Afili Bülten Afili Bülten 11:00 14:00 16:45
Transkript
Afili Bülten Afili Bülten 11:00 14:00 16:45
Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı KAPANIŞ DEĞERLERİ BIST-100 -0.25 77,953.27 ViOP-30 -0.83 USD/TRY 95,975 2,9414 +0.42 BIST-100 Yukarı yönlü açılış bekliyoruz. USD/TRY 200 günlük ortalaması olan 2.9245 seviyesi destek noktası olarak gündeme gelebilir EUR/USD Geçtiğimiz hafta zirvesi olan 1.1366 seviyesi en yakın direnç bölgesi olarak önemini koruyor. ALTIN -0.01 TAHVİL 10Y % 9,90 ALTIN -0.20 1,337.70 11:00 Avro Bölgesi İmalat PMI Endeksi (Ağu) 14:00 TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faizi (Ağu) 16:45 ABD Üretim PMI Endeksi (Ağu) Satışların devamı halinde 50 günlük ortalaması olan 1330 seviyesi en yakın destek noktası olarak gündeme gelebilir. TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE BTK’nın kararına göre 2009 yılından beri Turkcell’e uygulanan minimum fiyat uygulaması kaldırıldı. MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı PAY PİYASASI Dünden Kalanlar • Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, 2016 yılı sona ermeden gidilebilecek bir faiz artırımının hala değerlendirildiğini belirtti. • Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 711,8 milyar lira olarak hesaplandı. Borç stokunun 455,3 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 256,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Müsteşarlıktan açıklanan verilere göre geçen ay sonu itibarıyla Hazine alacakları 16,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 839 milyon lira tahsil edildi. Piyasa Yorumu Yukarı yönlü açılış bekliyoruz. Dünkü erken satışların ardından güçlü kalmayı başarabilmesinin yarattığı olumlu görünüm ve dolar endeksinin geri çekilmesi sayesinde BIST100 endeksinin yukarı yönlü açılmasını bekliyoruz. Teknik olarak BIST100 endeksi 78,000 seviyesinde takıldı ve buradan yukarı potensiyel sergiliyor. İşlem hacminin de toparlanmasını bekliyoruz. Sermaye Artırımı/Temettü Ödemerli PAY PİYASASI VİOP Şirket Kodu Anel Elektrik ANELE 23.08.2016 Gün Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi BONO/TAHVİL 0.014 FX 1.0% EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı PAY PİYASASI Ekonomi Haberleri TCMB bugün PPK toplantısı gerçekleştirecek ve politika faizi kararını saat 14:00’da açıklayacak. TCMB’nin faiz koridorunun üst bandında 25 baz puan indirim yaparak sadeleştirmeye devam etmesini bekliyoruz. Not etmek gerekirse, TCMB Mart ayından bu yana gecelik borç verme faiz oranını 200 baz puan düşürdü. Temmuz ayında enflasyon %8.8 olmasına rağmen, olumlu küresel koşulların yanı sıra döviz kurlarındaki volatilitenin düşmesi TCMB’nin faiz indirimine devam etmesine neden olacaktır. Ortalama fonlama maliyeti şu anda %7.99 ve 25 baz puanlık bir indirim ortalama fonlama maliyetini 10 baz puan kadar düşürecek. Hem döviz piyasası hem de tahvil piyasası şu anda TCMB’nin sadeleştirmeye devam edeceğini fiyatlıyor, ancak tarihi zirvesi olan 3.09’a geldikten sonra %6.0 düşen dolar faiz indirimine olumsuz tepki verebilir. Tahvil piyasasının tepkisi, özellikle getiri eğrisinin uzun kısmında artan enflasyon sebebiyle olumsuz olabilir. (Deniz Yatırım Araştırma) Şirlet Haberleri BTK’nın kararına göre 2009 yılından beri Turkcell’e uygulanan minimum fiyat uygulaması kaldırıldı. Söz konusu uygulama Turkcell’in şebeke dışı çağrı sonlandırma oranlarının diğer opratörlerin 1,7 katı düzeyinde olmasını gerektiriyordu. Böylece Turkcell müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar önerebilmeyi hedefliyor. Söz konusu karar sektör için SMS ve ses gelirlerinin öneminin giderek azalması nedeniyle Turkcell hisseleri üzerinde sınırlı pozitif etki yapacaktır. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 23 Ağustos 2016 Salı BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ • • • • • X100 dün 77,400 – 78,100 bandında 1% içinde düşük hacimle işlem gördü ve -0,25% düşüşle 5g ort üstünde 77,950 noktasında kapanış gerçekleşti. Grafikteki 77,500 – 79,000 çizgileri arasındaki 2%’lik bant 10. gündür bir yöne kırılmadı ve bu hafta ivmelenme bekliyoruz. Hedefin ilk aşamada 80,000 veya 76,500 olacağını düşünüyoruz. Destekleri 77,500 ve 50+200g ortalamaların geçtiği 77,000-77,200 bandı + 76,500 ; dirençleri ise 78,250 ve 79,000 görüyoruz. Dün daha zayıf işlem gören XBANK için 130,000 + 128,500 desteklerinin + 131,500 direncinin X100 açısındna belirleyici olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Bu sabah USDTRY’nin 2,94 altında olmasının etkisiyle pozitif açılış bekliyoruz ve 78,250-78,500 seviyesinde dengelenmesini bekliyoruz. Yarınki Biden ziyareti öncesinde risk almak isteyen kısa vadeli oyuncular olursa gün sonunda 78,500 üzerinde kapanış gerçekleşebilir. Günlerdir üye işlemleridne kayda değer bir satış emri görmüyoruz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 23 Ağustos 2016 Salı VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ • • • • • • AGUSTOS dün 200g ort olan 95,450 ile 96,300 arasında 1% içinde düşük hacimli bir gün daha geçirdi ve -0,83% düşüşle 96,000 noktasında kapattı. Grafikteki 95,500 – 97,500 arasındaki 2%’lik bant içindeki sıkışıklık 10. gününü doladurdu ve bu hafta içinde ivmelenme beklentimizi koruyoruz. Destekleri 95,875 ve 95,175-95,450 bandı; dirençleri ise 96,750 ve 97,250-97,500 olarak görmeye devam ediyoruz. AĞUSTOS kontratında halen yeni KISA pozisyon önermiyoruz ve 96,000 aşağısında ve 96,500 üzerinde varolan KISA’larınızı kapatmayı ve 95,500e doğru çekilme gelirse kademeli UZUN pozisyonlanmayı tavsiye ediyoruz. Taze UZUN pozisyon için 5g ortalama olan 96,225 üzerinde tutunduğu ve 96,500-96,750 bandını hacimli geçtiğini görmek gerekli. Bu sabah pozitif açılış ve gün içinde 96,500-96,750 test edebileceğini düşünüyoruz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 23 Ağustos 2016 Salı VİOP - VADELİ & OPSİYON • Opsiyonlar için : • THYAO’nun Cuma aksamı açıklanan 2. Çeyrek finansallarını göz önüne alarak, portföyünde bulunan THYAO uzun pozisyonların taşıma maliyetini azaltmak isteyen veya THYAO ’nin yukarı hareketinin limitli olduğunu düşünerek call opsiyon kullanım seviyesinin(5.75) üstüne olan bir hareketin satış riskini alabilen; Ayni zamanda THYAO’nin düşme potansiyelini de benzer şekilde limitli bularak put opsiyon kullanım seviyesinin (5.00) altında kapanışlarda dayanak varlıklarda long olabilme riskini alabilen yatırımcılarımız için THYAO’de satış yönlü (Prim alma) Strangle (es zamanlı ve ayni miktarda call ve put ) fiyatladık. • 09/30 vade THYAO 5.00/5.75 strangle bid:0.115tl/hisse (5.34 ref) • Bu işlemi 1c adet yapmak için yaklaşık TL112 lik bir teminat gerekmektedir: • Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . AfiliBülten Bülten Afili 23 Ağustos 2016 Salı BONO / TAHVİL On yıllık gösterge tahvil grafiğinde dün 5 ve 22 günlük ortalamalar yukarı doğru kesişti ve % 9,85 desteğinin üzerine geçildi ; %9,95 seviyesinde işlem oldu.Kapanışa doğru faiz bugün valörlü yeniden %9,85’e çekildi. Destekleri %9,95- %10 bandı ve üzerinde 200 günlük ortalamanın geçtiği %10,13 olurken dirençleri ise %9,85 ve trend çizgisinin geçtiği %9,72-%9,75 bandında bulunuyor.Bugün TCMB PPK toplantısı var,piyasada üst bantta 25 baz puanlık indirim fiyatlanmış bulunuyor.Beş yıllık gösterge tahvil ihalesine gelecek talep ,PPK sonucu ve sonrasında gelecek açıklamalar doğrultusunda faizin seyrini takip edeceğiz.%9,85 pivot nokta iken % 9,75 – % 10,0 bandındaki üçgen formasyon sıkışmasının devam edeceğini düşünüyoruz. 19.08.2016 Gösterge Vade Kapanış TRT110718T18 2 Yıl 9.00% TRT170221T12 5 Yıl 9.59% TRT110226T13 10 Yıl 9.91% *Veriler bileşik faiz oranlarıdır. Menkul Türü (USD) Eurobond Eurobond Eurobond Vade 23.03.2023 30.05.2040 16.04.2043 İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü 6 ayda bir 16.08.2016 11.02.2026 sabit kupon 6 ayda bir 23.08.2016 17.02.2021 sabit kupon PAY PİYASASI 22.08.2016 Kapanış 9.17% 9.63% 9.90% Kupon Faizi % 3.25% 6.75% 4.88% Günlük Değişim 1.89% 0.42% -0.10% Faiz % 4.190% 5.341% 5.231% Ortalama Fiyat Vade 10 yıl /Yeniden ihraç 22.08.2016 Ağırlıklı Ort. 9.17% 9.64% 9.91% 22.08.2016 Hacim 3,000,000 700,000 20,800,000 Fiyat 94.641 118.823 94.905 Süre (Yıl) 5.87 12.94 14.64 Ortalama Net Teklif Bileşik Satış Miktarı Faiz Miktarı Nominal 111.895 9.72% 1860.4 2880 İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 9,17 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 9,91 bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 0,65 milyar TL oldu.Repo ters repo işlem hacmi 8,2 milyar TL olarak gerçekleşti.Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 243,16 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası repo dönüşü olan 11 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 13 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 25,4 milyar TL oldu. 5 yıl /Yeniden ihraç VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı FX EURUSD • Hafta sonu Fisher’ın şahin algılanan konuşmasının ardından haftaya satış baskısıyla başlayan paritede teknik görünüm aşırı alım bölgesinde seyrediyor. • Bu seviyelerden tepki hareketinin devamı durumunda 2 Ağustos zirvesini oluşturan 1.1235 seviyesi en yakın destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. • Yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz hafta zirvesi olan 1.1366 seviyesi en yakın direnç bölgesi olarak önemini korurken bu seviyenin üzerinde yapacağı kapanışlarda 23 Haziran zirvesi olan 1.1420 seviyesi bir sonraki direnç noktası olarak gündeme gelebilir. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı FX USDTRY • Aşağı yönlü görünümün sürdüğü USDTRY büyük resimde 200 günlük ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürüyor. • 200 günlük ortalaması olan 2.9245 seviyesi destek noktası olarak önemini korurken bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar satış baskısını beraberinde getirebilir. 2.9000 psikolojik altına yazılacak stoplarla kısa vadeli kademeli alım denemeleri yapılabilir görüşümüzü sürdürüyoruz. • Geçtiğimiz hafta tepki hareketlerinin görülebileceğini öngördüğümüz kur için bu hareketler gerçekleşirken 50 günlük ortalaması olan 2.9517 seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı FX EURTRY • Teknik açıdan aşırı alımda seyreden EURTRY, geçtiğimiz haftaki sert yükselişlerin ardından haftanın ilk gününde de geniş bantta hareket etti. • Euro’nun global piyasalardaki güçlü seyri devam ederken EURTRY için yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz haftanın zirvesi olan 3.3368 seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. • Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda 3.3000 psikolojik desteği önemini korurken bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar sırasıyla 50 günlük ortalaması olan 3.2888 ve 6 Temmuz zirvesi olan 3.2670 desteklerini gündeme getirebilir. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı EMTİA XAUUSD • Büyük resimde üçgen formasyonunun alt bandına yakın hareket eden Altın için teknik göstergeler satım bölgesinde seyrediyor. • 50 günlük ortalaması olan 1330 seviyesi en yakın destek noktası olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin kırılması durumunda 14 Temmuz’da görülen en düşük seviye olan 1320 desteği gündeme gelebilir. • Yukarı yönlü hareketlerin yeniden gözlemlenmesi durumunda Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 1352 seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Alüminyum Bakır Kurşun Nikel Kalay Çinko Kapanış 1,660.5 4,747.5 1,859 10,200 18,550 2,285 Yüksek 1,669 4,809.5 1,896 10,360 18,550 2,295.5 Düşük 1,655 4,735 1,847.5 10,160 18,345 2,267.5 C/B* 11.25c 15c 12.25c 50.5c 38b 2b Stoklar 2,241,550 229,375 187,900 373,692 4,630 455,200 Stok Değ -3,500 18,750 875 180 -95 -675 *Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır. HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME) Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış Ağustos 2016 Eylül 2016 Ekim 2016 223 212 213 229 218 219 Ağustos 2016 Eylül 2016 Ekim 2016 382 383 382 390 390 389 DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing) Altın Gümüş Platin Paladyum Önceki Gün Kapanış 1,346.2 19.317 1,118.4 709.35 Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%) 1,335.4 19.25 1,119.5 711.45 1,345.7 18.71 1,103.70 695.55 0.83 1.15 1.00 0.55 1.05 1.23 1.1 1.1 Kakao(Aralık) • Kakao için kısa vade de arza ilişkin durum fiyatlar için destekleyici olsa da Ağustosta yaşanan nerdeyse %10’lara yaklaşan hızlı yükseliş sonrası her an kar realizasyonlarıyla geri çekilme yaşanabilir. Ağustos’taki bu rallide açık pozisyon sayısındaki azalma yeni alımlardan çok kısaların kapandığını gösteriyor. Bu sezon Batı Afrika’diki üretim sıkıntıları piyasa için en önemli gündemi teşkil ederken, bu hafta Fildişi sahillerinden yapılan sevkiyatlar bu problemin durumuna ilişkin ilave kanıt sunacak. Son açıklanan COT raporu haftalık bazda net uzun pozisyonların 10,391 kontrat artarak 33,927 kontrata çıktığını gösteriyor. 2972 destek, 3045 ise direnç olabilir. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı HABERLER PİYASA YORUMU *** LME’nin Güney Kore depolarına yapılan sevkiyatlarla Çinko fiyatları Çin çelik sektörünün talebinin güçlü seyredeceği stoklarda, bu depoda %37 toplam da %8.9 artış oldu. Böylece beklentisiyle yükseliyor. Çinkoda rezervi azalan madenlerdeki stoklar Temmuz 18’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. kapatmalar ve Glencore’un üretim azaltımıyla bu yıl fiyatlar *** Global bir yatırım bankası, emtialarda aslında arz talep yaklaşık %40 yukarı gitmesine rağmen halen yatırım bankaları dengesinin fiyatlarda belirleyici unsur olması gerekirken tarafından özellikle bakırda Merkez Bankalarının parasal politikalarındaki tavsiyesinde bulunuluyor. belirsizlik doların durumunun fiyatlarda daha belirleyici unsur ●Bakır, 4,8750 desteğinde tutunmaya çalışıyor. Kırılırsa olmasına neden oluyor. yükselişin devam edeceği beklentisiyle alım 4680’e doğru düşüş devam edebilir. 4800 aşılmadığı *** Dünya Çelik Birliği Temmuzda global üretimin geçen yıla göre %1.4 artarak 133.7milyon tona çıktığını açıkladı. sürece aşağı yönün devamı beklenebilir. *** Uluslararası Kurşun Çinko Çalışma Kurulu, Haziran ayında ●Nikel, 11,000’den başlayan sert düşüş bir önce global pazarın çinko da 18.300 ton açık verdiğini global döndüğü yer olan 10,250 seviyesinden destek buldu. Şu üretimin 1.1336m ton, tüketimin ise 1.1515m ton olarak aşamada 10,500 ve 10,800 direnç durumuna geldi. 10,250 gerçekleştiğini açıkladı. aşağı geçilirse gevşeme 10000’e kadar devam edebilir. Bakır ●Alüminyum, 1590’dan başlayan toparlanmada fiyatların önemli direnç seviyesi ve bir önceki tepeye yakın seviye olan 1710’u geçemediği görülüyor. 1640 seviyesi gevşemelerde destek olacaktır. ●Kurşun, 1,785’ten yükselişe geçen metal 1,900 direncini kırmakta zorlanıyor. 1,850 desteğinin kırılması durumunda düşüş 1,795’e kadar sürebilir. ●Çinko, 2,315’den satışla karşılaşan fiyatların önemli desteği 2260 seviyesinde bulunuyor. 2295 ve 2345 yükselişlerde direnç olarak çalışabilir. 2260 altındaki destek 2220’de bulunuyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı Model Portföy Hisse ISCTR SODA TKFEN NAKİT PARA Model portföydeki payı Hedef Fiyat 5.80 5.98 8.30 - Potansiyel %19 %49 %24 - Portföye Giriş Tarihi 03.11.2015 27.05.2016 22.08.2016 - Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri) PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL Nominal Getiri -%4.3 -%1.2 %0.6 - BIST-100'e Relatif Getiri %1.8 -%1.2 %0.6 - %7.2 %14.0 FX Portföydeki Ağırlık %5 %10 %10 %75 %100 EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . Afili Bülten 23 Ağustos 2016 Salı EKONOMİK TAKVİM Zaman Döviz 05:00 JPY 07:00 JPY 10:00 EUR 10:00 EUR 10:00 EUR 10:00 TRY 10:30 EUR 10:30 EUR 10:30 EUR 11:00 EUR 11:00 EUR 11:00 EUR 11:45 EUR 13:00 GBP 14:00 TRY 14:00 TRY 14:00 TRY 15:55 USD 15:55 USD 16:45 USD 17:00 USD 17:00 USD 17:00 USD 17:00 USD 17:00 USD 17:00 EUR 18:30 USD 20:00 USD 08:00 JPY 09:00 EUR 09:00 EUR 11:30 GBP 12:35 EUR 14:00 USD 14:00 USD 14:00 USD 14:00 USD 14:00 USD 16:00 USD 16:00 USD 16:00 USD 16:45 USD 17:00 USD 17:00 USD 17:30 USD 17:30 USD 17:30 USD 17:30 USD 17:30 USD 17:30 USD 17:30 USD 17:30 USD 20:00 USD PAY PİYASASI 23 Ağustos 2016, Salı İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Tüketici Güveni (Ağu) Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) İspanya 3 Aylık Letras İhalesi İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (Ağu) Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ağu) Gecelik Borçlanma Faizi (Ağu) Gecelik Faiz Oranları (Ağu) Kırmızı Kitap (Aylık) Kırmızı Kitap (Yıllık) Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Yeni Konut Satışları (Aylık) (Tem) Yeni Konut Satışları (Tem) Richmond İmalat Endeksi (Ağu) Richmond İmalat Nakliyeleri (Ağu) Richmond Hizmet Endeksi (Ağu) Tüketici Güveni (Ağu) 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 2 Yıllık Tahvil İhalesi 24 Ağustos 2016, Çarşamba Öncü Endeks Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) BBA İpotek Onayları Almanya 5 Yıllık Tahvil İhalesi MBA 30 Yıllık İpotek Oranı MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) MBA Satın Alma Endeksi İpotek Piyasa Endeksi İpotek Refinansman Endeksi Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz) Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) Konut Fiyat Endeksi (Haz) Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Mevcut Ev Satışları (Tem) Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Tem) Ham Petrol Stokları Ham Petrol İthalatları Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları Distile Yakıt Üretimi Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları Benzin Üretimi Kalorifer Yakıtı Stokları Benzin Stokları 5 Yıllık Tahvil İhalesi VİOP BONO/TAHVİL Beklenti Önceki 49.5 49.3 48.8 48.6 50.5 50.1 50.5 50.5 54.8 55.3 53.5 53.8 54.3 54.4 67 52 52 53.2 53.2 52.8 52.9 -0.33% -9 -4 7.50% 7.50% 7.25% 7.25% 8.50% 8.75% -0.30% 0.20% 52.7 52.9 -1.90% 3.50% 580K 592K 6 10 7 8 -7.6 -7.9 0.28% 0.76% 98.4 98.4 0.40% 0.40% 3.10% 3.10% 38,5K 40,1K -0.51% 3.64% -4.00% 214 541.5 2,432.80 5.60% 0.30% 0.20% 234.3 52.7 52.9 5,53M 5,57M -0.40% 1.10% -2,508M -0,211M -0,724M 0,200M 1,939M 0,182M 0,680M -2,724M 1.18% FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .