EDT Census ve Panel Tanıtımı
Transkript
EDT Census ve Panel Tanıtımı
Türkiye Yerinde Tüketim Pazarı - Census ve Pazar Dinamikleri Çalışması © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 işbirliği ile … The Home of Researchers Araştırmanın Amacı Kategori Gramaj • Türkiye genelinde seçilmiş illerde ev dışı tüketim noktalarının sayısını ve pazar dinamiklerini ölçümleyerek iller bazında kategori, ambalaj, gramaj bazlı ürün stratejileri geliştirilmesine ve benzeri çalışmalarına ışık tutmak © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Ambalaj Araştırma Kapsamı CENSUS Önce, seçilmiş 7 il kapsamındaki yerinde tüketim noktalarının uzay sayısını belirlemek için census çalışması yapılacak. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 PAZAR DİNAMİKLERİ ÇALIŞMASI Sonra, ev dışı tüketim pazarının büyüklüğünü ve ürün portföy gelişimini gözlemek için pazar dinamikleri çalışması yapılacaktır. 3 UZAY BELİRLEME ÇALIŞMASI © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 CENSUS Census – Coğrafi Kapsam ILLER • Tam ölçekli tarama metodu: kapsanan coğrafya içindeki tüm illerin tüm cadde, sokak ve mahallelerinin ve buralarda yeralan tüm yerinde tüketim noktalarının birebir taranması • Çalışma kapsamındaki iller; İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana’nın kent alanı, İzmir, Antalya ve Muğla’nın kent ve ETÜDER’in seçmiş olduğu yazlık alanları UZAY (tahmini) İstanbul 51709 Ankara 13075 İzmir (yazlık alan dahil) 11802 Bursa 6345 Adana 3458 Antalya (yazlık alan dahil) 5895 Muğla (yazlık alan dahil) 3461 7 IL TOPLAM iSTANBUL l ERZURUM ANKARA Opsiyonel İZMİR Kent ve Yazlık ADANA MUĞLA Kent ve Yazlık ANTALYA Kent ve Yazlık © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 BURSA 95,744 (Kent – İl merkezleri ve Merkez nüfusu 150.000 üzeri olan ilçelerin merkezleri, Yarıkent - Merkez nüfusu 150.000 – 20.000 arası olan ilçelerin merkezleri, Kır – Tüm belde/köyler ve Merkez nüfusu 20.000 ve altı olan ilçelerin merkezleridir. Liste ve harita bazında ayrı bir dokuman olarak paylaşılmaktadır.) Census – Kanal Kapsamı • Kapsam dahiline alınacak kanallar ve alt kanal kırılımları ALT KIRILIM1 Restoran + Cafe Menü seçeneği ile masada hizmet alınan yeme-içme noktaları. Yemek/mutfak tiplerine ve okazyonlarına göre ayrışırlar. Geleneksel Modern Pastaneler Eğitim kurumları /Yurtlar Eğitim amaçlı faaliyette bulunan kuruluşlar (ilköğretim, lise, üniversite, dershane, etüd merkezleri) Oteller Geleneksel Modern Üniversite Diğer Şehir Oteli / Business Tatil Oteli ALT KIRILIM2 Balıkçı Lokantası Esnaf lokantası Kebapçı Pideci Uluslararası Restaurant (Sushico, Italyan, Mexico vs) Cafe restoran (Dünya Mutfağı dahil, Midpoint, Kırıntı vs bu gruba dahil) Cafe Pastane Unlu mamüller Börekçi Baklavacı Dondurma/sütlü tatlıcı (Özsüt, Mado gibi noktalar) Yemekhane Kantin Cafe Restoran ANA KANALLAR Hastaneler /Sağlık Kurumları Hastaneler, poliklinikler (muayenehaneler hariç) Ulaşım Şirketleri Temizlik / Güvenlik Şirketleri Spor Salonu / Spa Eğlence Kanalı Kahvehane/Çay bahçesi Herşey dahil Tam pansiyon Yarım pansiyon Oda + kahvaltı Yemek firmaları (Catering) ALT KIRILIM1 Özel Devlet Klinikler Otobüs Tren Deniz ulaşımı Hava ulaşımı Temizlik Güvenlik Spor Salonları Spalar Sinema Tiyatro Konser Sal. Düğün sal. Kahvehane Çay bahçesi Toplu yemek hizmeti veren kuruluşlar Bağımsız Zincir Fast Food Geleneksel Ayaküstü, sınırlı çeşit olan (tost, dürüm, sosisli Modern vb), hızlı ve pratik yeme-içme noktaları © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 ANA KANALLAR ANA KANALLAR Bar Eğlence Klubü Birahane Büfe / Kiosk 6 Envanter Bilgileri (tüm noktalar) İşletme Adı / Tabela Adı İşletme Açık Adresi Lokasyon (ana cadde, yan cadde, sokak) Görüşülen/yetkili kişi ve unvanı Ne zamandır faaliyette olduğu Varsa şube sayısı Telefon, varsa Faks/e-mail adresi Satış alanı (varsa depo) m2 Alkol, sigara ruhsat lisansı Çalışan sayısı Çalışma gün & saatleri (yaz-kış, haftaiçi-haftasonu) • TAPDK no (Alkollü için) • Münhasırlık • Soğutucu penetrasyon Sınıflama Bilgileri (tüm noktalar) Konumu (cami, okul, hastane yanı vb)görüşme yapılamadıysa da alınacak Aylık ortalama & Yıllık toplam ciro Ana ürün gupları bazında ciro dağılımı Ürün kategori bulunurluğu Yemek firmaları (Catering) ve Restoran + Cafe Üretim yaptığı şubesi var mı? Günlük kuver (kahvaltı hariç) Yerinde mi üretim, dağıtım mı? Kahvaltı veriliyor mu? Merkez mutfak sayısı Kaç ilde faaliyet gösteriyor? Vale hizmeti, Menüdeki yemek çeşitleri Su fiyatı, Masa sayısı Günlük kuver Ortalama hesap Menüleri (toplanabilirse) Fast Food Zincir/münferit nokta, AVM içinde 3’den fazla şubesi olan nokta zincir Pastaneler Yaş pasta satılıyor mu? Zincir/bağımsız ayrımı Büfe / Kiosk Noktada, pişirme ve yiyecek hazırlama işlemleri yapılıyor mu? Oteller Kongre/toplantı merkezi yıldız sayısı, sezon oteli Yatak sayısı Hastaneler /Sağlık Kurumları Yatak sayısı Çalışan sayısı Yemekhanesi dışardan firma mı yerinde üretim mi? Firma ise hangi firma? Cafesi var mı? Kantini var mı? Kahvehane/Çay bahçesi Günlük kaç bardak çay servis ediliyor? Ortalama müşteri sayısı (yaz-kış, hafta içihaftasonu) Kredi kartı kullanımı Eve sipariş oranı 7 © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Census – Envanter Formu İçerik Census - Metodoloji • Kapsamdaki mahalle ve sokaklar birebir taranacak ve tüketim noktalarında yapılacak el terminalleri ile yüz yüze görüşmelerle bilgiler toplanacaktır. Her pafta için saha görevlisine, il süpervizörü tarafından bir başlangıç noktası verilir. Başlangıç noktasından hareketle yürüme kuralına göre yolun sürekli sol tarafı takip edilerek yol üzerindeki tüm tüketim noktaları tespit edilir. Tüm tüketim noktaları için yüzyüze görüşme metoduyla envanter formu el terminalleri kullanılarak işlenir. Veri aktarımının merkez ofise aktarımını takiben tüketim noktası sınıflandırmasına göre raporlama yapılır © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Belediyelerden temin edilen haritalar, ilçemahalle detayında paftalara ayrılır. 8 Veri Toplama Yöntemi Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri, Ipsos KMG hizmet kalite standartlarını, proje hedeflerini, saha ekibinde çalışacak kadrolu elemanlara eğitimler ile aktarmakta ve proje verisi derlenmektedir. Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri ile proje yönetimi ve kontrolünü sağlayacaktır. Derlenen veri Ipsos KMG süpervizörleri tarafından önceden belirlenmiş kontrol oranlarında (%15 sahada birebir, % 10 datafotoğraf kontrol vb.) kontrol edilmektedir. Büyük ölçekli bir çalışmada gereken hız, merkezi kontrol ve kalite için teknolojik donanımlarla güçlendirilmiş bir operasyonel yapı tasarlanmıştır. Saha organizasyonu modemli el bilgisayarları (Hand Held Terminals) ile donatılarak GSM/GPRS kullanımını da mümkün kılmak üzere yapılandırılmıştır. PDA: Hızlı Teslimat PDA’lerle veri toplama/veri toplarken veri girişi Otomatik veri transferi Sahayı merkezi ve elektronik olarak denetleme/kontrol etme fırsatı © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Bu sistem saha operatörlerinin bilgisayarda değerlendirme yapmasını ve veriyi aynı gün direk olarak merkezi server’a göndermesini sağlamaktadır. PDA program yazılımı Ipsos KMG teknoloji grubu tarafından yerine getirilmektedir. 9 Census - Teslimat Tüm satış noktaları ve özelliklerinin Elektronik Harita üzerinde teslimatı Portal üzerinden haritalı gösterim için maptriks ekranına geçerek çalışma gerçekleştirilen herbir noktanın Envanter bilgileri, Sınıflama bilgileri, © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Noktaya ait diğer bilgilerine ulaşılabilecektir. Ayrıca sınıflama raporunun paylaşımı ppt formatında yine portal üzerinden gerçekleştirilecektir. 10 Census – Zamanlama • Formlar en çok 30 dakikalık bir görüşme baz alınacak şekilde hazırlanacaktır. • Toplam proje süresi 16 hafta’dır. Proje aşaması Süre Teklif Onayı & Saha eğitimi ve form güncelleme 2 hafta Veri Toplama 10 hafta Operasyon 1 hafta Tablolama ve Analizler 1 hafta Raporlama 2 hafta © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Script & Saha hazırlık 11 © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 PAZAR DİNAMİKLERİ ÖLÇÜMÜ Pazar Dinamikleri - İçerik • Census çalışmasının ardından net olarak tanımlanabilen nokta tipolojileri ve sayıları, coğrafi dağılım gözetilerek bu illerde kent uzayını ve 7il toplamında kanal kırılımlarını temsilen örneklem belirlenecektir. Araştırmanın hedefi, seçilmiş illerde ve kapsam dahilinde olan yerinde tüketim kanallarında belirlenmiş ürün grupları için kullanım büyüklüklerini belirlemektir. • Ipsos KMG kategori / marka ve/veya ürün detayında aşağıdaki değişkenlerde alım veya tüketim üzerinden raporlama yapacaktır: Alım miktarı ve Pazar payı (noktanın alımları lt/kg olarak) Alım değeri ve Pazar payı (noktanın alımlarının TL olarak tutarı) Sayısal bulunurluk (%) Ağırlıklı bulunurluk (alım miktarına ağırlıklandırılmış) Alım fiyatı Alım kanalları (üretici/distribütör, perakendeci, toptancı/diğer ayrıntısında) Alım Sıklığı © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 • 13 Foodservice Market Monitor – Kapsanacak Ürün Grupları Dondurulmuş Ürünler Taze Ve Donuk Et Ürünleri Taze Gıdalar Temizlik Ve Kağıt Ürünleri Deniz Ürünleri Dondurmalar Meyveler Patatesler Sebzeler Süt Ürünleri Unlu Mamüller Donuk Beyaz Etler Donuk Kırmızı Etler Kırmızı Et Şarküteri Ürünleri Taze Beyaz Etler Taze Kırmızı Etler Peynirler Süt Ürünleri Krema Unlu Mamüller Yumurtalar Şekerli Ürünler Ve Çerezler Pişirme Yardımcıları Bulaşık Yıkama Ürünleri Çamaşır Yıkama Ürünleri Genel Temizlik Ürünleri Hijyen Ürünleri Kağıt Ürünleri Kişisel Bakım Ürünleri Temizlik Ekipmanları Temizlik Sarf Malzemeleri Temizlik Sistemleri Çok Amaçlı Klasik Soslar Ketçap Mayonez Hazır Çorbalar Hazır Soslar Hazır Toz Karışımlar Konserveler Salata Sosları Kahve kreması Turşular Ve Salamuralar Zeytinler Kırtasiye Ürünleri Etiketleme Ürünleri Kalemler Masaüstü Ürünleri Çikolatalar Ve Şekerlemeler Kahvaltılık Ürünler Çips&çerez Kuruyemişler Ve Kuru Meyve& Meyveli ürünler Tatlı Ve Pasta Ürünleri & Pastacılık Tohumları Unlu Mamüller Yaş Sebze Ve Meyva Meyveler Sebzeler Tamamlayıcı Gıda Dışı İş Güvenliği Tekstil Baharatlar Ve Çeşniler Katkı Maddeleri Salçalar Ve Domates Ürünleri Temel Kuru Gıdalar Makarnalar Mantılar Erişteler Pirinçler Bakliyatlar Şekerler Unlar İrmikler Yağlar Mutfak Ekipmanları Mutfak Malzemeleri Temel Servis Ürünler Yemek Salonu Aksesuarları Alkollü İçecekler Bira Likör Rakı Rom Şarap Tekila Viski Votka Diğer alkol Alkolsüz İçecekler Ayran (açık/kapalı) Enerji İçeceği CSD Meyve suyu Limonata (açık/kapalı) Soğuk çay Su Soda Süt (açık/kapalı) Diğer alkolsüz içecek Sarf Malzemeleri Ambalaj Ürünleri Enerji Ürünleri Tek Kullanımlık Ürünler Sıcak İçecekler Çay Kahve © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Hazır Gıdalar Pazar Dinamikleri - Metodoloji • Ziyaret edilen noktalarda satın almadan sorumlu en yetkili kişiye alımlar ve satışlar sorulacak ve olabildiğince faturalardan kontrol edilecektir. Bu bilgiler, census çalışması ile tamamı saptanmış olan yerinde tüketim noktalarına çoğaltılacaktır. • Çalışma kapsamında 83 ürün grubu yeralmaktadır. Çalışma yılda 4 kere yapılacağı ve yüksek sayıda örneklem noktasının sürekliliğini sağlamak zor olacağı için tek bir örneklem setinde tüm ürün gruplarının sorgulanması ve sahanın her defasında 3’er aylık dönemlere yayılarak yılboyu kesintisiz sürmesi planlanmıştır. Her nokta yılda 4 kere ziyaret edilecek ama tüm gruplar dört ziyarette de sorgulanmayacaktır; 85 ürün grubundan 13 tanesi senede 1 kere, diğerleri 4 kere sorulacak Senede 1 kere sayılacak ürün grupları (13) Yaş Sebze ve Meyve (2) Kırtasiye Ürünleri (3) Sarf Malzemeleri (3) Mutfak Ekipmanları (3) Tamamlayıcı Gıda Dışı (2) Senede 4 kere sayılacak ürün grupları (72) Dondurulmuş Ürünler (7) Pişirme Yardımcıları (3) Temel Kuru Gıdalar (5) Taze Gıdalar (5) Taze ve Donuk Et Ürünleri (5) Hazır Gıdalar (11) Şekerli Ürünler ve Çerezler (6) Alkollü İçecekler (9) Alkolsüz İçecekler (10) Sıcak içecekler (2) Temizlik ve Kağıt Ürünleri (9) © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 • 15 Pazar Dinamikleri – Kanal Kapsamı • Birbirlerine benzerlik gösteren kanalların birleştirilmesi ile bir üst grup çalışılmıştır. • Bir örneklem seti için 2,405 örnekleme gidilecektir. • (*) Census sonrasında kanal bazlı örneklem planı daha detaylı çalışılacaktır. Ana Kanal Alt Kırılım Yemek firmaları (Catering) Modern Geleneksel Bar & Eğlence Klübü Birahane Fast Food Pastaneler Büfe / Kiosk (yiyecek büfeleri ve gazeteciler vs.) Eğitim kurumları /Yurtlar Oteller Şehir oteli Herşey dahil oteller Hastaneler /Sağlık Kurumları (muayenehaneler hariç) Ulaşım Şirketleri Temizlik / Güvenlik Şirketleri Spor Salonu / Spa Eğlence Kanalı Kahvehane / Çay Bahçesi © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Restoran + Cafe 16 Veri Toplama Yöntemi Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri, Ipsos KMG hizmet kalite standartlarını, proje hedeflerini, saha ekibinde çalışacak kadrolu elemanlara eğitimler ile aktarmakta ve proje verisi derlenmektedir. Ipsos KMG kendi bünyesinde bulunan il süpervizörleri ile proje yönetimi ve kontrolünü sağlayacaktır. Derlenen veri Ipsos KMG süpervizörleri tarafından önceden belirlenmiş kontrol oranlarında (%15 sahada birebir, % 10 datafotoğraf kontrol vb.) kontrol edilmektedir. Büyük ölçekli bir çalışmada gereken hız, merkezi kontrol ve kalite için teknolojik donanımlarla güçlendirilmiş bir operasyonel yapı tasarlanmıştır. Saha organizasyonu modemli el bilgisayarları (Hand Held Terminals) ile donatılarak GSM/GPRS kullanımını da mümkün kılmak üzere yapılandırılmıştır. Bu sistem saha operatörlerinin bilgisayarda değerlendirme yapmasını ve veriyi aynı gün direk olarak merkezi server’a göndermesini sağlamaktadır. PDA program yazılımı Ipsos KMG teknoloji grubu tarafından yerine getirilmektedir. PDA: Hızlı Teslimat PDA’lerle veri toplama/veri toplarken veri girişi Otomatik veri transferi Sahayı merkezi ve elektronik olarak denetleme/kontrol etme fırsatı © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 17 Teslimat ─ Tüm verinin analizi Ipsos KMG bünyesinde oluşturulmuş istatistik bölümünde uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşteri hizmetlerinde uzman bir ekip tarafından yorumlanacak ve proje yönetimi sağlanacaktır. Soru formlarının hazırlanması ve güncellenmesi MH sorumluluğundadır. ─ Raporlama ve teslimat yazılımları Ipsos KMG teknoloji grubu tarafından yerine getirilmektedir. Power point ve excel formatında herbir kategoride kanal ve SKU bazında raporlama yapılacaktır. Raporlara erişimde yetkilendirme sistemi kurulabilir. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Raporların paylaşımı yine portal üzerinden gerçekleştirilecektir. 18 1 Pazar Büyüklüğü Yaklaşımımız Miktar ve harcama olarak pazar büyüklüğü hesaplanırken istatistikî yaklaşımlardan faydalanarak bölge-kanal seviyelerinde hesaplamalar yapılmakta. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Bu hesaplamaların basit ifadesinin gösterimi aşağıdadır. (*) PEN : Penetrasyon Pazar Dinamikleri – Zamanlama • Formlar en çok 60 dakikalık bir görüşme baz alınacak şekilde hazırlanacaktır. • 1 Dönem için toplam proje süresi 16 hafta’dır. Bu sürenin 12 haftası saha hazırlıkları ve saha, kalan 4 haftası ise üretim ve raporlama ile geçecektir. Proje aşaması Süre Saha hazırlık& veri Toplama 12 hafta Operasyon 1 hafta Tablolama ve Analizler 1 hafta Raporlama 2 hafta © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Teklif Onayı 20 © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Bazı Referanslar - CENSUS 21 Bazı Referanslar – PAZAR POTANSİYELİ ARAŞTIRMALARI İstanbul’da 1.200’e yakın iş yeri için satınalma sorumlusu 1.000’e yakın çalışan ( * 20+ çalışan) Bu çalışma “2010 The Coca-Cola Company Best Practice” olarak değerlendirilmiştir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 1.200’e yakın yerinde tüketim & catering firması için satınalma sorumlusu 700’e yakın iş yeri satınalma sorumlusu 400 yerinde tüketim noktasının şefleri Kuzey Ege’den Batı Akdeniz’e tüm sahil şeridini kapsayan yazlık bölge yerinde tüketim noktaları 670 nokta satınalma görevlisi ile görüşme İstanbul, Ankara ve İzmir Restoran ve 3*&Butik otelleri 190 şef ve satınalma görevlisi © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 ( * 20+ çalışan) AB projesi 3 yıl boyunca her ay, 32 ilde Perakede ticareti yapan 500 işletmenin sahip/ ortak/ yöneticileri ile REACH Araştırması 600 kimyasal madde üretici ve kullanıcı firma yetkilileri 22 © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Projeye Katılan Şirketler 23 Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Şubat 2013 24 ETÜDER Tarihçe • 2005 yılında kuruldu Vizyon • Ev dışı tüketime yüksek hizmet ve ürün standardı getirerek toplumsal faydayı yükseltmek Misyon • Ev dışı tüketim sektörünün kurumsallaşmasına öncülük etmek ve sektörel veri üretimini sağlayarak bilgi birikimini arttırmak. 25 ETÜDER Amaç Ev Dışı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren Oteller, Lokanta , Restoran, Kafe’ler ve Pastaneler, Eğitim Kurumları , Sağlık Kurumları, Ulaşım Şirketleri, Temizlik ve Güvenlik Şirketleri, Spor Salonları ve SPA’lar, Eğlence Mekanları, Büfe, Kiosk, Kahvehane, Çay Bahçesi, Çay Ocağı, Yemek Firmaları ve Toplu Yemek Hizmeti Veren Kuruluşlar, FastFood, Büfeler, İş Yerleri gibi kuruluşlara servis veren, mal üretimini, tedarikini ve dağıtımını gerçekleştiren işletmeleri tek bir çatı altında toplayıp bu işletmelerin çalışma ve hizmet şartlarına standart getirmeyi amaçlıyor. ETÜDER, tüm ev dışı tüketim platformlarını da destekleyerek, ürünün üreticiden tüketiciye kadar olan serüveninin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamayı amaç edinmiş bir kuruluştur. 26 ETÜDER Yönetim Kurulu Melih Şahinöz g2m Dağıtım Paz. Tic. A.Ş. YK Başkanı Murat Alıcılar Eksper Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. YK Üye Sefer Kaya Üzen Kale Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üye Atila Ahat Işık Gıda İht. Mad. Üretim ve Paz. Ltd. Şti. Sayman Abdulmutalip Örs Metrostar Gıda ve İht. Mad. Paz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. YK Üye Adem Kılınç Done Gıda Paz. ve Tic. Ltd. Şti. YK Üye İsmail Cem Akar Gıdaser A.Ş. YK Üye Emin Kemal Okan Seramar Gıda Tük. Mal. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti. YK Üye Suat Yiğitoğlu Yiğitoğlu Gıda ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. YK Üye 27 ETÜDER Üyeleri 28 © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Ipsos Hakkında © 2013 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and maynot not be be disclosed disclosed or or reproduced reproduced without without the the prior prior written written consent consent of of Ipsos. Ipsos. and may İnsanlar karmaşıktır; araştırma böyle olmamalı! Dağınık bir çocuk odası mı? Bir Che Guevara portresi mi? Dolu bir güveç kabı mı? Bir bahçıvan portresi mi? © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Don Kişot ve sadık yoldaşı Sancho Panza’mı? Sadece Don Kişot’mu? Ipsos Hakkında Kuruluş 1975 Dünyanın 3. en büyük pazar araştırma şirketi Paris Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 5,000’den fazla müşteri 84 ülkede faal şubeler 100’den fazla ülkede Araştırma Programları 16,000 çalışan Uzmanlığa dayalı organizasyon yapısı; Yılda 70 milyon görüşme Ipsos ASI - Reklam Ipsos Public Affairs - Kamuoyu Ipsos Media CT - Medya Ipsos Loyalty - Sadakat Ipsos Observer - Operasyon Nobody’s Unpredictable © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Ipsos Marketing - Pazarlama Türkiye’de Ipsos: sektör lideri Kuruluş 2001 200’ü aşan müşteri 500’e yakın çalışan ile Türkiye İstatistik Kurumu’ndan sonra en geniş araştırma kadrosu 4 ilde ofis, 34 ilde yerleşik saha organizasyonu Kantitatif ve Kalitatif uygulama uzmanlığı Ana Uzmanlık Alanları: Pazarlama Reklam Sadakat Medya Tüketici Panelleri Perakende Araştırmalar / Alışveriş Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (Kurumsal İtibar / Kamuoyu) Kalitatif Araştırmalar Operasyon © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 İleri teknoloji ile donanmış CAPI, CATI, ve kalitatif stüdyolar Misyonumuz; Yüksek Kalitede Veri, Çözüm Odaklı Analizler, Uygulanabilir Öneriler sağlayarak müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 Seçilen uzmanlık alanlarında müşterilerimizin tercih ettiği çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Ipsos; araştırmanın farklı alanlarında uzmanlık PAZARLAMA Kantitatif Kalitatif Hızlı Tüketim Sağlık Endüstri ve Hizmetler HANE PANELİ Hane ve Bireysel Tüketim Panelleri. Chain Insight – Sigara Paneli İletişim Paneli – Yaşam Tarzları & Değerler. Hazır Giyim Tüketim Endeksi. SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Sosyal araştırmalar Kurumsal itibar Kamuoyu araştırmaları Siyasal trendler MEDYA Radyo Dinleme Ölçümü. Internet Ölçümü. Lokal TV Ölçümü. Eye-TrackingU&A, Profil Testleri. SADAKAT Müşteri Memnuniyeti. Çalışan Memnuniyeti. CRM. Gizli Müşteri. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252 PERAKENDE & ALIŞVERİŞ Alışveriş. Dağıtım & Merchandising İzleme, Ev Dışı Tüketim (HORECA) Paneli. Fiyat izleme REKLAM Yaratıcı Süreç. Pre / Post-test. Tracking. Marka Değeri. Kalite Bütün araştırmalarımızda ICC/ESOMAR uluslararası Pazarlama ve Sosyal Araştırmalar kurallarına bağlı olarak çalışır ve projelerin her aşamasında bu kuralların belirlediği standartlara uyum sağlarız TÜAD (Tükiye Araştırmacılar Derneği) bünyesindeki bütün kalite girişimlerini destekleriz Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) ve ISO 20252 sahibiyiz Bütün saha çalışmalarını kadrolu kontrolörlerimiz ile denetler, kadrolu süpervizörlerimiz ile koordine ederiz. Özel anlaşmalarımız olan seçkin saha şirketleriyle yüksek kalite ölçütleri ile çalışırız. © 2012 Ipsos// STF007 GAB – ISO 20252