve pazar 3 4 yılda çift haneli yüzdelerle büyüyünce, şu anda frenlemeye gücümüz yetmiyor. Kuşkusuz, pazar talebini karşılama ihtiyacı ile fazla kapasite tehlikesini dengelememiz gereklidir; ancak, tesislerimize yatırım yapmayacak olursak, satış fırsatlarını kaçırırız ve bunu da rakiplerimiz yakalar. Tesislerimizin bazıları birkaç yıl içinde gereksinimlerimiz için potansiyel olarak fazla olabilirse de, bu almaya değer bir risktir.” Bununla birlikte, Çin ve Hindistan’ın önümüzdeki birkaç yıl içinde fazla kapasiteyle karşılaşması, sanayinin birtakım kayıplara karşı kendini hazırlamak zorunda kalması ve dolayısıyla sürekli olarak yeni ihracat pazarları bulmayı bekleyemeyecekleri muhtemel görünüyor. Örneğin, Çin’in otomobil üretimi 2010 Ocak ayından Temmuz ayına kadar aniden yüzde 39.4 artışla 9.7 milyon adede çıkmıştır. Bu arada Çin’in otomobil satışları aynı dönemde önceki yıla göre yüzde 28.6 artışla sadece 8.2 milyon adede çıkmıştır. 3 Birçok Orijinal Ekipman İmalatçısının Çin’deki kendi üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlaması ve şimdiden bu ülkeye önemli sayılarda ihracatta bulunması sonucu, yurtiçi arzın talebi aşması oldukça muhtemeldir. İlginç biçimde, Hint otomobil pazarının yurtiçi üretim ve satış rakamları Nisan 2009 - Mart 2010 döneminde şimdiden yüzde 17.6’lık fazla kapasite göstermiştir. 4 Fazla ilgi odağı olmayan bir bölge Afrika olup, bu bölge bir büyüme fırsatı sunabilir. Ancak, yanıt verenlerin sadece yüzde 3’ü önümüzdeki beş yıl içinde bu kıtada müşteri talebinin hızla artmasını beklemektedir. Kaynak: Çin Otomobil Teknoloji ve Araştırma Merkezi (CATRC) Kaynak: Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği (SIAM) © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 30 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Pazar liderliği savaşında Çin markaları ve VW önde Küresel pazar payının artması açısından, yanıt verenler, önümüzdeki beş yılda Volkwagen’in geçen yılın bir numarası Hyundai/Kia’yı geçerek en büyük kazanan olmasını beklemektedir. VW’nin tanılanan gücü küçük otomobillerden lüks araçlara kadar geniş bir ürün portföyüdür. Ayrıca, MAN ve Scania gibi kamyon markaları vasıtasıyla portföylerine yeni bölümler eklemektedirler. 2009’da Çin’de hakim yüzde 13 pay ile VW dünyanın en büyük büyüme pazarında güçlü bir tabana sahiptir. 5 Grup olarak Çin markalarının 2010 anketinde tahmin edilenden daha da hızlı biçimde en büyük gelişmeyi gerçekleştireceği tahmin edilirken, Hint markalarının daha yavaş bir hızla genişlemesi düşünülmektedir. 5 Yanıt verenler, önümüzdeki beş yıl içinde Chrysler’in pazar payında en büyük düşüşü yaşayacağına inanmaktadır. Anket sonuçları ayrıca kesin olmamakla beraber GM hakkında şunu göstermektedir: sadece yüzde 40 bu şirketin kendi pazar payını iyileştireceğini varsayarken, yüzde 36 onun fiilen batabileceğini düşünmektedir. Öte yandan, GM’nin hisse fiyatında son zamanlarda görülen iyileşme pazar yerinin onun Haziran 2009 iflas başvurusuna hala tepki gösterdiğini ortaya koymaktadır. İyileştirilmiş performansa rağmen, Chrysler ve GM’nin büyük büyüme göstermesi beklenmemektedir. Rus hükümetinin ithalat vergilerinin büyük ölçüde artırılması yoluyla yabancı markaların yerel üretimini teşvik etme çabalarına rağmen, Rus markalarının özellikle şiddetli biçimde büyümesi beklenmemektedir. CAAM (Çin Otomobil İmalatçıları Derneği) © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 31 Yanıt verenler Volkswagen’in tek bir marka olarak önümüzdeki beş yılda küresel pazar payında en büyük büyümeyi gerçekleştireceğine inanmaktadır. Üst 5 - Yanıt verenlerin küresel Pazar payında beklediği artış 81% 79% 75% 70% 72% 74% 73% 68% 49% 31% Çin Markaları Volkswagen Hyundai/Kia BMW Hint Markaları Not: Sadece ‘artış’ yanıtları gösterilmiştir Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 2010 2011 Alt 5 – Yanıt verenlerin küresel Pazar payında beklediği düşüş 73% 68% 48% 43% 36% 33% 32% 29% 32% 25% Chrysler General Motors Not: Sadece ‘düşüş’ yanıtları gösterilmiştir Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Mitsubishi Fiat Subaru/Fuji 2011 2010 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 32 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Kârlılığa götürmesi beklenen rasyonalizasyon ve ittifaklar Orijinal Ekipman İmalatçılarının önümüzdeki beş yıl içinde en kârlı otomotiv şirketleri olması beklenmektedir. Bu yıl mali hizmet şirketleri sanayi kârlılığı değerlendirmesinde ilk üçte yer almamakla beraber, KPMG’nin Küresel Oto Yöneticisi Anketi 2010’da bu sektör en büyük kârlılık potansiyeline sahip olarak derecelendirilmişti. Mali hizmetler otomotiv sektörü için özellikle de sektörün gelişmemiş olduğu gelişenpazarlarda Orijinal Ekipman İmalatçılarının bağlı bankalarının eksikliği çerçevesinde ilginç yatırım fırsatları sunuyor görünmektedir. Çin gibi pazarlarda hükümet kısıtlamalarının üstesinden gelinmesi halinde, mali hizmetler önemli yatırım çekebilir. Daimler, Volkwagen ve BMW şimdiden korunaklı mali hizmetleri çerçevesinde önemli pazar büyümesi öngörerek Çin ve Hindistan’da finansman ve finansal kiralama sunmaktadır. Orijinal Ekipman İmalatçılarının önümüzdeki beş yıl içinde en kârlı otomotiv şirketleri olması beklenmektedir. Önümüzdeki beş yılda en büyük kârlılık potansiyeli olan şirketler 54% Orijinal Ekipman İmalatçıları 30% Kesim 1 Tedarikçileri Bayiler 25% Not: Sadece en kârlı ilk üç şirket kategorisi listelenmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Yanıt verenler kârlılığa erişmek için en etkili iki stratejinin rasyonalizasyon ve stratejik ittifakların oluşturulması olduğunu kabul etmektedir. Üretim kapasitesinin azaltılması, özellikle Asya’da ve ayrıca ABD’de olmak üzere sektörde halen gerçekleştirilmekte olan tesislerdeki kapsamlı yatırım ile muhtemelen çelişen başka bir seçenektir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 33 Kârlılığı iyileştirmenin en iyi yolu 30% İş faaliyetlerinin rasyonelleştirilmesi Yatırımların (ve kârların) paylaşılması için stratejik ittifaklar/ortak girişimler oluşturulması 26% 15% Üretim kapasitesinin düşürülmesi 14% Paylaşılan hizmetler dahil genel giderlerin düşürülmesi 8% Tedarik zinciri yönetimi Ürün portföyünün azaltılması Dış kaynak kullanımının artırılması Vazgeçme(ler) 4% 2% 1% Not: Sadece en büyük iyileşme potansiyeline sahip olan stratejiler listelenmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Otomotiv sektörü maliyet kontrolü ve kârlılık üzerinde şiddetle odaklanırken, yeniliği teşvik etmeye de devam etmektedir Uygun maliyetle yeni ürünler/ yeni teknolojiler iletme yarışı nihai olarak müşterinin kazanması demektir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 34 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Birleşme ve devralma etkinliği düşüyor 2010 anketi ile karşılaştırıldığında, Orijinal Ekipman İmalatçıları ve Kesim 1 tedarikçileri en aktif konumda kalırken, birleşme ve devralma etkinliği her nevi otomotiv işi için aşağı doğru düşüyor görünmektedir. Bu şirketler, gelecekte otomotiv değer zincirinde tutunabilmek için yeni yetenekler edinmeye çabalayabilir. Kuzey-Güney Amerika bölgesinden yanıt verenler, ABD’li tedarikçilerin imalatta daha büyük rol almaya istekli olduklarını varsayarak Kesim 1 tedarikçilerinin birleşme ve devralmalarda özellikle etkili olduğunu düşünmektedir. Bölgesel perspektifle, yanıt verenler, Geely ile Volvo ve Tata Motors ile Jaguar Land Rover arasındaki son birleşmelerde görüldüğü üzere, birleşmelerin Orta/Doğu Avrupa ve Rusya’nın yanı sıra Asya’da (Japonya hariç) daha yaygın olacağını düşünmektedir. 2010 anketi ile karşılaştırıldığında, Birleşme ve Devralma etkinliklerinin düşmesi beklenmektedir. Önümüzdeki beş yılda Birleşme ve Devralma etkinliği ile ilgili beklentiler 74% 72% 64% 71% 71% 62% 60% 56% 52% 48% 52% 47% 49% 46% 43% 36% × Orijinal Ekipman İmalatçıları Kesim 2 tedarikçileri Not: Sadece artışlar gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Birleşme ve Devralma etkinliğinin gerisindeki en büyük itici faktörler yeni teknolojilere erişim ve yeni pazarlara erişimdir. Bu görüş, tek en büyük nedenin borcu azaltmak ve iflastan kaçınmak olduğu 2010 anketinin tersidir ve geçen yıl tedricen iyileşen ekonomik atmosferi yansıtmaktadır. Ancak, sadece birkaç otomotiv işletmesi (yüzde 12), birleşme ve devralmalara, muhtemelen sermayenin az bulunduğu bir zamanda × Kesim 2 tedarikçileri Mali hizmet şirketleri 2011 2010 söz konusu işlemlere ilişkin ön ödeme maliyetlerinden dolayı yeni güç aktarma teknolojilerine en etkili erişim yolu olarak bakmaktadır. Belirtildiği üzere, ittifaklara daha uygun maliyetli seçenek olarak bakılmaktadır. Birkaç yıl önce birleşme ve devralmalar işçilik maliyetlerini düşürmek için gerçekleştirilirken son üç KPMG anketinde bunun artık söz konusu olmadığı belirtilmektedir. Bayiler 2009 Kesim 3 tedarikçileri × 2010 için veri yok × 2009 için veri yok Birleşme ve Devralma etkinliğinin gerisindeki en büyük itici faktörler yeni teknolojilere erişim ve yeni pazarlara erişimdir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 35 Birleşmeleri ve devralmaları irdeleme nedenleri 88% 84% 87% 80% 82% 83% 83% 79% 89% 85% 77% 73% 74% 73% 56% 55% 49% 53% 47% 32% × Yeni teknolojilere ve ürünlere erişim Yeni pazarlara ve müşterilere erişim Not: Sadece olumlu yanıtlar gösterilmiştir. Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 30% 33% × Ürün porföyünün çeşitlendirilmesi Ürün sinerjileri ile ilgili potansiyel Hammadde maliyet baskıları Borç ve iflas riski 2011 2010 2009 İşçilik maliyet baskıları × 2010 için veri yok © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. Emeklilik ve sağlık bakım maliyeti baskıları × 2009 için veri yok 36 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Gelişen pazar eğilimleri Çin egemen; ancak Hindistan yükseliyor Hemen hemen ankete yanıt verenlerin tümü önümüzdeki beş yılda Çin’in en büyük otomobil üreticisi ve satıcısı olarak kalacacağını kabul etmektedir. Çin ayrıca en büyük yatırım hedefi sayılmaktadır. Gelişen pazarlarda yapılması beklenen yatırımlar 42% 29% 52% 60% 3% 58% 49% 1% 41% 1% 1% 32% 10% Çin 8% 6% Hindistan Brezilya Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 7% Rusya Başlamak Arttırmak Azaltmak Böyle bir plan yok Çin başı çekiyor Beklenildiği üzere, 2011 anketine katılanların çoğu (yüzde 86) Çin’in 2015 yılına kadar en büyük otomobil satış sayısı elde etmeye ve en çok araç üretmeye devam edeceğine inanmaktadır. Yanıt verenlerin yüzde kırkikisi önümüzdeki beş yılda Çin’deki yurtiçi satışların 18 milyonu geçmesini beklemektedir; bazı kaynaklar 2010 Ocak ve Ekim ayları arasındaki yurtiçi 6 satış rakamlarının 14.7 milyon olduğunu yayınlamakta olup, bu oldukça tutucu bir beklentidir.6 Çoğunluk Çin’in beş yıl içinde bir milyon ihracat rakamını kıracağını düşünürken, bazıları bu rakamın geçilmesinin büyük zaman alacağını düşünmektedir. Yanıt verenlerin yüzde 42’si Çin’deki yurtiçi satışların 2015 yılına kadar 18 milyonu geçmesini beklemektedir. China Daily, Yurtiçi satış patlamasından araba imalatçılarının yararı, 13 Aralık 2010. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 37 “Çin pazarı inanılmaz büyüme potansiyeline sahip olurken aynı zamanda son derece rekabetçidir. Yabancı Orijinal Ekipman İmalatçıları yüksek kaliteli, primli araç üretme eğilimindeyken, yerli firmalar daha çok kitle pazarı için düşük maliyetli araçları amaçlamaktadır. Ancak, tüm pazar hızla değişmektedir ve Çinli olmayan işletmeler ortak girişimler yoluyla çalışmak zorunda oldukları için, yerli ortağa önemli bilgi akışı söz konusudur. Bu durum, Çinli araba imalatçılarının hızla bilgilenmesine ve değer zincirini yükseltmesine yardımcı olmaktadır. Yerleşik yabancı oyuncular rehavete kapılamaz ve önde olmak için AR-GE ve patent yenilikleri ile ilerlemeye devam etmek zorundadır.” Bernd Pichler, Genel Müdür (Ticari) Volswagen (Çin) Import Co. Ltd Beş yıllık ufuk: Çin’in satış hacmi beklentileri (Otomobil ve ticari araç adetleri) 42% 42% 30% 27% 25% 20% 20% 20% 13% 10% 9% 11% 10% 10% 6% × × >18 milyon 16-18 milyon Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 14-16 milyon 12-14 milyon 10 milyon 10-12 milyon 2011 2010 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 1% 2009 × 2011 için veri yok 38 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Hindistan hız yarışında Ankete yanıt verenler beş yıl içinde küresel üretim ve satış açısından Hindistan’ın Çin ve ABD’nin arkasından üçüncü geleceğini tahmin ederken, çoğunluk, bu zaman dönemi içinde Hindistan’ın küresel otomotiv pazar payının (gelir açısından) yüzde 10’unu geçeceğini tahmin etmektedir. Yatırımcılar için Çin en gözde ülke iken, Hindistan da büyük ilgi çekiyor. Yanıt verenlerin yüzde ellisi eşdeğer rakamın yüzde 34 olduğu 2010’a göre önemli bir sıçrama yapmış olan Hint otomotiv pazarında yatırımı artırmayı planlamaktadır. Kuzey ve Güney Amerika’daki otomotiv şirketlerinin Hindistan’a daha fazla yatırım yapmaları muhtemel görünmektedir. Ankete göre, Kuzey ve Güney Amerikalı şirketler Hint otomotiv pazarına yatırım yapmaya özellikle istekli görünmektedir. Satış ve üretim hacmi açısından başlıca ülkeler 86% Çin 83% 51% Amerika Birleşik Devletleri 42% 24% Hindistan 19% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği SIAM’a göre, Hindistan 2009’da 0.45 milyon ihracatta bulunmuş ve yurtiçi pazarda 1.95 milyon araç satmıştır. Yanıt verenlerin önemli bir çoğunluğu, beş yıl içinde sayıların üç ile beş milyon otomobil arasında yükseleceğini öngörmektedir. Sanayi uzmanları, yurtiçi satışların 2015’e kadar 3.5 milyona (yılda %13 büyüme oranı) çıkmasını beklemektedir; ki bu rakam araştırmamızdaki bulgular ile uyumludur. Hint pazarı içindeki olağanüstü büyüme potansiyeli karşısında, Hintli araba Satışlar Üretim imalatçıları anlaşılabilir biçimde yurtiçine odaklanmaktadır. Tata Motors kayda değer bir başarı göstererek yurtiçi pazarına bazılarına göre imkansız olan bir fiyatla Nanoyu getirmiştir. Ancak, son medya yayınlarında çeşitli etkenlerden dolayı Nano satışlarının düştüğü belirtilmektedir ve bu durum gelecekteki satışlara ilişkin tahminde bulunmayı güçleştirmektedir. Ankete yanıt verenler Hindistan’ın 2015’ten önce yurtdışına önemli sayıda otomobil yapmasını veya satmasını beklememektedir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 39 “Hiç kimse yaklaşık 2000 USD doları civarında perakende cirosu bulunan Tata Nanonun başarılabileceğini düşünmedi. Bu model ile sağladığımız başarıyı gördükten sonra, diğerleri tüm dünyaya ihraç etmek üzere Hindistan’da küçük, düşük fiyatlı otomobiller ihraç etmek istemektedir. Ancak, bizim ana ilgi odağımız yurtiçi pazarın devasa potansiyelidir. Bin kişi için sadece 100 otomobil üretmek için Hindistan’ın yılda 25 milyon araç üretmesi gerekli olacaktır. Büyüme amaçlarını gerçekleştirmek için Hindistan’ın önünde üstesinden gelinmesi gereken üç ana sorun bulunmaktadır: birincisi, daha büyük ve nitelikli teknik insanlar havuzu geliştirmek; ikincisi, ittifaklar ve hükümet finansmanı yoluyla daha büyük bir AR-GE tabanı inşa etmek; ve üçüncüsü, büyümeyi teşvik edecek altyapıyı geliştirmek. Jayant Davar, Genel Müdür Sandhar Technologies (Hintli komponent imalatçısı) KPMG yorumu Tehdit eden altyapısına rağmen, demografi ve nispeten demokratik istikrar bileşimi Hindistan için önemli potansiyel sağlamaktadır. Hükümet daha 1991’in başlarında yabancı şirketler üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesi için etkili adımlar atmaya başlamıştı ve bu çabalar artık meyvasını vermektedir. Sahip olduğu girişim kültürü, genç nüfus ve büyüyen orta sınıf sayesinde, Hindistan, önümüzdeki yirmi yıl içinde Çin’in egemenliğini tehdit eden güçlü bir rakip olabilir. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 40 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Brezilya giderek popüler oluyor Brezilya, yanıt verenlerin sadece yüzde 22’sinin bu ülkeye yatırımlarını artıracaklarını söylediği 2010’dan bu yana sıçrama yaptı. 2011’in rakamı sağlıklı bir yüzde 41’dir ve kuşkusuz beklendiği üzere, Kuzey ve Güney Amerika’dan otomobil firmalarının yüzde 70’i Brezilya’ya daha fazla yatırım yapmayı ümit etmektedir. Brezilya’da 2009’da üç milyonun üzerinde otomobil satıldı 7 ve anket katılımcılarının çoğunluğu beş yıl içinde 4 milyon engelin üstesinden gelineceğine inanmaktadır. Ancak, toplam küresel pazar payının öngörülebilir gelecek için (toplam sanayi gelirleri açısından) yüzde 10’un altında kalması beklenmektedir. Yanıt verenlerin birkaçı, Brezilya’nın önümüzdeki birkaç yılda başlıca otomobil ihracatçısı haline geleceğine veya aslında söz konusu zaman çerçevesinde bir milyonun üzerinde araç imal edeceğine inanmaktadır. Yanıt verenlerin yüzde 56’sı Brezilya’daki otomobil satışlarının beş yıl içinde 4 milyon engelini aşacağına inanmaktadır. 2015’te Brezilya’da yıllık birim satış hacminin ne olacağını tahmin ediyorsunuz? 3 milyon 3% 2% 3-4 milyon 6% 11% 4-5 milyon 5-6 milyon 36% 6 milyon Bilmiyorum 42% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 7 ANFAVEA (Ulusal Motorlu Araç İmalatçıları Derneği) © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 41 Brezilya’nın diğer pazarlarda ne zaman önemli sayıda (1 milyon + beher yıl) otomobil imal edeceğini düşünüyorsunuz? 60% 48% 50% 31% 40% 30% 20% 13% 10% 3% 5% 0% 10 yıl veya daha fazla 5-10 yıl 2-5 yıl 1-2 yıl Şimdi Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 42 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Rusya yine de arayı kapatmaya çalışıyor Yanıt verenlerin yaklaşık üçte ikisi Rusya’nın beş yıl içinde satış hacmini iki katının üstüne çıkararak yaklaşık üç milyon araca erişeceğine inanmaktadır; ancak, ülkenin bu zaman dönemi içinde dünya ölçeğinde pazar gelir payının yüzde onunu aşması muhtemel görünmüyor. Yerel üretimin canlandırılması ve içeriye dönük yatırımın teşvik edilmesi yönündeki hırslı hükümet girişimlerine rağmen, Rusya’nın en az beş yıl veya daha da uzun süre yurtdışı satış veya imalat açısından başlıca küresel oyuncu olması beklenmemektedir. 2015’te Rusya’da yıllık birim satış hacminin ne olacağını tahmin ediyorsunuz? 1% 3 milyon 3% 3-4 milyon 5% 4-5 milyon 5-6 milyon 35% 18% 6 milyon Bilmiyorum 38% KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Rusya’nın diğer pazarlarda ne zaman önemli sayıda (1 milyon + beher yıl) otomobil imal edeceğini düşünüyorsunuz? 70% 56% 60% 50% 40% 29% 30% 20% 11% 10% 1% 0% 10 yıl veya daha fazla 5-10 yıl 2-5 yıl 1-2 yıl 3% Şimdi Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Anket yapılan otomotiv yöneticilerinin sadece üçte biri Rusya’da yatırımların artmasını beklerken, Avrupa, Orta Doğu ve en keskin biçimde Afrika’daki araba imalatçıları coğrafi yakınlığın önemini vurgulamaktadır. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 43 “Bir yıl önce sadece ayakta kalabilmek üzerinde odaklanıyorduk. Şu anda, Rus hükümetinden gelen yardım sayesinde, tedarikçiler ile borçları tasfiye ettik, nakit akışını iyileştirdik, faiz ödemelerini azalttık ve daha istikrarlı bir mali konuma doğru yöneldik. Şu anda gelişme stratejileri ve ortaklıklar üzerinde düşünebiliyor ve yeni bir model çeşidi üretiyoruz. Federasyonun daha uzak bölgelerine sattığımız otomobiller üzerinde Rusya’nın coğrafyasının etkisi bulunmaktadır. Benzin istasyonlarında veya geniş biçimde yayılan servis noktalarında kolayca temin edilebilen küçük ve ekonomik yedek parçalar çeşitliliği ile basit ve onarımı kolay araçlar imal ediyoruz.” Oleg Lobanov, Executive Vice President of Finance and Corporate Development, Chief Financial Officer AVTOVAZ KPMG yorumu Rus hükümeti içeri dönük yatırımın teşvik edilmesi, yurtiçi otomobil üretiminin desteklenmesi, iş yaratılması ve otomotiv teknolojisinin yanı sıra imalat becerilerinin yerel pazara aktarılması yönünde çok şey yaptı. Bazı Avrupalı şirketler şimdiden Rusya’da üretime başlamışlardır; Alman Volkswagen Kaluga kentinde bir otomobil üretim tesisi inşa ederken, Fransız araba imalatçısı Renault, AVTOVAZ’da yüzde 25 hisse satın almıştır. Tagaz Hyundai ve Kia ile, BMW ve GM ise Avtotor ile birlikte çalışmaktadır. Aslında 19 Rus Orijinal Ekipman İmalatçısından 17’si ya uluslararası araba imalatçılarını temsil etmektedir ya da onlar ile ortak girişim oluşturmuştur. © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 44 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Sonuçlar Geleceğin yol haritası için temel atılması Otomotiv sektörü onun gelecekteki biçimini belirleyecek bazı belli başlı sorunlar ile yüzyüzedir. Önde olabilmek için başlıca oyuncuların aşağıdaki hususları nasıl ve ne zaman dile getirdiklerini irdelemesi gereklidir: Entegre hareketlilik çözümleri Değişen seyahat yaklaşımı ve bunun yanı sıra kent mimarisi otomotiv endüstrisi için hem tehditler ve hem de fırsatlar yaratmıştır. Toplu taşıma modlarını kapsayan hareketlilik çözümlerine öncülük eden otomotiv şirketleri müşteri arayüzüne sahip olarak kendi markalarını yeni sektörlere genişletebilir. Hareketlilik ağının yönetilmesine çalışılması Uygulamalara dayalı araç modelleri Gelecekteki hareketlilik talebi toplu taşıma, gündelik ve kent seyahati gibi spesifik müşteri gereksinimlerinden etkilenecektir. Tek kişilik bir otomobilin artık bir birey veya aile için yeterli olmaması halinde, araba imalatçıları otomobil paylaşım planlarına daha fazla dahil olmak isteyebilir. Araç amacı beklentilerine daha iyi yanıt verilmesi Güvenlik yeniliğinde liderlik Bir kez “verili” sayıldığında, giderek daha fazla araç yeni teknoloji ile işletilince güvenlik gündemin gerisinde kalır. Güvenlik hem yerleşik ve hem de yeni oyuncular için bir kez daha bir marka ayırdedicisi haline gelebilir. Güvenlik üzerinde yeniden odaklanılması Teknik üstünlüğe erişilmesi için bilginin birleştirilmesi AR-GE, maliyetlerin ve riskin yayılması ve bilginin paylaşılması için giderek daha fazla ittifaklar ve ortak girişimler gerektirir. Ancak, başkalarıyla ortaklığa girerken, otomotiv şirketlerinin kârlılığı yakından izlemesi ve ünlendikleri teknoloji, know-how (teknik bilgi) ve marka itibarını muhafaza etmesi gereklidir. İttifaklar yoluyla riskin paylaşılması ve güçlü bir markanın idame ettirilmesi Verimliliklerin aranması Geçmiş yılların kapsamlı rasyonalizasyon çabalarına rağmen, birçok şirket kendi süreçlerinde daha fazla verimliliğe erişmeye çabalamaktadır. İş liderlerinin söz konusu girişimleri artırmak için en etkili değişiklik yönetimi yaklaşımlarını araştırması gereklidir. Özellikle gelişen pazarlardaki maliye ve finansal kiralama gibi yeni iş bölümlerindeki yatırımlar kârlılık için yeni alanlar açabilir. Kârlılığa erişmek için rasyonalizasyon, işbirliği ve yeni alanlara yatırım © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 45 Fazla kapasitenin çözümlenmesi için alternatiflerin irdelenmesi Gelişen pazarlarda dahi fazla kapasite bir sorun haline geldiğinde, otomotiv şirketleri riski ödül ile dengeleyen ve yeni pazar sektörlerine yönelinmesi dahil alternatif iş modellerini kucaklayan uzun vadeli bir küresel strateji geliştirebilir. Mevcut tesislerin daha iyi kullanılması; tesislerin başka biçimlerde kullanılması için esneklik inşa edilmesi Çin’in arkasına bakılması Çin şu anda en büyük potansiyele sahip olurken, genç, çok iyi eğitilmiş, İngilizce konuşan bir nüfusa, demokratik bir sisteme ve genişleyen bir orta sınıfa sahip olan Hindistan’da geliştirilecek mükemmel fırsatlar mevcuttur. Hindistan’da rekabet ayak basacak sağlam bir yer bulma şansı sunan Çin’de olduğu gibi şiddetli olmayabilir. Hindistan’da yatırımın hızlandırılması © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. 46 | KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Anket hakkında Ankete yarıdan fazlası iş birimi başkanı veya daha yüksek görevli olan toplam 200 otomotiv üst düzey yöneticisi katıldı. Yanıt verenler araç imalatçıları, 1., 2. ve 3. Kesim tedarikçileri ve bayiler dahil, otomotiv değer zincirinin tüm bölümlerinden gelen insanlardan oluştu. Yöneticilerin yüzde ellibiri Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, yüzde 27’si Asya Pasifik bölgesi ve yüzde 22’si Kuzey ve Güney Amerika kökenliydi. Tüm katılımcılar yıllık gelirleri 100 milyon ABD Dolarının üstünde olan şirketleri temsil etmektedir ve dörtte birinden fazlası geliri 10 milyar ABD Dolarının üstünde olan firmalarda çalışmaktadır. Telefon ile yapılan anket görüşmeleri Eylül ve Ekim 2010’da gerçekleştirilmiştir. Yanıt verenlerin coğrafi dağılımı ASPAC Kuzey ve Güney Amerika 27% Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 51% 22% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Yanıt verenlerin iş ünvanları CEO / Genel Müdür / Başkan 2% 4% C-seviyesi yönetici 17% İş Birimi Başkanı / Fonksiyonel Başkan 25% Daire Başkanı / Liderlik Ekibi İş Birimi Fonksiyonel Yöneticisi Diğerleri 29% 23% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 | 47 Şirket kategorileri Şirket temsili Orijinal Ekipman İmalatçısı 6% Araç imalatçısı Tedarikçi 3% 6% Kesim 1 tedarikçi 10% Bayiler Kesim 2 tedarikçi 41% 41% Kesim 3 tedarikçi Bayi 53% 40% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 Şirket yıllık gelirleri 2% >10 milyar $ 1 milyar $ - 10 milyar $ 500 milyon $ - 1 milyar $ 26% 100 milyon $ - 500 milyon $ 31% <100 milyon $ 13% 28% Kaynak: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi 2011 © 2011 KPMG International Cooperative ( “KMPG International”), müşteri hizmetleri vermemektedir ve KMPG ağının bağımsız üye firmalarının bağlı olduğu bir İsviçre kuruluşudur. Her hakkı saklıdır. kpmg.com/automotive İletişim bilgilerimiz Küresel Otomotiv iletişim bilgileri Dieter Becker Küresel Otomotiv Başkanı T: +49 711 9060 41720 E: dieterbecker@kpmg.com Simone Beutel Küresel Otomotiv Yöneticisi KPMG, Almanya T: +49 711 9060 41724 E: sbeutel@kpmg.com Bölgesel Otomotiv iletişim bilgileri Türkiye Ergün Kış KPMG Türkiye T: +90 212 317 74 00 E: ergunkis@kpmg.com ASPAC Chang Soo Lee Samjong KPMG, Kore T: +82 (2) 2112 0600 E: changsoolee@kr.kpmg.com Kuzey ve Güney Amerika Gary Silberg KPMG, ABD T: +1 312 665 1916 E: gsilberg@kpmg.com EMA Dieter Becker KPMG Almanya T: +49 711 9060 41720 E: dieterbecker@kpmg.com Bu kitapçıkta dile getirilen görüşler ve düşünceler görüşme yapılan kişilere aittir ve KPMG International’ın veya KPMG üye firmalarının görüşlerini ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler genel nitelikte olup, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisi yoktur. Uygun uzman tavsiyesi olmadan ve belirgin bir durum tam olarak değerlendirilmeden bu bilgilere dayanılarak hareket edilmemelidir. © 2011 KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağının bağımsız firmalardan oluşan üye firmaları KPMG International’ın bağlı şirketleridir. KPMG International hiçbir müşteri hizmeti sağlamaz. Hiçbir üye firmanın KPMG International’ı veya herhangi bir diğer üye firmayı üçüncü taraflar nezdinde yükümlü veya bağlayıcı kılma yetkisi olmadığı gibi, KPMG International’ın da herhangi bir üye firmayı yükümlü veya bağlayıcı kılma yetkisi yoktur. Tüm haklar saklıdır. KPMG ve KPMG logosu ile “cutting through complexity” KPMG International’ın tescilli ticari markaları veya markalarıdır. Tasarım: Evalueserve Yayın Adı: KPMG Küresel Oto Yönetici Anketi Yayın No: 101205 Yayın Tarihi: Ocak 2011