Fact Sheet - Erste Securities İstanbul
Transkript
Fact Sheet - Erste Securities İstanbul
Fact Sheet Ocak 2015 Erste Securities İstanbul Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.S. (ESI), Türk sermaye piyasalarında uzmanlaşmış tam yetkili ve lisanslı bir aracı kurumdur. ESI, faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul merkezli bir araştırma ve satış ekibi kurarak, Türkiye odaklı hisse ve makro araştırma ve aracılık hizmetleri sağlamaya başlamıştır. Özellikle kurumsal müşterilere yönelik kapsamli ve uzmanlasmis bir hizmet sunan şirket, aynı zamanda, Erste Grup'un Orta ve Doğu Avrupa'daki hizmet yelpazesini, Türk pazarına ulaştıran bir köprü görevini üstlenmiştir. Tam teşekküllü Erste ekibi, hisse ve türev ürünler için aracılık ve satışın yanı sıra, Borsa İstanbul'daki ilk ve ikincil halka arz işlemleri dahil olmak üzere kurumsal mali hizmetler ve yapılandırılmış ürünlerin ihracı ve bu ürünler için piyasa düzenleme hizmetleri gibi pek çok alanda uzman desteği sağlamaktadır. Erste Securities İstanbul, 1819'da Avusturya'nın ilk tasarruf bankası olarak kurulan Erste Grup'un bir üyesidir. Son onbeş yıl içerisinde, Erste Grup 7 ülkedeki (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve Sırbistan) 2.800 şubesinde 16.2 milyon müşteriye hizmet veren 44.000 çalışanıyla Orta ve Doğu Avrupa'nın lider finans kuruluşlarından birine dönüşmüştür. Stratejik konum 1. İş yaklaşımı: Bölge çapında müşterilerimize yerel bilgi, ağ ve bölgesel uzmanlık sağlayarak geniş bir finansal ürün portföyünü kapsayan alım satım işlemleri ve yatırım bankacılığı işlemlerine yönelik birinci sınıf uygulama ve takas hizmetleri sunmaktayız. 2. Coğrafi yaklaşım:Türkiye pazarına odaklanıyor ve aynı zamanda da Polonya dahil tüm Orta ve Doğu Avrupa'daki güçlü konumumuzla Erste Grup'un diğer pazarlarına da erişim sağlıyoruz. 3. Müşteri yaklaşımı: Kurumsal yatırımcılara kişisel özen ve profesyonel uzmanlığın benzersiz bir kombinasyonunu sağlıyoruz. Sunulan ürünler Bir Bakışta Erste Securities İstanbul Faaliyetlerine 2010 yılında başladı 20 çalışana sahip BIST ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'na Üye Son haberler Ekim 2014 Erste Grup tarafından her yıl düzenlenen Stegersbach Yatırımcı Konferansı'nda Türk şirketleri kurumsal yönetim kaliteleri ile ön plana çıktı. Aralarında Sabancı Holding, Alarko Holding, Türk Hava Yolları, TeknoSA, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Aselsan, Torunlar Gayrimenkul, Tümosan, Turcas Petrol, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nın da olduğu çok sayıda kurumun katıldığı konferans, şirketlerin yatırımcılarla bir araya gelerek, işbirliği fırsatlarını araştırdığı ve dünyaya açıldığı önemli bir platform olarak görülüyor. Nisan 2014 ESI tarafından düzenlenen Turkey in Focus konferansına Türkiye'nin önde gelen 30 şirketi katıldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı konferansta 700 ikili görüşme gerçekleştirildi. Kasım 2013 ESI, Borsa İstanbul'un yabancı şirketlere tanıtımı için yapılandırılan Listing İstanbul programına dahil oldu. Yönetim Ekibi Franz Bichler Yönetim Kurulu Başkanı franz.bichler@erstegroup.com Erste Securities İstanbul, bir aracı kurum olarak kurumsal müşterilerine aşağıdaki ürünlerle hizmet etmektedir: Türkiye'nin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa çapında makro/sabit gelirli menkul kıymetler ve hisse senedi araştırmaları. Simin Öz Genel Müdür & Satış Müdürü Hisse senedi alım satımı, finansal ürünlere yönelik opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm uygulama ve alım satım hizmetleri. simin.oz@erstegroup.com Birleşme ve Satın Alma, İlk ve İkincil Halka Arz işlemlerinin kolaylaştırılması ve diğer özkaynak piyasası ürünlerinden oluşan eksiksiz bir yatırım bankacılığı ürünleri portföyü. Gruba varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış danışmanlık hizmeti. Can Yurtcan Genel Müdür Vekili & Araştırma Müdürü Orta ve Doğu Avrupa için Makroekonomik Beklentiler 2013'teki büyüme ortalaması %1.2 olan Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin, bu yıl ortalama %2.5 büyümesi bekleniyor. Macaristan ve Polonya, en iyi performans vermesi beklenen ülkelerken (sırasıyla %3.3 ve %3.1), Çek Cumhuriyeti'nin ortalamaya eşdeğer (%2.5) büyüme kaydetmesi bekleniyor. Slovakya ve Romanya'nın sırasıyla %2.2 ve %1.8 büyüyeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Avrupa ekonomileri, 2014'ün ikinci yarısında Ukrayna-Rusya krizi ve Euro bölgesindeki büyüme sorunları yüzünden yavaşladı. Bu trend, kısmen yurtiçi taleple karşılanabilir. Erste Group Orta ve Doğu Avrupa Makro/Sabit Gelir Araştırma Bölümü Baş Analisti Zoltán Árokszállási, “Önümüzdeki yıl, ortalama büyüme oranı yaklaşık olarak aynı düzeyde kalacaktır, ancak kompozisyon farklı olabilir. Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın hızlanması, Polonya'nın ise benzer bir büyüme sağlayacağı (yaklaşık %3) tahmin ediliyor; öte yandan, Macaristan'ın %2.3 seviyesine inmesi bekleniyor. Hırvatistan ve Sırbistan'da ise 2014'te daralma bekleniyor. Bu ülkelerin rakamları gelecek yıl iyileşme gösterecektir; ancak bu iyileşme eşit düzeyde olmayacaktır” açıklamasında bulundu. 2014'te yaklaşık %2 küçülen Sırbistan'ın, gelecek yıl %0.5 büyüme göstermesi beklenirken, Hırvatistan'ın da 2014'teki hafif düşüşten sonra duraklamaya devam etmesi bekleniyor. Árokszállási, “Genel olarak, 2015'te Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki büyüme Euro bölgesini yaklaşık 1.5 kat aşacaktır” diyor. can.yurtcan@erstegroup.com Mose Gahun Genel Müdür Yardımcısı mose.gahun@erstegroup.com Bölgesel mevcudiyet Fact Sheet Ocak 2015 Erste Group Bir Bakışta Erste Group 1819'da Avusturya'nın ilk tasarruf bankası olarak kurulan Erste Group, perakende faaliyetlerini Orta ve Doğu Avrupa'ya yayma stratejisiyle 1997 yılında halka açılmıştır. Erste Group'un ana faaliyet alanı, kredi, mevduat ve yatırım ürünlerinden cari hesaplar ve kredi kartlarına kadar tüm perakende faaliyetleri içermektedir. Grubun Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki müşteri sayısı 600.000'den yaklaşık 16,2 milyona yükselmiştir. Erste Group'un ana faaliyet alanı, kredi, mevduat ve yatırım ürünlerinden cari hesaplar ve kredi kartlarına kadar tüm perakende faaliyetleri içermektedir. Bireysel hizmetlerdeki geleneksel gücünün yanında, Erste Group'un temel faaliyetleri, kurumsal müşterilere finansman, yatırım, uluslararası sermaye piyasalarına erişim, kamusal finansman ve bankalar arası piyasa işlemleri konusunda danışmanlık ve destek sağlanmasını da içermektedir. Ürünler ve Hizmetler Orta ve Doğu Avrupa'da Müşteri Bankacılığı AB'nin Doğu Bölümü Perakende Bankacılık Kurumsal Bankacılık Yerel para birimleri üzerinden konut kredisi ve yerel mevduatlarla finanse edilen tüketici kredisi odağı Geniş çaplı, yerel kurumsal ve KOBİ bankacılığı Yalnızca EURO cinsinden (veya eşdeğer) geliri olan ve yerel FX mevduatları tarafından finanse edilen FX kredileri (RO, HR ve RS) Tasarruf ürünleri, varlık yönetimi ve emeklilik ürünleri Sermaye piyasalarına ve kurumsal finansmana erişim sağlamaya odaklanan danışmanlık hizmetleri Finansmanın ötesine geçen emlak işleri Gelecekte Polonya'yı kapsayacak şekilde genişleme olasılığı Orta ve Doğu Avrupa Odağı, Avrupa'nın Kalanında Sınırlı Mevcudiyet Sermaye piyasaları Kamu sektörü Müşteri tabanlı alım satım işlemleri dahil müşteri işlerine odaklanma Temel pazarlarda altyapı gelişimine odaklanarak devlet ve belediyelere finansman sağlama Temel pazarlara ek olarak, Polonya, Türkiye, Almanya ve Londra'da kurumsal müşterilere odaklanarak ve özel seçilmiş bir ürün karışımıyla faaliyet gösterme Orta ve Doğu Avrupa'da borç ve öz sermaye piyasalarının oluşturulması Gelecekte Polonya'yı kapsayacak şekilde genişleme olasılığı Erste Group Bölgesel Görünüm Devlet varlıkları, yalnızca piyasa geliştirme, likidite veya bilanço yönetimi amacıyla tutulmaktadır Bankalar arası piyasa Temel pazarlarda faaliyet gösteren bankalara odaklanmıştır Banka faaliyetleri, yalnızca likidite veya bilanço yönetimi amacıyla veya müşterilerin işlerine destek sağlamak için gerçekleştirilmektedir 16,2 milyon müşteri 44.000 çalışan 7 ülkede 2.800 şube 197 milyar EURO toplam varlık 13.7 milyar EURO net değer 2.3 milyar EURO faaliyet sonucu %10,8 temel 1. aşama oranı (Basel 2 faz) %100,3 kredi-mevduat oranı Erste Group'un konumu Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya pazar lideri Yönetmekte olduğu 51.9 milyar EURO varlıkla Orta ve Doğu Avrupa'nın 1 numaralı varlık yöneticisi %10'den fazla pazar payıyla Avusturya ve Orta ve Doğu Avrupa borç sermayesi piyasalarında lider 9.8 milyar EURO kurumsal kredi hacmiyle CEE'deki en büyük kurumsal banka Orta ve Doğu Avrupa'da sendikasyon kredilerinde lider aracı kurum Orta ve Doğu Avrupa ticari emlak pazarında 2. sırada Yönetim Kurulu Andreas Treichl, CEO Jozef Síkela, Kurumlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gernot Mittendorfer, CFO ve CPO Andreas Gottschling, CRO Petr Brávek, COO Hissedar Yapısı 1.UNIQA Versicherungsverein Özel Vakfı %4.1 1.Erste Vakfı Direkt %10.9 Lone Pine Capital %4.1 Harbor Int. Fonu %4.0 1.Erste Vakfı İndirekt* %9.2 CaixaBank %9.9 Çalışanlar %1.0 Bireysel Yatırımcılar %9.6 Kurumsal Yatırımcılar %47.2 Toplam Hisse: 429,800,000 Halka açıklık: %70.0 *Erste Vakfı, yatırım bankası, yatırım bankası vakıfları ve Wiener Städtische Wechselseitige Sigorta Birliği'nin oy haklarını da içerir. Kotasyon ve Endeks Temsili Kotasyon Viyana Borsası Prag Borsası Bükreş Borsası Endeks Oran (31.7.2014) ATX PX ROTX 16.76% 18.10% 18.61% ABD'de Level I ADR programı aracılığıyla halka açık işlemler MSCI Standard Endeksi DJ Euro Stoxx Banks Endeksi FTSE Eurofirst 300 Derecelendirmeler Long-Term S&P Fitch Moody’s AA Baa2 Short-Term Outlook A-2 F1 P-2 Negative Negative Negative Erste Securities Istanbul, Buyukdere Cad. No.185 Kanyon Ofis Blogu Kat 14 Levent 34394 Istanbul / Turkey, www.erste.com.tr, Tel.+90 212 371 2500