31.07.2015
Transkript
31.07.2015
Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 31.07.2015 BAKIŞ AÇISI Piyasa Verileri İç Piyasalar 30.07.2015 Kapanış BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 78.271 95.858 2.9093 1,0925 1.090 53,72 0,25 0,28 0,17 -0,54 -0,59 0,52 31.07.2015 USD/TL 2,7820 EUR/USD 1,0978 Tahvil (14.06.2017) %10,10 BRENT 53,24 Dış Piyasalar 30.07.2015 2,7842 1,094 %10,01 53,03 Kapanış Değişim % NASDAQ DAX 5.128 11.257 0,33 0,40 DJIA FTSE 100 NIKKEI S&P 500 SHANGHAI 17.745 6.668 20.522 2.10/8 -0,03 0,57 1,08 --2,20 3.705 Vadeli Piyasalar 31.07.2015 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y -0,04 -0,04 2,26 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Rusya MB faiz kararı 13.30 Euro Bölgesi Tem Enflasyon 12.00 TR Haziran Dış Ticaret 10.00 önc -6,7 mlr$ ABD Temmuz Michigan Tüketici Güven Endeksi 17.00 bek 94.1 önc 93.3 IMF, Ukrayna'yı görüşmek üzere toplanacak CUMARTESİ ENFLASYONU Yarın Temmuz İstanbul Perakende Fiyatlar açıklanacak olup, İstanbul'da 2015 Haziran ayında perakende fiyatlar yüzde -0,25, toptan fiyatlar ise yüzde -0,16 oranında azalmıştı. Cnbc-e Temmuz ayı enflasyon anketine göre TÜFE’de ortalama beklenti %0.05 seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam %0.45 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE %7.20’den %6.80 seviyesine gerileyecektir. Yıl sonu tahminlerinin ortalaması %7,65’dir (Cnbc-e). Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmişti.İşlenmiş gıda grubunda aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmekteydi. Başçı: 2015 sonunda enflasyonun 70% olasılıklı orta nokta %6,9 olmak üzere %6,0-7,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz(önceki %5,6-8,0 ile %6,8). 2015 yıl sonu gıda fiyat varsayımımızı % 9'dan % 8'e güncelledik. Petrol fiyatları varsayımımızı bu yıl %2, önümüzdeki yıl %6 düşürdük. OVP'nin bir miktar altında ancak artı bir büyüme ile yılı tamamlarız. Hatırlayacak olursak Haziran ayında %1,6 beklenen 2015 1Ç GSYH büyümesi %2,3 artmıştı. Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa türk bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz. BÜYÜMEYE DÖNÜŞ %2.5 beklenen ABD GDP 2Q (a) verisi %2.3 oldu. Hatırlayacak olursak -0.2% beklenen ABD GDP 1Ç final verisi -0.2% olmuştu.Bu rakam %0.6’a revize edildi. FED, büyüme tahminini %2.3-2.7’den %1.8-2.0 aralığına indirmişti. IMF, FED'in faiz artışını 2016'nın ilk yarısına ertelemesi gerektiği ifade ederken, büyüme tahminini 3 ayda 2.kez düşürmüştü. Bej Kitap’ta, ABD ekonomisinde büyümenin mütevazıdan ılımlıya döndüğü belirtilirken, ABD ekonomisinin tüm bölgelerde toparlanma sinyalleri verdiğine vurgu yapılmıştı. PİYASA BEKLENTİSİ Yatay bandın sonlanması gerektiğini düşünüyoruz.Aylık bazda kuvvetli destek 77133. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Olası 79250 üzerinde 80000-80250 bandı ön plana çıkabilir. ABD GDP Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar Moody’s Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün gözden geçirilmesi tarihi 7 Ağustos 2015. 26 Mart 2014 Türk bankalarının görünümü "negatif", yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle daralan net kar marjı baskısıyla karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz açıklamasında bulunmuştu. TR’nin son Moody’s not/görünümü Baa3/Negatif. Moody’s Nisan’14’de Türkiye'nin Baa3 olan devlet tahvili notunun görünümünü durağan'dan negatif'e indirmişti. Dış finansman pozisyonu üzerinde artan baskı, orta vadeli büyüme trendi konusunda belirsizliğin artması etkiliydi. Türkiye'nin kredi notunun yakın zamanda artırılması muhtemel değildi. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü ABD Temmuz ISM imalat endeksi açıklanacak olup, 52.8’den 53.2’e yükselmesi beklenen ABD Haziran ISM İmalat Endeksi 53.5 olarak gerçekleşmişti. Çarşamba günü ise ABD ADP Temmuz ayı verisi izlenecek. 220 bin beklenen ABD Haziran ADP raporu 237 bin (önceki veri 201 bin) olarak gerçekleşmişti. Lagarde FED'i faizi bu yıl artırmamaya çağırdı. 255 binden (1973 Kas’dan beri en düşük) 272 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 267 bin, 4 haftalık ortalama 278,500’den 274,750’e geriledi. TR Bankacılık sektörü 2015 Haziran sonu itibariyle net karı % 11,0 artışla 13,8 milyar TL olarak gerçekleşti.SYO 15,37 oldu. 2015 Mayıs net karı 10.9 milyar TL, SYS %15,30 olarak gerçekleşmişti. 31.07.2015 Şirket Haberleri 2Ç2015 bilanço açıklama tarihleri: Konsolide olmayanlar 10 Ağustos 2015; Konsolide olanlar: 19 Ağustos 2015. TAVHL 2Ç15 Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %4.6, brüt kar %29.2, faaliyet karı %50.3, FAVÖK %39.8 artış gösterdi. Brüt ve faaliyet marjı %8.3, FAVÖK marjı ise %9.2 artış gösterdi. Önceki çeyrekte 82 mln TL faaliyet karı 284 mln TL’e, 141 mln TL FAVÖK 346 mln TL seviyesine yükseldi. Net kar ise %97.8 artışla 1Ç’deki 85 mln TL’den 168 mln TL’e yükseldi. SEYİTLER KİMYA GİP Listesi'ne kabul edilen paylar 2,80 TL baz fiyat ve SEYKM kodu ile 03/08/2015 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. Hak Kullanımı GUBRF %15 brüt temettü 31.07.2015 İŞ BANKASI A.Ş. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki Payının Satışı 24.07.2015 tarihli açıklamamızda belirtilen yasal izinler kapsamında Rekabet Kurumu onayı alınmıştır. Hisse devir işleminin kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. TOASO 2Ç2015 net kar yıllık %43 artışla beklenti 195 mn TL dahilinde 193 mn TL oldu. VKGYO 2Ç2015 net kar yıllık %81 artışla 7,9 mn TL oldu. BOLUC 2Ç2015 net kar yıllık %20 artışla 31,4 mn TL oldu. ISGYO 2Ç2015 net kar yıllık -%34 düşüşle 15,4 mn TL. Kardaki düşüşte finansman giderleri en büyük neden oldu. VESTEL BEYAZ 30.06.2015 55.240.0000 (82) 2015 03 601.000 *MARMARİS ALTINYUNUS 30.06.2015 1.545.412 (985) 2015 03 865 TURKCELL 30.06.2015 854.054.000 (853) 2015 03 141.563.000 Borcun yeniden yapılandırması ve 2015 yılındaki işletme sermayesi ihtiyaçları doğrultusunda, Astelit'in sermayesi 686 milyon ABD Doları tutarında artırılmış ve Astelit, Turkcell garantisi altında 2,7 milyar Grivna (yaklaşık 125 milyon ABD Doları) borç kullanmıştır. BATIÇİM İzmir ili Aliağa ilçesi Nemrut körfezinde bulunan limanımız büyütülecek olup, yatırıma bu yıl sonuna kadar başlanması ve 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte ve yaklaşık maliyetin 30 milyon TL tutarında olması beklenmektedir. Yatırımın, şirket öz kaynaklarından finanse edilmesi planlanmaktadır. VERUSA İştirakimiz Verusaturk GSYO A.Ş.'nin Paylarının halka Arzına İlişkin Yetkili Kuruluş ile Sözleşme imzalanması YKBNK 6A2015 net kar yıllık %3 düşüşle 908 mn TL oldu. HALKB 6A2015 net kar yıllık %6 artışla 1.229 mn TL oldu. GARAN 6A2015 net kar yıllık %16 artışla 1.815 mn TL oldu. Ekonomi Haberleri FOREKS ANKETİ-AKBANK 2015 YILI 2.Ç NET KARININ 669,5 (892) MİLYON TL, GARANTİ 2015 YILI 2.Ç NET KARININ 958 (810) MİLYON TL,HALKBANK 2015 YILI 2.Ç NET KARININ 578 (632) MİLYON TL, YAPI KREDİ BANKASI 2015 YILI 2.Ç NET KARININ 352,8 (428) MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR.. FOREKS ANKETİ İŞ BANKASI'NIN 2015 YILI 2.ÇEYREK NET KARININ 904 (829) MİLYON TL, VAKIFBANK'IN 2015 YILI 2.ÇEYREK NET KARININ 406 (349) MİLYON TL OLMASI BEKLENİYOR. FOREKS ANKETİ THY bilanço rakamına yönelik ortalama kar tahmini 427,7 milyon TL, en yüksek tahmin 642 milyon TL kar olurken, en düşük tahmin ise 217 milyon TL yönünde oluştu. 2015 06 bek 800 (171) . FOREKS - TÜPRAŞ kar rakamına yönelik ort tahmin 497,9 milyon TL, en yüksek tahmin 709 milyon TL, en düşük tahmin 398 milyon TL. FOREKS- EKGYO kar rakamına yönelik ort tahmin 151,3 milyon TL, en yüksek tahmin 175 milyon TL, en düşük tahmin ise 130 milyon TL 4G yerine 4,5G teknolojisi geliyor. Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda 4G olarak tabir edilen IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Yetkilendirmesi İhalesinin 26 Ağustos'ta yapılacağını anımsattı. Elektrik tüketiminde haftanın ikinci rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, dün Türkiye genelinde 866 milyon 653 bin kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimine ulaşıldığını bildirdi (AA). PKK'nın sözcüsü Demhat Agit ilginç açıklamalarda bulundu. BBC Türkçe'ye konuşan Agit, 'süreç yeniden başlatılabilir' dedi (Sabah). Goldman Sachs analistleri, “Rusya Merkez Bankası, enflasyon hedefini yakalamaya çalışması ile birlikte gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 10.5 seviyesine indirebilir” ifadesini kullandı (Dünya). TÜRK TRAKTÖR, geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Erenler Fabrikası'nda, bir yıl içinde 30 bin traktör ürettiğini duyurdu. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NIN (TCMB) toplam rezervleri, 1,3 milyar dolar azalarak 119,6 milyar dolara indi. YABANCILAR GEÇEN HAFTA NET 323,5 milyon dolarlık hisse senedi, 505,4 milyon dolarlık DİBS sattı. ÇİN 3. NÜKLEERE SANTRALE TALİP Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çinli şirketlerin Türkiye’de yapımı planlanan nükleer santral için destek vermeye hazır olduğunu söyledi (BHT). Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 31.07.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,25 artışla 78271 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,8 milyar TL oldu 10 günlük ortalama 79050’e yönelen endekste (78889) 22-50 günlük ortalamalar 80250-81100’dedir. 80014, 80200-81000 bandı üzerinde kalıcılık referans alınabilir Aylık bazda kuvvetli destek 77133, 75268 önceki dip. 77000-76600 ara destek tepki alımları görülebilir.Olası Dolar bazında önceki dip 27129/ TL Bazında : 75405 fırsat yaratabilir. BIST100 & Momentumda Dip Oluşumu 93000 93000 92500 92500 92000 92000 91500 91500 91000 91000 90500 90500 90000 90000 89500 89500 89000 89000 88500 88500 88000 88000 87500 87500 87000 87000 86500 86500 86000 86000 85500 85500 85000 85000 84500 84500 84000 84000 83500 83500 83000 83000 82500 82500 82000 82000 81500 81500 81000 81000 80500 80500 80000 80000 79500 79500 79000 79000 78500 78500 78000 78000 77500 77500 77000 77000 76500 76500 76000 76000 75500 75500 75000 75000 74500 74500 74000 12 74000 19 26 2015 2 9 February 16 23 2 9 March 16 23 30 6 13 20 27 April 4 May 11 18 25 1 June 8 15 22 29 6 13 July 20 27 3 10 August Bilgi Notu Hisse TUPRS PETKM Kapanış Destek Direnç Not 70.35 4.08 69.85-69.60 4.05-4.03 71 71.40 72.40 4.14-4.16 4.20 http://www.tekstilsecurities.com/Genel/CompanyReports.aspx?Id=283 Bek 98.5 mln TL Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 31.07.2015 SGMK & FAİZ 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.07-10.02 bandında hareket etti. li Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% olmuştu. TCMB Temmuz anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %7.71. Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü). TRT 140617T17 Enerji fiyatlarının aşağı yönlü seyrinde tüpgaz ve akaryakıt fiyatları belirleyici olurken Temmuz ayına ilişkin göstergeler enerji fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğine işaret etmektedir. PMI ve İYA verileri ile beraber değerlendirildiğinde, yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretiminde güçlü bir toparlanma beklenmemektedir. Geniş bir faiz koridoruna olan ihtiyacın zaman içerisinde azalabileceği değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda, TCMB faiz politikasının operasyonel çerçevesinin de Ağustos ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç kademeli olarak sadeleştirilmesi söz konusu olabilecektir (PPK Toplantı Özeti 23 Temmuz 2015). borç servisine karşılık toplam 5,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler Kapanış %0,23 azalışla gerçekleşti. 96500 puandan APD -2627 (4232) 10 günlük ortalama 97500’e yönelen endekste 1.seans 97325 sonrası kar satışları görüldü Kısa vadeli ortalamalar 22-50 günlük 9890099850 sat-al yönünde izlenebilir. İyimser senaryoda 200 günlük ortalama 102300’ler ön plana çıkabilir. Olası iki kez denenen 95100 altında tepki amaçlı izlenebilecek seviyeler 94500-94300 bandıdır. 93525 ise önceki dip.. VİOP ENDEKS KONTRATI Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 31.07.2015 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
22.02.2016 - Tekstil Menkul
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı01.09.2015
BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT ARTIŞI. Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin satış fiyatlarını litrede 8 ila 9, motorin satış fiyatlarını ise
Detaylı