Sunum
Transkript
Sunum
Ġhracat Genel Müdürlüğü • KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Dairesi KÜMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI, PAZAR ANALİZİ VE İSTİHBARAT YÖNTEMLERİ Zeynep İYİLER Şube Md. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi iyilerz@ekonomi.gov.tr T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 Küme Tanımı: Küme, firmalardan ve (üniversiteler dahil) araştırma kurumlarından oluşan; tematik bir odak noktası olan, bölgesel olarak yoğunlaşmış, kurumsal olarak yapılanmış ve bir küme yöneticisi tarafından yönetilen bir ağdır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2 NPGExcellence (Ekim 2010 – Temmuz 2011) Küme Yönetim Organizasyonu: Küme katılımcılarının aktivitelerini koordine eden bir yönetim kuruluşudur. Kümeyi hem içeride hem dışarıda temsil etmek ve kümenin gelişmesini destekleyecek aktiviteleri uygulamak ve geliştirmek üzere küme katılımcıları tarafından yetkilendirilirler. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 3 KÜMELERĠN EKONOMĠK ETKĠLERĠ (CLUSTERS ARE INDIVIDUALS) BAġARI DÜZEYĠ KÜME YÖNETĠMĠNDE MÜKEMMELLĠK VERĠLEN Ġġ HĠZMETLERĠNĠN ÇEġĠDĠ VE SIKLIĞI T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASILAġMA AR-GE KÜMENĠN YAġI TEKNOLOJĠ 4 KÜMELER VE ULUSLARARASILAŞMA • Küme ve küme üyeleri için değer yaratma amacı taşıyan, yurt dışı ile ilişkili her türlü iş aktivitesi • Ürün ve hizmetlerin ihraç edilmesi • Üretim operasyonlarının diğer ülkelere taşınması (yeni kuruluş, satın alma veya şirket evlilikleri yoluyla) • Ortak uluslararası Ar-Ge çalışmaları ve işbirliği • Bilgi ve know-how transferi • Uluslararası iş ağının genişletilmesi T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 5 ÖN-DEĞERLENDİRME VE ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA KARARI Küme yöneticisi (+ destek personeli) istihdamı Kümenin mevcut durumunun analizi Küme üyelerinin beklentileri İşbirliğinin amacı, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi (Stratejik plan) Talep ve pazar odaklılık İşbirliği yapılacak kümelerin beklentileri Değer zincirinde tamamlayıcılık Tarafları temsil eden kişiler arasındaki güven T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 6 ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİNİN UNSURLARI Tanımlanmış hedef pazar Uluslararasılaşma için belirlenmiş özel hedefler (ekonomik, vb.) Hedeflere ulaşmak için atılacak ana adımlar Zaman ve eylem planı Finansal ihtiyaç (bütçe) ve insan kaynağı ihtiyacı Potansiyel ortaklar Potansiyel destekler T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 7 KÜMEYE ÖZGÜ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ OLUŞTURMA Temel faaliyet alanları 1. Sektör geliştirme faaliyetleri, 2. Bilim, yenilikçilik, Ar-Ge ve eğitim potansiyelini yükseltme faaliyetleri, 3. Ticari işbirliği faaliyetleri, 4. Bölgenin ticari değerlerini tanıtma faaliyetleri (yatırım çekme, pazar oluşturma, özgün ürün tanıtımı, vb.) 5. Bölgenin uluslararası bağlantılarını geliştirme faaliyetleri, 6. Lobi faaliyetleri - Ulusal ve uluslararası (AB, vb. oluşumların) politikaları etkilemeye yönelik. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 8 ORTAK BULMA YÖNTEMLERİ T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 9 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDE EN SIK KARŞILAŞILAN ENGELLER T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 10 KÜME ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (ÖRNEK İÇERİK) 1. Yönetici Özeti 2. Giriş ve kümenin tanıtımı 3. Amaç ve hedefler 4. Uluslararasılaşma Aktiviteleri 5. Uygulama Yöntemleri 6. Dış kaynaklardan alınacak uzmanlık desteği 7. Tanıtım faaliyetleri 8. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler 9. Lobi faaliyetleri 10.Beklenen sonuçlar ve çıktılar 11.Bütçe •Ekler T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 11 KÜME KOLAYLAŞTIRICISI/YÖNETİCİSİ = UR-GE PROJE YÖNETİCİSİ 1 Kümenin Kurumsal Yapı Olarak Üretim ve Hizmetleri 2 Kümedeki Firmaların Katılımdan Bekledikleri Faydaları Ortak Programlarda Yönetmek 3 UR-GE Tebliğinin ve Diğer Desteklerin Yönetimsel Gereklerini Yürütmek T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 12 Hız insanlar birbirlerine gerçekten güvendiklerinde meydana gelir. (Edward Marshall) Güven Hız Maliyet T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 13 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 14 Yeniden icat uzun ömürlülüğün anahtarıdır. (American Express) Bakımsız bırakıldığında bilgi ve beceri bütün diğer varlıklar gibi değerinden kaybeder – hem de inanamayacağınız bir hızla. (David Maister) Bilgi ve becerileri her üç yılda bir yenileyip “kendimizi yeniden icat etmek” zorundayız. Halinden memnun bir şirket ölü bir şirkettir. Bugün başarı sürekli olarak yeniden düşünmek, yeniden canlandırmak, tepki vermek ve yeniden icat etmek için kıvraklık ve gayret gerektiriyor. Bill Gates T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 15 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 16 İHRACAT DÜZEYİ BİLGİ AR-GE Hiç İhracat Yapmayanlar Deneyimsiz Yeni Başlayanlar Yeni Oyuncu Gelişmiş İhracatçılar Gelişmiş Oyuncular Olgun İhracatçılar Uzman Oyuncular T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 17 Bilgi Gözlüğünü Takmaya Hazır mısınız? T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 18 Stratejik istihbarat, sonuçta bilgiye dayalı operasyonel etkileri yaratmak için stratejik bilgiyi bulan ve stratejik istihbaratı uygulanabilir istihbarata dönüştüren bir süreçtir.(Harryson, 2006) İş İstihbaratı pazarlar ve bu pazarlarda çalışan firmalar hakkında kritik bilgiyi elde etmek ve bunları işletme kararlarını desteklemek için kullanma sürecidir. (Collins, 1997) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 19 Veri + Bağlam = Bilgi (Haber, malumat) (Information) Bilgi + Hüküm = İstihbarat (Intelligence) İstihbarat + Emin Olma = Kanı (Knowledge) Kanı + Sentez = Bilgelik (Wisdom) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 20 Firmalar İçin Sektör İçin Genel Ekonomi Küme Yönetimi İçin İnovasyon Teknoloji Değer Zinciri Analizi Yerel Bölgesel Ulusal Durum Ulusal Ekonomi Küme İçi İlişkiler (bilgi paylaşımı, ortak tutum) İnovasyon Sistemleri İhracat İhracat Uluslararası Ekonomi Kurumsal Hizmet Odaklı Yönetim Patent/Faydalı Model Uluslararasılaşma Uluslararasılaşma Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar Markalaşma Teknolojik Gelişmeler İnsan Kaynakları Sektörel Ağlar ve Rekabetçi İşbirlikleri Ağ Oluşturma (Kamu, Özel) Yerel ve Uluslararası ARGE Merkezleri ile İşbirliği Girişimcilik Ulusal ve Uluslararası Kurumlarla İlişkiler Değer Zinciri İşbirlikleri T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 21 FİRMALARI ANLAMAK İÇİN T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 22 b2b b2c müşteri segmentelerine göre ürün konumlandırma, Tüketim ürünlerine göre daha az sayıda kişi, kurum ve kaynakla çalışarak, bizzat firma çalışanları tarafından elde edilebilir. Yüz yüze, yerinde veya uluslararası fuar veya alım/satım heyeti ziyaretleri sırasında görüşmelerle, telefon ve yazışma işe yapılabilir. Daha düşük maliyetlidir. yeni ürün geliştirme, ambalaj, standartlar, dağıtım kanalı, kanaldaki satış yeri tanıtım malzemeleri, marka algılaması, rakip ürünler, yeni trendler araştırmaları T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 23 TÜM ĠġLETMELERĠN AMAÇLARI ORTAKTIR PAZARLAMA 1. Mevcut müĢterilere daha çok ve sık satıĢ yapmak 2. Rakiplerin müĢterisini çekmek, kendi müĢterisini kaptırmamak 3. Ürünü ilk kez kullanacakları müĢterisi yapmak 4. Karlılığı sağlamak ÜRETĠM 5. Ġstenen miktarda ürün ve hizmeti üretmek ve teslim 6. Ürün ve hizmetleri istenilen zamanda teslim 7. Ürün ve hizmetleri kabul edilebilir maliyetlerde üretmek ve teslim 8. Ġstenen ürün ve hizmetleri arzulanan kalitede üretmek T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 24 STRATEJĠ-KAYNAKLAR-YÖNETĠM ĠLĠġKĠSĠ Ġnsan Kaynakları Mali ve Maddi Kaynaklar YÖNETĠM Üretim Pazarlama REKABETÇĠ Ġġ STRATEJĠSĠ Bilgi& Know-how Network & ĠliĢkiler T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 25 DönüĢüm Yönetim Becerileri Kurumsal GeliĢme Becerileri Konsolidasyon •Stratejik Planlama * Organizasyon Planlama • Stratejik Liderlik * Kültür Yönetimi Organizasyon Yönetim Becerileri ProfesyonelleĢme • Planlama * Organizasyon * Performans * Takım OluĢturma Yönetimi/Kontrol • Yönetimi GeliĢtirme Büyüme * Finansal Yönetim Operasyon Yönetim Becerileri * Eğitim/Koçluk * Günlük Takip/Motivasyon * Performans Değerlendirme * Toplantı Yönetimi Temel Yönetim Becerileri KuruluĢ •ĠletiĢim * Zaman Yönetimi * KiĢiler arası Etkililik * Delegasyonda Etkililik * Operasyonel Liderlikte Etkililik * Karar Verme T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 26 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 27 ĠĢ Yönetim Gereksinimlerinin Analizi Tüketici Tutum AraĢtırmaları Yapmak Bilgi ve KnowHow ile ilgili aktiviteler Standart Maliyetleri Hesaplama ve Kullanma Ürün GeliĢtirme Deneyleri Yapmak Pazar Potansiyelini Saptamak Denetim Yapma (ĠĢletme içi) Kaynak Gereksinimlerini Saptamak Pazarı Değerlendirmek SatıĢ Tahminleri Yapmak Fizibilite Etüdleri Hazırlamak Temel AraĢtırmalar Yapmak Strateji Tasarımı T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 28 PAZARLAMA BİLGİ VE BECERİLERİ – Bilgi: • Nasıl elde edilir • Nasıl kullanılır – Konumlandırma • Pazar segmentasyonu • Ansoff • Porter – PLC Analizi • Gap Analizi – Portfolyo Yönetimi • BCG Matriksi • DPM – 4 X P Yönetimi • Ürün • Fiyat • Yer • Tanıtım KÜME İÇİN FİRMALAR İÇİN T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 29 BİLGİ TÜRLERİ • Birincil Bilgi: Firmaya özel hazırlanan araştırma raporları • İkincil Bilgi: Mevcut, basılı, kamuya açık bilgiler. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 30 MASABAġI ARAġTIRMASI PAZAR POTANSĠYELĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ ALAN ARAġTIRMASI PAZARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 31 PLANLAMA • • • • • • • • Soruyu formüle etmek Sanayi yapısını öğrenmek Kaynakları öğrenmek Literatür taraması yapmak Makaleleri taramak Bunları okuyup çıkarım yapmak Strateji hazırlamak Görüşme T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 32 32 ARAŞTIRMACILARDA OLMASI GEREKEN BECERİLER • • • • • • • • • İyi bir dinleyici Yaratıcı Israrlı Strateji Deneyim Veritabanlarını anlamak Kütüphanenizi iyi bilmek İstatistik programlarını bilmek Yazma ve mülakat The beginning of wisdom is to call things by their right name Çin Atasözü T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 33 33 BİRİNCİL VE İKİNCİL KAYNAKLARLA BİLGİ ARAMA SÜRECİNİN TEMEL AŞAMALARI İlk yaklaşımı gerçekleştirmek için pazar bilgisi (masa başında, genel kaynaklarla yapılır) – Fiziksel ortam – Politik yapı – Ekonomik yapı – Sosyal ve kültürel kaygılar – Teknoloji düzeyi – Diğer konular (iş tipinize özel) Hedef pazarın nihai seçiminden önce pazar bilgisi arayışı (büyük ölçüde masa başı ve ikincil kaynaklarla yapılır) – Dünya ithalat ve ihracat rakamları – Pazar ölçeği ve potansiyel – Üretim yapılan ülkeden hedef pazara dağıtım imkanı – Pazara giriş kolaylığı T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 34 Hedef pazarın nihai seçiminden önce pazar bilgisi • Ziyaretin amacını belirleme • Görüşülecek kişi, kurum listesini oluşturma • Ziyaret edilecek sanayi bölgesi/pazar yerinin tesbiti • Temasları kurma • Firma/küme tanıtımı için yapılacak çalışmalar Kanal seçimi için pazar araştırması • • • • • • Pazarın alım gücü var mı? Karlı olabilir mi? Müşteriler kimler? Ürünüme ilgi duyacaklar mı? Ürünüm müşterilere uygun mu? Ne gibi değişiklik gerekecek? Fiyatlandırmam nasıl olmalı? Taşıma ve nakliye nasıl? Pazardaki tutunma araçları nelerdir? T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 35 BĠLGĠ TOPLAMA VE GÖRÜNMEYEN (TANGIBLE) BĠLGĠYĠ KURUMDA DAĞITMAK ĠÇĠN Kaynak Sorumlu Kişi Bilgi Tipi Hangi Aralıklarla Güncellenecek? Hangi Temasa Kurumda Geçilecek Kişi T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 36 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 37 37 REKABETÇİ PAZAR ARAŞTIRMASI Ürünü kullanacak en karlı sektörleri belirleyin Ürünün GTİP numarasını bulun Trademap.org’dan dünya ithalat-ihracat rakamlarına bakın Sektörünüzün dünyadaki, Türkiye’deki ve hedef ülkelerdeki üretim/büyüklük/tüketim oranını belirleyin Hedef ülke seçin Seçtiğiniz ülkelerdeki pazar koşullarını araştırın Potansiyel müşteri adreslerini belirleyin Buralara yönelik pazara giriş eylem planı oluşturun Pazar araştırması desteğiyle hedef ülkelerdeki müşterilere ziyarete gidin T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 38 TÜRKİYE - GENEL BİLGİ KAYNAKLARI • Ekonomi Bakanlığı: www.ekonomi.gov.tr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » smenetworking.gov.tr » ibp.gov.tr » Blog.ibp.gov.tr » Musavirlikler.gov.tr Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı: sanayi.gov.tr Gümrük ve İç Ticaret Bakanlığı: gumruk.gov.tr Kalkınma Bakanlığı: kalkinma.gov.tr Ekonomi Bakanlığı - Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri: ydmh.gov.tr KOSGEB: kosgeb.gov.tr Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü : kkgm.gov.tr Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) : invest.gov.tr TİM: tim.org.tr DEİK: deik.org.tr TOBB: tobb.org.tr Türkiye İstatistik Kurumu: tuik.gov.tr Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi: tika.gov.tr Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. :eximbank.gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası: tcmb.gov.tr Türk Standartları Enstitüsü: tse.org.tr Türk Patent Enstitüsü: turkpatent.gov.tr Türkiye Müteahhitler Birliği : tmb.org.tr Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : tubitak.gov.tr Kalkınma Bankası: kalkinma.com.tr Kalkınma Ajansları T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 39 YABANCI TİCARET ODALARI/ KURUMLARIN TÜRKİYE OFİSLERİ • Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası: http://www.td-ihk.de / • İsp. Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi: http://www.ispanyaticaret.org / • Avusturya Dış Ticaret Ofisi: http://www.austria.org.tr / • İtalyan Dış Ticaret Enstitüsü: http://www.italtrade.com/countries/europe/turkey_tu/index.htm / • İtalyan Ticaret Odası (Türkiye): http://www.cciist.com / • İzmir Türk-İtalyan Ticaret Odası: http://www.cciizmir.org / • Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (İstanbul Ofisi): http://www.jetro.go.jp/turkey • Tayland Ticaret Merkezi: http://www.thaitrade.com / • İsveç Ticaret Merkezi: http://www.swedishtrade.com/turkey / • Türkiye-İsviçre Ticaret Odası Derneği: http://www.tr-ch.org / • İngiliz Ticaret Odası (Türkiye): http://www.bcct.org.tr / T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 40 ULUSLARARASI KURULUġLAR - Avrupa Birliği (http://europa.eu.int) - AB Ġhracat Yardım sayfası: http://export-help.cec.eu.int/ - Dünya Ticaret Örgütü (http://www.wto.org) - Uluslararası Ticaret Merkezi-ITC (http://www.intracen.org) - Dünya Bankası (http://www.wb.org) http://rru.worldbank.org (yatırım, iĢ yapma, yasal engeller vd.) http://www.doingbusiness.org - BirleĢmiĢ Milletler (http://www.un.org) - UN Statistics: unstats.un.org/unsd/default.htm - UNCTAD: (http://www.unctad.org) - OECD (http://www.oecd.org) - APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)-http://www.apec.org - COMESA-Common Market for East and South Africa, 20 ülke): http://www.comesa.int - Dünya Tarım Örgütü: http://www.fao.org - International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD): www.ictsd.org 41 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 41 CIA World Fact Book: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/ GlobalEdge (Michigan State University) http://globaledge.msu.edu FITA-http://www.fita.org/ ABD Tarım Bakanlığı: http://www.fas.usda.gov-http://faostat.fao.org/ ABD Ticaret Bakanlığı-Trade Information Center (TIC): http://www.ita.doc.gov http://dataweb.usitc.gov/ The National Trade Data Bank (Ücretli): http://www.stat-usa.gov/tradtest.nsf Country Library of Tradeport: Ülke profilleri http://www.tradeport.org/ts/countries/index.html Eurasianet: Orta Asya Ülkeleri : http://eurasianet.org INSME (International Network for Small and Medium Sized Enterprises): insme.org http://www.export911.com 42 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 42 ITC - http://www.intracen.org/trade-support/tsi-directory/ (1317 kayıt) ITC - http://www.intracen.org/trade-support/importers-associations/ (416 kayıt) Hollanda: http://www.cbi.eu Ġspanya: http://www.icex.es Kanada: TFOC (The Trade Facilitation Office Canada) www.tfoc.ca Almanya: GTZ (Deutsche Gesellschaft für Tchnische Zusammenarbeit GMBH). www.gtz.de The Department of International Trade Cooperation (DITC): http://www.virke.no Ġngiltere: http://www.tradepartners.gov.uk http://www.dti.gov.uk http://www.uktradeinvestment.gov.uk http://www.businesslink.gov.uk/static/html/intro.html Kanada: http://www.strategis.ic.gc.ca-http://www.infoexport.gc.ca Australian Trade Commission: http://www.austrade.gov.au/ Swiss Import Promotion Programme -SIPPO- http://exporters.sippo.ch/en Japonya: http://www.jetro.go.jp BDT Ülkeleri ve Rusya: http://www.itaiep.doc.gov/bisnis, http://www.bisnis.doc.gov Çin: http://www.stats.gov.cn, http://www.chinaonline.com, http://www.setc.gov.cn T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 43 YURT DIġI TĠCARET ODALARI http://www.worldchambers.com http:// www.chamberofcommerce.com http://www.chamberfind.com http://www.webchamber.com http://www.chamberdirectory.worldchambers.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 4444 GENEL EKONOMİ, STRATEJİK ANALİZLER İÇİN • • • • • • • • http://www.fastcompany.com http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx http://www.pwc.com http://www.growthink.com http://www.strategy-business.com http://www.nytimes.com http://www.guardian.co.uk http://www.ft.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 45 ÜLKELERİN GÜMRÜK VERGİLERİ • ITC Pazara Giriş Haritası (Market Access Map): http://www.macmap.org • Avrupa Birliği Gümrük Vergileri ve Diğer Ülkeler http://mkaccdb.eu.int • EU Helpdesk For Developing Countries - http://exporthelp.cec.eu.int • ABD Gümrük Vergileri: http://www.dataweb.usitc.gov • Asya-Pasifik Ülkeleri: http://www.apectariff.org • World Customs Organization - http://www.wcoomd.org: Bir çok ülkenin gümrük işlemleriyle ilgili sitelerine yönlendirme yapmaktadır. • International Customs Tariffs Bureau-http://www.bitd.org • MendelOnline: http://www.mendel-online.com: Ücretlidir. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 46 TAŞIMACILIK/NAVLUN • • • • • • http://www.lonak.com http://www.routesinternational.com/rail.htm http://www.controlpay.com http://www.freightnet.com/ http://www.intlmovers.com http://www.bvdinfo.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 47 İSTATİSTİK SİTELERİ • • • • • • • • • • • • www. ec.europa.eu/eurostat (AB istatistikleri) www.statistics.gov.uk (İngiltere ulusal istatistikleri) www.statistics.bund (Almanya istatistikleri) www.statcan.ca (Kanada istatistikleri) www.insee.fr (Fransız istatikleri) www.abs.gov.au (Avustralya istatistikleri) www.stats.govt.nz (Yeni Zelanda istatistikleri) www.stats.go.jp (Japonya istatistikleri) www.census.gov (ABD istatistikleri) www.stats-usa.gov (ABD devlet bilgileri) www.fedstats.gov (ABD) http://www.stats.gov.cn, www.chinaonline.com, www.setc.gov.cn (Çin istatistik ve bilgi siteleri) 48 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 48 STANDARTLAR, TEKNİK MEVZUATLAR, BELGELENDİRME, ÇEVRE ETİKETLERİ, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ International Organization of Standardization: http://www.iso.org/iso/home.htm / Uluslararası Ticaret Merkezi- ITC http://www.intracen.org , standards.org AB Yasaları Sitesi http://www.eur-lex.europa.eu Avrupa Standardizasyon Komitesi: http://www.cen.eu Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü: http://www.etsi.org Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi: http://www.cenelec.eu Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü: http://www.ansi.org WTO- Technical Barriers to Trade: National Enquiry Points) http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_enquiry_points_e.htm Codex Alimentarius Commission http://www.codexalimentarius.net/web/contacts_en.jsp International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF International Office of Epizootics (Animal Health) http://www.icmsf.iit.edu/main/home.html/ International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp / International Organization of Legal Metrology:http://www.oiml.org Rusya-Fedaral Agency on Technical Regulations and Metrology http://www.gost.ru T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 49 TERS AÇIK ARTIRMA, E-TEDARİK Aberdeen.com Procuri.com Ariba.com Bravosolution.com Vebdigital.com Gratis.net (Sabancı Holding, satın alma sitesi) Ortak Satın Alma Kuruluşları Osoline.net İtkibosap.com.tr T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 50 RAKİPLER NE YAPIYOR? •Coface •D&B Finar •Experian •Hermes Ekonomi Bakanlığı – Türk İhracatçılar Rehberi http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam) TOBB Sanayi Veri Tabanı http://sanayi.tobb.org.tr http://www.lonak.com/ihracatcilar Import Genius (ABD pazarı için) http://www.importgenius.com Panjiva http://www.panjiva.com Gelişmiş Web Yöntemleri T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 51 51 Google Reader T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 52 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 53 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 54 ELEKTRONĠK VERĠTABANLARI VE ELEKTRONĠK SEKTÖREL SÜRELĠ YAYINLAR 2012 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 55 Veri Tabanları Aboneliği (2012 yılı 14 Adet) 1. 2. 3. Business Insights: Essentials (2011-2012) E-Consultancy (2011-2012) The Economist Intelligence Unit Country Reports (2011-2012) 4. 5. 6. Europa World Plus (2011-2012) Food For Thought (FFT) (2011-2012) GRS (Global Reference Solutions) (2011-2012) 7. Global Trade Atlas (World Trade Atlas) (2011-2012) 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kompass International (2011-2012) Oxford Business Group (2011-2012) Passport GMID/ Global Market Information Database (2011-2012) World Markets Online: Automotive (UİB ile ortak abonelik) (2011-2012) World Trade Law (2011-2012) www.emergingtextiles.com (2012) www.mevzuat.net (2012) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 56 Elektronik Sektörel Süreli Yayınlar (e-Dergiler 2012 Yılı 9 Adet) 1. Dergi L: Lojistik (2011-2012) 2. Foodnews (2011-2012) 3. Foreign Policy (2012) 4. Freshinfo (2011-2012) 5. Global Agricultural Outlook OECD-FAO (2012) 6. Industrial Minerals (2011-2012) 7. Public Ledger (2011-2012) 8. Technical Textile Markets (2011-2012) 9. Textile Outlook International (2011-2012) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 57 Ticari Adres & Şirket Güvenilirlik Bilgisi Kaynakları Ülke & Pazar Bilgisi Kaynakları •Kompass •GRS •Business Insights: Essentials •Economist Intelligence Unit •Europa World Plus •Global Trade Atlas •Oxford Business Group •Euromonitor Passport GMID •ITC Market Analysis Tools – Trade Map •ITC Market Analysis Tools – Market Access Map •ITC Market Analysis Tools – Trade Competitiveness Map •ITC Market Analysis Tools – Investment MAp •Export Helpdesk Şirket Güvenilirliği Bilgisi: •Coface •D&B Finar •Experian •Hermes Sektör Bazlı Bilgi Kaynakları •Emerging Textiles •Food For Thought •Euromonitor Passport GMID •Business Insights: Essentials •CBI Market Information Database (Elektronik Süreli Yayınlar) •Dergi L •Foodnews •Freshinfo •Global Agricultural Outlook •Industrial Minerals •Public Ledger •Technical Textile •Textile Outlook International T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI Diğer Bilgi Kaynakları •E-Consultancy (eticaret) •World Trade Law •Mevzuat.net •Foreign Policy (edergi) •eMarket Services •Doing Business •ITC Market Analysis Tools – Standards Map 58 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 59 Ülke & Pazar Bilgisi Kaynakları T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 60 The Economist Intelligence Unit http://db.eiu.com Ülke Raporları ve Ülke Bazlı Sektörel Raporlar • İngiltere / The Economist Intelligence Unit • Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler, dış ticaret durumu, yeni eğilim ve gelişmeler, pazar, ülke analiz ve tahminleri, risk değerlendirmesi, günlük haber analizleri, sektörel eğilimler, siyasi ve bölgesel gelişmeler ve yönetim stratejilerinin 3 aylık ve yıllık bazda değerlendirilmesi yer almaktadır. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, ülke raporlarının basılı formatına abonelik 1985-2001 yılları arasında, elektronik formatına abonelik 2002 yılında başlamıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 61 Global Trade Atlas www.gtis.com/gta Ülke Raporları ve Dış Ticaret İstatistikleri • ABD / Global Trade Information Services Inc. • Armonize Sistem’e göre düzenlenmiş ürün gruplarının ithalat ve ihracat dağılımını analiz etme imkanı sunmaktadır. • 70’i aşkın ülkenin resmi kaynaklarından edinilen dış ticaret istatistiklerine erişilmektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, aboneliği ilk kez 2002 yılında yapılmıştır. • Yıllık bazda ülke bilgisi sunan veritabanın aylık, üç aylık ve altı aylık bazda istatistik alınabilen alternatifleri de bulunmaktadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 62 Euromonitor - Passport GMID (Global Market Information Database) www.portal.euromonitor.com Ülke ve Sektör Bazlı Bilgi Kaynağı • İngiltere / Euromonitor International • Küresel ölçekteki pazar araştırmaları için gerekli olan pazar bilgi veritabanı özelliğini taşımaktadır. Sektörler, ülkeler ve tüketici eğilimleri hakkında ticari bilgi vermektedir. Ayrıntılı tarama ölçütleri yoluyla üretim, tüketim ve dış ticaret istatistiği, pazar araştırmaları ve şirketlerle ilgili kaynaklara erişim mümkündür. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, ilk kez 2003 yılında abone olunmuştur. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 63 1. Ürününüzün Armonize Sistem Numarasını (GTĠP) biliyor musunuz? GTĠP: 540761 AS Nom. Kodu 90 90 CN Kodu Milli 11 Ġstatistik kodu alt açılım kodu 64 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 64 Ürününüzü sınıflandırdığınızda hangi bilgilere kolaylıkla ulaĢırsınız? Ürün nereye ihraç ediliyor? Ürün nereden ithal ediliyor? Pazarın boyutları nedir? Ürünün ticari trendi nedir? 65 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 65 ITC Market Analysis Tools Trade Map (Ücretsiz Erişim) www.trademap.org Ülke/Ürün Performansı Bazlı Bilgi Kaynağı • Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına dayalı sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır. • Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. • Öncelikli ticari verilerin büyük kısmını kolay erişilebilir, kullanıcı dostu ve interaktif web tabanlı ortamlara aktararak, kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır. • Burada sunulan bilgiler tablo, şema, harita şeklinde de verilmektedir. • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 66 UN Stats: http://www.unstats.un.org/unsd/comtrade T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 67 ITC Market Analysis Tools Market Access Map (Ücretsiz Erişim) www.macmap.org Pazara Giriş Bilgi Kaynağı • 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır. • İthalatçılar, ihracatçılar, ticareti geliştirme kuruluşları, siyasi araştırmacılar ve ticari arabulucular için tasarlanmıştır. • Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir. • Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı imtiyazlar, zorunlu tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, anti-damping vergiler, menşe kuralları ve menşe şahadetnamesi, ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir (advalorem tarifeler, belirli tarifeler ve belirli tarifelerin ad valorem eşdeğerleri). • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 68 ITC Market Analysis Tools Trade Competitiveness Map www.intracen.org/countries Ülke Bazlı Rekabet Edebilirlik Bilgi Kaynağı • ITC’nin web sitesinde bulunan yaklaşık 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır: – – – • Ticari Performans Endeksi (TPI); sektörel ticari performansı değerlendirmektedir. TPI her ülkenin anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil ve sıralama sunduğu gibi her sektörün uluslararası rekabet edebilirliğini değerlendirmek amacıyla bir dizi statik ve dinamik gösterge sağlamaktadır. Beş yıllık ticari veri mevcuttur. Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili; ülkelerin ithalat/ihracat performansının genel taslağını sunmaktadır. Bunu yaparken ülkelerin ticari portföylerinin oluşumunu, uluslararası talep ve sektör çeşitliliğinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Beş yıllık ticari veri mevcuttur. Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı; seçilen ülkenin ve partner ülkelerin istatistiklerini karşılaştırma olanağı sağlayarak bu ikisi arasındaki farkları belirlemeye ve tutarsızlıkları ölçmeye yardımcı olur. Teknik notlar, ulusal ticari verilerin nasıl toplandığı ve üstündeki sınırlamaların neler olduğu hakkında açıklamalar yapmaktadır. Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 69 ITC Market Analysis Tools Investment Map (Ücretsiz Erişim) www.investmentmap.org Ülke/Sektör Bazlı Yatırım Bilgi Kaynağı • Yatırım Destek Ajansları’nın (IPA-Investment Promotion Agencies) yabancı yatırım için öncelikli sektörleri, rakip ülkeleri ve yatırım yapma potansiyeli olan yabancı ülkeleri belirlemesine yardımcı olmaktadır. • Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir. • Gümrük tarife bilgileri içinde çokuluslu, bölgesel ve karşılıklı tercihler, belirli tarifelerin advalorem eşdeğerleri, tarife kotaları ve anti-damping vergileri yer almaktadır. • Gelişmekte olan ülkelerde bulunan yaklaşık 60.000 yabancı ortaklı şirketin yeri, satışları, istihdamı ve ana şirketi hakkında bilgi vermektedir. • Investment Map’in en güçlü yönü, çeşitli verileri (uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırım, tarifeler ve yabancı bağlı firmalar hakkında) toplayan, interaktif ve kullanımı kolay bir internet aracı olmasıdır. Bu araç, ülke, ticari partner ve sektör bazında analiz yapmaya da imkan verir. • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 70 Export Helpdesk (Ücretsiz Erişim) http://exporthelp.europa.eu Pazar Bilgi Kaynağı • Export Helpdesk, AB pazarına girmek isteyen ihracatçılar için gerekli bilgileri sunan ücretsiz bir online hizmettir. • Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları, istatistikler ve gerekli adresler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır. • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusçadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 71 Sektör Bazlı Bilgi Kaynakları T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 72 Food For Thought (FFT) www.fft.com Gıda Sektörü Şirket ve Pazar Bilgi Kaynağı • İsviçre / Food For Thought (FFT) S.A. • International Food&Drink markets database - 27 ülkede (Türkiye dahil) 114 yiyecek-içecek ürün pazarı ve 10.000’i aşkın şirket profili hakkında bilgi içermektedir. • Ürün kategorileri ve ülkelere göre tarama imkanı ve 5000’i aşkın rapora erişim hizmeti sunmaktadır. • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olup aboneliği ilk kez 2010 yılında yapılmıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 73 World Markets Online: Automotive www.globalinsight.com Otomotiv Sektörüne Yönelik Ticari Bilgi Kaynağı • İngiltere / Global Insight • Otomotiv sanayi alanında 50 ülkenin kapsamlı raporlarına erişim mümkündür. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup ilk kez 2002 yılında abone olunmuştur. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 74 Emergingtextiles.com www.emergingtextiles.com Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Fiyat ve Pazar Bilgi Kaynağı • Küresel elyaf, tekstil ve hazır giyim pazarları ve fiyatları hakkında bilgi sağlamaktadır. • Uluslar arası piyasa, Çin, Hindistan, Pakistan ile ABD ve AB giyim sektörüne ilişkin veriler sunulmaktadır. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, aboneliği ilk kez 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 75 E-DERGĠ Technical Textile Markets www.textilesintelligence.com/tisttm/ Teknik Tekstiller Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı • İngiltere / Textiles Intelligence Inc. • Yılda 4 defa yayımlanan e-dergi, teknik tekstiller sektöründe şirket ve ülke profilleri, dünyadaki ilk 40 üretici profili, pazar bilgileri, istatistikler, teknolojik gelişmeler ve sektörel fuar bilgisi vermektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, basılı formatına abonelik 2007 yılında, elektronik abonelik ilk kez 2008 yılında abone olunmuştur. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 76 E-DERGĠ Textile Outlook International www.textilesintelligence.com/tistoi/ Tekstil Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı • İngiltere / Textiles Intelligence Inc. • Yılda 6 kez yayımlanan e-dergi iplik, tekstil ve konfeksiyon sektörlerindeki ülke ve şirket profilleri, tekstil ve konfeksiyon ticareti ve üretimindeki eğilimler, Avrupa Birliği ve ABD’deki tekstil ve hazır giyim ihracatındaki eğilimler, yenilikler, teknolojik gelişmeler ve ticari fırsatlarla ilgili bilgi vermektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, basılı formatına abonelik 19902007 yılları arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 77 E-DERGĠ Foodnews www.agra-net.com Gıda Sektörü Pazar ve Şirket Bilgileri Bilgi Kaynağı • İngiltere / Agra Forma Ltd. • Dünya pazarlarındaki işlenmiş meyve ve sebze, meyve suyu ve konsantreleri, dondurulmuş meyve ve sebze, konserve domates, domates salçası, deniz ürünleri, süt ürünleri, kuruyemiş ve baharatlar hakkında günlük borsa fiyatları, sektörel firma haberleri, sektördeki eğilimler ile toplantı ve fuar bilgilerine erişim sağlamaktadır. • Abonelik kapsamında; günlük haber güncellemeleri, haftalık basılı ve online bülten, kapsamlı online arşiv ve yılda en az 16 kez basılan Market Reviews ile ayrıntılı pazar özet ve istatistik bilgileri vermektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup basılı formatına abonelik 1995-2007 yılları arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 78 E-DERGĠ Freshinfo www.freshinfo.com Yaş Meyve-Sebze Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı • İngiltere / Lockwood Press Ltd. • Taze meyve ve sebze ile kesme çiçek fiyat ve eğilimleri, firma bilgileri, ilgili fuar ve toplantılar, sektörel analiz bilgileri ve küresel ölçekteki borsa bilgilerini listelerine güncel olarak erişim sağlamaktadır. • Fresh Produce Journal adı ile haftalık basılı süreli yayın formatı abonelere ücretsiz gönderilmektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup basılı formatına abonelik 1990-2007 yılları arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 79 E-DERGĠ Global Agricultural Outlook dx.doi.org/10.1787/19991142 Gıda Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı • OECD iLibrary • Dünya tarım ürünleri hakkındaki bilgilere, değerlendirmelere ve OECD tahminlerine yer verilmektedir. • Kapsanan tarım ürünleri arasında hububat, yağlı tohumlar, şeker, et ve süt ürünleri yer almaktadır. • Hizmet sunulan dil: İngilizce T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 80 E-DERGĠ The Public Ledger www.agra-net.com Baharat, Bakliyat, Hububat, Tohum ve Kuruyemiş Sektörleri Ticari Bilgi Kaynağı • İngiltere / Agra Forma Ltd. • Tohum, baharat, kuru yemiş gibi 700’ün üzerinde hububat ve bakliyatın borsa fiyat bilgileri, sektörel eğilimleri, firma, toplantı ve fuar bilgilerine ulaşılmaktadır. • Online grafik araçlar ve arşiv bilgisi ile masa başı sektörel araştırma yapanlar için kolaylık sağlamaktadır. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup basılı formatına abonelik 1990-2007 yılları arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 81 Dergi L E-DERGĠ www.dergil.com Lojistik Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı • Türkiye / Dergi L: Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Dergisi • Türkiye’de lojistik sektörüne yön veren ve sektörün en kapsamlı dergisi olarak 2004’de yayın hayatına başlayan Dergi L’nin her sayısında tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularını geniş yelpazede ele alan makaleler, araştırmalar, haberler ve söyleşiler yer almaktadır. • 2009 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayın hayatına devam etmektedir. • Hizmet sunulan dil: Türkçe T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 82 Econsultancy http://econsultancy.com E-Ticaret ve E-İş Bilgi Kaynağı • İngiltere / Econsultancy Digital Marketers United • Dijital pazarlama ve e-ticaret konularında tavsiyeler sunan bir kaynaktır. • Raporlar: E-işle ilgili en iyi uygulamalar, kullanıcıların kıyaslama deneyimleri, pazar verileri, tedarikçi seçimi, şablon dosyalar, trendler ve yenilikler konusundaki raporlar konu ve sektör başlıkları altında sıralanmıştır. • Web sitesi, kullanıcılara raporlara erişme, blogu okuma ve forumlardaki tartışmalara katılma imkanı sunmaktadır. Econsultancy üyeleri, diğer üyeler ve dijital tedarikçilerle bağlantı kurabilmektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce olup aboneliği ilk kez 2011 yılında yapılmıştır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 83 World Trade Law http://www.worldtradelaw.net Uluslararası Ticaret Kanunları Bilgi Kaynağı • Ücretsiz bölümde; uluslararası ticaret kanunlarıyla ilgili birincil kaynaklar, GATT/WTO kararlarının tam metnine erişim sağlayan bir arama motoru, diğer online kaynaklara bağlantılar ile bir tartışma forumu yer almaktadır. • Ücretli bölümde ise bazı ticaret kanunlarına ilişkin konuların analizini içeren raporları “Uyuşmazlık Çözümü Açıklaması” (DSC Hizmeti) adı altında hizmete sunmaktadır. Bu raporlar, bütün WTO Panel ve Temyiz Raporlarının özetini vermekte ve eleştirel analizini yapmaktadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 84 Mevzuat.net www.mevzuat.net Mevzuat Bilgi Kaynağı • Türkiye / İnfosoft Bilgi Sistemleri • Dış ticarete ilişkin mevzuatın, yayımlayan kuruluş ve konu itibariyle tasnif edilebildiği, mevzuata ilişkin değişikliklerin güncel bir şekilde takip edilebildiği ve değişiklik yapılan mevzuatın önceki ve sonraki halinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği, birbiriyle ilişkili mevzuat hükümleri arasındaki bağlantıların kurulabildiği mevzuat bilgi bankasıdır. • Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile ithalatı yapılacak ürünlerin vergisi kolayca hesaplanabilmektedir. • Mevzuat.net Takip Listesi ile herhangi bir mevzuat kalemi, gümrük tarifesi ya da menşe ülke ile ilgili değişiklikler takip edilebilmektedir. • Hizmet sunulan dil: Türkçe T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 85 Doing Business (Ücretsiz Erişim) www.doingbusiness.org Mevzuat Bilgi Kaynağı • 183 ekonomide yürürlükte olan iş mevzuatları ve uygulamaları konusunda bilgi sağlamakta; farklı mevzuatlar arasında karşılaştırma yapmakta ve bir ülkedeki iş yapma kolaylığını derecelendirmektedir. • Hizmet sunulan dil: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Rusça, Çince ve Arapça T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 86 ITC Market Analysis Tools Standards Map (Ücretsiz Erişim) www.standardsmap.org Ürün Bazlı Bilgi Kaynağı • Standards Map, 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70’den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlayan ücretsiz bir araçtır. • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 87 POTANSİYEL MÜŞTERİ BİLGİLERİNE ULAŞIM T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 88 88 MÜŞTERİ ADRESLERİ NASIL BULUNUR? 1- Ekonomi Bakanlığı Kaynakları - Kompass - GRS - Interdata - Yerinde Pazar Araştırma Raporları (ibp.gov.tr/Sektör Raporları) - Yurt dışından gelen talepler 2- Ticaret Müşavirlikleri (http://www.musavirlikler.gov.tr) 3- Yabancı Ticaret, Sanayi Odaları 4- Internet ve (b2b web siteleri): e-marketservices.com 5- Pazarda araştırma yapmak (Devlet Yardımı var) 6- Danışmanlık firmaları 7- Pazar Raporu ve İstatistik Satın Alma Desteği T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 89 eMarketservices (Ücretsiz Erişim) www.emarketservices.com B2B e-Pazaryerleri Adres ve B2B e-Ticaret Bilgi Kaynağı – Ülkeler ve sektörler itibarıyla 600’ün üzerinde e-pazaryerinin tanıtımının yapıldığı rehber, – e-Pazar ve e-iş konulu sektör raporları ve haberler, – Bir e-pazaryerinin sahip olması gereken temel unsurlar ve – e-Pazar, e-iş ve e-pazaryerleri hakkında bilgiler. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 90 ULUSLARARASI B2B WEB SİTELERİ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • http://www.business.com http://www.alibaba.com http://www.ameinfo.com http://tradewithlatinamerica.com http://www.directindustry http://www.ec21.com http://www.ec51.com http://www.eceurope.com http://www.ecplaza.net http://www.europages.com http://www.globalsources.com http://www.importgenuis.com http://www.kellysearch.com http://www.kompass.com http://www.mac.doc.gov (Merkezi ve Doğu Avrupa) http://www.made-in-china.com http://www.manaonline.org http://www.mercantil.com (L. Amerika) http://www.openrussia.ru http://www.panjiva.com http://www.proodle.com (Avrupa, 15 ülke) http://www.rusbiz.com http://www.thomasnet.com http://www.tradekey.com http://www.wlw.de SEKTÖREL OLANLARA ÖRNEKLER • http://www.archiexpo.com/index.html •http://www.europeansourcing.com • http://www.fordaq.com • http://www.globalspec.com • http://www.glassonline.com • http://www.glassglobal.com • http://www.psionline.de • http://www.sourcingparts.com •http://www.steelorbis.com • http://www.wateronline.com • http://www.21food.com/ • http://www.agrelma.com alexa.com’dan genel/ülke trafiklerine bakın T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 91 YURT DIŞI TİCARET ODALARINA İLAN BIRAKMA 1- BULGARİSTAN TİCARET ODASI http://www.bcci.bg/services/messages/post.htm 2- TEL AVİV VE MERKEZİ İSRAİL TİCARET ODASI http://www.chamber.org.il/Form.aspx?code=1218&cat=704 3- HONG KONG TİCARET ODASI http://www.chamber.org.hk/en/opportunities/trade.aspx http://www.abcinfos.com (Balkan ülkeleri Ticaret Odaları üst kuruluşu) cin.or.jp 92 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 92 Ülkemizdeki firmaların güvenilirliği bilgisini araĢtıran ve veren özel sektör kuruluĢları, • COFACE (69 ülke) http://www.coface.com.tr • FİNAR/D&B (Kuzey Kore hariç tüm Dünya) http://www.finar.com.tr • EXPERIAN (65 ülke) http://www.experian.com • HERMES (50 ülke) http://www.eulerhermes.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 93 ÜCRETLİ PAZAR ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ACNielsen Trends and Insights: http://www.acnielsen.com Agricultural Market Access Database: http://www.amad.org Arab Net: http://www.arab.net Datamonitor:http://www.datamonitor.com Dun & Bradstreet: http://www.dnb.com Economist Intelligence Unit: http://db.eiu.com Euromonitor GMID-http://www.euromonitor.com Eurotechnology (Japonya hizmet sektörleri): http://www.eurotechnology.com Forrester (Bilgi Teknolojileri): http://www.forrester.com Fresh Info: http://www.freshinfo.com (Yaş Meyve Sebze Sektörü) Frost & Sullivan: http://www.frost.com GfK, Growth from knowledge: http://www.gfk.com Htp://www.npd.com http://usa.infores.com http://www.asiaintel.com http://www.bizminer.com http://www.businessmonitor.com http://www.cmaiglobal.com (petro-kimya) http://www.countrywatch.com http://www.freedonai.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 94 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • http://www.globalbusinessinsights.com/login.asp http://www.icislor.com (petro-kimya) http://www.icongrouponline.com http://www.imriresearch.com http://www.indmin.com (Industrial Minerals) http://www.internationalbusinessstrategies.com http://www.irn-research.com/index.php?/main/sector_specific_services/reports (Hizmet sektörleri) http://www.isa-world.com http://www.kellysearch.com http://www.keynote.co.uk/GlobalFrame.htm http://www.luxuryboard.com http://www.marketlineinfo.com http://www.marketresearch.com http://www.marketsearch-dir.com http://www.metalbulletin.com http://www.onesource.com http://www.researchandmarkets.com http://www.snapdata.com http://www.warc.com http://www.zawya.com (Ortadoğu) IRI Information Resources: http://www.infores.com Marketline: http://www.marketlineinfo.com Metal Bulletin: http://www.metalbulletinstore.com Mintel (http://www.mintel.com): Avrupa, ABD, İngiltere tüketim ürünleri pazarı Nielsen Netratings: http://www.nielsen-netratings.com Product Launch Analytics: http://www.productscan.com (Tüketim Ürünleri Pazarı) Reuters: Değişik medya kaynaklarından anında bilgi, özel sanayi raporları Synovate : http://www.synovate.com Taylor Nelson EU tracking http://www.tns-sofres.com Textiles Intelligence: http://www.textilesintelligence.com Tomato News: http://www.tomatonews.com World Markets Online (Automotive): http://www.globalinsight.com WorldGlobalStyleNetwork: http://www.wgsn.com (Moda) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 95 REKABET, MÜġTERĠ VE SANAYĠDEKĠ DÖNÜġÜMLERĠN ARAġTIRILMASINDA FUARLAR Paranın el değiştirdiği yerde bilgi de el değiştirir. Her iş işlemi (transaction) bilgi yayar. İşlemi anlarsanız bilgi kaynağını bulursunuz. Sizin ormanınız diğerinin ağaçları olabilir. Sanayinin çalışma şekli firmalar hakkındaki bilgiye erişim düzeyini belirler. Çantanıza bir kaç parlak broşür yerine rakibin stratejisini koyun. Leonard M. Fuld The New Competitor Intelligence T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 9696 ULUSLARARASI FUARLAR 1- Hangi fuarlara katılınacak 2- Firmanın farklı alanlarından “dikey alım ekipleri” oluşturup ziyarete gönderilmeli 3- Önceden firma içinde uzmanlar bilgi alanlarına göre belirlenmeli 4- Araştırmada neye bakılacağının check-list’i hazırlanmalı (rakipler, beklenen ürün sunumları, vd.) 5- Sürekli kendi içinde toplantı ile elde edilen bilgiler analiz edilir. 6- Fuardaki seminerler sonrası konuşmacının yanına gidilip ona sorulan özel sorular dinlenir. 7- Ekibin iletişimi kolaylaştırılır 8- Fuar sonrası değerlendirme toplantısı yapılır. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 9797 ULUSLARARASI FUARLAR • Ekonomi Bakanlığı (ekonomi.gov.tr), Fuarlar Heyetler Destek Programları sekmesi • http://www.auma-messen.de • http://www.expodatabase.com • http://www.expocentral.com Fuarların kendi web siteleri: Örn. SIAL T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 98 ULUSAL VERGİLER • http://www.taxsites.com/international.html • http://www.taxworld.org/ T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 99 PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİ • T.C. Merkez Bankası: http://www.tcmb.gov.tr • Oanda - http://www.oanda.com: Bu sitede tüm global para birimlerinin değeri ve ayrıca geçmiş tarihteki değerlerine erişim mümkündür. • Universal Currency Converter™ http://www.xe.com/ucc: Tüm uluslararası para birimlerini dönüştürür. Ödeme Yöntemleri • http://www.transaction.net/payment/ T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 100 İŞ KÜLTÜRLERİ • • • • • • • • • • • • • • • • • http://www.geerthofstede.com/ http://www.executiveplanet.com/ http://www.germanbusinessetiquette.com/ http://www.clearlycultural.com/ http://www.kwintessential.co.uk http://www.germanculture.com.ua/ http://www.cyborlink.com/ http://www.lib.washington.edu/business/guides/culture.html http://internationalbusinesscenter.com/international_culture.html http://www.cyborlink.com/besite/latin_america.htm http://www.traderscity.com/abcg/whois.htm http://www.businesstravelogue.com/ http://www.arabiaweb.de http://www.communicaid.com/ http://www.talkaboutculture.com/ http://www.interculturaltraining.co.uk http://www.businessculture.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 101 ULUSLARARASI HUKUK • • • • http://www.jurisint.org http://wwww.legalengine.com (ABD) http://www.jus.uio.no/lm/ (Lexmercatoria) http://www.eaglelink.com/power/list.html (ABD Avukatları) • http://www.egeliihracatcilar.org • http://www.itkib.org.tr (İHKİB Dış Ticaret Danışmanlık İktisadi İşletmesi) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 102 İHALE SİTELERİ • http://www.worldbid.com/ • http://www.unido.org/ • http://www.tradecompass.com/guest/index.a sp • http://www.tendersinfo.com • http://www.intengo.com (Türkiye) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 103 İNOVASYON AĞLARI Innovation Tools- http://www.europe-innova.eu/web/guest/clustercooperation/cluster-innovation-platform/ecoclup/eco-cluster-manager-campus https://www.improve-innovation.eu/ • Innocentive (www.innocentive.com) – Sorunu olanlarla inovatif çözüm üretenleri birleştirir. • innovationtools.com • Yet2 (www.yet2.com) – İnovasyon ihtiyacı olanları inovasyonunu satmak, lisans vermek isteyenlerle buluşturur. • Ideaken (www.ideaken.com) – İnovasyon için işbirliği arayan işletmeleri çeşitli taraflarla buluşturur. • Living Labs (www.openlivinglabs.eu) • NineSigma (www.ninesigma.com) • P&G Connect & Develop (https://secure3.verticali.net/pg-connectionportal/ctx/noauth/PortalHome.do) • Energy Innovation NW (Kaufman) (http://www.energyinnovationnetwork.org/) • Innotribe (www.innotribe.com) – start-up inovasyoncuları yatırımcılarla buluşturur. • Cisco I-Prize (www.cisco.com/web/solutions/iprize/index.html) – Açık web yarışması • Open Xerox (http://open.xerox.com/) T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 104 PATENT, MARKA VERİTABANLARI • European Patent Office: worldwide.espace.net • OHIM - www.oami.europa.eu The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM) • http://www.tmweb.com/basics.asp (Kanada ve ABD Trademark Araştırması) • Google Patent Search T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 105 DANĠMARKA ĠNOVASYON KÜME AĞLARI • AluCluster - Knowledge and technology centre for aluminium • Animation HUB • Biopeople – Innovation Network for Biotech • Innovation Network for Biomass • Danish Sound Technology Network • FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk • Infinit – The Danish ICT Innovation network • InnoBYG - Innovation Network for Energy efficient and Sustainable construction • Innonet Lifestyle – Interior & Clothing • The Innovation network for Market, Communication and Consumption • The Innovation network for Environmental Technology • Offshore Center Denmark • Innovation Network for Danish Lighting • Plastic and Polymer Network • InViO - Innovation network for knowledge-based experience economy • No Age – innovative solutions for elderly people • RoboClusteR • Service Platform – Service Cluster Denmark • The Transport Innovation Network - TINV • UNIC – Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients • Water in Urban Areas • VE-NET Source: DAMVAD 2011 based on participation list for innovation networks. T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 106 KÜME YÖNETİMİ VE İŞ AĞLARI İÇİN BİLGİ KAYNAKLARI • Avrupa Kümelenme Birliği: http://www.proinno-europe.eu/eca • Küresel Küme Araştırmaları: http://www.cluster-research.org • Avrupa Küme Gözlemevi: http://www.clusterobservatory.eu • Avrupa Küme İşbirliği Platformu: http://www.cluster-collaboration.eu (ECEI) • European Cluster Observatory- Stockholm School of Economics - Center for Strategy and Competitiveness: http://www.hhs.se/csc/Pages/default.aspx • Avrupa Kümelerarası: http://intercluster.eu • Küme Analizi: http://www.cluster-analysis.org • Rekabetçilik Enstitüsü: www.tci-network.org • Almanya: http://www.kompetenznetze.de/netzwerke • EBN - European BIC Network: http://www.ebn.be T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 107 • Hindistan Küme Gözlemevi: http://www.clusterobservatory.in • BM-UNIDO: http://www.unido.org/index.php?id=5391 • WORLDBANK: http://www.worldbank.org/urban/led/cluster2.html • The Danish Agency for Science, Technology and Innovation: http://en.fi.dk/publications • Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği http://www.eurochambres.eu/content/Default.asp?PageID=41 • Danimarka Kümelenme Akademisi: www.regx.dk • İsveç - Ulusal Yenilik Kurumu (VINNOVA): www.vinnova.se • Price Waterhouse Coopers - Public Sector Research Center: http://psrc.pwc.com • Harvard Business Scholl Institute for Strategy and Competitiveness: http://www.isc.hbs.edu/econ-clusters.htm • Avrupa İşletmeler Ağı: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm • Avrupa Küçük İşletmeler Portalı: http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 108 TEKNOLOJİ, İNOVASYON, YENİLİK • • • • • • • • • • • • • Springwise (yeni girişimcilik, yaratıcı fikirler) Techcrunch Fast Company e-consultancy.com btobonline.com marketingsherpa.com marketingprofs.com hubspot.com inhabitat.com globalwatchonline.com trendwatching.com trendhunter.com treehugger.com T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 109 INTERNETTEKĠ ARAġTIRMA EĞĠLĠMLERĠ, SĠTELERĠN ZĠYARETÇĠ ORANLARI www.alexa.com www.compete.com Google Insights For Search Iconinteractive.com/Tools T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 110 110 SOSYAL MEDYA • • • • • • • blog.hubspot.com/ Twitter.com/hubspot Facebook.com/hubspot Linkedin/com/hubspot Youtube.com/hubspot flickr.com/photos/hubspot Slideshare.net/hubspot T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 111 Strateji Yönetim EPazarlama Pazarlama T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 112 ĠKMĠB – TURKISH COSMETICS T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 113