Günlük Bülten.pub
Transkript
Günlük Bülten.pub
Günlük Bülten 03 Mart 2008 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA inşaat harcamaları verisi (TSİ:17:00). • ABD, Şubat ayı ISM İmalat göstergesi (TSİ:17:00). • Olağan Bakanlar Kurulu toplantısı. maliyet verisi (TSİ:15:30). • ABD, Şubat ayı ISM İmalat dışı endeks verisi (TSİ:17:00). • ABD, Ocak ayı fabrika siparişleri verisi (TSİ:17:00). • Avrupa Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:14:45) • TÜİK, 2007 yılı istihdam verilerini açıklayacak. • ABD haftalık Bankası faiz kararı (TSİ:08:00). • ABD'de Şubat ayı işsizlik verileri açıklanacak (TSİ:15:30). • TCMB, Mart ayı I.dönem beklenti anketi verileri. işsizlik başvuruları (TSİ:15:30). • ABD, satışa çıkmış konut verisi (TSİ:17:00). İMKB: Haftanın son işlem gününe, yurt dışı piyasalara paralel satıcılı bir seyir ile başlayan İMKB-100 endeksi, TSK’nın sınır ötesi kara harekatını sonladırması ile bir miktar toparlansa da global piyasalarda artan satış baskısı ile günü %2,28 düşüşle 44.777 seviyesinden tamamladı. ABD’de son açıklanan ekonomik verilerin beklentilerden kötü gelmesi, tahvil sigortalayan şirketlere yönelik olumsuz haberler ve bazı şirket karlarının kötü gelmesi sonrasında ABD borsaları günü sert düşüşle kapattılar. ABD borsalarındaki kayıp %2,5 olurken, Asya borsaları da ABD borsalarını takip ederek haftanın ilk işlem gününü %4.5 kayıpla tamamladı. Dolayısıyla, global piyasalarda yaşanan düşüşlerin bugün açıklanacak Şubat ayı enflasyon rakamları öncesinde İMKB’de de satış baskısına neden olacağını düşünüyoruz. 2,500 45,525 46,260 45,823 44,777 44,895 2,000 45,000 1,500 40,000 1,000 500 Yurtdışı piyasalarda yaşanan kayıpların etkisiyle kur ve faiz hafif yükseldi. Gösterge tahvil hafif yükselerek günü bileşik %16.95’den tamamladı. Piyasaların yükselmekte istekli olmayışı dikkat çekiyor. Bu hafta yurtdışı piyasaların seyri, paritenin yönü ve bu akşam açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisi yakından izlenecektir. 30,000 25.02.08 26.02.08 27.02.08 28.02.08 29.02.08 Ende k s le r Önce k i İM KB-100 İM KB-30 M ali Sanayi Yük s e le n Düş e n His s e (%) His s e M ERKO M AKT K ALKIM BSHEV ENKAI Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak TÜİK tarafından saat 17:00’de açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamlarında TÜFE’nin %0,47, ÜFE’nin ise %0,69 artması bekleniyor. Sınır ötesi kara harekatı sona erdi Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik kara harekatının sona erdiğini açıkladı. Harekatta 240 terörist öldürüldü, 27 güvenlik görevlisi şehit oldu. Harekatın başlangıç ve bitiş zamanının tamamen askeri gerekçe ve ihtiyaçlara göre belirlendiğini belirten Genelkurmay, bu karara içeriden yada dışarıdan herhangi bir etkinin söz konusu olmadığını belirtti. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %41.8 artışla 5.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti TÜİK’in açıkladığı verilere göre ihracat Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre %61.4 artarak 10.6 milyar dolar, ithalat ise %53.9 artarak 16.3 milyar dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında %65 seviyesinde gerçekleşti. 9.90 9.38 8.33 5.05 4.49 IHEVA M AALT EGSER YAT AS M EGES -16.67 -7.63 -7.25 -6.71 -5.96 Döviz (Se rbe s t Piyas a) Önce k i Dünk ü Gün (%) Yıl B. 1.199 1.8180 1.5171 2.4% 5.9% 3.6% 1.1785 1.7835 1.5188 Şe k e r Fon Önce k i Şekerbank A T ipi Değ. Şekerbank B T ipi T ah.Bon. Şekerbank B T ipi Likit Şeker Yatırım B T ipi Değ. 0.250413 0.014860 0.607146 0.013975 Şekerbank (SKBNK.IS) Kurumsal Yönetim kriterlerine uyum çalışmaları çerçevesinde SPK onaylı uluslararası derecelendirme şirketi ISS Corporate Services Inc.'den 70.16 derecelendirme notu aldığını belirten banka, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine girmek için gerekli çalışmalara başladığını açıkladı. TAV Havalimanları Holding (TAVHL.IS) basında HAVAŞ'ın bu yıl sonunda halka arz edileceğine ilişkin yer alan haberin ardından, bu halka arzın orta vadeli planları içerisinde yer alan bir konu olduğunu belirtti. Holding ayrıca, Çek Cumhuriyeti'nde Pilsen ve Almanya'da Lahr Havalimanları'nın devralınmasıyla ilgili olarak, ortaklık görüşmelerine başladığını ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını belirtti. Turkcell (TCELL.IS) Spor bahis sektöründe faaliyet gösteren %55 hisseye sahip olduğu İnteltek’in, İddaa markası ile sürdürdüğü spor bahis oyunları faaliyetlerinin bir yıla kadar daha devamı için Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ile sözleşme imzaladığını bildirdi. G. Ay 1.74% 1.93% -0.11% Dünk ü* Gün (%) 0.247443 0.014868 0.607721 0.013981 Yıl B. 15.51 17.12 151.88 157.30 16.44 16.61 Yıl B. -1.19% 0.05% 0.09% 0.04% -7.9% 1.9% 2.0% 1.4% Dünk ü Gün (%) Yıl B. * 03.03.2008 tarihinde geç erli olan f iy atlardır. V OB (Uzlaş m a Fiyatları) Karsan (KARSN.IS) Peugeot Partner ve Citroen Berlingo First hafif ticari araçların ve özellikle bu araçların Karsan tarafından geliştirilmiş çeşitli türev versiyonlarının 2013 sonuna kadar toplam 150 bin adet üretilerek ağırlıklı olarak AB dışındaki ülkelere ihraç edilmesi ve yeni bir arka aksın geliştirilerek üretilmesi konularında, Peugeot Citroen Grubu ile anlaşma imzaladığını bildirdi. Fiili üretimin araçlar için Ekim 2008'de, arka aks için ise Mayıs 2009'da başlamasının hedeflendiğini bildiren şirket, imzalanan bu projenin Karsan'a 5 yıllık proje süresi boyunca toplam 1,2 milyar Euro ek satış hasılatı getirmesinin beklendiğini belirtti. 333,470,079 273,575,839 81,932,200 72,261,887 69,575,288 15.64 151.40 16.93 Akbank (AKBNK.IS), ortaklara hisse başına 0,24 YTL nakit brüt temettü ödenmesi kararının Genel Kurul’a teklif edileceği açıklandı. Vakıflar Bankası (VAKBN.IS) YS07 itibariyle 1.030 milyon YTL net kar açıkladı. (YS06 karı 761.5 mn YTL). GARAN ISCT R YKBNK HALKB AKBNK Dünk ü Şirket Haberleri: İhlas Holding (IHLAS.IS) BDDK, basında yer alan haberlerin aksine İhlas Finans Kurumu'nun Türkiye'de katılım bankası olarak faaliyette bulunma izni ve yetkisinin kati suretle bulunmadığını belirtti. Hacim (YTL) 15.58 152.10 16.83 12,582 2,332 6,863 13,926 65,555 2,199 2,082 Erdemir (EREGL.IS) YS07 itibariyle 679 milyon YTL net kar açıkladı. (YS06 karı 685 milyon YTL). Yıl B. -19.4% -21.2% -24.9% -11.3% Önce k i Önce k i Tekstil Bankası (TEKST.IS) ödenmiş sermayesinin %20 bedelli ve %20 bedelsiz artırılarak 420 milyon YTL’ye yükseltme kararı aldığını açıkladı. -2.28% -2.70% -2.85% -1.83% Repo (İM KB repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) T ahvil (en aktif, bileşik, %) Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Alm anya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) M erval (Arjantin) RT SI (Rusya) Mardin Çimento (MRDIN.IS), ortaklara hisse başına 0,9922 YTL nakit temettü ödeme kararı aldığını açıkladı. 44,777 55,489 62,933 36,002 (%) His s e Ulus lararas ı End. Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %40.84 artarak 10.67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti TİM’in açıkladığı verilere göre, son bir yıllık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre %26.37 artışla 112.3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünk ü Gün (%) 45,823 57,030 64,781 36,672 Dolar Euro Euro/Dolar Gündem: 35,000 0 Para Piyas aları Para ve Döviz Piyasaları: 1,602 • ABD, verimlilik ve Bankası faiz kararı (TSİ:14:00) 07 Cuma • Japonya Merkez 1,250 • ABD, Ocak ayı işten çıkarmalar verisi (TSİ:14:30). 06 Perşembe • İngiltere Merkez IMKB -100 1,492 perakende satış verisi (TSİ:15:55). 05 Çarşamba • ABD, Şubat ayı 1,297 enflasyon verilerini açıklayacak. (Saat:17:00) 04 Salı • ABD, Redbook 1,081 03 Pazartesi • TÜİK, Şubat Hacim (mn Y TL) INX100 (ŞUB 08) INX30 (ŞUB 08) FAIZ365 (NİS 08) FAIZ091 (NİS 08) DOLAR (ŞUB 08) EURO (ŞUB 08) PAM UK (M AR 08) BUGDAY (M AR 08) ALT IN (ŞUB 08) G-DİBS (ŞUB 08) Portföy His s e P. Giriş Tarihi Garanti Bankası 26.09.06 Hal kbank 10.09.07 İş Bankası (C) 06.06.07 Kardem ir (D) 10.09.07 M ardin Çim ento 25.10.07 Otokar 09.10.07 T rakya Cam 11.10.07 Sabancı Hol ding 02.03.07 Endeks (İM KB-100) Portföyün Rel atif Geti ri si Önce k i 12,266 2,271 6,748 13,603 63,489 2,199 2,082 -2.51% -7.5% -2.58% -14.4% -1.67% -16.4% -2.32% -11.1% -3.15% -0.6% 0.00% 2.2% 0.00% -9.1% Dünk ü Gün (%) 46.475 57.325 86.435 96.234 1.183 1.783 1.840 0.573 35.420 78.720 44.675 55.425 86.435 96.234 1.197 1.819 1.840 0.573 35.420 77.820 P.Giriş Fiyatı Son Fiyat 4.43 7.30 8.35 7.80 6.00 5.65 1.09 1.18 7.00 6.30 20.30 17.20 2.74 2.40 5.56 5.55 22,486 44,777 -3.87% -3.31% 0.00% 0.00% 1.14% 1.99% 0.00% 0.00% 0.00% -1.14% Yıl B. -20.6% -22.8% 1.8% 0.7% 0.2% 3.5% -10.0% 0.0% 18.0% -2.7% Ge tiri Re latif (%) İM KB 64.8% -6.6% -5.8% 8.3% -10.0% -15.3% -12.4% -0.2% 99.1% 34.1% 1.3% -5.7% 17.4% 12.0% 6.5% 13.6% -9.6% 7.5% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Fulya Mahallesi Şenol Sok. No:13/3 Gayrettepe -İstanbul Tel: 0212 213 43 70, Pbx Fax: 0212 213 43 90, arastirma@sekeryatirim.com