MOBİLYA SEKTÖRÜ
Transkript
MOBİLYA SEKTÖRÜ
O R T A A N A D O L U İ H R A C A T Ç I B İ R L İ K L E R İ AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU HAZİRAN 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org O R T A A N A D O L U İ H R A C A T Ç I B İ R L İ K L E R İ İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ 1 DÜNYADA AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜ 2 -Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri Üretimi -Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı -Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı TÜRKİYE’DE AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜ -Türkiye’de Ahşap Kaplama Malzemeleri Üretimi -Türkiye’nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı -Türkiye’nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı 2 4 5 7 7 7 8 AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ 11 AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 12 SONUÇ 13 KAYNAKLAR 14 TÜRKİYE’DEKİ AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ 15 Hazırlayanlar: Sevil SAKARYA/Şeref CANLI HAZİRAN 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu G İ R İ Ş Ahşap kaplamalar, çeşitli ağaçlardan soyma, dilme-kesme ve biçme yöntemleri ile elde edilen 0,5-0,8 mm incelikte yaprak levhalardır. GTİP-Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları kod Sistemi (1989)’ ne göre ahşap kaplama malzemelerinin GTİP kod numarası 44.08’dir. Mobilya sektörünün önemli ve ayrılmaz girdilerinden biri olarak nitelendirilen ahşap kaplama malzemelerinin üretiminde genel olarak kesme kaplama teknolojisi kullanılmaktadır. Ülkemizde de sektörde üretim gerçekleştirilen fabrikalarda yatay yönde kesme yapan makineler kullanılmaktadır. Ülkemizde sektörde üretim yapan firmaların büyük bir bölümü Marmara Bölgesi’nde (%80 civarında) bulunmakta olup, bu bölgeyi İç Anadolu Bölgesi (%15) izlemektedir. Ahşap kaplama sanayinde dünya üretimi 1990 yılından 1993 yılına kadar yaklaşık 5 milyon m³ seviyesinde seyrederken, 1993-1997 yılları arasında artış göstermiş ve 6 milyon m³ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005 yılı itibariyle 12,4 milyon m³ olan dünya ahşap kaplama malzemeleri üretimi, 2009 yılı itibariyle 12,1 milyon m³ ‘e gerilemiş bulunmaktadır. Söz konusu beş yılda üretimde artış kaydedemeyen sektörün dünya ticaretinde de gerileme olmuştur. 2006-2010 döneminde Türkiye’nin ihracatında ise değer bazında %6,5 artış olmuş ve sektör ihracatında 25 milyon $’a ulaşılmıştır. Ülkemiz, dünya ahşap kaplama malzemeleri sektöründe dünya genelinde üretimde 25., ihracat ve ithalatta da 28. ülke konumundadır. Dünya üretiminden %0,7 pay alan Türkiye, dünya sektör ticaretinden yaklaşık %1 pay almaktadır. Ülkemizde ahşap kaplama malzemeleri sektöründe tam kapasite ile çalışılamamakta olup, bunun en önemli nedenlerinin başında talep yetersizliği, hammadde yetersizliği ve finansman sıkıntısı yer almaktadır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu DÜNYADA AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜ Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri Üretimi: Dünya ahşap kaplama malzemeleri üretimi 2009 yılında 2008 yılına göre %1,6 gerileyerek 12,1 milyon m³ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005-2009 yılını kapsayan beş yıllık dönemin en yüksek üretim rakamı ise 2005 yılında kaydedilmiştir. Dünya Kaplama Malzemeleri Üretimi 12,6 Milyon M 3 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8 11,6 11,4 2005 2006 2007 2008 2009 Kaynak: FAOSTAT Database, 2011 Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri Üretimi (m3) SIRA ÜLKELER 1 Çin 2 Malezya 3 Ekvator 4 Endonezya 5 2005 2006 2007 2008 2009 3.120.000 3.120.000 670.000 612.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 732.000 1.005.000 821.000 20092008 % Pay Değişim (%) 0,0 25,7 -18,3 6,8 6,6 112.000 420.000 483.000 795.000 795.000 0,0 1.012.000 256.000 299.000 427.000 685.000 60,4 5,7 Brezilya 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 0,0 5,1 6 Yeni Zelanda 672.000 665.000 688.000 513.000 488.000 -4,9 4,0 7 Kanada 880.000 900.000 600.000 500.000 450.000 -10,0 3,7 8 ABD 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0,0 3,3 3,2 9 Almanya 392.000 392.000 395.000 392.825 392.825 0,0 10 Rusya Fed. 233.000 179.000 280.000 299.000 318.000 6,4 2,6 11 İtalya 470.000 470.000 470.000 400.000 317.000 -20,8 2,6 12 Fildişi Sahilleri 240.000 261.700 312.500 312.500 312.500 0,0 2,6 13 Güney Kore 574.000 544.000 481.000 376.000 286.000 -23,9 2,4 14 Hindistan 270.500 270.500 285.000 285.000 285.000 0,0 2,4 15 Gana 300.000 212.000 235.000 245.000 273.000 11,4 2,3 16 Pakistan 180.000 184.000 213.000 217.000 217.000 0,0 1,8 17 Tayland 175.000 180.000 185.000 185.000 185.000 0,0 1,5 18 Gabon 145.300 150.000 182.000 182.000 182.000 0,0 1,5 19 Vietnam 130.000 134.000 134.000 134.000 134.000 0,0 1,1 20 Avustralya 4.000 4.000 2.000 82.000 117.000 42,7 1,0 25 Türkiye 75.000 84.000 95.000 96.000 82.000 -14,6 0,7 Diğerleri TOPLAM 1.779.269 1.851.769 1.824.504 1.820.377 1.720.402 -5,5 14,2 12.379.069 11.825.969 11.941.004 12.310.702 12.118.727 -1,6 100,0 Kaynak: FAOSTAT Database, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Dünyanın en büyük ahşap kaplama malzemesi üreticisi ülkeleri Çin, Malezya, Ekvator, Endonezya ve Brezilya’dır. Ülkemiz ise sektör üretiminde 25. sırada yer almaktadır. Çin’e ait üretim verileri çok sağlıklı olarak değerlendirilmemekte olup, global düzeyde başta gelen üreticiler arasında bulunan Malezya’nın üretiminde 2009 yılında %18 düşüş meydana gelmiş, Endonezya’nın üretiminde ise %60 gibi yüksek bir oranda artış kaydedilmiştir. 2005-2009 dönemini kapsayan beş yılda en önemli üretim artışını üretimini 7 katına çıkaran Ekvator gerçekleştirirken, bu dönemde en büyük düşüş ise Kanada’nın üretiminde (%49) gözlenmiştir. ITTO (International Tropical Timber Organization) üyelerinin Tropik Ahşap Kaplama Malzemelerinde Üretim-Tüketim-Fiyatlandırma Durumu: ITTO üyelerinin 2008 yılında tropik ahşap kaplama malzemeleri üretimi 3,2 milyon m³ seviyesinde gerçekleşmiştir. Pek çok ihraç pazarında 2008 ve 2009 yıllarında mobilya sektöründe negatif yönde gelişim görülmesine rağmen, ITTO üyelerinin ahşap kaplama malzemeleri üretimi 2008 yılında %13,8 artmış ve 2009 yılında da yaklaşık 3,3 milyon m³’e ulaşmıştır. Çin hariç Asya’lı üreticiler 2008 yılında yaklaşık 1,9 milyon m³ tropik ahşap kaplama malzemesi üretirken, Afrika 918 bin m³, Latin Amerika da 362 bin m³ üretim gerçekleştirmiştir. Tüm bölgelerde 2008 yılında ahşap kaplama malzeme üretimi artış göstermiş olup, en önemli artış Asya’da (%11) kaydedilmiştir. 2006-2008 döneminde ahşap kaplama malzemesi üretiminde %64 artış sağlayan Malezya’nın 2008 yılında 1 milyon m³ olan ahşap kaplama üretimi (ITTO üyelerinin %24’ü) 2009 yılında 821 bin m³ seviyesine gerilemiştir. Son yıllarda üretim kapasitesini artıran Çin, esasen ahşap kaplama malzemesi açısından tüketici bir ülkedir. Farklı kaynaklara göre üretim verisi oldukça değişken olan Çin bazı kaynaklara göre 2. bazı kaynaklara göre de 1. sıradaki ahşap kaplama üreticisidir. ITTO üyesi ülkelerin mobilya ve diğer ikincil ürün sanayilerinde (kontrplak sanayinde kullanılan hariç) kullanıma yönelik tropik ağaçtan kaplama tüketimi 2008 yılında %17 artarak 4,1 milyon m³ ‘e ulaşmıştır. 2009 yılına ilişkin tahminlere göre bu rakam 2009 yılında yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. ITTO üyelerinde sektörün tüketimi inşaat faaliyetlerinde ve tüketici harcamalarındaki gerilemeden olumsuz etkilenmiş, imitasyon kaplama ve diğer malzemelerden yapılan kaplama malzemeler ile rekabet edilmek durumunda kalınmıştır. ITTO üyeleri arasında en büyük tüketici Çin olup, onu Malezya, Fildişi Sahilleri, Brezilya ve Hindistan izlemektedir. İlk beş ülke ITTO üyesi ülkelerin toplam tüketiminin %57’sini gerçekleştirmektedir. Tropik kaplama malzemelerinde uluslar arası piyasalar nispeten küçük ve esasen dekoratif dilimlenmiş kaplama içindir. Dilimlenmiş kaplama piyasası oldukça uzmanlaşmıştır ve piyasa eğilimlerinin tümünü yansıtan net bir fiyatlandırma söz konusu değildir. Bu nedenle fiyatlar konusunda düzenli olarak bilgi sağlayacak kaynak temininde sıkıntı vardır. Ancak dış ticaret verilerinin değer ve miktar bazında incelenmesi (alt GTİP’ler bazında) fiyat konusunda fikir verebilmektedir. ITTO Üyesi Ülkeler Üretici: Kamerun, Orta Afrika Cum., Kongo, Fildişi Sahilleri, Kongo, Gabon, Gana, Liberya, Nijerya, Togo, Kamboçya, Fiji, Hindistan, Endonezya, Malezya, Birmanya, Papua Yeni Gine, Filipinler, Tayland, Vanuatu, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksika, Panama, Peru, Surinam, Trinidad ve Tobago, Venezuela. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Tüketici: Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Avusturya, Belçika/Lüksemburg, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere, Japonya, Nepal, Yeni Zelanda, Norveç, G. Kore, İsviçre, ABD Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı: Sektörün dünya ihracatı 2006 yılında 3,4 milyar $ düzeyinde iken, 2010'da 2,6 milyar $'a gerilemiştir. 2006-2010 döneminde en yüksek ihracat 2007 yılında kaydedilirken, en düşük ihracat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Dünya Kaplama Malzemeleri İhracatı (Milyon $) 4.000 3.500 3.745 3.490 3.413 Milyon $ 3.000 2.642 2.500 2.362 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Trademap, 2011 Dünya ahşap kaplama malzemeleri ihracatının değer bazında %12,5’i üretimde 8. sırada bulunan ABD, %8,7’si de üretimde 9. sırada bulunan Almanya tarafından yapılmıştır. Çin, Kanada, Gabon, İtalya, Malezya, İspanya, Rusya Federasyonu ve Romanya ise dünya ihracatında ilk on sırada bulunan diğer ülkelerdir. Söz konusu on ülke dünya ihracatının değer bazında %60’ını gerçekleştirmiştir. İlk on ülke arasında 2006-2010 döneminde ihracatını 5 kattan fazla artıran Rusya Federasyonu en yüksek oranlı artışı kaydederken, en büyük düşüş üretiminde de önemli oranda gerileme gözlenen Kanada’nın ihracatında gözlenmiştir. Dünya ahşap kaplama malzemeleri ihracatında dünya sıralamasında 28. olan ülkemiz ise; 2006-2010 dönemini kapsayan beş yılda sektör ihracatını %7 artırarak 2010 yılında 25 milyon $ ihracat yapmıştır. Dünya ahşap kaplama malzemeleri ihracatı miktar bazında incelendiğinde; genel olarak düşüş eğilimine girerek 2006 yılında 1,5 milyon ton olan ihracatın 2010 yılında 953 bin tona gerilediği görülmektedir. Ortalama ihraç fiyatları ise 2006-2010 döneminde inişli çıkışlı bir seyir izleyerek 2006 yılında 2.206 $/ton olan fiyat 2010 yılında 2.773 $/ton’a çıkmıştır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 4 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı (Bin $) SIRA ÜLKELER 1 2006 2007 2008 2009 2010 2010-2009 Değ.(%) % Pay A.B.D. 523.412 526.941 430.402 297.031 328.998 10,76 12,45 2 Almanya 381.123 405.652 403.607 230.072 230.337 0,12 8,72 3 Çin 171.400 200.128 243.925 172.678 210.651 21,99 7,97 4 Kanada 411.344 323.546 247.466 175.405 193.816 10,50 7,34 5 Gabon 117.081 140.140 130.896 93.993 123.377 31,26 4,67 6 İtalya 150.599 192.819 168.488 114.300 122.350 7,04 4,63 7 Malezya 105.530 114.061 130.472 87.387 105.112 20,28 3,98 8 İspanya 115.712 132.828 126.320 89.701 89.522 -0,20 3,39 20.542 29.296 34.284 78.915 130,18 2,99 9 Rusya Fed. 14.310 10 Romanya 77.854 96.363 73.026 69.462 74.946 7,89 2,84 11 Fransa 95.616 110.234 100.560 63.444 67.279 6,04 2,55 12 Avusturya 90.949 104.700 85.184 55.919 66.528 18,97 2,52 13 Çek Cum. 57.947 75.105 78.280 55.206 62.878 13,90 2,38 14 Fildişi Sahilleri 60.340 71.082 76.216 37.464 61.391 63,87 2,32 15 Ukrayna 38.712 62.513 68.488 57.271 58.194 1,61 2,20 16 Avusturalya 4.419 7.469 24.226 32.000 49.345 54,20 1,87 17 Kamerun 47.638 70.805 72.892 45.079 47.952 6,37 1,81 18 Yeni Zelanda 31.497 33.672 31.875 25.375 42.372 66,98 1,60 19 Gana 49.081 73.139 55.356 39.527 41.058 3,87 1,55 20 Estonya 29.129 30.854 29.948 34.756 40.443 16,36 1,53 18,06 0,95 -1,66 19,74 28 Türkiye DİĞERLERİ TOPLAM 23.632 815.239 24.509 928.292 26.911 855.942 21.320 530.231 25.171 521.454 3.412.564 3.745.394 3.489.776 2.361.905 2.642.089 11,86 100,00 Kaynak: Trademap, 2011 Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri Sanayiinde İhracat Miktarı ve Ortalama İhraç Fiyatı Gelişimi İhracat Miktarı (Bin Ton) 4000 Ortalama İhracat Fiyatı ($/ton) 3500 3000 2500 3603 2206 2000 2448 3150 1530 1500 1000 2773 969 1547 750 953 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Trademap, 2011 Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı: 2006-2010 dönemine ilişkin dünya ahşap kaplama malzemeleri ithalatını gösteren aşağıdaki grafik incelendiğinde, en yüksek ithalatın ihracatta olduğu gibi 2007 yılında kaydedildiği, söz konusu beş yılda %22 gerileme yaşanarak ithalatın 2010 yılında 2,8 milyar $’a düştüğü görülmektedir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 5 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Dünya Kaplama Malzemeleri İthalatı (Milyon $) 4.500 4.000 3.500 4.025 3.658 3.732 M ilyon $ 3.000 2.500 2.849 2.559 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Trademap, 2011 Dünya ahşap kaplama malzemeleri ithalatının değer bazında %9,5’ini gerçekleştiren ABD, ihracatta olduğu gibi ithalatta da ilk sırada yer almaktadır. İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya ilk beş sırada yer alan diğer önemli ithalatçı ülkelerdir. İlk on ülke arasında 2010 yılında 2009 yılına göre ithalatını en fazla artıran ülke %66 artış oranı ile Japonya olmuştur. Ülkemiz ahşap kaplama malzemelerinde 2010 yılında ihracatının üzerinde bir değerde ithalat yapmış ve yaklaşık 28 milyon $ ile 28. sıradaki ithalatçı ülke konumunda yer almıştır. Dünya Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı (Bin $) 1 A.B.D. 562.423 493.117 388.122 242.954 269.590 2010-2009 Değişim (%) 10,96 2 İtalya 325.320 378.326 353.175 211.071 231.898 9,87 8,14 3 Almanya 301.744 307.255 295.752 196.696 196.628 -0,03 6,90 4 Fransa 159.069 199.772 177.573 118.394 129.946 9,76 4,56 5 İspanya 281.099 307.011 224.788 115.616 128.316 10,98 4,50 6 Kanada 198.006 201.296 160.042 124.671 127.027 1,89 4,46 7 Japonya 90.895 85.685 82.809 75.623 125.832 66,39 4,42 8 Güney Kore 105.315 139.830 154.840 110.934 115.427 4,05 4,05 9 Avusturya 106.006 130.435 118.282 93.300 103.911 11,37 3,65 10 Malezya 11 Çin SIRA ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 % Pay 9,46 49.007 52.387 66.804 71.479 97.457 36,34 3,42 118.286 135.718 98.504 63.741 87.903 37,91 3,09 71.687 69.827 48.726 81.740 67,75 2,87 12 Çin Tapei 70.055 13 Polonya 71.331 87.239 91.845 66.597 66.590 -0,01 2,34 14 Meksika 64.425 67.863 60.256 48.962 56.696 15,80 1,99 32.234 40.193 38.644 51.546 33,39 1,81 1,77 15 Rusya Fed. 17.182 16 Çek Cum. 41.416 66.013 71.810 40.376 50.511 25,10 17 İngiltere 75.947 86.050 74.486 41.639 49.135 18,00 1,72 18 Belçika 65.479 69.405 64.724 42.929 46.247 7,73 1,62 19 Portekiz 71.627 82.081 71.243 48.670 44.873 -7,80 1,58 20 İsveç 28 Türkiye Diğerleri TOPLAM 60.291 61.371 50.112 35.325 42.458 20,19 1,49 15.999 807.221 26.086 944.346 32.532 984.609 20.291 701.965 27.867 717.479 37,34 0,98 2,21 25,18 3.658.143 4.025.207 3.732.328 2.558.603 2.849.077 11,35 100,00 Kaynak: Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 6 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu TÜRKİYE’DE AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜ 1.Türkiye’de Ahşap Kaplama Malzemeleri Üretimi: Türkiye’deki ahşap kaplama fabrikalarında ceviz, karaağaç, dişbudak, meşe, kayın, kavak, çam, çınar ve akçaağaç gibi yerli ağaçlarımızdan başka bazı yabancı türlerden okume, abaçhi, sapelli, sipo, makore, zigana, avodire, moringui, teak, meranti, sereya gibi türler de ahşap kaplama levhaları elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde 110 bin m3/yıl kapasiteli 18 adet ahşap kaplama fabrikası mevcuttur. Ahşap kaplama sektöründe faaliyet gösteren firmaların tamamı özel şirkettir. Türkiye çapında yaklaşık yıllık 90 bin m³’lük ahşap kaplama üretimi gerçekleştirilmektedir. Ahşap kaplama üretimi yapan firmaların çoğunluğunu küçük işletmeler oluşturmaktadır. Son yıllarda bu ölçekteki işletmelerin sayısı %20 civarında azalırken mikro ölçekli ve büyük ölçekli işletme sayısında artış olmuştur. İşletmelerin yoğunlaştığı iller ise Düzce, Kocaeli, Bursa ve Bolu'dur. Türkiye Ahşap Kaplama Sanayinde Tesis Sayısı, Üretim Miktar ve Kapasitesi (2010) Tesis Sayısı (Adet) Üretim Kapasitesi (Bin m³/Yıl) 18 110 Üretim Miktarı (Bin m³/Yıl) 2011 Yılı Muhtemel Üretim Miktarı (Bin m³/Yıl) 90 100 Kaynak: Çevre ve Orman Bak. Orm.Gen.Müd./2010 Yılı Orman Ürünleri Piyasasındaki Gelişmeler ve 2011 Yılı Beklentileri Raporu Not: Üretim miktarları son üç yılın ortalaması olarak verilmiştir. Ahşap kaplama üretiminde yaygın olarak kullanılan teknoloji kesme kaplama üretimine yöneliktir. Bu amaçla yatay ve dikey kesme yapan makineler geliştirilmiştir. Türkiye’de üretim yapan ahşap kaplama fabrikalarının çoğunluğu yatay yönde kesme yapan ve manuel kaplama uzaklaştırma sistemine sahip makinelerdir. Kurulu üretim tesisleri genelde orta ölçekli olup, yeni teknoloji kullanılamamakta ve kapasitelerinin altında çalışılmaktadır. Kaplama üretim standartları TSE tarafından belirlenmiş olmakla birlikte firmaların %98’i belirli bir standarda uymadan üretim gerçekleştirmektedirler. Bu durum kaliteli üretimi de dolaylı olarak etkilemektedir. 2. Türkiye’nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı: Değer Bazında Türkiye'nin Kaplama Malzemeleri İhracatı 30 26,9 25 21,5 Milyon $ 20 22,4 23,6 25,2 24,5 21,3 18,1 15 13,8 10 9,1 10,2 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: TÜİK verileri 2000-2010 yılları arasında Türkiye’nin ahşap kaplama malzemeleri ihracatı, 2009 yılındaki ekonomik kriz dışında, sürekli artış eğilimi göstermiştir. 2000 yılında 9 milyon $ değerinde ahşap kaplama malzemeleri ihracatı yapan Türkiye, söz konusu sektörde büyük bir gelişme kaydederek %177 artışla 2010 yılında 25,2 milyon $’lık ihracat yapmıştır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 7 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Türkiye'nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı YIL Miktar Değer (BİN $) Değer Değişim (%) 2000 504.183 Kg 4.226.598 m3 9.093 6,14 2001 853.226 Kg 9.289 m3 10.250 12,72 2002 1.915.680 Kg 12.758 m3 13.807 34,70 2003 2.775.802 Kg 32.570 m3 18.115 31,21 2004 3.585.903 Kg 17.306 m3 21.536 18,88 2005 4.416.373 Kg 14.440 m3 22.408 4,05 2006 4.405.764 Kg 15.517 m3 23.632 5,46 2007 4.321.937 Kg 16.225 m3 24.509 3,71 2008 4.563.019 Kg 14.824 m3 26.911 9,80 2009 1.337.190 Kg 16.168 M3 21.320 -20,78 2010 475.691 Kg 21.273 m3 25.171 18,06 Kaynak: TÜİK verileri 2010 yılında Türkiye’nin ahşap kaplama malzemeleri ihracatının %31’i İtalya, %25’i ise Mısır’a yapılmıştadır. Bu iki ülkeden sonra ahşap kaplama malzemeleri ihracatından en büyük payı sırasıyla; Lübnan (%6,33), İran (%4) ve BAE (%3,65) almıştır. Ülkelere Göre Türkiye’nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İhracatı ($) Sıra Ülke 2009 2010 Değer Değer 2009-2010 Değişim (%) Pay (%) 1 İtalya 6.494.078 7.810.141 20,27 31,03 2 Mısır 4.874.696 6.472.550 32,78 25,71 3 Lübnan 1.440.333 1.592.346 10,55 6,33 4 İran 366.468 1.006.902 174,76 4,00 5 B.A.E. 1.150.576 917.656 -20,24 3,65 6 Litvanya 667.666 841.060 25,97 3,34 7 Almanya 558.458 761.486 36,36 3,03 8 İsrail 340.805 590.896 73,38 2,35 9 Çin 261.592 561.672 114,71 2,23 10 Slovakya 0 491.551 - 1,95 Diğerleri 5.165.291 4.124.898 -20,14 16,39 21.319.963 25.171.158 18,06 100,00 TOPLAM Kaynak: TÜİK verileri. 3.Türkiye’nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı: 2000-2010 yılları arasında inişli çıkışlı bir trend gösteren Türkiye’nin ahşap kaplama malzemeleri ithalatı, en büyük düşüşünü 2009 yılındaki ekonomik krizde yaşamıştır. Söz konusu yıl dışında genel olarak bakıldığında; 2002 yılından itibaren istikrarlı bir artış trendine giren ahşap kaplama malzemeleri ithalatı, kriz sonrası tekrar artmaya başlamıştır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 8 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Değer Bazında Türkiye'nin Kaplama Malzemeleri İthalatı 35 32,5 30 Milyon $ 27,9 26,1 25 20 20,3 15 16,0 12,4 10 5 5,6 13,1 7,6 5,2 2,6 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: TÜİK verileri 2000 yılında 5,6 milyon $ değerinde ahşap kaplama malzemeleri ithal edilirken, 2010 yılında 27,9 milyon $’lık ithalat gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı Yıl Miktar Toplam Değer (Bin $) Değer Değişim (%) 2000 778.528 Kg 1.111.726 m3 5.650 37,10 2001 353.294 Kg 3.145 m3 2.597 -54,04 2002 1.618.338 Kg 4.418 m3 5.201 100,28 2003 1.408.018 Kg 201.055 m3 7.632 46,74 2004 1.470.144 Kg 21.066 m3 12.377 62,17 2005 2.142.603 Kg 20.013 m3 13.144 6,20 2006 2.163.126 Kg 22.663 m3 15.999 21,72 2007 1.759.947 Kg 26.499 m3 26.086 63,05 2008 1.505.812 Kg 27.496 m3 32.532 24,71 2009 1.516.821 Kg 19.577 m3 20.291 -37,63 2010 1.749.402 Kg 40.568 m3 27.867 37,33 Kaynak: TÜİK verileri 2010 yılında Türkiye ahşap kaplama malzemeleri ithalatının %30,5’ini Çin’den, %15’ini ise ABD’den yapmıştır. Ahşap kaplama malzemeleri ithalatımızda adı geçen iki büyük ülkeyi sırasıyla Finlandiya (%8), İtalya (%7,5) ve Romanya (%7,4) takip etmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 9 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu Ülkelere Göre Ahşap Kaplama Malzemeleri İthalatı ($) Sıra Ülke 1 Çin 2 A.B.D. 3 Finlandiya 4 İtalya 5 2009 2010 Değer Değer Pay (%) 8.505.858 32,53 30,52 2.049.086 4.318.638 110,76 15,50 1.545.397 2.242.651 45,12 8,05 2.519.779 2.075.030 -17,65 7,45 Romanya 1.448.304 2.073.626 43,18 7,44 6 Almanya 1.449.136 1.961.428 35,35 7,04 7 Ukrayna 970.697 1.823.004 87,80 6,54 8 Bulgaristan 639.599 675.387 5,60 2,42 9 Brezilya 702.244 646.045 -8,00 2,32 10 Gabon 414.169 596.478 44,02 2,14 2.134.886 2.948.738 38,12 10,58 20.291.188 27.866.883 37,33 100,00 Diğerleri TOPLAM 6.417.891 2009-2010 Değişim (%) Kaynak: TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 10 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler 1. Kalite bilincinin artması 2. İhracat yapma bilincinin artması 3. İşçilik maliyetlerinin AB ülkelerindekine göre düşük olması Zayıf Yönler 1. Üretimde • Yerli hammadde temininde sıkıntılar • Yasa ve yönetmeliklerle ilgili eksiklikler • Eğitimli kalifiye personel eksikliği • İthal hammadde temininde güçlükler • Sermaye yetersizliği, kredi temini vb. finansal sorunlar • Standartlara uygun olmayan üretim • Atölye tipi yaygın üretim 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Talep eksikliği (ikame malların kullanılması sonucu talebin azalmış olması) Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım yetersizliği Markalaşma yetersizliği İşletmelerin kurumsallaşamaması Enerji maliyetlerinin yüksek, kalitesinin düşük olması AB ve TSE Standartlarına ilişkin bilgi eksikliği Maliyet yüksekliğinden dolayı yeni teknolojinin kullanılamaması Fırsatlar 1. AB’ye üyelik sürecinin kısa sürme ihtimalinin bulunması 2. AB ülkelerinde işçilik maliyetlerinin yüksek olması 3. Rusya pazarı ve yakınlığının avantaj sağlıyor olması Tehditler 1. Ekonomik belirsizlikler 2. Çin Faktörü Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 11 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ • Kaliteli hammadde teminindeki güçlük nedeniyle ithalat yoluna gidilmekte, bu da sektörün rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Çözüm Önerisi: Ormancılık işletmeleri özel sektörce yapılmalı, devlet sadece denetim mekanizmalarını çok iyi bir şekilde geliştirmelidir. Hükümetin bu yönde Anayasa değişikliği için çalışmalar yapması ve söz konusu çalışmaları hayata geçirmesi sektörün gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Bu yönde uygulamaların hayata geçirilmesi, sadece ahşap kaplama malzemelerinin değil tüm ağaç ve orman ürünleri alt sektör gruplarının kaliteli hammadde temini konusundaki sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlayacaktır. • Ahşap kaplama malzemeleri sektöründe klasik tezgahlarla üretim yapılmakta olup ileri teknoloji kullanılmamaktadır. Maliyet nedeniyle teknolojik yatırım öngörülememektedir. Üretimin çoğunlukla küçük işletmelerde mevsimlik işçilerle yapılıyor olması nedeniyle rekabet güçlerinin olmayışı küçük ölçekli işletmelerin gelecekte ayakta kalma şanslarını zorlamaktadır. Çözüm Önerisi: Firmalara teknoloji yatırımını cazip hale getirecek avantajlı devlet kredileri sağlanmalıdır. Başka bir alternatif olarak da küçük işletmelerin birleşerek güçlü ve modern tesislere dönüşmeleridir. • Sektörün belirli bir Ar-Ge çalışması bulunmamaktadır. Ayrıca TSE’ce uygunluğu belgelenmiş üretim yapılmamaktadır. Çözüm Önerisi: Sektörün üretim teknolojisinin gelişmesi, Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi, sektörde istihdam edilen kalifiye teknik personel sayısının artırılması ile sektörün rekabet gücü artırılabilir. • Sektör üzerindeki önemli yüklerden birisi de enerjinin pahalı olmasıdır. Çözüm Önerisi: Enerji maliyetlerinin AB ülkeleri ile aynı şartlara getirilmesi rekabet şansını güçlendirecek, sektörün gelişimine büyük bir katkı sağlayacaktır. • Aşırı vergi yükü ahşap kaplama malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli sorunlardan biridir. Çözüm Önerisi: SSK primleri uluslararası standartlar ve ülke gerçekleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Yoğun istihdamın olduğu sektörde SSK primlerinin Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine çekilmesi sektörün rekabet gücünü artıracaktır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 12 Ahşap Kaplama Malzemeleri Raporu SONUÇ Zorlaşan rekabet şartları ahşap kaplama malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle atölye tipi üretimden fabrikasyon üretime geçilmesi ve yeni teknolojileri içeren üretim yöntemlerinin kullanılması zorunlu görülmektedir. Ayrıca, küçük ölçekli işletme sayılarının azalması, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin revizyona giderek kapasitelerini arttırmaları, daha modern üretim hatları kullanarak daha kaliteli bir üretim gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sektörün gelişimine katkı sağlamak için; yatırım teşviki, işçi güvenliği, TSE standardizasyon uygulama denetimleri ile ilgili yasalar gözden geçirilerek günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulmalıdır. Özellikle küçük işletmelerin teşvik kullanımı kolaylaştırılmalı hatta bu işletmelerin birleşerek kurumsallaşmaları teşviklerle desteklenmelidir. Diğer taraftan, vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi ve sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticarete yönlendirilmesine yönelik uygulamalar yapılması tüm sektörler gibi ahşap kaplama malzemeleri sektörüne de olumlu yönde etki edecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların kredi kullanımları kolaylaştırılmalı ve uygun ödeme koşulları ile kredi kullanımı daha rahat hale getirilmelidir. Firmalarda eğitimli ve kalifiye personel çalıştırma zorunluluğu özellikle çıraklık eğitim merkezlerinin sayılarının arttırılarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sektördeki küçük ölçekli işletmelerin bir araya gelerek güçlenmesini sağlamaya yönelik bir çalışma yapılarak, rekabet şansları artırılmalıdır. Özellikle atölye tipi üretimden tamamen kurtulup daha modern makinelerle fabrika tipi üretim yapılması sektörün ilerlemesi ve rekabet şansı açısından son derece önemlidir. Sektörlerin tanıtımı yönünde organizasyonlar ve reklamlar arttırılmalı, firmaların bu organizasyonlara katılımları desteklenmeli ve özendirilmelidir. Sektörlere ait bir düzenleme politikası oluşturulmalı ve yeterince desteklenmelidir. Özellikle yeni teknoloji kullanımı desteklenerek işletmelerin gelecekteki rekabet gücü arttırılmalıdır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 13 O R T A A N A D O L U İ H R A C A T Ç I B İ R L İ K L E R İ KAYNAKLAR • “Annual Review and Assessment of the World Timber Situation”, International Tropical Timber Organization, 2009 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı/9.Kalkınma Planı-Ağaç Ürünleri ve Mobilya Özel İhtisas Raporu • Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisinin Yapısal ve Eğitsel Sorunları-Ahmet KURTOĞLU, K. Hüseyin KOÇ, E. Seda ERDİNLER, S. Dündar SOFUOĞLU • Yılmaz KILIÇ, “Türkiye Ağaç Kaplama ve Kontrplak Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Eylül 2007 • FAOSTAT Database (www.fao.org) • Trademap (www.trademap.org) • Orman Genel Müdürlüğü (www.ogm.gov.tr) • TÜİK verileri Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80 e-posta : oaib@dtm.gov.tr WEB : www.oaib.gov.tr / www.turkishwood.org TÜRKİYE'DEKİ AHŞAP KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARININ LİSTESİ İHRACATÇI FİRMA ADRES İLÇE MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORGANİZE SAN.BÖL.4.CAD.NO:4 MERKEZ ÖNEY AĞAÇ KAPLAMA SANAYI VE TIC. A.Ş. HACIATIFLAR KÖYÜ E-5 ÜZERI MAKART YAPI SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ ORGANİZE SAN.BÖL.4.CAD.NO:4 MERKEZ BURHAN ÇELIK AHŞAP MAMÜLLERI SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. ISTANBUL KARAYOLU 13.KM.ABANT KAVŞAĞI KAPSAN KAPLAMA VE AĞAÇ SAN.AŞ. D-100 KARAYOLU ÜZERI NO 102 MERKEZ SÜLEKLER ORMAN ÜRÜN TICARET VE SAN. A.Ş. ORGANIZE SAN BÖLGESI KARŞISI NO:10 İNEGÖL İL TELEFON (266) 2811190 FAKS (266) 2811195 E-POSTA zeynep.saglam@makart.com.tr WEB BALIKESİR BALIKESIR www.milano.com.tr DÜZCE (380) 5141006 (380) 5512294 oneyveneer@superonline.com BALIKESİR BALIKESIR (266) 2811080 (266) 2811090 bsaglam@makart.com.tr BOLU (374) 2252341 (374) 2252342 DÜZCE (380) 5236149 (380) 5236151 kapsankaplama@superonline.com www.kapsankaplama.com BURSA (224) 7137534 (224) 7150077 sulekler@sulekler.com www.sulekler.com KAYA KAPLAMA SAN VE TIC KOLL. ŞTI.S.M.N.S F.ÇAKMAK MAH.SIVRIKAYA ÇIKMAZI NO:8-9 DÜZCE DÜZCE (380) 5142608 (380) 5233217 info@kayakaplama.com www.kayakaplama.com HAŞEP KAPLAMA SAN. VE TIC.A.Ş. D-100 KARAYOLU ISTILLI KOYU DÜZCE DÜZCE (380) 5375486 (380) 5375489 info@hasep.com.tr www.hasep.com.tr PEMA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. UZAY SK. NO.9/8 KADIKÖY İSTANBUL (216) 6608286 (216) 6608286 www.pemafood.com MARMARA KAPLAMA SAN.VE TIC.LTD .ŞTI. ORG.SAN.BÖL.KERESTECILER SIT. 19.BLOK. NO:10-12 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6702066 (212) 6702067 tugrul@marmarakaplama.com DÜZKAP AĞAÇ MAM.SAN.VE TIC. A.Ş. D-100 KARAYOLU ÜZERİ İHSANİYEKÖYÜ MEVKİİ KÖYLER DÜZCE DÜZCE (380) 5375318 (380) 5375212 duzkap81@hotmail.com www.marmarakaplama.com HUN KAPLAMA ITH.IHR.ORM.ÜR.SAN VE TIC.LTD.ŞTI. ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 10/A İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 5495005 (212) 5495004 info@hunkaplama.com.tr www.hunkaplama.com.tr BILSAN AĞAÇ VE KAPLAMA SANAYI TIC. A.Ş. CUMHURIYET MAH.DOĞU SOKAK NO:42 DÜZCE DÜZCE (380) 5232616 (380) 5238180 sekram@superonline.com www.bilsanwood.com ÇALIŞIRLAR ORMAN ÜR.TEKSTİL İNŞ.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 661/4 SOK.NO:3 ŞİRİNYER BUCA İZMIR (232) 2643671 (232) 2642882 calisirlar@hotmail.com AKYÜZ ORMAN ÜR.SAN.VE TIC.AŞ. FEVZI ÇAKMAK MAH.TEVFIK DEMIR SOK. NO.18 DÜZCE (380) 5141295 (380) 5147279 akyuzler@hotmail.com ZED AHŞAP LTD.ŞTI. HÜSREVGEREDE CAD.FIRIN SOK. KISMET APT.NO.4/2 D.1 TEŞVIKIYE ŞİŞLİ İSTANBUL (212) 2270509 (212) 2270527 zedahsap@mynet.com ARIN ORMAN ÜR.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. Y.DUDULLU NATO YOLU CAD NO.186 ÜMRANİYE İSTANBUL (216) 3130856 (216) 3130968 info@arin.com.tr ORHAN SUER-SERGEN ORMAN URUNLERI DARIYERI MENGENCIK KOYU DÜZCE (380) 5488188 (380) 5488188 İSTANBUL (212) 6705355 (212) 6705360 SAMSUN (362) 4451974 (362) 4451732 INTER ORMAN ÜR.VE INŞ.SAN.TIC. LTD.ŞTI. KERESTECILER SITESI 19. BLOK 18.SK. NO:18-20 IKITELLI PANELPAN OR.ÜRN.MOB.TAR.ÜRN.TE KS.GID.İNŞ. LTD.ŞTİ YENİ MAH. SAN. SİTESİ 7. SOKAK NO:12/2 KÜÇÜKÇEKMECE info@interorman.com.tr www.interorman.com.tr NATUREL ORMAN ÜR.SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. TÜRKBÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ 3.KM Y.DUDULLU ÇORLU TEKIRDAĞ (216) 4154456 ALSANCAK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİCARET A.Ş. 663/1 SOKAK NO.29-31 ŞİRİNYER BUCA İZMIR (232) 2371888 (282) 6818564 info@naturelkaplama.com www.naturelkaplama.com (232) 2647720 kemal@alsancakorman.com GÜLTEKİN METAL AHŞAP SAN.TİC. A.Ş. BAYINDIR MAH.NO:223/A KAYAŞ ANKARA (312) 3722676 (312) 3191496 gultekina.s@ttnet.net.tr BURÇ KAPLAMA AĞAÇ MAM.SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. ORG.SAN.BÖLG.KERESTECILER SAN. SIT.20.BLOK NO:17 K.ÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700561 (212) 6703285 burc@burckaplama.com.tr İBRAHİM ARMAĞAN KERESTE KAP. İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. EREĞLİ SK.NO:24 ALTINDAĞ ANKARA (312) 3490357 (312) 3531305 www.gultekinmetal.com www.armagankaplama.com SABRI DOĞRU HAKAN KAPLAMA VE KERESTE TIC. D-100 KARAYOLU ÜZERI IHSANIYE KÖYÜ MEVKII DÜZCE DÜZCE DÜZCE (380) 5375360 (380) 5375361 GÜMÜŞARSLAN MOB.TEKS.MET.TURZ. SAN.TIC.LTD.ŞTI. YENI SAN.ERTUĞRULGAZI CD.NO:87 İNEGÖL BURSA (224) 7149050 (224) 7148483 info@livaldy.com MOBİPAN ORMAN ÜRÜN.SAN.VE TIC. A.Ş. ORG.SAN.BÖL.1.CADDE İNEGÖL BURSA (224) 7148800 (224) 7148804 mobipan@mobipan.com MERCANLAR PARKE KERESTE KAPLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ MUNCURLU KÖYÜ DÜZCE BOLU 0-374-5497220 0-374-5497444 RECEP SIVRIKAYA ORM.ÜRÜN.TIC. ITH.VE IHR. FEVZI ÇAKMAK MAH. D-100 KARAYO LU ANKARA ASFALTI ÜZERI NO:12 DÜZCE (380) 5239538 (380) 5239539 info@recepsivrikaya.com www.recepsivrikaya.com DEKOR AHŞAP ÜRÜN.SAN.A.Ş. ORG. SAN. BÖL. TEMBELOVA ALANI GENÇLIK CAD. NO:3004 GEBZE GEBZE KOCAELI (262) 6786500 (262) 6425685 mail@lineadecor.com.tr www.lineadecor.com.tr (322) 3632443 www.livaldy.com COŞKUN TEKSTIL VE ORM.ÜRÜN. SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. T.CEMAL BERIKER BUL.GÜLEÇ IŞH. NO:23/6 SEYHAN ADANA AKDENİZ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAVAK KÖYÜ DŞR KUMLUCA ANTALYA (242) 8991440 (242) 8991443 akdeniz@akdenizorman.com.tr www.akdenizorman.com.tr EKŞIOĞLU ORMAN ÜR.TIC.VE SAN. LTD.ŞTI. HIZIRBEY CAD.NO:53 FIKIRTEPE KADIKÖY İSTANBUL (216) 3302650 (216) 3486279 info@eksiogluorman.com.tr www.eksiogluorman.com.tr GÜRSOY AHŞAP ÜRNL. PAZ. IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. ŞTI. BOSTANYERI (ARAPÇIFTLIĞI) KÖYÜ DÜZCE (380) 5261050 (380) 5260709 info@gursoyahsap.com.tr www.gursoyahsap.com.tr ÖZGÜR ORM.ÜR.SAN.VE TIC.LTD.ŞT KERESTECİLER SİT. 22.YOL NO: 9/11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL (212) 6700061 (212) 6703216 www.bahartimber.com BAHAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş ORG. DERI SAN. BÖLG. H 16/A PARSEL 3.YOL TUZLA TUZLA İSTANBUL (216) 3948400 (216) 3948402 bahar@bahartimber.com DEĞIŞIM ORMAN ÜR.IMALAT SAN.VE TIC.AŞ. KERESTECILER SIT.23 SK. NO:30-32 IKITELLI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700147 (212) 6700147 export@degisimlaminat.com www.degisimlaminat.com FILIZ ORMAN ÜRÜNLERI DAĞ.PAZ. SAN.VE TIC. LTD. ŞTI. KERESTECİLER SİTESİ 22.SOKAK NO:25 İKİTELLİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL (212) 6700529 (212) 6704500 info@filizorman.com www.filizorman.com HAKAN ORMAN ÜRÜNLERI SAN.TIC. A.Ş. ORGANIZE SAN.BÖL.5.CADDE.NO.3 İNEGÖL BURSA (224) 7148900 (224) 7148904 export@hakanorman.com.tr