Bossa Özet Onaylı
Transkript
Bossa Özet Onaylı
BOSSA TICARET VE SANAYi i$LETMELER1 TURK ANONiM SIRKETt thram Bilgi Dokfumani so ............. f If/01Q Bu Hiram bilgi dokilmani Sermaye Piyasan Kurulunca .... tarih e .......say' ile onaylanmqhr. Bu Hiram bilgi doktimant verçevesinde flinty edilecek borvlanma aravlarma iliskin ihrag tavam 50.000.000 TL obrak belirkomistir. 14;s z y Bu Hiram bilgi dad:imam cercevesinde ihrac edilecek borclanma artqlart, halka an yoluyla flinty edilebilecegi gibi balks an edilmeksizin de skip sunulabilir. Bu ihragn bilgi dokfimant, sermaye piyasan aran notu e rant ile birlikte geverli bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasan araclanna iliskin yatanm kararlan ihraw bilgi dokfimam, sermaye piyasast aract notu ire özetin bir Malin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. y Hiram bilgi dokilmanmm ilanmdan söz konusu dokiiman kapsammda balks an ilemini gerceldestirmek kin Sermaye Piyasasi Kuruluna onaylanmak amanyla sermaye piyasast aran notu sunuluncaya kadar gecen sure boyunca bu ihram bligi doktimammn güncellenmesi gerekmez. ihracn bilgi dokiimannim onaylanmast, ihraw bilgi dokfimanmda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kuru1ca tekeffilii anlamma gelmeyecegi gibi, bray edikeek sermaye piyasan aradarma iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihracn bilgi doktImant cercevesinde ihra; edilecek borclanma artqlarma iliskin ihracnom yahnmcdara karst olan 8deme yfikfimIiilfigii, Kuril veya berhangi bir kamu kurulusu tarafindan garanti slims akomamtstir. Bu Hiram bilgi dokfimam çervevesinde ihriq edilecek borclanma araclan farkh tbellikkrde ihnq edilecek ohm, her ihraca iliSin kosullar, ihracm özellikleri, (kw tutan, sahs söresi ve esaslan gibi bileder ihractan once ilan edikeek olan sermaye piyasatu aract notu ve özet aracileyla kamuya duyurulacakhr. Bu ihracp bilgi dokOmant ik birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasast arao notu e özet, ortakhgunizm e baba arzda satqa aranhk edecek $eker Yahnm Menkul Degerler A.S.'nin www.bossa.com.tr e www.sekervatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (kap.govir) yanmlanmishr. Aynca basvuru yerlerinde incelemeye ank tutulmaktachr. y y y Sermaye Piyasast Kanunu(SPKn)'nun 10'uncu maddest uyannca, izahnameyi olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanks, yandho y e eksik bibilerden kaynaklanan zarar1ardan; iltravn sorumludur. Zarann ihracndan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin ankça befit olmatu halinde; balks an edenler, ihraca aractbk eden lider yetkili kurulus, varsa garantör e ihragonin yönetim kurulu tlyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yiikletilebildigi tikilde sorumludur. Bagnunz denetim, derecelendirme e degerleme kuruluslan gibi y y izahnameyi olunuran belgelerde yer almak hum hazwlanan raporlan hanrlayan kid y e kurumlar its hazirladtklan raporlarda yer alan yanhs, yandhn y e eksik bilgilerden SP1Cn hiikiimleri cerceveainde sorumludur. 1 c ihms 2014 EKER YATIRRA MENKUL Of , RLER A $. 7,27 Genel Muthirl . BO . e Cad. No: 111 Mete Cy ALI al. K 4 S Esentepe-Siall / IS A BLit . xI Ted 0212 1 24 34 331 P& • IP T t if: ••• 6 T ° 1 . SE ET L 4 SA • AS. GELECE4E 11CIPTEL1K AclICLAMALAR Bu ihracm bilgi doktimant, "chlisiinillmektedir", "planianmaktadar", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "bekleumektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yönelik amidamalar icermektedir. Bu tür acaklamalar belirsizlik y e risk icermekte olup, sadece ihragm bilgi doktimamam yaynn tarihindeki ongörüleri ye beklentileri giistermektedir. Bircok faktor, ihraccium gelecege yiinelik amklamalann ongörülenden cok daha farkh sonuclaumasun yol acabilecektir." P T y e SANAYI - MEERIT . - .7• EKER YAA RIM MENKUL EGLK . Genel Mud lti T1 'Ilya Drily ra ' n c Cad No 111 A sentepe-$131; I AN:! el 0212 314 a 3 0 l0' rr 1,96L4r4 t , ' 1 c) Mos 2014 hindekiler 1) IHRACCI BILGI DOKUMANININ SORUMLULUOUNU YOKLENEN FUSER . 6 2. BAtIMSIZ DENETUILER ....................................................................................... 7 3. SEcILMIS FINANSAL BILGILER ........................................................................... 7 4. RISK FAICTORLERI ................................................................................................. 9 5. IHRACCI HAKIUNDA BiLGILER ......................................................................... 13 6. FAALIYETLER IIMUUNDA GENEL BILGILER ................................................. 15 7. GRUP HAKKINDA BILGILER .............................................................................. 21 8. ECILIM BILGILERI ............................................................................................... 24 9. KÁR TAHMINLERI VE BEKLENTILERI ............................................................. 24 10.1DARI YAP!, YONETIM ORGANLARI YE CST DOZEY YONETICILER ......... 24 11.YONETIM KURULU UYGULAMALARI ............................................................. 26 12.ANA PAY SAHIPLERI .......................................................................................... 28 13.IHRACCININ FINANSAL DURUMU YE FAALIYET SONUCLARI HAIUONDA BILGILER ................................................................................................................... 29 14.DIOER BILGILER ................................................................................................. 31 15.(*EMU SOZLE8MELER .................................................................................... 31 16.UZMAN RAPORLARI YE OCUNCIJ KISILERDEN AL1NAN BILGILER ......... 32 17.INCELEMEYE ACIK BELGELER ....................................................................... 32 18.EKLER ................................................................................................................... 32 fit 1C Malr 2014 ERL ER AS Genel Mu clur gu EKER Y TIRIM MENKUL Q Bay0 eesCleariodt24 3e o ,315 7,114,, h31 3 I 3 ,F):„.,‘ Tlac N 4 2 21 t:N 2. (1 1: K 4 ' le 3 A : ,gr e/ re ' • f 0;:fA MEL AO .A4. r- KISALTMA VE TANIMLAR 11/ 5EKER YA TIRIM MENKU DE6ERLER kcF Genel Mu rlugu 16533 re :ad No 1 1 ' trOCt,r, Esentepe-$1{3 TA 3 0' d. r; 0212 33: 31 31 ' r N 7 1 1,'. , lAnwTc 7,11/ P F-I RE E ,••• SAN ERI • . 5. I. BORSA GORÜ$1.) Borsa Istanbul A.S.'nin Sermaye Piyasasi Kurulu Baskanligena muhatap 02.05.2014 tarih y e BIAS-4-GDD-131.99-1298 yazisinda;"Egi'de kayak yaziniz ile, Bossa Ticaret y e Sanayi 4letmeleri T.A.$.'nin ($irket) izahnamesine yazilmak tizere $irket borclanma araelannin Borsamizin ilgili pazarinda islem görtip göremeyecegine ye izahnamede yer almasi gerekli 01-Wen diger hususlara iliskinBorsamiz görtisilnith Kurulunuza bildirilmesi talep edilmistir.Borsamiz Yönetim Kurulunun 02/05/2014 tarihli toplantisinda, A. Halka arz edilecek bonolann y e/veya tahvillerin Kotasyon YOnetmeliginin 16. Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan artlarin her bir serinin halka arzinda saglanmasi y e sans sonKlarmin Borsamiza ulastinlmasi kaydiyla Sorsa kotuna almarak. Borsa Genel Mtichirliigtenün onayi ile KAP'ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci is güntinden itibaren Borclanma Araelan Piyasasi Kesin Alim Salim Pazarinda kot lei olarak islem görmeye baslayabilecegi, B. Nitelikli yatinmcilara ihrae yoluyla satilacak holm ise Borsamizin 380 sayill "Kota Alinmamis Borelanma Araçlannin Tahvil y e Bono Piyasasenda Islem Gtirmesine Iliskin Esaslar Genelgesi" — eerçevesinde satts sonuelarmin Borsamiza ulastinlmasi kaythyla kot dii pazar kaychna almarak, Borsa Genel Müdürliigientin onayi ile KAP'tra yamlacak duyuruyu izleyen ikinci is gtinünden itibaren Borsamiz Borclanma Araelan Piyasasenda nitelikli yatirimmlar arasinda islem görmeye baslayabitecegi, C Kurula iletilecek Borsamiz genistinde, "Isbu Borsa Istanbul A.$. Gar-Usti, Borsa Istanbul A.$. YOnetim Kurulunun y erecegi karara &intik herhangi bir taahhtit ya da baglayicilik olusturmamak sartiyla sadece SPK'nin geriis talebine cevap vermek amaclyla smirk olmak Cizere mevcut bilgi y e belgeler dikkate almarak hazirlanmishir. Isbu Borsa Istanbul AS. görüstine dayamlarak alinacak kararlar sonucu dogabilecek zararlar nedeniyle Borsa Istanbul A.S.'nin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktachr." ifadesinin yer almasi hususlannin Kurulunuza bildirilmesine karar verilmistir"deni I mektedir. H. DICER KURUMLARDAN ALINAN GORES YE ONAYLAR Yoktur. - r 1 hib, /lePea. EKER A RIM MENKUL D ‘ Bcwrikdtish ad - LER A Mticlu g- uER . No 171 M city A 2134 K 4 n 1tepe- 1}11 / S NBUL 212 334 37 3_ (Pb7.) 5 0;4 ve SA • LER A S• 1) 1HRAEcI BILGI DOKOMANININ SORUMLULECUNU YtIKLENEN KISILER Karnali yetld e sorumluluklanmu dahilinde e görevimiz certe esinde bu ihravn bilgi dokimam e ekkrinde yer alas sorumlu oldugumuz lummlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gervege uygun oldugunu e ihraw bilgi dokiimanmda bu bilgilerin anIammi degistireeek nitelikte bir elcsildik bulunmamast icin her HUM makul özenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz. y y y y y ihraw Bossa Ticaret e Sanayi isletmeleri Turk Anonim $irketiYetIcilisi y Av. Ibrahim BMW Yönetim Kumla Balkan Vekili (Akkardan San.Tic. % .... Can Ugurcan Kantil YOnetim Kumlu Baakam y e CEO , ),,b n a ) t A.S. Sorumlu °Mugu Kum 7.) IHRAccI BILGI DOICOMANININ TAMAMI .-- n4491fat. TICARET e i$LETtiELve SANAY1 RI Halka Arza Aracilik Eden Yetkili KuruIus Seker Yabrun MenkuI Degerler A.5. Kadir Tezeller Araatirma Miiddru , 0 _ ! br Y IHRAccl BILGI DOKUMANININ TAMAMI Ramazan Oznacar Genel Me. .. Yarthmcisi R YATIRIM MENKUL DE6E • Genel Mü dürliThiti u der Sorumlu Oklugu Mum: ' e Cad No / 71 K,1...--..C. 33 33 • 6 • C "'nil 2. BAOIMSIZ DENETC1LER 2.1. Bagmmuz denetim kurulusunun ticaret unvam, adresi e sorumlu ortak basdeneteinin ad. soyadt: y 31.12.2012 yili hesap do konsolide finansal tablolann bagunsiz e smith denetimi Ba,saran Nas myA Lie'ileum e Serbest Muhasebecilik Mali Milsa irlik A.S. tarafindan 411,-. y y y Basruan Nas Bagunsiz Denetim e Serbest : Muhasebecilik Mali Miksa irlik k$. y Omani y Sorumlu Bas Denetyi : I &Oilcan Yüksel I BM Plaza, Süleyman Seba Cad. No.48 8 Blok K. 9 : I Alcaretler B Blok K. 9 Akaretler Besiktas- Istanbul Adresi 31.12.2013-&4ap dönemine alt konsolide finansal tablolarm bagunsiz e smith denetimi ise y Caney , fiagunsiz Denetim e Serbest Muhasebecilik Mali Milsa irlik A.S. tarafindan de.nt+lt..,,,vi l 4 Iv. y y Gtiney Bag1ms:a Denetim e Serbest Muhasebecilik : Mali Mfisa irlik A.S. y Onvani y Sorumlu Bas Denetei : Metin Canogullan Bilyfikdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 : Sisk Istanbul Adresi 2.2. Bagmssu denetim kurulttslarmin/sorumlu ortak batdeneteinin Wires/den ahnman, görevden eekilmesi ya da degismesine iliskin bilgi: Sirket, 7 yil kesintisiz aym denetim firmasi (Ba,saran Nas Sagunsa Denetim e Serbest Muhasebecilik Mali Milsavirlik A.$) tarafindan denetlendigi igin Sermaye Piyasssi Kurulu'nun rotasyon kuralma gore 2013 yill basmdan itibaren Giiney Bagunsiz Denetim ye Serbest Muhasebecilik Mali Milsavirlik A.$. ile calistnaya baslamisnr. y 3. SECILMIS FINANSAL B1LGILER $irket'in 2013 e 2012 )91 sonu itibariyle temel bilanco yerilmektedir: -lutagida yer y 31.12.2013 10.594.471 Nakit ye 85.998.074 Alacaklar P 1441 ' EKbWY4RIM MENKU EttF:1' , t. Gene l Mud 3CP 4 Cad No 17 ente e P ' I 0212 L 1 ' } Fi 33: rhIcu t .g. ,, -,:-..' , i i. 4 . k 0 7 i 1 C MaYIS r (c; nn e cr at iV,/ MEL RI .A.5. Giderler Duran Varhklar Diger Alacaklar Finansal Yatinmlar Yatinm Amach Gayrime Operasyonel Kiralamada Varhklar Maddi Duran Varliklar Maddi Olmayan Duran Id Pesin Oderunis Giderler Kna Vadeli Yükümlülfilder Kisa Vadeli Borclanmalar Cikanlmis tahviller y e tahvil farklan 1.561.910 2.898.778 335.500.658 46.619.270 1.478.715 2.257.337 315.574.585 19.406.695 86.062 211.979.013 221.099.936 11.066.434 3.772 104.002.368 20.538.801 76.045.941 39.088.375 28.810 787.982 1.300.198 Gelir1er 161.294 1.363.361 989.822 3.077.938 1.448.245 48.370.942 24.466.185 Kisa Vadeli Karsiliklan Di g er IC:ma Vadeli YOlcgmlülülder Uzun Vadeli Emisyon Pirimi Kardan Aynlan Kisitlarums Veda GeymisYil Karlan Kar veya Zararda Yeniden Suuflandinlmayacak Birilcmis Diger Kapsamli Gelir1er veya Giderler D g nem Net Kan 64.890.486 17.394.545 23.059.300 623.481 10.005.145 13.808.015 420.267340 108.000.000 149.104.739 3.435 49.388.115 19.282.724 77.230.971 363.481 9.693.311 13.847.965 412.247.727 108.000.000 149.104.739 3.435 48.590.203 2.941.042 81.415.137 22.193.171 587.239.489 17.257.356 $irket'in 2013 y e 2012 pl semi dönemi sevilmisfiel,te fahlissu Ealemlerine asagida yer .( , verilmektedir: 4 . SEK R YATIRIM MENKUL 6 E, 1-1/4 ,, 8 -,k s"toi :it c .o e Biryu mo Gene l Mud ucju4 re Cad Na 171 Cl". a - sentece , lc ,c,L . , 1 0212 33i 33 3 P.-4 F, 1 C Mans ?c" lig 4 it EL SA R .A.S. 371.763.210 I Brat Kar 1 I I Gene! Yönetim Giderleri Esas Faalivetlerden Di g er Gelirler Esas Faaliyet Kari Yannm Faalivetlerinden Gender Vatirim Faalivetlerinden Giderler I 90.794.903 (37.951.444) (32.600.286) 58.883.019 I I 73.581.584 (37.180.539) (29.010.005) 42.842.500 34.055.565 1.349.513 18.130.665 104.005 35.403.309 I 18.234.670 Finansman Gelirleri Stirdiirtilen Faalivetler Ver g i Oncesi Kan Dönem Verei Gideri (1.034.763) Stirdtirülen 17.257.356 I 22.193.171 Yahnma, yahnm kararmt vermeden once ihrawnm cmansal durum y e faaliyet sonuelanna Riskin ayrtnbh bilgi1erin yer aide isbu ihracel bilgi dokilmanmm 13 nolu böllimOnil de dfidtate almahthr. 4. RISK FAKTORLERI Isbu ihraca bilai doktimam cercevesinde ihraa vaudacak olan borclanma araclarma Riskin ihraccnun vahnutedara karst Man ödeme herbangi Mr kamu kurulusu tarahndan garanti Mum ahnmamts ohm, vatinm kararmm, ihraccum finansa1 durumuntm ant& edihnesi suretiv1e verilmesi gerelanektedir. 4.1. Ihracentin Borelanma Araclanna !Elkin Etkileyebilecek Riskier Yerine Getirme Gfiefinfi thraccinm borclanma araclarindan kaynalclanan yUkfimliilUUeTini yerine getirememesinin baslica nedeni iflas etmesi ya da 6deme aczi igine girmesidir. Ihraccmm iflas etmesi ya da iideme aczi i9ine girmesine neden olabilecek bashca riskier asagcdaki gibidir; 4.1.1Alacak Riski Alacak riski, It mil,steri veya Icarp tarafm funansal arac sözle§mesindelci yilicamitilaklerini yerine getirmemesi riskidir y e miksterilerden ve yattnm senetlerinden . kaynaldarnr. . v :: ' kk,., .' 1 P • „ ç., i C EKER Y IRIM tvIEN<UL °E Y ,, LE- C ‘‘'. „.2,-;;;-.•S- •.! ' iyi Genel• Muu1 ci .J. d No " Ruyükd - •, 212 33 3 `., t. 9 • 1 C Mans 72 Nioiscalo'res, elfer v e S • ATI -"1.1„..,.. 41...7— TM: E • .A.$. , Bossa'run maruz kalchgt mfisterilerden alacaldar rislci, her bir mfisterinin bireysel karakteristik tizelliklerinden etkilenir. M11,steri tabarunm demografik yaptst, faaliyette bulundugu tfikenin olusturdugn temerrUt riskinin alacak riski iizerinde etkisi varchr. Bossa'nm 31 AraIrk 2013 e 31 Arahk 2012 tarihi itibariyle Ticari Alacalc (net) e buna karsilik almts oldugu teminat e ipotek tablosu asagrda verilmistir. y y y (IL) 31 Arakk 2013 Ticari alacaklar (net) 31 Aral* 2012 85.998.074 102.785.796 3.832.150 Alman Teminat ve ipotekler 4.1.2.Teminat Riski 5.167.050 Teminat Riski, bir lcredinin rencesi olarak ahnan teminatm, $irket'in teminali paraya 9evirmesi halinde beklenen degerinin kredi tutanm karsdayamamasi veya dogrudan, teminalin niteligi ile ilgili olumsuzlulclann bulunmast dunununda $irket zarara ugrayabilir. 4.1.3. iliakili Taraflardan AJacaldar taraf alacak riski, sirketin ilikiIi taraflardan alacaklan tahsil edememe riskidir. Sermaye Piyasali mevzuatma aykm olmamak lcaychyla Bossa iIikiIi taraf ilem1eri yammstn e gelecekte de bu tit islemler yapabilir. iliskili taraflardan alacaklanm tahsil edilememesi sirketin finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. y Bossa'nm iIikili tarafiardan lusa ve uzun vadeli alacaldan asagidalci tabloda gösterilmistir. (TL) 31 Aral& 2013 Akkardan Sanayi e Ticaret A.$ 195.005.964 y Fritz Denizcilik A.S. 31 Aral* 2012 113.328.149 2.871.354 4.1.4.Kur Riski Sirket, &Wiz cinsinden borclu veya alacakh bulunulan meblaglarm Turk Lirasma çevrilmesinden dolin kur degisiklerinden dogan döviz kuru riskine maruz kalmalctachr. S8z konusu döviz kum rislci, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmelctedir. g 31 Arahk 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle sirketin sahip oldugu döviz taiumh varlik ve bowlar asagrdaki gibidir: Avro EKE 1 TRIM MENKUL ' 'GLILLLd ,.. 10 Genel Mudu nuu . E3i)yUkL ref entepe ',Al, / IS1 ,,,,, ,. i Tel 02121111 i uo," , 31iS 1 .. , ,...oter se1;:i / . J ...or • . LE ME e SA • • T-- 23. Net yabann para (Yilkümllillik)/varbk 26.195.983 4.506.235114.095.4321 389. -10.087 Mist Kuru Duyarblik Analizi Tablosu 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle TL; ABD dolan karsismda %10 onuunda deter kaybetseydiAcazansaych e diger tiim degiskenler sabit Icalsaydi, bu para biriminde olan ticari alacaklardan e borslardan, ham- degerlerden e baWca kredilerinden net kur farlu zaran/lcan sonucu net zarar 2.983.895 TL (31 Arahk 2012: 803.281 TL) daha yülcsek/dtisiik olacakti. y y y 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle TL; Avro kat-Fs/Ma %10 oramnda deger kaybetseydi/kazansaydi ve diger Ulm degiskenler sabit kalsaych, bu para biriminde olan ticari alacaklardan e borslardan, ham- degerlerden e banka Icredilerinden net kur farlu zaran/lcan sonucu net zarar 3.130.285 TL (31 Aral& 2012: 3.314.823 TL) daha dasilk/yüksek olacakti. y y 4.1.5.Faiz Orant Risk Sirket, faiz oranlanndaki degismelerin faiz getiren varhk e yiiktimItiltikler üzerindeki etkisinden dolayt faiz oraru riskine maruz kalmaktadm Sirket, elinde bulundurdugu ye kullanmadlgt nakit varliklanm vadeli mevduat olarak degerlendirmektedir. Bunlar haricindeki gelir1eri e faaliyetlerden kaynalclanan nakit alumlan bQyUk oranda piyasa faiz oranlanndald degisikliklerden bagimsizdir. Sirker in faiz oram Ski sabit oranli lusa vadeli Icrediler kullanarak borslanmadan kaynaklanmaktadm y y 4.1.6.Fonlama Riski Mevcut e ilerdeki muhtemel bors gerelcsinimleri ,Ski, yeterli sapda ye n421 per. 2*Ime kalitede lcredi saglapolanna erisilememesi sottitcu Sit .1:2 Snaruz kalabilecegi zarar olastligidm _-- _ / EKER YAT RIM MENKUL D' 3LHLE kt, , , ' 9 'el / r enel Mucha (,,, y a. i?(I 7 laytiltd re ad No 17' 'de . 7a s tepa-Siall 7 7 T N '. C.71 7 7 ,11 7 7 -1,— ) 7 11 ' 1 t: 'la w: L ....... sr - 4 E ft SS. 4.1.7.Sermaye Riski Sermayeyi yönefirken $irket'in hedeflerinden olan ortaldanna getiri, diger hissedarlara fayda saglama ve sermaye maliyetini azaltma hedeflerine ulasmak amaciyla en uygun sermaye yapisuu siirditrememesi sonucu Sirkeein maruz kalabilecegi zarar Sermaye yams= korumak veya yeniden dfizenlemek iein $irket ortaklara ödenecek temettfi tutanm belirler, yeni hisseler eikarabilir ve borelanmayi azaltmalc iein varldclarim satabilir. Sektördeki diger sirketlere paralel olarak $irket sennayeyi bore/sermaye oramm kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bolOmnesiyle bulunur. Net bore, naldt ve nakit benzeri degerlerin toplam bore tutanndan (bilaneoda gösterildigi gibi lcredileri, ticari ye diger borelan ieerir) dOsillmesiyle hesaplamr. Toplam sermaye, bilaneoda gösterildigi gibi özlcaynaklar lie net borcun toplanmasiyla hesaplamr. 31 Aralik 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyle bore/sermaye oraru asagidaki gibidir: TL 31 Arahk 2013 31 AraIlk 2012 Toplam Borelar Nakit y e nakit benzeri degerler Net Bolt Toplam ozkavnak 249.810.194 (10.594.471) 239.215.723 420.267.342 147.390.555 (10.192.855) 137.197.000 412.247.728 Toplam Sermaye Boro/Sermaye Oram 659.483.064 36% 549.445.428 25% 4.1.8.Strateji RisId Btlyitme stratejisinin belirlenmesinde firsatlann yeterince belirlenememesi, $irketin faaliyetlerini etkileyebilecek olasi tehditlerin yeterince degerlendirilememesi, bOytime iein gereken (mali, fiziki, beseri y e teknik) altyapirun y e organizasyon yapisinin yetersizligi unsurlanndan dolayi $irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. 4.1.9.Teknoloji y e iletisim Ftiski Telcnoloji y e iletisim Riski, mevcut y e gelismekte olan iesel ve chssal teknolojilerin isletme ihtiyae ve hedeflerini karstlama konusunda yetersiz, gOvenilmez, devamIlligi olmayan, maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle ortaya etkabilecek risktir. 4.1.10.Hammadde fiyatlan 31/12/2013 itibariyle tekstil Oranlerindeki maliyet yapisuun biiyilk bir lusnuni hammadde (%50) maliyetleri teskil etmektedir. Dolayislyla emtia piyasasinda (pamuk, polyester, viskon) ya,sanan in dalgalanmalar dogrudan Oretim maliyetlerini ve dolayisiyla Oretimde aro§ ve azalislara neden olmaktadir. 4.1.11.Kurlardald hareketlifik Tekstil sektörtiniin ihracat performansma etici eden en temel hususlardan bir tanesi yabanci para birimlerinin TL Icarsisinda (Ozellilde euro y e dolar) hareketliligi olmalctadir. $irket 2013 yill itibariyle toplam 114 rnilyon dolarlik tekstil ihracatmin %74'O Euro bölgesi filkelerine yapihrken geri kalan kismi agutkli dolar olmalc ilzere diger yabanci pan birimleri tizerinden gereeklestirmistir. Dolayisiyla yabanci pa.ra birimlerinin TL karsisindalci hareketliligi sirketin satis gelirlerine direk etki edebilmektedir. 4.1.12.1Cant Dim eretim 4:151.1111; :"11 . -21% Tekstil y e giyim sanayinde kart disi faaliyet göstertn sirkeljekin cokhigu y e bunlarm halcsiz rekabeti sektör aosindan risk tasimaktadir. Ozellikle kap( 441 ihitim yOpan sirketlerin kayit . MENKOL SEKE i SRIM YI D GERLH — 12 , enel Mu . . A Iri ti•ITEL !' r A :S. •.. , _ ..- • ' -1:tr igili i i.. sas L, , r 4, „oar a G ii. ;Ilya clOr g Itodt2eNp l o2e Icl itiL tAi . tit i:, s3 , i N , • -• r- chsi içi çalistirma nedeniyle vergi ve prim themelerinden kurtulmalan, içi maliyetleri ilzerinden elde ettikleri Icazanclan da fiyatlara yansitmalan, kart altmdaki firmalara gore haksiz bir rekabet yaratirken, kapt dii firmalar için tinemli bir maliyet avantah yaratabilmektedir. $irketin kayit dist &Ohl yapan sirketler lie rekabet edebilmek için sans fiyatlanin asagwa eekmesi lc& marjlan tizerinde bash yaratabilir. 4.1.13.Sendika-Grev Riski calwanlann halclanm isverenlere ve devlete karsi korumak e gelistirmek iizere olusturulan sendikalar isyerinin calwartlar ile ilgili almis oldugu Icararlan (neret antslan, sosyal haldar vb.) onaylamamasi halinde gre halclarmi kullanabilirler. Dolayislyla böyle Hr durumda sirket tiretim yapamaz hale gelebilir ve bu durumda sirketin finansal durumunu oltunsuz etkileyebilir. y y 4.1.14.itibar Müsteriler, ortaldar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi taraflann $irket haklundaki olwnsuz dilstInceleri ya da yasal dtizenlemelere uygun davrandmamasi sonucu kamuoywida $irket'e duyulan gtivenin az_almasi ya da negatif Icamuoyu olusmasmdan dolap $irket'in maruz kalabilecegi zarar 4.2. Diger Riskier 4.2.1. Operasyonel risk le stlreelerin, sistemlerin veya insan kaynalclannm yetersizliginden ya da deprem, yangm ye sel gibi felaketlerden veya tenor salchnlan gibi di etIcenlerden dolayi $irket'in maruz kalabilecegi zarar 4.2.2.ülke Riski Uluslararast islemlerde, sirkete borglu olan kii ya da kurulusun faaliyette bulundugu tilkenin ekonomilc, sosyal e politik yapisi nedeniyle yukumiiIugfln Insmen veya tamamen zamanmda yerine gethilememesi ihtimalini ifade eder. y 4.23.Mevzuat riski Ttirkiye'de yerlesik, Tiirkiye kanunlan ve mevzuatma tabi olan Bossa'mn kontrolil chsinda, gelecekte bu kanun ve mevzuatta yapilacalc degisiklikler sektörti etkileyeceginden Sirket' in faaliyetleri ve finansal sonuelan tizerinde dogrudan veya dolaylt etki olusturabilin 4.2.4.Global Kredi Piyasalarmdan ICaynaklanan Ftislder Ban illkelerin lcredi itibanna yönelik artan endiseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasma yol wabilirken, chs piyasalar kaynakh ekonomik durgunluk illkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol acabilin Bu durum, $irket'in hem finansman maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yanswabilir. 5. IHRACCI HAKKINDA BILGILER 5.1. Ihras haidunda genet bilgi: 5.1.1. ihracemm ticaret unvans: Bossa Ticaret ve Sanayi lsletmeleri T.A.S. 5.1.2. thracemm kayith oldugu ticaret skill e sicil nu Illiraçcimn; - y Ticaret siciline tescil edilen merkez adresk EKEV TIRIM MENKUL DE ERLL + A Genel MuUürL . V uyuk ad. nteirYoL 1::1 v1 et ,c ri: . 13 $ 4'1 1 Al .. C4 \ " • 1 dana, .• • n ,., ; $$$$' • st" TO 444 r I r AR E e Bagh Bulundugu Ticaret Sicifi Memurlugu: Adana Ticaret Sicil Numarast :1327 y 5.1.3. Ihraccunn kurulas tarihi e sfiresiz degilse, öngörfilen silresh Mirth Olarak Kuruldu Me Sfiresi :Stlresiz Ticaret Siciline Tescil Tarihi :25.03.1951 5.1.4. 1hr:rectum hukuki statiisil, tabi oldugu mevzuat, ibrnemm kuruldugu dike, kayttb merkezinin y e fill yönetim merkezinin adieu, Internet adresi y e telefon y e In numaralan: : Anonim $irket Ihracomn hukuki status(' Tabi Oldugu Yasal Mevzuat :T.0 Kanunlan :Tikkiye ihranmm Kuruldugu Once Merkez Adresi :Gazelevier Mah. Gime Bul. No.296 YfiregirAdana Telefon ve Faks Numaralan (Tel) : 0(322)355 20 00 (Faks) : 0(322) 346 75 54 Internet Adresi : www.bossa.com.tr 5.1.5. ihrneuun Menu gfiefinfin degerlendirilmesi kin önemli olan, ihravnya iliskin son zamanlarda meydana gelmk olaylar halclunda bilgi: YOICTUR. 5.2. Yahnmlar: 5.2.1. Ihraw bilgi doktimaninda yer almast gereken son finansal tablo taribinden itibaren yapdmts ohn basks yatinmlara ilikin açddama: YOKTUR. 5.2.2. ihraffmm ylinetim organ' tarahndan gelecege yönelik önemli yahnmlar haidunda ihragnyt baglayin olarak alman kararlar, yapdan sözlesmeler ve diger girkimler haldunda bilgi: YOKTUR. 5.23. Madde 5.2.2'de belirtilen baglayin taahhfideri yerine getirmek kin gereken finansmanin planlanan kaynaklanna ilikin bilgi: YOKTUR. 5.2.4. %mecums bordanma araclan sahiplerine kart yilkilmliilfiklerini yerine getirebilmesi kin önemli oho y e grubun herhangi bir iiyesini yfiklimlfilfik altma sokan veya ona haldar troikas, olagan ticari faaliyetler &sin& imzalanmk olan dim iinemli sözlesmelerin kiss find: Sirketin sahibi Aldcardan A.S.'nin, Bossa T.A.$.'yi 2008 yilmda Sabanct Holding'ten satinaLmasi esnasmda Akbank tarafmdan finanse edilen i§lemde irketimizin kefaleti stank. Toplam kefalet tutan 200.330.232 ABD Dolanchr. Kefalete konu acik kredi tutan 27.03.2014 tarihi itibariyle 42.545.452 ABD Dolan olup; • 33.454.544 ABD Dolannin 6 ayda bir eait aneø s ktrt't,Eltdg mesi olup, nihai vadesi 22.10.2015'tir. , .. . s EKER MENKUL sit?\Y $IRIM G ene! Müd ür 'cl,., .3 6yuk ad No 171 Me .-. ' ,! ' 14 ' • v • R • eSANA E Ri T . • • 9.090.908 ABD Dolanntn 6 ayda Mr esit anapara talcsit Odemesi olup, nihai vadesi 26.02.2016'thr. 6. FAALIYETLER HAK1UNDA GENEL BiLG1LER 6.1. Ana faaliyet alanlan: 6.1.1. ihraen bilgi dokilmaninda yer almasi gereken finansal tablo dönemleri itibariy1e ana ilttn/hizmet kategorilerini de iverecek tekilde Hiram faaliyetleri haldunda bilgi: 31.12.2013 % 31.12.2012 Görrileklik 68.319.162 18 65.244.502 18 Di§ Giyim 84.850.349 23 102.640.757 28 Denim y e Spor Giyim 218.593.699 59 194.886.092 54 TOPLAM 371.763.210 100 362.771.351 NET SATI$LAR (TL) eriinler y 100 y 6.1.2. Aran's-ma e gelittirme shred devam eden önemli nitelikte flit e binnetler fie söz konusu urun ve bizmetlere (*kin arathrma ve gelittirme sfirecinde gelinen atama haldunda ticari urn anta okarmayacak nitelikte kamuya duyundmut bilgi: YOKTUR. 6.2. Bathca sektörler/pazarlar: 6.2.1. Faaliyet gösterfien sektörler/pazarlar y e ihraistmm bu sektthierdeld/pazarlardaki yeri lie avantaj y e dezavantajlan haldunda bilgi: Telcstil Sektfirentn Genel Durumu Sektfirfin Minya Ekonomisi y e AB ffikeIerindeki Durumu Minya Ticaret Orgiit0 tarafindan 1995 plinda imzalanan ve 2005 sonrasi tekstil y e hazy giyim ticaretinin tamamen liberallesmesini tingören Telcstil y e Hazu Giyim Anlasmasi'm talciben 2001 plinda cin'in DTO'ye dye o1arak Mr anda bu anlasmaya taraf ohnasi dilnya tekstil, honrgiyim ve den Ortinleri sektörlerinde yeni bir dfinem baslatnusty. BOylece 2000'1i pliant) Oretim merkezi olan Qin, ithalatei ve yatinmci kimligini bu dönemde Icazanmaya baslarken, Banglades ve Vietnam gibi Ulkeler, gerek Oretim maliyetlerinin dust& olmasmin eticisiyle, gerekse Onemli ithalatui ifikelerle inualachgl tercihli ticaret anlasmalan ye dtizenlemeleri vasitastyla önemli Oreticiler ve ihracatellar haline gelmislerdir. 2008 yilinda ABD'de ba§layan ktiresel lcriz 2011 yill itibariyle AB illkelerini de eticileyerek diinyada tüketici talebinin azalmasma sebep olmustur. 2009-2010 yillarinda bu sektörlerde Icifiesel ticarette %15'lere varan bir &WI§ gözlenmistir. 2010-2011 yillannda cliinya ticaretinde genel bir toparlanma gözlenmi§, 2012 yilinda AB'de etkisini telcrar hissettiren krizle beraber hafif bir dthsese gecmistir. ,. 2011 yilinda tekstilde 349 milyar dolar olan d hazirgiyimde 410 milyar dolardan 409 milyar dol d .1 EKE Y1\IRIM MENKUL 6ERLEon \Genel Mudu uJu I ad No: 13uYükd es V I I M1 1 3 ziNI f U.k l 'A 1/‘ , L 3 3 3 :I ti '' i i' ..I ,2012'de 332 milyar dolara, el( ap, 4Air 15 . ""°. • -, RE e SA r- Nevada Bathes Tekstil ve Heisralm Aral:stolen ( milker ADD Dolan) 160 148,1 120 100 '- 5 80 60 40 20 0 {in AB(27) Hindislan ADO Bore TOOdyt Pakistan Endonezya Vie01844 Bengaldei u Tette! U HAN GiyAl .• y . T.C. Bann, Sanayi e Teknoloji Bakanlogg -reknit tlaztrgiyim ye Den ann:lent Sektörn Raporu (2013/2) Cin hem tekstilde hem de hazirgiyimde en Wyatt ilretici ve ihracatnt konumunu 2012 plinda da devam ettirmistir. 2012 yili tekstil ihracatmda Cin, Tiirkiye y e Hindistan dismda ilk stralarda yet alan turn ifikelerin ihracati bir öneeki yfia oranla dtismtistin. Hazirgiyim'de ise Cin'in yatunda Banglades, Vietnam, Tiirkiye y e özellikle bit önceki pia gore %50 artisla Kambocya ihracatta performans arttiran bashca itIkelerdir. Bu sektorlerde dtinyamn ilcinci bUytlk tedarikcisi olan AB tilkeleri ise tiretimlerini Cin, Tiirkiye, Banglades, Hindistan gibi bayük Oretici Ulkelere yapttrarak ayru zamanda en btlytik alici konumunu stirdUnnektedir. AB icerisinde Italya ve Almanya her lid sektörde de liderligi pay lasmaktadir. Tilddye ise Uluslararast Ticaret Merkezi (ITC) verilerine gore (tilke baz11), 2012 plinda danya telcstil ve haztrgiyim ihracatinda ayn ayn %3,5'lik pay ile 7'nci bUyUk ihracatv konumuna utast/list". Ticaret hacmi balcumndan en yogun tekstil y e hazirgiyim ticareti Asya illkelerinde gerceklesmektedir. Bunun en bilyük sebebi halen ucuz isglictInUn bu lutada yer almasichr. Sektörfin Tfirkiye'deld Genel Durumu TTID Sektörlerl Temel Gostergeled 201211h oredm Defed Ihread istihdam (Slyer doled (milyar doled Sara Wed Saydan 26.5 19.5 11.69 13.90 430,213 454,754 17,313 33,977 Tekstil Hazurgiyim Sektöderde Kaynak. 7111K. SGK IC. Ban, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgt -reknit Hanrgiyan e Den Uhinleri Sektöra Raporu (2013/2) y Tekstil, hazirgiyim y e deni tIrttrderi (TI-ID) sektörleri, Gayri Safi Yurtici Hasila (GSYH) icindeki payi, sagladigi istihdam y e yüksek ihracat potansiyeli lie Olke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir. Sektörler birlikte ti 'Idiginde illkenin GSYH'sinin %10'unundan fazIasun y e imalat sanayinde yarati gifil.. ' %16'suu saglamalctadtr. Tilficiye telcstil ve haztrgiyim sektörlerinin b " gelistrn dffezeyi AB pazanna yapilan ihracat agirlikli inetimle gerceklestirilmistir. Iiirkite 4 I996.ytlinda AB lie gergeklestirdigi SEKER V 11 I M MENKUL D it' , , enel Muclun — J 16 III5 1,, e 144 --"•111t eswe- y e a .tor " TM - f"— , AY T.A.5. almrtik Birligi Anlasmast sayesinde, bu tarihten itibaren bu pazara kotasa ihracat yapma imkomm elde etmistir. TtIrkiye, 2007 yth sonrasmda AB pazanna tekstil e hazirgiyim sektöründe kotasiz olarak ihracat yapmaya baslayan cm karstsmda, ciddi oranda rekabet lie kart karsiya kalmisttr. Bu nedenle fiyatta rekabet etmenin gtle oldugu cm karsismda, moth e marka eksenli e katma degeri yiiksek &tinter ile rekabet ieinde olmanm önemi daha da artrmsur. y y y Bu stiree ieerisinde Türkiye, bu sektörlerde rekabet etmenin yollantu ogrenmeye baslamis, Mtn kalitesi, mode e trendleri belirleme gactine sahip tasanmlan e yfficsek teknolojisiyle dtlnyada eok özel bir konum elde ederek kendine daha ileri clilzeyde yeni hedefler belirlemeye baslamisur. y y Sektörtin Kapasite 2008-2009 krizi sonrasmda kapasite kullamm oranlannda genet bir toparlamna gözlenmelde birlikte kriz /incest performansm yakalanamachgt göninmelctedir. Sektör Kapathe KuHamm Oram (%) 825 " Bei 81'7 8LS 81.4 8O5 75 75,5 /6,6 70 i 65 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 i e Tekstil 0Hazurgiyim m IC s Kaynak: TCMB Bthm. Sanayi ye Teknoloji Bakanlig, -Tekstil, Hazuglyint ye Deni Oranleri Sektan:i Raporu (2013/2) Sektörün lüretim Endeksi 2008-2009 Icrizinde iiretimde yasanan dthstis sonrast, 2010 plmdan itibaren dilckate deger bir toparlanma gönllmelctedir. Ancak &dim endeksleri bakurundan halen lcriz 8ncesi performansma ulasilamadigi görtilmelctedir. 4,C-re\ - SEKER YAT IM MENKUL Ei7; IEFITE; end tvl 6 d ri A • •ug,.. 1 34:4; 0p. :s i 4 :;:r .;,,,,:,,._ n , tyikde el se. tit7e rp.4: 1 e ; t 17 i Si,/ ....el w_..a er Kalif e SA. - Air r ,E Mara Gore Ciretim Endeksi (2010=100) 117,6 120,0 115,0 110,0 • • 116 8_ 1(10,0 1p013 102.8 .naLs 102 1 ' 107,8 100,0 950 90,0 85,0 80,0 75,0 — 102,0 2005 97,F 2006 2007 2008 cin 2009 2010 2011 2012 aTekstil anwHazir Giyim 1 i 1 Kaynak: TUIK It Bilim Sanayi ye Teknoloji Bakanht —Tekstil, Hazagiyim we Den i Unin1eri Selanni Raporu (2013/2) Sektörtin Cirosu 2009 plindan sonra kaydedilen cirolarda dikkat eelcici bir mu§ söz konusudur. thracata dayall tiretim yaptlan telcstil ve hanrgiyim sektörlerinde gözlenen ciro artist/1m en önemli sebeplerinden bid Dolar ve Avro'nun TL karsismda degerlenmesi olarak gösterilebilir. 2012 ythnda da sektör cirolannda artis devam ederken yine Avro'da yasanan hafif dösilslerin de etkisiyle artts hinnda It azalma soz konusudur. Tillara Gore Ciro Endeksi (2010100) • 150,0 --- 127 3 i 134,8 130,0 -- 133 7 /10,0 — i uu • 91,0 ,4,11 94,0 90,9 90,0 Si 73,E 84 7 87 7 85 ' q 70,0 84 , 4 81 3 ' 50,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 aTekstil 0Hazirgiyim Kaynak: TUIK it Bilim. Sanayi we Teknoloji Bakanlagt —Tekstil, Hazagiyim we Den e Uriaderi Selanrii Raporu (2013/2) Sektörfin Dq Ticarett Telcstil y e hanrgiyim sektörleri verdigi di s ticaret faziast lie ihracatta tilkemizin mihenk taslanndan birini olusturmaktadm Ancak sektörlerin ytiksek kapasitesini karsdayamayan ara malt arn sebebiyle, girdiler acismdan seIrtörlerde chs ti lusmaktachr. EKER T IM MENKUL D enel Mudiir t luyokde :0 e dr)p n/„Lr, iii .Nkr, t,FPCc n L iu • ‘ • - 4" -.el( n • Oki), • 11. d we SA . terrO ir .A.$. retf a 7119 Sektörleri Dirkcareti (milyar dolar) 2012 Yth Tekstil Hazirgiyim Ihracat khalat Dty Ticaret Dengesi 11.69 13.90 9.08 2.30 2.61 11.60 26.66 12.73 13.93 Kaynak: 7111K IC Bildm, Sanayi ye Teknoloji Bakanligl -Tekstil, Hanrgiyim ye Dent tirfanleri Sektörü Raporu (2013/2) Ekonomi Bakanligt tarafmdan yapilan bir arastumaya gore 2010-2011 yillarinda Tiirldye imalatimn ithal ara mahna bagunhligt %40'tan %43'e ytikselmistir. 2011 yilinda, ithal am mahna bagunhlik tekstil sektoriinde 0443, hanrgiyim sektortinde %19 olarak gerceklesmistir. Tiirkiye telcstil y e hanrgiyim ihracatma bagh hammadde ihtiyamm Icarsdamaya yönelik tekstil araznah ithalatmda 2011 pima kadar stirekli arbs göstererek Minya tekstil ithalattnda on stralanda yer almistrr. Diger yandan 15.09.2011 tarih ve 28055 sayth Resmi Gazete'de yaymilanan 2011/2203 sayth Ithalat Rejimi Karanna Ek ICarar ile hamr giyimde %17 - %30 arasmda, kumasta %11-%20 arasmda ilave giimrific vergisi konmastyla y e dtinyadaki gelismeleri miltealdp telcstil ithalatmda önemli Mist -41er kaydedilmistir. TDIK verilerine gore, telcstil sektorMide 2011 pluida 0,7 milyar dolar clan chs ticaret &nut, 2012 plinda 9,08 milyar dolar ithalata Icarsthl, 11,69 milyar dolar ihracat yapilmastyla; 2,61 milyar dolara yillmelmistir. rillar itibariyle Task( Sektörk Darricaretl (milyar Dolan) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S Di$11caret dengesi • ihracat • lthalat Kaynak: TU1K Hanrgiyim ye Deni Uninleri Sektörü Raporu (2013/2) It Bilim, Sanayi ye Teknoloji Bakanlat Ttirkiye, cltittya hanrgiyim ihracatmda 2012 rlinda %3,4'Itik pay ile 7'nci bilytik ihracato konumundachr (ITC). Hanrgiyim sektöriinde 2011 plinda 10,55 milyar dolar olan dm ticaret fazIasi, 2012 }Minds 13,9 milyar dolar ihracata karsilik 2,3 milyar dolar ithalat yapilmastyla; 11,5 milyar do1ara yillmelmis ve 2008 yilinda 11,16 milyar dolar olan di s f lasinm tizerine cinlmistir. , i EKEFt YATI I M MENKUL ifsDtGEP' L en el M,:dur n.._ Th n I n ir ' , 19 , I2 .-)4 „ r 46.-0-- , 04 6.. E e S • NAY Rh .-- Ydlar kthadvle HannzivIm Sektörti Da Ticaretl Imilvar A8D Dolan I 15,00 ! /3,00 /1,00 9,00 7,00 5,00 3,00 1,00 1 00 , LULU RAM IOW 21X35 -- BM6 — LW/ ZOOr —Z009— zusu -2012 • ihracat • khalat W CMTIcaret dengesi TC Bairn, Sanayi ye Teknoloji BakanItt -Tekstil, Hazirgiyim ye Deni (Iritnkri Sektörfi Raporu (2013/2) Bossa'nin sektördeld yen lie avantaj y e dezavantajlan Bossa, Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugfinkti kapasitesi ile TOrIciye'nin en bilytlk entegre tekstil kurulu§larindan biridir. Bossa, lstanbul Sanayi Odasmca hazirhman 2012 pima alt Tikkiye'nin birinci 500 btlytlk sanayi kurulusu raponma gore 236. mrada yer almalctadu T • rk • ye thracatcdar Meclisinin hazirladigi Ihracatta ilk 1000 firma listesinde ise 137. suada kendine yer bulmustur. (kendi sektönlnde 6.sira) Uluslararam pazarlarda Turk mall imajnun olu§turulmasi ve yerlestirilmesi amanyla olusturulmu§ devlet destekli ilk ve tek markalasma program olan Turquality sisteminde yer alaii 93 firma arasmda yer almaktachr. (Turquality: Devlet destekli markalasma prograrnichr. Tfirkiye'de rekabet avantajuu elinde bulundurdugu ve markalasma potansiyeli olan finin gruplanna sahip firmalann, firetimlerinden pazarlamalanna, satislanndan sans sonram hizmetlere kadar butun stiregleri Icapsayacak sekilde yönetsel bilgi birikimi, kunimsallasma ve gelisimlerini saglamak suretiyle uluslararam pazarlarda kendi markalanyla global bir oyuncu olabilmeleri amaclyla olusturulmu§ destek platformudur.) Sirketin yurtchsi satislarda pazar payi asagidalci tabloda belirtilmistir: Sint (like Marka 2013 Yds:Ida Mariam= Bilinirlik Pazara Pazarda Marks= Orammn yada Yapdan Bffloirkk Pazstrdaki Pazar Paymm Toplam Oram Pap (*A) Tespit Sails (Alit) ( %) Edildigi S) Ranorun Ads 20.67 Yillcsek Yiiksek WERNER* / iTALYA 2 ALMANYA 19.80 54 1SPANYA** 14.44 )4 3 1=111crah., Yillesek yApapk L SEKE VA IRIM MENKIA D ERLEP P iitC4 luyukd Genel Mudur ge ad No 171 My aa <1 ..'' < d . <lope lal, ' IS' I<H,,,.. fl212 <14 <7 d P L' n 20. • . x WERNER aossa M$ Gr • ' •, ams 04,1, . .ipp•Amp • • arr y e SA ME ERi .A.5. A.B.D. 13.548.036 1SVEc 8.129.563 6 HOLLANDA 6.332.412 7 FRANSA 4 5 8 DANIMARICA 4.844.878 n 4.567.770 g FAS** 3.352.649 10 INGILTERE** 2.988.752 Yulcsek Ytilcsek WERNER Yukse k Orta WERNER Yulcse k yukse - k Orta WERNER Ytiksek WERNER yuksek Orb Bossa Mt Grs Yfiksek Orta Alu Bossa Mst Grs Yfficsek Yilksek Bosse Mt Grs *Werner International 1934Man bu yana dilnya tekstil, giyim ve moda endüstrisine; bilisim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, rutin kalite yönetimi, operasyonel iyilestirme valismalan ye tirtin gelistirrne gibi birsok alanda danismanlik saglamalctachr. Werner Internet adresi http://ww %.wernerinternational.com/ ** Sez konusu Olkelere iliskin °lank yukanda verilen maxima pazarda bilinirlik orani Ile pazardalci payma ilikin degerlendirmeler Sirket datalanna dayanmakta olup, bagmisiz bir kurulus tantfindan teyit edilmemistir. Minya standardmda, esnek &dim yetenegi y e teknolojisi, koleksiyon-yeni urungehtirme becerisi, tnarka yönetim kabiliyeti y e milsteri portfbyü, sektörde Bossa'yl On plana cilcaran unsurlar olarak göze carpmaktadm Ttirkiye'nin cografi olarak Avrupa'ya yakinligisirketin dagthin yetenelderinin kullarulmasma olanak verirken, yakm cografyadalci oyunculann az_almam ve Avrupa'nm fist sniff tekstil ihtiyact Bossa icin yeni firsatlan gündeme getirmektedir. Bu avantaj ve firsatlara karsm, sekt6rtin genelini tehdit eden Avrupa'daki lcriz ortami, diger yanda Uzak Dogu'daki tireticilerin maliyet avantaji ve (Iran taklit etme yetenekleri, Bossa icin de birer tehdit unsuru olarak karsmuza ctlanaktadir. 6.3. ihraffunn rekabet konumuna ilitskin olarak yapttgi apklamalartn dayanagn Sektör bilgileri T.C. Bilim, Sanayi y e Teknoloji Bakanligi; Tekstil, Ha= Giyim, Den i y e Den ertinleri Sekttirleri Ftaporu kullamlarak hazulannustir (http://wvv r vvr .sanay i.gov.tr/Doc emend .ist.aspx?catt D = I 435&modulelD=29&Ine=tr). Bossa'run sektördeki yen lie avantaj y e dezavantajlan, Istanbul Sanayi Odasenin 2012 plum ait Türlciye'nin Birinci 500 Bityilk Sanayi Kurulusu raporundan ((htte://wwwiso.ore.tr/proieler/arastirmalariturkivenin-500-buyuk-sanayi-kurulusuf), Tiirkiye Ihracatçdar Meclisinin hazirladigi 1hracatta ilk 1000 firma listesinden (http://www.ti m.org.tr/tr/i hracat-arasti rma-raporlari - I k - 1000- i hracatc i-arasti rmasi htm ) ye Turquality'nin Internet sitesinden (http://www.turquality.com/markalar/turqualitv-destekprottrami-kapsamindaki-firmalar) alinnustir. Bossa T.A.S. haldfindaki veriler ise Kamuyu Aydinlatma Platformu'da da (KAP) (www.kap.gov.tr) yer alan finansal tablolan (littp://www.kap.govir/sirketler/islem-gorensirketler/tum-sirketler/detay.aspx?sId=889 bölümünde Bossa T.A.S.'nin 2013/12 y e 2012/12 finansal tablolan yer almaktachr) ve dipnotlarmdan hazirlanmistir. 7. GRUP RA1CKINDA BiLG1LER 7.1. thravemm dabil oldugu grup haldanda ,irketlerinin faaliyet y 'tle li konulan, ihrawyla Wan iliskileri e ibramom ge p isjudg g \ eji ;EKER cTI , M' MEM< a C t RI t , \ enel Aludur c,u Itiyukde Tee dt2eNpi o; 1357jr,A3R 3 c 4 ,:. • ' k t *‘..- f dl , 11, 4: T v a SA .A.5 TMEL Grup §irkederi Grup sirketlerinin TUrkiye tizerindeki dagilunlan a,sagulaki gibidir: l ANADOLU NOW \\41ir iSTNON Mamma ad . \ I / AKKARDAN Cit t • 211 Una • Anklet tau* I Fitt WRYER I • • Pkswery all= n iat46k" Mr Alckardan Sanayi ye Ticaret A.$., ihraum Sirkee in (Bossa T.A.$.) halcim ortagi konumunda olup, $irket hisselerinin %90,43101c kismina sahiptir. Aldcardan A.S. Bossa T.A.S.'nin ana ortagi olan Alckardan A. faallyetlerini Yönetim Kurulu karan yla durdurmus . SEKER YAT IM MENKUL A ' . enel in ' ., ! vukd- dd 'JD 1 ' • • l ep , 21 , IL. 4( . . "r /7/77N ., . i • , ' tarihi itibariyle iiretim p : v Ire ; - iIdi i 22 t. SA N••SN 05' EL - - i T . .$, C y Alckardan AS., tiretim e dizayn konusunda 30 yili akin deneyimiyle, FORD OTOSAN, MERCEDES-BENZ TURK, OTOKAR (MAGIRUS, LAND ROVER), OTOYOL (VECO), ANADOLU ISUZU, ASKAM, BMC, TEMSA (MITSUBISHI) gibi oncil hafif ve agir ticari arw Meticileri icin kardan milleri ve direksiyon saftlan Metmekteydi. Siticet aynca,y FORD ve TOYOTA fabrilcalan icin de otomobil ve pick-uplarda kullamlan tekerlek mill e poyralann imalatuu yapmaktaych. Filiz Mermer Sanayi y 1990 yilinda kurulan firmada 20 yilchr mermer, granit e beton thetim thzerine hizrnet verilmektedir. Firmada benimsenen prensipler; zamanmda teslim, ticretsiz fiyatlancluma, kaliteli malzeme ve kusursuz isciliktir. Bashca callsma y alanlan; mermer, granit, traverten, cimstone, technistone mutfak tezgahlari, mermer e granit mezar mermerleri, basamak, denizlik, kilpestedir. y Sirketlesme stirecinden once 30 yili *in sure mermer montaj isleri e deneyimi lie kusursuz imalat, kaliteli içilik ve zammunda teslim prensipleri lie çaliilmitir. Mermer y dekorasyon konusunda tincil olan kurulus, her türlii projelendirme e fiyatlanchrma calismasmi yapabilmektedir. Aynca insaat islerinde merrner ve granit eesitlerinin tamanu kullanilabilmekte olup, mekanik granit mermer montaji yamlabilmektedir. aretim tesislerinden biri Marmara Adam fabrikam, Marmara Beyaz Mermer ocagmda yer almaktachr. Tas ocagi 100 döntim101c bir arazidir tas ocagnun rezervi 50 milyon metrektiptilr. Aynca, Bilecik Bej Menneri de Bilecik'teki ocaktan yaldastk 30 km. uzalchkta bulunan fabrikada islenmektedir. Bu ocagm arazisi 3000 dönfundtir ve rezervi ise 40 milyon metrektiptilr. Filiz Madencilik Sanayi A.S. Filiz Maden, Fethiye'de bulunan fabrikasmda, TOrkiye'deki 12 Icrom madeninden gelen lcromu t kullanarak 10 bin tonluk lcrom cevheri Oretebilmektedir. Filiz Maden, TOrkiye nin önde gelen Icrom cevheri Meticilerinden biridir. Filiz Denizcilik A.S. Filiz Denizcilik A.$. 1995 yilinda gemi in,saat firmasi olarak kurulmu.stur. Son teknoloji yam y malzemeleri kullanarak, yüksek kalitede kimyasal, petrol e eok amaeli tankerler iiretmektedir. f Tankerler, Dilnya capindaki dim operasyonlar iein uygundur ve Danya run en b4111c nalcliyeci firmalan icin tketilmektedir. y Anadolu Kompozit Mamtiner Sanayi e Ticaret Filiz grup sirketlerinden olan Anadolu Kompozit SMC (Sheet Moulding Composites — Ham Kaliplama Pestili) ve BMC (Bulk Moulding Composites — Haar Kaliplama Hamuru) telcnolojilerini mobilyalan, mobilya, y kullanarak; in,saat, karayollan, otAe : aychnlatma e vitrifiye alanlannda kompozit esash atiinlerW_l/fieicteciir. Anadolu Kompozit t , EKER ‘ T RIM MENKUL DE EF_ 96 yu k de r re enel Mudurl j_i d No 1M Metr ty ,• tepe- </ f A ' . 212 33: 1333 .. m I , ' 23 '' s . _dile I I Aings• r- - 2 , , i III p. .1 SAN - 4-- thtinleri ilgili enchistriler e nihai taketiciler icin ghrtlük hayab kolaylastunrken saglachgt ekonomi ile kaynak israftnin Onlenmesine katki saglamaktathr. y 22 Elcim 2008 tarihine kadar sirket hisselerinin %50,12'sini elinde bultmduran Ham Omer Sabanci Holding A.S. ("Sabano Holding") bu tarihte hisselerini Aklcardan Sanayi e Ticaret A.$.'ye devretmistir. Bu islem sonrasmda $irket'in nihai ana ortagt Aldcardan Sanayi ye Ticaret A.S. olmustur. $u anki mevcut hisse oram %89,95'tir. y 7.2. ihracemin grup ieerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden önemli olçude etkilenmesi durumunda bu husus haklunda bilgi: YOKTUFL 8. EtiLIM IBLGILERI 8.1. Batumsa denetimden geemis son fmansal tablo döneminden itibaren ihraeemm finansal duntmu ile faaliyetlerinde olumsuz bir deginildik olmachima iliskin beyan: Bossa T.A.S. olarak bagtmsiz denetimden gecmis son ftnansal tablo tarihi olan 31.12.2013 'den itibaren Suite' in finansal durumu e faaliyetlerinde olumsuz bir degisiklik olmachgtru beyan ederiz. y 8.2. thravemm beklentikrini önendi Mende etkileyebilecek egilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkmda aligner: YOKTUR 9. KÁR TAHMINLERI VE BEKLENTiLERi 9.1. thrageunn kar beItlentileri ile Wade bulunulan ya da taldp eden hesap dönemlerine Balch] liar tahminleri: YOKTUR. 9.2. ihrsteemm kar tahminleri ve beklentilerine ass tqkil eden varsaynnIar YOKTUR. 9.3. 1Car tahmin e beklentilerine ifiskin batman gOvence raporu: y YOKTUR. 9.4. Kir tahmini veya beklentilerinin, geemis finansal biigilerle kandastmlabilecek sekilde hazirlandigma iliskin anIdama: YOKTUR. 10.iDARil YAPI, YONETIM ORGANLARI VE CST DUEY YONETICILER 10.1. thraamm genel organizasyon emast: .• • SEKER g üvekd A' RIM MENKUL 3?'6ER,r '/ n-, Gene! Mudu uaL. ‘ Cad No 1 1 NI en n epe _N1/41 , . N A , Tc\Ni‘, ;. , 24 14.70r RE SA L HI LS. ails La ." y Lams 10.2. idari yaw 102.1. &Tamar. Std. kink titled bald/nada AO: 14.22. Yornethode sta seldbl ohs weasel baths& Mgt: $E • Al • r r r 11 MENKUL RLER A.$. • 25 "• nel Müdürl Cad. N4171 A DK X:4-5 topeligli / iluL : 0312 334 3 33 1104 ,177.? 1 Ir.. _it "41.1.fr \ n I 4. Son 5 ydda, ihrayymm yönetim kurulu iiyeleri ile ylinetimde yetkili olan personelden alman, ilgili ldsiler halckmda sermaye piyasan mevzuati, 5411 saydt Bankacdtk Kamm ve/veya Turk Ceza Kanununun 53 fined maddesinde belirtilen Order geymis ohs bile; kasten islenen bir suytan dolayi bes yil veya daha fazla sfireyle hapis cezasma ya da zimmet, irfikáp, rfiret, barsuhk, dolandincdtk, sahtecilik, gtiveni kötilye kullanma, hileli iflas, ihaleye fast kanstirma, verileri yok etme veya degistirme, banks veya kredi kartlarmm kötilye kullanilmast, kayaked*, vergi kayakythgt veya halt= mat edinme suylarutdan dolayi ahnmn cezai kovusturma ve/veya MikilmlülüglinUn e ortakhk ifleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyusmazItk ve/veya kesinlesmis hukum bulunup bulunmachgma dair 10.3. y Yönetim Kurulu ilyeleri Can Ugurcan KantUt, tbrahim Bulbut, Mehmet Mumcuoglu, Kadir Ozgen, Scrap KantUI, Etnre Saka, Tank Ebubelcir ve fist yönetimde bulunan kiiter Fatma Kiwi= tlikei, Sedef Uncu Ala, Mustafa Ethem Haken Degirmenci, Tamer BayraJch, Mustafa Metin, Regaib Baykal ve Soner Sakm halclunda sertnaye piyasasi mevzuati, 5411 sayili Barilcacilik Kanunu ve/veya Turk Cent Kanununun 53 Uncil maddesinde belirtilen siireler geemis olsa bile; kasten islenen bir suetan doter besyit veya della fazla sUreyle hapis cezasina ya da zitrunet, irtikip, rfisvet, InrsizhIc, dolandincilik, sahtecilik, giiveni köttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanstuma, verileri yok etme veya degistirme, banka veya lcredi kartlanrun kötilye kullamlinasi, kaeakcilik, vergi Icaealceillgt veya hakstz mal edinme suelanndan doter a1inmi cezai kovusturma ve/veya hUkUmtulugiinun e ortaklik iteri ile ilgiti olarak taraf olunan dava konusu hulculci uyasmazlik ve/veya kesinlesmis htiktim bulunmamalctadm y Yönetim kurulu ilyeleri lie yiinetbode stiz sahibi personelin ihrstynya !cam görevleri ile sahsi Okada', veya diger görevleri arasmda bulunan °Ian ytkar yattsmalan haldunda bilgi: 10.4. Yokttu 11. YONETIM 1CURULU UYGULAMALARI 11.1. thraynnm denetimden sorumlu komite Ilyeteri ile diger komite Uyelerinin ach, soya* ve bu komitelerin görev tanunlan: Denetim Komitesi Soya* Stiresi :EKE; P I' I M MENKUL)i t enel Mudur gb Y T i i, '0 er PP .000,0 - la p ? ope 1 11 1 nS N, 212 Al; 37 3 ( 1); 26 - ' itir r :!.. an - . e e . e- l: A .. A.S. Meclis-i mebusan cad. intanhan no.85 k.4-5 kabatas Istanbul Meclis-i mebusan cad. Teannhan no.85 Ic4-51cabatas Mehmet Mumcuoglu Kadir Ozgen Dam§Man 3 YI1/1 Mali Miisay ir 3 Yi1/1 Istanbul Sirket Yönetim Kurulu'na bagh olarak olusturulan Denetim Kornitesi, Mali isler Genet Mad& Yarclunciligt tarafindan hanrlanan periyodik mali tablolarm gercege uygun ye dogru olarak yapildigt sonuclanm igeren bagimsiz denetim kuruluslannea haztrlanan denetim raporwm inceler y e kontrol ederek nihai onay igin Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi Uyeleri Bagunsa Yönetim Kurulu Uyeleri arasindan segilmistir. Denetim Komitesi, Yonetim Kurulu'na bagh olarak olusturulur. Mali isler Departmatunca hazirlanan y e Bagtmsa Denetim Kuruluslannca denetlenen mali raporlart inceler y e Yönetim Kurulu'na sunar. Komite Uyeleri, Bagnnsw Yönetim Kurulu Uyeleri arasmdan segilir. Riskin Erken Saptanmam Komitesi $irket Yönetim Kurulu'na bagh olarak olusturulan Riskin Erken Saptanmast Komitesi, Sirket"in yarligint, gelismesini y e dewunou tehlikeye dilsiirebilecek risklerin tammlanmast, krizlerin önlenmesi modellerinin, yonetim sistemlerinin olusturuhnaw, erken teshisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmast ye rislcin yönetilmesi amactyla calismalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az plda bir kez gözden gecirir, risk yonetimi ile ilgili uygulamalann, Komite Kararlan'na uygun gergeklestirilmesinin gözetimini yapar. Kununsal Yönetim Komitesi Ad' Soya& Adresi Mehmet Mumcuoglu Scrap Kantül Sencer Dogru 5EKER a Mechs-1 mebusan cad. TOtanhan no.85 k.4-5 kabala Darusman Meclis-i mebusan cad. TOthnhan no.85 k.4-5 kabatas Istanbul Glizelevler Mah. Gime Bal. No.296 Yllregir-Adana Akkardan San. Tic. A.5. Yönetim Kurulu ID-.yesi ‘ l'IM ' ;4 1 / 1 - Sot , JP; 27 'I 3 dettictrarti-,:* 9- 4 tt- . ( ),, —, 10 No-I VI Mc <Pe 3 YIN - MINKULic D GE( i LE , ,-, I enel Much t yukte I Son 5 Ydda Ortakhk I Görev Siiresi / Diemda fistienditi I KaIan Gorey Serest or) , ir•Vd err T e SA • • Yi E Ft .A.$. $irket Yönetim Kurulu'na bagli olarak olunurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetim Sistemlerini gozden ge9innek iizere ça4ma1ar yrinitiir. Uygulama kararlan ahr ve nihai onay iglu Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu"nun mevcut yapdanmasmda ayn bir Aday Gösterme Komitesi e Octet Komitesi oligtundmadiginthur söz konusu komitelere ilikin görevleri de Kurumsal Ytinetim Komitesi yerine getirmelctedir. y 11.2. ihravemut KureInn kurumsal yönethn ilkeleri karusmdaki durumunun degerlendiribnesi halclunda anIclama: Bossa Ticaret ve Sanayi hletineleri T.A.$., Sermaye Piyasasr Kurulu"nun ecta 1201 Li tarihinde 28871 sayth Resmi Gazete"de yaymlanarak yttnirliige giren "Kurumsal Yonetim Teblig.... kapsammdaki zonmiu ilkelere uymaktachr ve bu ilkeleri uygulamalctachr. Bossa T.A.S. kununsal ytinetim ilkeleri icapsarrunda 3. Gruba dahildir. 3 12. ANA PAY SAHiPLERt 12.1. Son genet kurul toplantut e son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy haldu hindeki paylan dogrudan veya dotayh o1arak %5 e fazlam olan gergek e tiDel khiler ayn dank gösterihnek kaychyla ortalchk yaput: y y Tablo:2 Dolayh Pay Sahipligine y Bilgi 12.2. Sermayedeki veya toplam oy bald(' hindeki paylan %5 e &zinc olan gergek ortaklann birbiriyle akrabahk ilhkileri: y YOKTUR. Grubu Namaillamiline Oldufu ,EKER Hamiline Beher Papa Nominal Dere (TL) Toplam Nominal Defer (TL) 0,01 73.208441 1 Sermayeye Oram (%) ...sorait 67 Borsada islem Göriip G5rmedifi Tiirii j imliyaz Meveut Borsada iskm görmemektedir I , YIM,DIENKUL D ) : n I' ' m (I 1 Genel Mudurl ,:u mc ci . ta,, yukci e au No 1 E % - • 28 ; Wove %,:,,, % r AN 0212 411 aa 1 t ' „ea . ,,, ' • d ,osforth 11. i rA- MSL 1 e SAN • RI • .$. - Hamiline 0,01 34.791.559 32,22 imtiyaz Mevcut I nrsaa Dev idir görmektedir (*) 1 2008 pima kadar Sabana Holding banyesinde faaliyet gasteren $irketin ortakhk yams] 22 Ekim 2008 tarihinde %50.12'si Sabana Holding'ten geri kalam ise Sabana aile bireylerinden olmak aura toplam %73.10 hisse senedi Akkardan A.. tarafindan satin almmIsnr. SPK'nut zonmlu tuttugu eagn sonrasinda ise Alckardan A.$.'nin Bossidald payi %98.06'ya kadar yalcselmistir. Son durum (30.04.2014) itibariyle sirket paylann %32.22'si B1A$'da islem görebilir nitelikte olup toplam paylann %10,05'si 131A5'da dolasimda bulunmaktadir. 12.4. Ihraçnnm yönetim halcinilyetine sahip olanlann adi, soyadc, ticaret unvam, yönetim halcimiyetinin kaynagi y e bu Odin kötke kullamlmasuu engellemek igin Yönetim Hakimiyetine Sahip Olanlann Soyadil Ticaret Unyam Alcicardan San. Tic. KS. I 97.666.494 I 90,43 12.5. ihravmm yonetim haldmiyetinde anlannaladdilzenlemeler haldunda bilgi: Kontroliin Haldmiyetinin Kötke Kullandmasim Engellemek Sahip olunan Paylar TTK hakamleri dismda almmts bir tedbir yolctur. deginiklige yol acabilecek Bossa'mn yrinetim halcimiyetinde degi§iklige yol açabilecek herhangi bir anlawaidtizenleme yolctur. 13. tHRACCININ FINANSAL DURUMU YE FAMAYET SONUCLARI HAKIONDA BILGiLER 13.1. Hiram= Kurulun muhasebeffmansal raporlama standartlan uyarmca bandanna y e ihraen bile dokömaninda yer almast gereken rmansal tablolan ile bunlara iliskin bagman denetim raporlan: Bossa T.A.S.'nin bagunsm denetimden geçtni§ 31.12.2013 y e 31.12.2012 tarihine alt finansal tablolan ve bagunstz denetim raporlan siranyla 03.03.2014 ve 15.03.2013 tarihinde www.kap.gov.tr Internet sitesinde yayinlanmi§ ve www.bossa.com Internet sitesinde yer almaktadir. 13.2. Hiram bilgi dokilmaninda yer almast gereken finansal tablo dönemlerinde bagunsu denetimi gerveldestiren kuruluslann unvanlan, bagunsu denetim görtisfi ye denetim kurulusunun/sorumlu ortak bas denetenin deginnis °Imam ballade nedenleri halclunda bilgi: Den etim Batimsu Dönemi Bay Denetei Basaran Nas Bagunsa Denetim Serbest Muhasebeci Mali Milsavirl (a member of pricewaterhouse,ccO 2012 EKER VAT! If V MENK-,. r. , end Ivitni . : j Oyalodor L J No. I L'i),A • • Gökhan Yüksel 9 29 • I. P • A , anb n IP • ;. Ihit• v N• Aar" ELE • I t ..s. Giiney Bagnnsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Milsavirlik A.$ (a member of Ernst & Young) 2013 Olumlu Metin Canogullan $irket, 7 yil kesintisiz aym denetim firma.% (Basaran Nas Bagmistz Denetim y e Serbest Muhasebecilik Mali Mtisavirlik A.$) taraftndan denetlendigi icin Sermaye Piyasast Kumlu'nun rotasyon kurahna gore 2013 yili basindan itibaren Gfmey Bag-1mm Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Mitsavirlik A.$. lie çalismaya baslanustr. 133. Son 12 ayda ihracemm ve/veya grubun finansal durumu veya karithgl üzerinde önemli etkisi &mu, veya izleyen dönemlerde etldli olabileeek davalar, hukuki takibatlar y e tahkim islemleri: ihragemm Taraf Oldugu Davalar ve Takipler ihraeet Tarafmdan Aednus Davalar ve Yapdan Takipler Davan Mahkeme Dosya No Gelinen Risk Taraf Davah Taraf Yii Kornai, Tutan Mama Bossa T.A.$. Adana Vergi 2012 Kurumlar 4.766.027 Damstay Dairesi ye ICDV Baskanligt Bossa T.A.S. Saya 2013 Ticari 937.101 Dava devam Danismanhic Alacak ediyor. Tic. Ltd. $ti. ihraço Aleyhine Aphms Davalar y e Taptian Takipleri Davao Mahkeme Dosya No Risk Gelinen Taraf Davah Taraf Yti Konusu Tutan Asama Muhtelif Bossa T.A.$. 2012-2013 Is 650.281 Dava devam (Caltsanlar) Davalan ediyor. $imsek Bossa T.A.$. 2013 Tazminat 836.831 Dava devam Tas.Tic. ediyor. Ltd.$ti. Care ie Dis Bossa T.A.S. 2013 Ticari 110.000 Dava devam Tic. Dan. Alacalc ediyor. Ltd. Sti. Tereke Tespit Dann 05.03.2012 tarihinde $irketin Yönetim Kurulu Bask= Valid Faruk Ebubeldein vefatt sonrasuida Istanbul 1. Sulh Hukuk Malikemesi'ne açiImi olan Tereke Tespiti'ne (miras tespit) istinaden rnahkeme Av Ibrahim Blain ve SMMM Kadir Ozgen' i miltevefarun terekesine temsilci atanuor. $irketin 29 Agustos 2012 tarihinde yapilan olagan Genet Kurulunda Av Ibrahim Bulbul Alckardan San. y e Tic. A.$. Temsilcisi olarak ve SMMM Kadir Ozgen Bagimsiz Yönetim Kurulu liyesi olarak secihnislerdir. Halen devam etmelcte olan miras tespit davast, Ihraçgt Bilgi DokUmam tarihi itibari thetim ve faaliyetlerini etkilemedigi görülmekte olup ileriki dönemde de * %le emektedir. Bossa Ticaret y e Sanayi Isletmeleri TA$.'nin hissellan Akkardan *Sanayi k5.'nin istiraki olan sirketlerde hakim ortalchk pap bulunan Saym Valid Fart& Ebubekir, 5 Mart 2012 EKE r,, IRIM MENKUL D_IEL L'‘p , Gomel bluclurl 1:1;.. 3 Ditype 3b3 ( S :33313 'I (013 33133 3 (3ba' ‘ 30 Si, ... T v SA VI TMELe I .A.5. tarihinde vefat etmistir. Saym Valid Faruk Ebubekir'in yasal mirascilan, kin Serap Kanttil lie kin Azize Merve Ebubelcir Azize Merve Ebubelcir Ylgm, Istanbul 1. Sulh Hula& Mahkemesi'nin 2012/32 Esas sayth dosyasmdan, Medeni Kantm'tm 619. Maddesi y e devamt maddelerde yer alan hfilcumler uyannca "Terekenin Resmi Defterinin TutuImam" talepli bir dava anm§nr. Davantn Oz0; terekenin aktif ve pasiflerinin öltim tarihi itibanyla belirlenmesi, resmi deftere islenmesi ve stirec sonunda terekenin tespitinin tamamlanmasultr. Mevcut dava, dogrudan müvekkil Bossa Ticaret y e Sanayi Isletmeleri T.A.S. lie ilgili olmachgt gibi faaliyetlerini de etkilememelctedir. Yargilamada vanlan asamada, tereke pasiflerinin belirletunesi icin yasal stireler trunamlanmts ve tereke alctifinin deger tespiti ealismalan baslamistir. Istanbul I. Sulh Hukuk Mahkemesi Halcimligince mfiteveffa Valid Faruk Ebubekir'in temsili amactyla, Avukat Ibrahim Btilbill ve Mali Masavir Kadir Ozgen görevlendirilmislerdir. Görevlendirilen tereke temsilcileri, ilgili irket Yönetim Kurulu kararlan lie mineveffamn ortagi oldugu sirketlerin ve bu sirketlerin ortakligi necleniyle mtivelckil Bossa Ticaret ye Sanayi isletmeleri T.A.S.'nin de Yönetim Kurullanna dahil edilmisIerdir. 13.4. Son fmansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraeemm ve/veya grubun Emansal durumu veya ticari konumu lizerinde etkili olabilecek iinemli (firetim, sat* stoklar, sipariller, matiyet y e satis fiyatlan hakkmdald gelismeleri de kermelidir): YOICTUR. 14. OMER BILGILER 14.1. Sermaye hakkmda Uglier ciltardmL, Sermaye : 108.000.000 TL 14.2. Kayak sermaye tavang Kapth Sermaye Tavam : 135.000.000 TL 14.3. Esas sözlesme ve Ic yiinergeye iIikln onemli bliglier: Bossa T.A.$.'nin esas sözlesmesi ICAP'in intemet sitesine (www.kap.gov.tr) y e sirket intemet sitesi www.bossa.com.tr adresine konulmustur. 14.4. Esas sözlesmenin ilgili maddesinin referans verlimesi suretiyle ihracenun amae ye thaliyetleri: Bossa'mn amac ve faaliyetleri esas sözlesmenin 4.Maddesinde yeraldigi tizere, Tekstil selctörö altmda, iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle di giyim, denim, spor giyim, ve gömleklik kumas Oretimi y e btmun chsincla aria sözlesmesinde yanli diger islerde faaliyette bultmmaktir. 14.5. Sermayeyi temsil eden paylann herhangi bir borsada itdem görilp görmedigi flatlands bilgi: Sermayeyi temsil eden paylann %32,22'm Törkiye s de Borsa Istanbul A.$.'de i§lem görmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar yurt distnda herhangi bir borsada islem görrnemektedir 15. ONEML1 SOZLESMELER t CIA Act YOKTUR. o EKER ATRIM MENKUL D 3Er n r' , enel Mudur ACJ, uvukde e ç.0 llo 171 M < , rvep, 5W, IS 3.% i , 3.1 021? V31 3 3 r — 7 31 • --frARE v SAN 41( 0 16. UZMAN RAPORLARI YE CUUNCO ICISILERDEN ALINAN BILGILER ihraeeci Bilgi dökilmamnda, faaliyet halclunda bilgiler böltimfinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi (www.sanavi.aovir), TUB( (www.ttlik.uov.tr), Istanbul Sanayi Oda.% (www.iso.org.tr) y e TtIrkiye ihracatellar Meclisi (www:tim.org.tr) gibi iictincii kisiler/kurumlanndan ahnan bilgilere yet verilmis olup sözkonusu bilgiler kendilerinden ahndigisekilde aynen kullandmistm Boss; bildigi veya ugh UçUncU ahsm yaymlachgi bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla, aeildanan bilgileri yanLis veya yarultiel hale getireeek herharigi Hr eksikligin bultuunadigun beyan eder. kisilere asagidaki intemet adreslerinden • Tilrkiye Istatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Balcanliguwww.sanayi.govir • ICamuyu Aydtnlatma Platformu: www.kap.gov.tr • Istanbul Sanayi Odasi: www.iso.org.tr • Törkiye ihracatcrlar Meclisi: www.tim.org.tr • T.C. Ekonomi Bakanligi Turquality program: www.turquality.com $irket ihracco bilgi dOkUmamnda lcullarulan bilgilerin bu kaynaldardan aynen alinchguu beyan eder. 17. INCELEMEYE AcIK BELGELER Asagiclaki belgeler ve elelctronik kaptlar Gilzelevler Mah. Gime Bulvan No:296 01310 Yöregir - Adana adresindeki ihmeetrun merkezi y e basvuru yerleri ile ihraeetrun Internet sitesi www.bossa.comm ile Kamuyu Aydmlatma Platformunfa (KAP) tasarruf sahiplerinin incelenmesine acik tutulmaktachr. 1) Ihracca bili dökilmatunda yer alan bilgilerin dayanaguu olusturan her tibia rapor ya da beige ile degerleme y e görüsler (degerleme, uzrnan, faaliyet ve bagunsiz denetim raporlan lie yeticili kuruluslarca hazirlanan raporlar, esas sözlesme, vb.). 2) ihrageemin ihracci bilgi döldimaninda yer alma% gereken finansal tablolan 18. EICLER Yoktur. s e.:•,•,.„. /-(( •. •• I , 5EKER ATI M MENKUL fis?iGE ,L ICX eneI tiludur 31- MATAkd e :1 No 1'1 M roL I TA'4, S ntepe O2) , 111,4 • -0 -p pPah T.$. - ET e 5 - N • - E 32 LRI