Piyasa Bülteni
Transkript
Piyasa Bülteni
Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Hisse Senedi Piyasa Yorumu Kapanış: 75.640 puan Günlük Hacim: 2.542 Mily ar TL Piyasa Değeri: Fiyat / Kazanç: +1,55% 471 mily ar TL 10,15x Fiyat / Defter Değeri: 1,63x Temettü Verimi: Günlük Haf talık 1,55% 14 Ekim 2013 Pazartesi -0,83% 2,02% Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 5,4% 6,4% -8,21% 10,49% Emtia – TSİ 8:47 am 1.272 111,2 USD / ounce USD / bl VIX 15,72 BIST 100 67% 1,0 95 90 max 93.179 66% 85 80 65% 75 75.640 70 64% 63,9% 0,5 65 60 min 65.452 55 Puan ‘000 Yabancı Oranı % 45 Devam eden bu politik trajedi içinde, ABD’de yüzbinlerce kamu çalışanı evde oturuyor, işine dönemiyor, federal hükümet hayati fonksiyonlar dışında kapalı kalıyor. Ancak piyasaların Borç tavanı konusunda çok rahat davrandığını ve 17 Ekim’e kadar kesin çözüm üretileceğini fiyatladığını söyleyebiliriz. Cuma gecesi S&P500 23 Eylül’den beri ilk defa 1700 seviyesinin ve 22-günlük ağırlıklı ortalamasının (1693) üzerinde kapandı (1703). Bu seviye tarihi zirve kapanışının sadece %1,3 aşağısında. Dolar endeksinde (DXY) önemli bir aşağı hareket görmüyoruz (80.288) ; Japon yeni dolara karşı %0,3 değer kazanırken, EUR/USD yatay. ABD ve Japonya piyasaları bugün resmi tatil nedeniyle kapalı; Borsa İstanbul’da sabah seansında işlemler yapılacak. 63% 62% 50 Hacim adet ABD’de Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray arasında haftasonu görüşmeler devam etti; ancak $16,7 trilyonluk borç tavanının yükseltilmesi konusunda yine bir sonuç alınamadı. Başkan Obama 6 haftalık planı fizibilitesinin düşük olması ve bir sonuca varmak açısından yetersiz bulduğundan kabul etmiyor. Cumhuriyetçiler ise ellerinin güçlü olduğunu hissediyorlar, konuşmalarından 17 Ekim’e kadar baskı kurmaya devam edeceklerini belli ediyorlar. 61% 0,0 40 10.10.2012 10.01.2013 10.04.2013 10.07.2013 10.10.2013 İşlem Hacmi (TRY milyar) 90 Günlük Hareketli Ortalama 3,5 3,0 2,5 ABD’de açık olan vadeli piyasalarda, S&P500 Aralık kontratı 13 puan (%0,8) aşağıda işlem görüyor. Bu sabah Asya hisse senetlerinin de ABD borç tavanı çözümsüzlüğünden etkilenmediğini görmekteyiz Çin ihracat verisinin tüm ekonomistlerinin beklentisi altında, TÜFE enflasyonunda beklentiler üzerinde geldiği günde, Şanghay endeksi (SHCOMP) %0,4 değer kazanıyor. Bu yukarı harekette, Çin demiryolu/tren yapımcılarının Tayland hızlı tren sistemini geliştirecekleri söylemi etkili oluyor. Hindistan’da enflasyon rakamının açıklanacağı günde, Sensex endeksi +%0,2 işlem görüyor. 2,0 1,5 1,93 2,69 2,79 2,54 1,71 1,0 Ptesi Salı Çşba Pşbe Cuma Bugün BIST100 endeksi için hacimsiz, yatay bir seyir öngörürken, 75,000 desteğine (-%1,5) satışların, ABD borç tavanı pozitif fiyatlaması devam ederken, kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyoruz. 0,5 Döviz – TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 14.10.08 0,32% Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması) 2,3255 19 Ekim 2011 2.2197 12 Mart 2009 2.0441 14.10.09 0,21% 14.10.10 0,34% 14.10.11 0,50% 14.10.12 0,39% 14.10.13 0,19% Bu sabah Çin Gümrük verileri arasında dikkatimizi çeken Demir cevheri ithalatı oldu. Eylül ayında Çin demir-cevheri ithalatı geçen aya göre %8,1 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Eylül ayında Çin demir cevheri ithalatı 74,6 milyon tona ulaştı ve ilk 9 ayda, 600 milyon ton ithalatla geçen seneye oranla %9 yükseldi. Şanghay limanından alınan verilerde, envanterin geçen aya göre sadece %1,4 yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu da bize, Çin’in rekor demir cevheri ithalatının, envanter stoğu bazlı değil canlanan ekonomik aktivite ile yükselen taleple gerçekleştiğini göstermektedir. 0,16% Ons altında aşağı hareket Cuma günkü $31’lık düşüşle devam etti ($1293 → $1262; son işlem: $1273) EUR USD GBP JPY CHF BRL €/$ 2,6915 1,9850 3,1714 0,0202 2,1817 0,9109 1,3565 Son 14.404,7 2.024,6 2.241,1 % 1,48% -0,03% 0,54% 1.477,1 8.724,8 4.220,0 0,00% 0,45% 0,04% Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am Ülke Japonya Güney Kore Çin Index Nikei 225 KOSPI SHCOMP Rusya Almanya Fransa RTS DAX CAC 40 İngiltere Brezilya FTSE 100 BOVESPA 6.487,2 53.149,6 0,88% 0,29% Amerika Amerika DJ 30 S&P 500 15.237,1 1.703,2 0,73% 0,63% %76,4 Fibonacci seviyesini ($1262) test eden Ons Altında, $1210 hedefli açık pozisyon önerimiz devam etmektedir. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarken, sizlere ve sevdiklerinize huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Haftalık Değerlendirme : ‘’Para politikaları açısından yeni bir test haftası " 30.09..2013 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 14 Ekim 2013 Pazartesi EKONOMİK DEĞERLENDİRME 2 Yıllık cari açıktaki artış yavaşlıyor Cari işlemler açığı Ağustos ayında, dış ticaret açığındaki daralma ve turizm gelirlerindeki artış sonucu, 2 milyar doların altına geriledi. Aylık açık, Nisan-Mayıs döneminde 7-8 milyar dolara kadar yükselmiş; Haziran-Temmuz’da 4-5 milyar dolar civarına gerileme göstermişti. Ancak, geçen yılın düşük baz etkisinden dolayı, 12 aylık açıktaki artış devam ederek, Temmuz sonundaki 56 milyar dolardan Ağustos sonunda 56,7 milyar dolara - hızı düşmekle birlikte - yükseliş trendini korudu. Ağustos ayı sonuçları, yıl sonuna ilişkin 59 milyar dolarlık açık tahminimizle uyumlu. Ekonomi yönetimi de, son açıkladığı ve 2014-2016 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP), bu yılın cari açık rakamını 58,8 milyar dolar olarak öngörüyor. Cari açıkta yukarı yönlü baskı yaratan altın ve petrol kalemleri dışlandığında daha ılımlı cari açık tablosu korunuyor. Ağustos sonu itibariyle, 12 aylık altın hariç cari açık 50,4 milyar dolara gerilerken (Temmuz sonunda 51,6 milyar dolar idi); altın ve petrol hariç cari denge 485 milyon dolarlık fazlaya işaret ediyor (Temmuz sonunda 903 milyon dolarlık fazla idi). Finansman tarafında ise, ithalattaki yavaşlamaya paralel olarak, kısa vadeli ticari kredilerde “net borç ödeyici” pozisyonunun güçlendiğini görüyoruz. Benzer şekilde azalan yatırım eğilimine bağlı olarak, finans dışı kesimin uzun vadeli kredileri de “eksi” tarafta yer alıyor. Diğer taraftan, portföy yatırımlarında, hissedeki net çıkışların azalmış olması ve bono tarafında “net alım” pozisyonuna geçilmiş olması rahatlatıcı. Eylül ayında, her iki portföy yatırımının da “net alım” tarafında olduğunu biliyoruz. Ancak, Ekim ayının ilk haftası itibariyle yine “net çıkışlar” görüyoruz. Bankaların sendikasyon kredilerini, geri dönüşlerinin üzerinde döndürmeye devam ettiğini görüyoruz. Kaynağı bilinmeyen döviz girişleri önemli finansman kalemi olmaya devam ediyor. Ağustos ayında da 2,9 milyar dolarlık giriş sözkonusu. Ekonomi yönetimi tarafından, bu girişlerin daha çok yastık altından sisteme giren dövizlerle ilgili olduğu dile getirilmişti. Sonuç olarak, cari açıktaki azalma ve “net hata ve noksan” kaleminin katkısıyla, rezervlerde Ağustos ayında 4 milyar dolarlık artış görüyoruz. Ancak, Eylül ayında hemen hemen aynı düzeyde kalan rezervler, Ekim ayının ilk haftasında azalışa işaret ediyor Bu yıl milli gelirin % 7,2’sine ulaşmasını beklediğimiz cari açığın (2012’de % 6,1 idi), gelecek yıl % 7,6’ya yükselişini sürdürmesini bekliyoruz (OVP tahmini % 6,4 ile sınırlı kalması yönünde). Ekonomi yönetiminin tasarruf açığını azaltma konusundaki kararlı yaklaşımını destekleyici önlemlerin ortaya konması durumunda daha ılımlı bir cari denge tablosuna ulaşmak mümkün olabilir. Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 14 Ekim 2013 Pazartesi BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 3 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 12.00: Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Şirket ve Sektör Haberleri: Boyner Büyük Mağazacılık, bağlı ortaklıkları YKM ve YKM Pazarlama A.Ş’nin diğer ortaklarının paylarının satın alınması için görüşmelere başladı. (BOYNR) Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından ihracı gerçekleştirilen 10.701.961 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, 723 gün vadeli, TRSTISB11512 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleştirİldi. (ISCTR) Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu , gaz ihtiyacını karşılayacak 40.000 Nm /saat oksijen, 40.000 Nm /saat azot, 1.500 Nm /saat argon üretim kapasiteli " 4 No'lu Yeni Hava Ayrıştırma Tesisi" kurma kararı aldı. (KRDMA) Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Yazıcılar Holding A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,07 olarak güncelledi. (YAZIC) Kap Haberleri: Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş ile HCL Infosystems MEA 1 milyon USD bedelle 2013-2014 sezonunda geçerli olacak sponsorluk sözleşmesi imzaladı. (GSRAY) Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş portföyünde yer alan Eskişehir arsası üzerinde geliştirilen ve inşaat ruhsatı alınan konut projesi ile ilgili olarak "ana yüklenici şirket" seçim süreci tamamlanmış olup ihaleye en uygun teklif veren Ilgazlar İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş ile çalışma kararı aldı. (HLGYO) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye'de faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin finansmanında kullanılmak üzere Alman Kalkınma Bankası KfW ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Garantisi altında 100 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. (VAKBN) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 124 gün vadeli 70 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç edilmesine ilişkin satış işlemi Cuma günü (11.10.2013) tamamlandı. (YKBNK) Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 4 14 Ekim 2013 Pazartesi MODEL PORTFÖY Model Portföy Performans Tarih 11.10.2013 28.05.2012 01.01.2013 30.06.2013 30.09.2013 Günlük Getiri(%) KURULUŞ 2013 2013 / 2. YARI 2013 / SON ÇEYREK 0.54% 0.71% -0.17% 63.81% 38.90% 24.92% -8.07% -2.60% -5.47% 17.66% -0.15% 17.81% 0.59% 2.27% -1.68% Eklendiği Tarih 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 19.12.2012 28.05.2012 28.11.2012 18.01.2013 Eklendiği Gün Fiyatı(TL) 3.02 3.25 4.38 11.12 1.63 5.54 2.24 2.31 Dün Akşam Kapanış (TL) 4.00 5.02 9.04 15.80 2.35 9.80 1.33 2.47 Değişim(%) 32% 54% 106% 42% 44% 77% -41% 7% Ayrışma Ağırlık(%) -6% 15% 16% 15% 67% 15% 3% 10% 46% 10% 38% 10% -46% 10% 17% 15% Portföy Benchmark(BIST 100) Ayrışma Hisse Senedi KOZAA İPEKE ASELS HALKB NTHOL KCHOL ANELE EREGL MODEL PORTFÖY MEVDUAT 30% HİSSE SENEDİ 20% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20% HY B TİPİ DİNAMİK FON 20% DIBS+EUROBOND 10% DİBS + EuroBond 10% EREGL 15% ANELE 10% Mevduat 30% KOZAA 15% KCHOL 10% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% İPEKE 15% NTHOL 10% Özel Sektör Tahvili 20% Hisse Senedi 20% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 140 130 120 110 2013 - Bugün 210 2012 - Bugün BIST BANKA 190 170 150 130 BIST BANKA BIST SINAİ 110 90 2011 - Bugün BIST BANKA 450 BIST SINAİ 9 Mart 2009 - Bugün 400 350 300 100 90 BIST SINAİ 250 80 200 70 150 60 100 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. BIST BANKA BIST SINAİ Piyasa Bülteni 5 14 Ekim 2013 Pazartesi APİ Stok Bilgisi Cuma günü Merkez Bankası haftalık repo ihalesi ile piyasaya 5,0 milyar TL fonlama gerçekleştirirken, piyasa yapıcı bankalar 13,5 milyar TL‘lik gecelik repo imkanından yararlandılar. Api stok tutarı 44,5 milyar TL olurken efektif fonlama maliyeti %6.22 seviyesinde. yüksek 100 14% Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Aylık Repo Gecelik PY Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 90 12% 80 10% Fonlama maliyeti 70 60 8% 50 6% 40 %4,50 Politika Faizi 30 4% 20 Eki 13 Eyl 13 Ağu 13 Haz 13 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 Tem 13 May 13 Nis 13 Mar 13 Şub 13 0% Oca 13 Ara 12 Kas 12 Eki 12 Eyl 12 Ağu 12 Tem 12 Haz 12 May 12 Nis 12 Mar 12 Şub 12 Oca 12 Kaynak: TCMB 0 Ara 11 düşük 2% 10 Fon Akımları – Tahvil / Bono 600 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) 450 20,000 300 150 2010 16,000 26 Temmuz Draghi konuşması 0 Bono 2011 2012 12,000 2013 CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) 325 8,000 250 4,000 175 0 100 12 Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) -4,000 1 10 2 3 4 5 8 Ay 6 Hisse 4 10.10.2012 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 10.04.2013 10.10.2013 7.000 6.000 2010 5.000 2011 4.000 2012 3.000 2013 2.000 1.000 0 -1.000 Türkiye Dev let Tahv illeri Kronolojik Verim Eğrileri % -2.000 1 2 3 Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. 4 5 6 Ay Piyasa Bülteni 6 14 Ekim 2013 Pazartesi VİOB & YATIRIM FONLARIMIZ -1,7% 94,5000 93,1000 #N/A N/A 133105 88,9616 -1,5% 95,3000 93,9000 #N/A N/A 3933 90,1605 2,0215 -1,6% 1,9900 1,9830 #N/A N/A 79531 #VALUE! İlk Vade: Ekim 2013 93,3750 94,9500 2. Vade: Aralık 2013 94,3000 95,7250 İlk Vade: Ekim 2013 1,9890 2. Vade: Aralık 2013 Dolar Euro Güniçi En Düşük Değer Önceki Uzlaşma Fiyatı Vade BIST Endeks 30 Güniçi En Yüksek Değer Son Uzlaşma Fiyatı Sözleşmeler Değişim % 2,0085 2,0420 -1,6% 2,0110 2,0045 #N/A N/A 25782 #VALUE! 2,6970 2,7360 -1,4% 2,6990 2,6900 #N/A N/A 21959 #VALUE! 2. Vade: Aralık 2013 2,7180 2,7585 -1,5% 2,7230 2,7145 #N/A N/A 22829 #VALUE! İlk Vade: Ekim 2013 81,3150 83,7850 -2,9% 83,0000 81,1000 #N/A N/A 162 #VALUE! 2. Vade: Aralık 2013 82,7900 85,1900 -2,8% 84,1000 81,9500 #N/A N/A 28 #VALUE! VİOP Endeks (F_XU0301013) – Oğuz ALTINBAŞ: Tahvil/Bono – Burak MALDAR: Ekim vadeli endeks sözleşmesi, güne alışlarla başlangıç yapmasının ardından, öğleden sonra görülen gerileme hareketleri sonucunda vadeli endeks günü yatayda %0,08 artışla 93,375 uzlaşma fiyatı ile kapatırken açık pozisyon sayısında 3,599 adet artış kaydedildi. Bugün için teknik olarak 93,650 seviyesini denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgesi üzerinde tutunma sağlandığı takdirde 94,200-95,100-95,600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Gerilemelerde 92,750-92,200-91,350 destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 92,750-92,200 Yatırım Fonlarımız Halkbank B Tipi Likit (F7) Düşük Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono (F2) Halkyatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono (F8) Ağustos ayı cari açık verisi beklentilerin hafif altında 2 milyar dolar olurken,Ocak-Ağustos dönemi için ise 44.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.ABD’de ise Michigan tüketici güven endeksi beklentilerin altında 75.2 olarak gerçekleşti. Yatay hacimsiz seyreden piyasada 27.09.2023 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil günü valörlü işlemlerde 8,75% bileşik seviyesinden 07.10.2015 vadeli 2 yıllık gösterge tahvil ise günü 7,95% bileşik seviyesinden tamamladı. Bayram tatili öncesi yarım gün piyasaların açık olacağı günde tahvil bono piyasasında yatay seyrin devam etmesini bekliyoruz. Dirençler: 94,200-95,100 Günlük Haftalık Getiri Getiri Aylık Getiri Yılbaşından Yılbaşından Bugüne Bugüne Benchmarka Getirisi Göre Performansı HLL 0.028298 0.02 0.13 0.49 3.77 0.25 DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% Ters Repo 60% - 90 BPP 0% - 20% KYD91%15 KYD ÖST Sabit %5 KYDO/N Brüt%80 HKV 48.972286 0.02 0.15 0.59 3.51 0.31 DIBS ve/veya ÖST - 60% - 90% Ters Repo 10% - 40%BPP 0% - 20% KYD91%59 KYD ÖST Sabit%1 KYDO/N Brüt%40 DIBS ve/veya ÖST -60% - 90%Ters Repo 10% - 40% BPP 0% - 20% DIBS ve/veya ÖST 70% - 100%Ters Repo 0% - 30%BPP 0% - 20% KYD91%59 KYD ÖST Sabit%1 KYDO/N Brüt%40 KYD547%80 KYD O/N Brüt%19 KYD ÖSTSabit%1 0.02 0.15 0.59 3.73 0.22 Halkbank B Tipi Tahvil Bono (F4) HLT 41.789733 -0.05 0.35 1.46 4.18 3.17 Halk Yatırım B Tipi Özel Sektör Tahvil Bono (H2) HYT 0.011093 -0.01 0.23 0.83 2.78 0.26 Halkbank B Tipi Değişken Yatırım (F5) HBD 17.313721 0.04 0.35 2.41 3.92 3.27 Halkbank A Tipi Karma (F6) HLK 41.735084 0.73 -0.44 3.37 3.00 4.33 Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım Yüksek Risk Değişken Yatırım (H3) HYD 0.01031 0.54 -0.14 2.40 0.09 HAF 0.186546 1.28 -1.14 5.16 1.11 Halkyatırım A Tipi İMKB 30 Endeksi (F9) Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Fiyat 0.041266 Halkbank A Tipi Değişken(F3) Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları Fon Kodu HLV Orta Risk Teorik Fiyat İlk Vade: Ekim 2013 Altın Risk Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı HLE 0.013647 1.49 -1.23 5.01 -3.72 Müşteri Alım-Satım Esasları İş günleri 16.30-18:00 arası hariç ve diğer günler 24 saat Saat 12:30'dan önce verilen alım-satım DİBS 15% - 45% ÖST 50% - 80%Ters KYD ÖST Sabit%55 KYD 365 %25 KYD emirleri bir iş günü sonra (T+1'de), 1 gün Repo 5% - 35% O/N Brüt %20 sonraki fiyat ile,saat 12:30'den sonraki tüm emirlerin valörü 1 gün sonradır. DİBS 60% - 90% ÖST 0% - 30% Hisse KYD547%80BİST-30%1KYD O/N Senedi 0% - 10% Ters Repo 0% - 30% Brüt%18 KYD ÖSTSabit%1 DİBS 25% - 55%Hisse Senedi 25% 55%Ters Repo 10% - 40% BİST-30%40 KYD365%40 KYD O/N Brüt%20 Esnek 7.15 Hisse Senedi 70% - 100% Ters Repo 0% - 30% BİST-30%85KYD O/N Brüt%15 1.47 Hisse Senedi 80% - 100% Ters Repo 0% - 20% BİST-30%90 KYD O/N Brüt%10 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Saat 14:00'den önce verilen alım-satım emirleri bir iş günü sonra (T+1'de), 1 gün sonraki fiyat ile,saat 14:00'den sonraki tüm emirlerin valörü 1 gün sonradır. Piyasa Bülteni Tarih ŞubatCuma Cuma 415 Ekim 15 Şubat Cuma 4 Ekim Cuma 15 Şubat Cuma 4 Ekim Cuma 15 Şubat Cuma 4 Ekim Cuma 15 Şubat Cuma 4 Ekim Cuma 15 Şubat Cuma 7 Ekim Pazartesi Şubat Cuma 715 Ekim Pazartesi 19 Şubat 8 Ekim SalıSalı Şubat 819 Ekim SalıSalı 20 Şubat Çarşamba 8 Ekim Salı 20 Şubat Çarşamba 8 Ekim Salı 20 Şubat Çarşamba 8 Ekim Salı 20 Şubat Çarşamba 9 Ekim Çarşamba 20 Şubat Çarşamba 9 Ekim Çarşamba 20 Şubat Çarşamba 9 Ekim Çarşamba 20 Şubat Çarşamba 9 Ekim Çarşamba 20 Şubat Çarşamba 9 Ekim Çarşamba Şubat Perşembe 921 Ekim Çarşamba 21 Şubat Perşembe 10 Ekim Perşembe 21 Şubat Perşembe 10 Ekim Perşembe 21 Şubat Perşembe 10 Ekim Perşembe 21 Şubat Perşembe 11 Ekim Cuma 21 Şubat Perşembe 11 Ekim Cuma 21 Şubat Perşembe 11 Ekim Cuma 21 Şubat Perşembe 11 Ekim Cuma 21 Şubat Perşembe 11 Ekim Cuma 22 Şubat Cuma 11 Ekim Cuma 22 Şubat Cuma 14 Ekim Pazartesi 22 Şubat Cuma 14 Ekim Pazartesi 22 Şubat Cuma 25 Şubat Pazartesi 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 26 Şubat Salı 27 Şubat Çarşamba 27 Şubat Çarşamba 27 Şubat Çarşamba 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi 14 Ekim 2013 Pazartesi Saat Ülke Gösterge Dönem 06:30 10:00 04.45 11:00 09.00 11:30 12.00 11:30 14.30 16:15 17.00 16:15 22.00 12:00 02.50 14:00 04.45 01:50 09.00 01:50 10.00 09:00 15.30 11:30 02.50 11:30 11.30 15:30 11.30 15:30 13.00 17:00 14.00 01:30 21.00 10:28 09.45 10:28 14.00 10:58 15.30 10:58 09.00 15:30 10.00 15:30 14.30 15:58 15.30 17:00 15.30 11:00 16.55 14:30 04.30 11:28 12.00 12:00 17:30 09:00 09:00 Japonya Japonya Türkiye Çin Türkiye Almanya İngiltere Euro Bölgesi İngiltere Türkiye ABD Türkiye ABD ABD Almanya Japonya Türkiye Çin Japonya Almanya Japonya Türkiye Almanya ABD İngiltere Japonya İngiltere İngiltere ABD İngiltere ABD Almanya Euro Bölgesi ABD Japonya ABD Almanya Fransa Almanya İngiltere Euro Bölgesi ABD Euro Bölgesi Almanya ABD Türkiye ABD Türkiye ABD ABD ABD ABD Almanya ABD Türkiye Çin Türkiye Euro Bölgesi Euro Bölgesi ABD Almanya Almanya Türkiye ABD ABD Japonya Euro Bölgesi ABD Japonya Almanya Euro Bölgesi Almanya ABD Japonya Çin Almanya Euro Bölgesi Euro Bölgesi Euro Bölgesi ABD ABD İngiltere İngiltere İngiltere İngiltere Sanayi BOJÜretimi(Aylık Faiz Kararı %) İşsizlik Oranları HSBC Hizmetler PMI BütçeÜFE Dengesi(Milyar (yıllık değ.) TL) Perakende Satışlar ÜFE (yıllık değ.)(Aylık) Perakende Satışlar (Yıllık) Reel Efektif Kur Endeksi Sanayi Üretimi(Aylık %) Hazine Nakit Dengesi (milyar TL) Kapasite TüketiciKullanımı(%) Kredileri ZEW Ekonomik Cari İşlemler DengesiGörünüm (milyar yen) MB Faiz Kararı HSBC Hizmetler PMI İhracat(YoY ,%) euro) Dış Ticaret Dengesi(milyar İthalat (YoY , Sanayi Üretimi(%,%) yıllık) TÜFE(Aylık, %) dolar) Dış Ticaret Dengesi(milyar ToplantıToplantı Tutanakları Para Politikası Tutanakları İşsizlik Oranları Sanayi Üretimi(%, yıllık) Konut Başlangıçları (Bin) Dış Ticaret Dengesi (milyar pound) İnşaat İzinleri (Bin) Sanayi Üretimi(%, aylık) Tüketici Güven Endeksi Mortgage Başvuruları (%) FEDTankan ToplantıEndeksi Tutanakları PMI Flash (İmalat) Sanayi Üretimi (%, yıllık) PMI Flash (Hizmet) Merkez Bankası Faiz Kararı PMI Flash (Hizmet) Haftalık İşsizlik Başvuruları PMI Flash (İmalat) TÜFE (%,aylık) TÜFE(Aylık, %) Cari Denge(milyar $) Haftalık İşsizlik Başvuruları TCMB Yıl Sonu Enflasyon Tahmini PMI (İmalat) ÜFE (%, aylık) Philadelphia FED Endeksi Perakende Satışlar IFO Michigan Güven Endeksi (Öncü) Kapasite Kullanımı(%) TÜFE (%, yıllık) Reel Kesim Güven Endeksi Sanayi Üretimi (%, aylık) İşsizlik Oranları Dallas FED İmalat Endeksi Perakende Satışlar (Aylık) Perakende Satışlar (Yıllık) Toplantı Tutanakları CaseShiller Konut Fiyat Yeni Konut Satışları (%) Perakende Satışlar (Yıllık) Tüketici Güven Endeksi Dayanıklı Mal Siparişleri PMI (İmalat) İşsizlik Oranları TÜFE (Yıllık, %) TÜFE (Yıllık, %) GSYIH(Çeyrek,%) TÜFE(Aylık, %) PMI (İmalat) PMI (İmalat) PMI (İmalat) TÜFE (Öncü, %) İşsizlik Oranları Michigan Güven Endeksi ISM İmalat PMI Endeksi TÜFE(Aylık, %) TÜFE (Yıllık, %) TÜFE (Yıllık, %) Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. TÜFE (Yıllık, %) Aralık Ekim Kasım Eylül Ocak Ağustos Ocak Ağustos Ocak Eylül Ocak Eylül Ocak Ağustos Şubat Ağustos Şubat Eylül Ocak Ağustos Ocak Ağustos Ocak Ağustos Şubat Eylül Aralık Ağustos Ocak Ağustos Ocak Ağustos Şubat Şubat Eylül Şubat Ağustos Şubat Ekim Şubat Şubat Eylül Ocak Ağustos 16:00 17:00 01:50 12:00 15:30 01:13 10:55 12:00 15:00 15:30 01:30 03:45 10:53 10:58 12:00 10:58 16:55 17:00 10:00 10:55 10:55 10:55 Şubat Eylül Şubat Eylül Şubat Ekim Şubat Eylül Şubat Ağustos Aralık Şubat Ocak Ocak Şubat Aralık Ocak Ocak Şubat Ocak Şubat Şubat Ocak Şubat 4. Çeyrek Ocak Şubat Şubat Şubat Şubat Ocak Şubat Şubat Ocak Ocak Ocak Ocak 7 Beklenti Önceki 0,1% -1.37% 0,1% 52,8 -15.46 0,5% -0.10% 0,2% 0.30% 111,5 0.26% 13,38 78.78% 10.44 31.5 577,3 5.50% 14.5 -5.75% 14.5 1.88% 4,6% 0.88% -39,1 0,1% 0.40% -0,5% 0.80% 0.20% 78.90% 12.00 39 520,0 5.50% 5.60% 15,1 1.60% -0.50 -39,5 1.40% -0,006 93 -9 92 0,01 -23.1 50.5 -2,7% 55.5 49 310K 48.5 0,0% 0.1% 355 55.5 0,2% 1.0 0,0% 76,0 2,9% 0,6% 1.50% -0,016 95 -9,8 90 %-1.7 -23.9 -0,004 -17 49.8 -1,8% 55.7 0,5% 48.6 308K 47.9 0,0% 0.0% -5,79 341 7,4% 55.8 0,3% -5.8 0,2% 104.2 77,5 72.40% 2,6% 102.1 -1,5% 11.8% 5.5 -1.75% -4.65% 5.52% -7.29% 0.4% -23.9 4.6% 6.80% 2.20% 1.88% -3.70% 2.0% 52.8 2.0% 11.70% 73.8 53.1 Piyasa Bülteni 14 Ekim 2013 Pazartesi KÜNYE Azmi DÖLEN, Genel Müdür Yrd. adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE, Stratejist iokte@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK, Uzman Yard nasik@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY, Uzman Yard. sertac.oktay@halkyatirim.com.tr 8 Banu KIVCI TOKALI, Ekonomist btokali@halkyatirim.com.tr Esengül ÖZDEMİR, Uzman Yard. eozdemir@halkyatirim.com.tr Tuğba İNCE, Uzman Yard. tince@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.