GÜNLÜK BÜLTEN 27 Nisan 2015 Pazartesi
Transkript
GÜNLÜK BÜLTEN 27 Nisan 2015 Pazartesi
GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı 27 Nisan 2015 Pazartesi Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%) BIST-100 85,551 2.11 3.78 BIST-30 104,369 2.23 3.84 3.23 BIST-Sınai 84,652 1.33 148,418 2.20 2.93 İşlem Hacmi TL mn 4,836 -3.74 31.26 MSCI EM End.(US$) 1,061 0.63 2.59 448 1.94 2.79 1,800 0.42 1.17 BIST-Banka MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 10.27 3.84 8.79 Eurobond - 2030 4.69 -0.01 -0.55 2.8377 0.66 1.52 VIX Endeksi 12.29 -1.52 -11.52 Altın $/ ons 1,176 -1.34 -2.25 65 0.66 2.88 6,030 1.52 -0.50 2015T Sepet(%50 $- %50 €) Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt D e ğ e rl e m e So n 1 2 Ay 2014T BIST F/ K 10.90 10.78 9.31 MSCI EM F/ K 14.33 13.23 11.69 BIST FD/ FAVÖK 9.26 7.53 6.70 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.26 8.68 7.88 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Hisse Gün ∆ (%) Hisse Gün ∆ (%) Hisse M n TL KOZAA 12.81 AKENR -4.88 GARAN 890 AVISA 11.73 DOAS -3.23 VAKBN 284 GLYHO 8.07 EGEEN -2.45 AKBNK 273 KOZAL 5.57 TOASO -1.77 HALKB 255 EKGYO 5.02 SODA -1.54 TCELL 197 Ajanda Ü l ke TSİ D ö n e m Ve ri Ta h m . Ön c. Türkiye 11:00 Mar. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 2.3% ABD 16:45 Nis. Markit PMI Bileşik-Öncü 59.20 ABD 16:45 Nis. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü ABD 17:30 Nis. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 1Ç15 HALKB 1Ç15 Finansal Sonuçları Türkiye Dünya End e ksle ri Ülke Endeks Japonya NKY Index Çin Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Gösterge tahvilin bileşik faizi son bir yılın en yüksek seviyesi olan %10.27’ye çıkmasına ve doların tarihi rekor kırmasına karşın BIST 100 endeksi Cuma gününü %2.11 artışla 85,551.31 puandan kapattı. Pay piyasalarındaki alımlarda, hızlı yükselen döviz kurları nedeniyle dolar bazında alternatif piyasalara göre ucuzlamasının etkili olduğu düşünülüyor. Gün sonunda bankacılık %2.20, sınai endeks ise %1.33 yükseliş kaydetti. Euro/Dolar’daki yükselişe rağmen dolar/TL 2.7436 ile yeni zirveyi gördü ve en çok değer kaybeden para birimi oldu. Cuma günü açıklanan reel kesim güven endeksi Nisan'da önceki aya göre yükselerek 107.9 (önceki 103.5) ile 9 ayın zirvesine çıktı. Açıklanan bir diğer veriden de büyüme için olumlu sinyal geldi. TCMB imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Nisan ayında, bir önceki aya göre 1.7 puan artarak %74.1 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Kapasite kullanımı böylece yılın zirvesine çıktı. Bugün Halkbank’ın bilançosu takip edilecek. 30 Nisan’da dış ticaret verileri ve TCMB enflasyon raporu izlenecek iken BIST'te işlem gören şirketlerin konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi. 1 Mayıs’ta yurtiçi piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Euro Bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan mali yardım karşılığında uygulaması gereken ekonomik reformları görüştüler. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve IMF’den aldığı toplam 240 milyar euro mali yardım paketinde kalan 7.2 milyar euroyu alabilmesi için reformlar konusunda uzlaşması gerekiyor. Ancak Yunanistan’ın reformlar konusunda hala ciddi bir adım atamaması süreci uzatmakta. Bir sonraki toplantı ise 11 Mayıs’ta. Uzlaşma Yunanistan’ın Mayıs ayında IMF’ye gerçekleştirmesi gereken ödemede temerrüde düşmemesi açısından da önem taşıyor. IMF’ye 1 Mayıs’ta 200 milyon Euro ve 12 Mayıs’a kadar da 760 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksi 108.4 olan beklentilere paralel artış gösterdi. Nisan'da 107.9 puandan 108.6 puana yükselen endeks Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Geçtiğimiz hafta %1.1 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi yılbaşından bu yana %19 alıcılı konumda yer alıyor. Bu hafta 29 Nisan’da Brezilya Merkez Bankası ve 30 Nisan’da ise Rusya Merkez Bankası’nın para politikası toplantısı gerçekleştirilecek. Brezilya Merkez Bankası’nın faiz oranını %12.75’ten %13.25’e çıkarması , Rusya Merkez Bankası’nın ise faiz oranını %14.0’ten %13.0 seviyesine çekeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ABD’de açıklanan dayanıklı tüketim mal siparişleri Mart ayında beklentilerin üzerinde %4.0 arttı. Beklenti ise %0.6 artması yönündeydi. Veri piyasaya pek hareket getirmedi ancak euro/dolar 1.09’lara kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününü alıcılı kapatan ABD endeksleri haftalık bazda ise ortalama %2.2 değer kazandı. Bu hafta gözler 28-29 Nisan’da FED’in gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. Toplantıdan yeni bir karar çıkması beklenmiyor. Ancak FED’in yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Bu hafta Perşembe günü Japonya Merkez Bankası para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Financial Times'ın haberine göre, BOJ, parasal genişleme programı kapsamında yıllık 80 trilyon yenlik (673 milyar dolar) tahvil alımı yapsa da, 2015 mali yılı enflasyon beklentisini %1'den, büyüme tahminini de %2.1'den aşağı çekecek. Bu hafta Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD vadelileri ise yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyir ile başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz 59.20 -12.00 -17.40 526.8 Mn 530.4 Mn T Sİ: 8:50 AM Son Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) 19,973 -0.23 1.72 SHCOMP Index 4,502 2.45 6.74 Rusya RTSI$ Index 1,038 0.88 4.20 Almanya DAX Index 11,811 0.74 1.05 Fransa CAC Index 5,201 0.44 1.13 Ingiltere UKX Index 7,071 0.24 1.09 Brezilya IBOV Index 56,594 1.63 3.51 Amerika INDU Index 18,080 0.12 1.42 Amerika SPX Index 2,118 0.23 1.75 Portekiz BVLX Index 2,691 1.03 0.22 İrlanda ISEQ Index 6,298 0.53 0.78 İtalya FTSEMIB Index 23,427 0.98 1.66 Yunanistan ASE Index 762 3.39 4.35 İspanya IBEX Index 11,505 0.70 1.29 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. BIST 100 Endeksi 83800 puanın üzerinde hareketine devam ediyor. Güne önceki kapanış seviyesinin üzerinde başlayan endeks gün boyunca talep ağırlıklı hareket etti. Gün sonu kapanış 85551 puanla yapıldı. Teknik açıdan 83800 puan geçilince yeni bir döneme girilmiş oldu. Önceki dalganın devamı niteliğinde yeni bir dalga süreci başladı. Bu dalganın hedef seviyesi ise 88200 puanlar olacak. 1 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde ciddi oranda yükselmeye devam etti, öğlenden önceki seansta 103,000 direncini geçmekte başarılı olamayan kontratlar öğlenden sonra gelen alışlarla bu seviyeyi geçince sert bir şekilde yükselişine devam etti ve gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 2,175 puan yükselişle 104,400 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,820 kontrat azaldı ve 204,033 kontrata geriledi. Yeni haftaya başladığımız bugün endeks 30 kontratları için 105,000 puan seviyesi en önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor, eğer bu seviye kalıcı bir şekilde aşılabilirse 107,300 puan direnci yeni hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün için destekler ise 103,600 ve 103,000 puan seviyelerinde bulunuyor. Ko n tra t Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%) F_XU0300415S0 102.225 104.400 2.13 F_TRYUSD0415S0 2.7212 2.7315 0.38 F_TRYEUR0415S0 2.9228 2.9599 1.27 F_XAUTRYM0415S0 103.95 103.41 -0.52 Sabit Getirili Piyasalar Seçim sonuçlarına dair belirsizliğin TL'de yarattığı satış baskısı sürerken, TCMB'nin TL'deki değer kaybına siyasi nedenlerle tepki gösteremeyeceği endişesi satışın daha da belirginleşmesine ve TL'nin hem dolar hem de sepet bazında rekor seviyelere gelmesine neden oldu. Cuma güne 2.702 seviyelerinde başlayan dolar/TL, 2.7425'e kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledikten sonra akşam saatlerinde 2,7205 seviyesindeydi. Faiz piyasasında da satışlar hakimdi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 10.20 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise işlem olmadı. Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 3M Gösterge Tahvil Getirisi % 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6M 1Y 2Y 3Y Nominal İşlem Tutarı TL 4Y 5Y 7Y 8Y Bileşik Faiz(%) 10Y Mn TL 12.0 11.0 10.0 9.0 200 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) Aylık ∆(%) Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.90 US$/ TRY 2.7269 1.27 1.49 6.72 2.80 EUR/ TRY 2.9606 2.09 1.99 5.56 2.70 Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.8438 1.69 0.06 4.35 2.60 Eur/ US$ 1.0860 1.25 -0.03 -1.07 2.50 2.40 2.30 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 2 Şirket Haberleri KAREL Karel Elek tronik Kapanış, TL 1.47 Piyasa Değeri, Mn TL 85.73 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.99 Değerleme Cari F/ K 8.06 PD/ DD 0.53 KAT MR 2015T Katmerc iler Ek ipman Kapanış, TL 3.76 Piyasa Değeri, Mn TL 94.00 Halka Açıklık(%) 36.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Cari F/ K 2015T 10.09 PD/ DD 2.34 T . Ek onomi Bank . Kapanış, TL 5.95 Piyasa Değeri, Mn TL 13,116.12 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.55 Değerleme Cari F/ K Banka 22.04.2015 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) ile Türkiye'de yerleşik kadın girişimcileri, kadın işletme sahiplerini ve üst düzey yöneticisi kadın olan firmaları desteklemek amacıyla "EBRD Women in Business Kredi Programı" kapsamında 5 yıl vadeli 50 milyon Avro'luk kredi sözleşmesi imzalamıştır. 2015T 21.07 PD/ DD T T KOM Şirket 2015 yılı içerisinde teslim edilmek üzere, Yurt içi kaynaklı 11.049.000 TL. tutarında İtfaiye aracı siparişi almıştır. 3.46 Değerleme T EBNK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılmakta olan LST (Landing Ship Tank) ve LDG (Lojistik Destek Gemisi) platformlarında Alarm Anons Sistemleri ve Gemi Telefon Sistemleri için Aselsan A.Ş.'den 682.000 Euro karşılığı sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişlerin teslimatları 2015 ve 2016 yılları içerisinde yapılacaktır. 2.22 T ürk T elek om Kapanış, TL 7.56 Piyasa Değeri, Mn TL 26,460.00 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 22.93 Değerleme F/ K PD/ DD Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Cari 2015T 16.03 12.05 6.02 3.11 Şirket ortaklarından Orçun Onay 27.04.- 08.05. 2015 tarih aralığında Türk Telekomünikasyon A.S. payları ile ilgili olarak satış yapabileceğini açıkladı. 3 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 5 milyar 871,92 milyon dolar oldu. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 22 Nisan haftasında 127,10 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 113,75 milyon doları Hazine, 7,69 milyon doları diğer ödemeler, 5,66 milyon doları Merkez Bankası'na yapılan ödemelerden oluştu. Türkiye 2014 yılında toplam 11 milyar 933,58 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırım Anketi 2015 Yılı Bahar Dönemi Değerlendirmesi'ni yayımladı. 2015 yılı Bahar döneminde, 2014 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2014 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 27,7 oldu. Bankalardaki toplam mevduat 17 Nisan itibarıyla 1 trilyon 87 milyar 115,1 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 1 trilyon 66 milyar 327,0 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 4,44 oranında yükseldi ve 293 milyar 264,6 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 292 milyar 809,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. 2015 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 74,6 seviyesinde geldi. Yurtdışında yerleşik kişilerin 17 Nisan itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri(DİBS) piyasa değeri azaldı. Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 53 milyar 81,9 milyon dolar olan hisse stok miktarı 51 milyar 136,0 milyon dolara inerken, 45 milyar 5,7 milyon dolar olan DİBS stok miktarı ise 41 milyar 997,1 milyon dolara indi. Aynı dönemde repo miktarı 10 milyar 433,7 milyon dolardan 10 milyar 23,2 milyon dolara geriledi. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değerinde 196,9 milyon dolar artış kaydederken, DİBS değeri 719,7 milyon dolar geriledi. Repo değeri ise 86,1 milyon dolar arttı. 2015 yılı Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 107,9 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 102,7 puan seviyesinde gerçekleşti. Nisan'da hizmet sektörü güven endeksi %0,5 azalarak 100,53 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 101,03 iken, Nisan ayında 100,53 değerine düştü. Bankacılık sisteminde 17 Nisan haftasında mevduat ve krediler artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 212,2 milyar TL, krediler 1 trilyon 361,7 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 192,2 milyar TL, krediler 1 trilyon 349,0 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Türkiye’de 2015 Mart ayında 116 bin 30 konut satıldı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2015 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 oranında artarak 116 bin 30 oldu. Hazine, bu hafta 5 tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Pazartesi günü biri sabit kuponlu, diğeri TÜFE'ye endeksli iki tahvil ihraç edilecek. 5 Yıl(1.743 Gün) vadeli, 5 Şubat 2020 itfalı sabit kuponlu tahvil ve 10 yıl(3.640 Gün) vadeli, 16 Nisan 2025 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı yapılacak. 28 Nisan Salı günü ise iki sabit, bir değişken faizli ihale gerçekleştirilecek. 2 yıl(567 Gün) vadeli, 16 Kasım 2016 itfalı sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl(3.605 Gün) vadeli, 12 Mart 2025 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilirken, 7 yıl(2.548 Gün) vadeli, 20 Nisan 2022 itfalı değişken faizli tahvil ilk kez ihraç edilecek. Tümü 6 ayda bir kupon ödemeli olan tahvillerin valörleri 29 Nisan olarak belirlendi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 4