günlük bülten için tıklayınız
Transkript
günlük bülten için tıklayınız
Günlük Bülten 7 Nisan 2010 Yatırımcı Ajandası Bugün 07 Nisan 2010 Çarşamba Bek. FED, “uzun süre düşük faiz” söylemini dün açıklanan toplantı tutanaklarında da korudu. FED, parasal sıkılaşma konusunda istihdamda tatminkar bir düzelme ve enflasyonda artış gibi bazı şartlar öne sürüyor. ilk etapta FED’in temel politika faizi yerine iskonto faizini yukarı çekmesi daha büyük bir olasılık. Öncelikli olarak bu kanaldaki gelişmeler izlenmeli. Bugüne baktığımızda ise, FED’in likiditenin süreceği mesajını yinelemesi, piyasalara da destek veriyor. Türkiye Hazine itfası (951 milyon TL) İngiltere Merkez Bankası Topl. (2 gün) 10:53 Almanya PMI Hizmet Endeksi Mart 54,7 10:58 Euro Bölgesi PMI Hizmet Endeksi Mart 53,7 58,0 11:28 İngiltere PMI Hizmet Endeksi Mart 12:00 Euro Bölgesi GSYİH – Revize 4Ç09 %0,1 12:00 Euro Bölgesi ÜFE Şubat %0,1 13:00 Almanya Sanayi Siparişleri Şubat -%0,7 17:30 ABD Ham Petrol Stokları Haftalık +1,7 mio * Yurtiçi veriler Finans Yatırım, yurtdışı veriler için RTS beklentileri verilmiştir. Avrupa’da yeniden IMF-Yunanistan ilişkileri ve Yunanistan’ın tahvil ihraçlarına yönelik karışık haber akışları artıyor. IMF’nin bugün Yunanistan’a gitmesi ile piyasa gündeminde Avrupa odaklı haber akışını ağırlığı artabilir. İMKB Teknik Görünüm Önc. 51,9 51,8 58,4 %0,4 %0,7 %4,3 +2,9 mio Yurtdışında hissedilen sınırlı olumlu seyir, bugün İMKB’de de etkili olabilir. Buna paralel, endeksin Mart ayında başlayan yukarı yönlü trendi içinde bugün takip edilmesi gereken dirençler 58.900 ve 59.400. Destekler ise 57.800 ve 57.400 seviyeleri. *Detaylı yorum ve öneriler ile kapsamlı içerik, Yatırım Danışmanlığı tarafından hazırlanan “Finans Bugün” bülteninde... www.finansonline.com Vadeli İşlemler ABD vadeli endeks dünkü yatay görünümü sonrasında bugün hafif negatif yönlü seyir izliyor. Asya vadeli endeks işlemlerinde ise ağırlıklı pozitif görünüm hakim. VOB 30 kontratlarının güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Öngörülerimize göre VOB’da gün içinde beklediğimiz bant aralıkları: Vadeli Sözleşmeler için Günlük TAHMİNİ Hareket Bandı Güne Başlangıç Minimum Maksimum Vob-IX30 Nisan 72.700 74.450 Vob-USD Nisan 1.5080 1.5250 Vob-EUR Nisan 2.0150 2.0300 Vob-Altın Nisan 54.625 55.300 Bono ve Para Piyasaları Bono ve Para Piyasaları için Günlük TAHMİNİ Bant Aralığı Güne Başlangıç Minimum Maksimum EUR/USD 1.3300 1.3450 USD/TL 1.5000 1.5120 Gösterge Bileşik 9.00% 9.20% Finansinvest, Makroekonomik Beklentiler GSYİH büyüme (%) Sanayi Üretim Artışı (%) TÜFE (dönem sonu, %) Cari Açık (milyar USD) Cari Açık / GSYİH (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (mlr USD) Toplam bütçe dengesi / GSYİH (%) MB Politika Faizi (%) USD/YTL (dönem sonu) 2008 2009T 2010T 0.9 -0.9 10.1 -41.5 -5.7 18.2 -1.8 15.0 1.5218 -6.3 -10.0 6.2 -12.0 -2.0 7.0 -6.0 6.5 1.5000 4.1 4.5 7.0 -22.7 -3.2 11.0 -5.2 8.5 1.4500 * Tahmini veriler, Araştırma Bölümü'müzün beklentilerini yansıtmaktadır. Finansinvest Yurtiçi Satış İletişim için: + 90 212 336 70 70 Monitör Yurtdışı Piyasalar ABD S&P 500 ABD Dow Jones Brezilya Bovespa Arjantin Merval Almanya DAX İngiltere FTSE Japonya Nikkei Çin Shangai Rusya Traded Ind. Pariteler Son Değ. (%) Yurtiçi piyasalar 1,189 10,970 71,096 2,487 6,252 5,780 11,310 3,137 2,346 0.17% -0.03% -0.27% 1.52% 0.27% 0.62% 0.25% -0.67% 0.53% İMKB 100 İMKB Hacim (mlnTL) İMKB Piy. Değ.(mln$) VOB 30 (en yakın vade) VOBUSD (en yakın vade) Oranlar (2009T) * Sanayi şirketleri Holdingler Bankalar Son Değ. (%) SGMK Son Değ. (%) 58,406 1,655 211,211 73.750 1.5150 -0.41% F/K PD/DD 11.20 11.16 10.92 1.68 0.86 1.58 Son Değişim EUR/USD 1.3377 -0.18% Gösterge Bileşik Faiz 9.15% 0.06 USD/JPY 94.07 0.30% 2030 E-Bond Spread 198.5 3.60 Son Değ. (%) GBP/USD 1.6600 -0.10% Emtia USD/TL 1.5058 0.22% Petrol (Nymex - $) 86.91 0.08% EUR/TL 2.0142 -0.05% Altın (ons - $) 1137.34 0.26% * Oranlar, Araştırma Bölümü'müz kapsamındaki şirketlerin USD bazında öngörüleridir. F/K: Fiyat / Kazanç PD/DD: Piyasa Değeri / Defter Değeri Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) yorumda adı geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. www.finansinvest.com yd@finansinvest.com Politika ve Ekonomi Haberleri Merkez Bankası enflasyona karşı duruşunu koruyor... Merkez Bankası, "Mart ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda çekirdek enflasyon göstergelerinin geçtiğimiz yıl yapılan vergi indirimlerinin oluşturduğu düşük bazın etkisiyle yükseldiğini açıkladı. Enflasyonun önümüzdeki aylarda dalgalı seyir izleyeceği, yılın son çeyreğinden itibaren geçici etkilerin ortadan kalkması ile tekrar düşüş sürecine gireceği öngörüsünü yineledi. Varlık Barışı’nda bugüne kadar 1,058 milyar TL tahsil edildi... Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı'nda toplamda 48,1 milyar liralık beyan ve bu beyan üzerinden yaklaşık 1.566 milyar liralık vergi tahakkukunun söz konusu olduğunu, bugüne kadar 1.058 milyar TL'sinin tahsil edildiğini açıkladı. Şimşek, bu yılın ilk üç ayında bütçe performansının olumlu olduğunu söylerken öngörülen hedeflerin ötesinde bir performans sergilemeyi öngördü. Hazine'nin 10 yıllık sabit kuponlu ihalede 309 milyon TL borçlandı... Hazine'nin dün gerçekleştirdiği 15 Ocak 2020 vadeli 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz %10,93 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İhalede nominal 484,9 milyon TL teklife karşılık net 309,1 milyon TL satış yapıldı. Hazine, ihale öncesinde ROT’ta 96,2 milyon TL gibi sınırlı miktarda borçlandı. İMKB’de yabancı yatırımcılar Mart’ta 576,4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi... Yabancı yatırımcılar İMKB’de Mart ayında 576,4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Mart ayı yabancı işlemlerine göre 5,35 milyar dolar net alış, 4,77 milyar dolar da net satış işlemi gerçekleştirildi. Şirket / Sektör Haberleri Toplam taşıt aracı satışı ilk 3 ayda %6,8 arttı... Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre Ocak-Mart döneminde toplam taşıt aracı satışı geçen yılın aynı dönemine göre %6,8’lik artışla 103.036 adet olarak gerçekleşti. ODD'nin verilerine göre binek otomobil Mart ayı satışları %16,4 azalarak 33,958 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise %22,93 artışla 17,811 adet oldu. AKENR, 3 milyar dolar yatırımla, 3 bin MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor... Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, beş yılda 3 milyar dolarlık bir yatırımla 3.000 MW kurulu güce ulaşmayı ve Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki %1 olan paylarını %7-8 düzeyine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Öte yandan Danışman, enerjide önemli bir fırsat olarak gördükleri elektrik dağıtım özelleştirme ihalelerini 2010 yılında da yakından izlemeye devam edeceklerini, özelleştirilecek üretim portföyleriyle ilgili olarak çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi. Tekfen İnşaat 40,5 milyon euro’luk sözleşme imzaladı... Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat Fas’ta Samir Rafinerisi ham petrol distilasyon ünitesinin komple inşaat ve montaj işlerini yapmak üzere idare ile 40,5 milyon euro’luk sözleşme imzaladığını açıkladı. EREGL aleyhine açılan davada 89,3 milyon dolar talep ediliyor... Ereğli Demir Çelik'in kömür tedarikçilerinden Jim Walters Resources, şirket aleyhine açtığı davada 89,3 milyon dolar talep etti. EREGL’den yapılan açıklamada şirket ile Jim Walters Resources arasında ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde, Türk hukuku uygulanarak çözümlenebilecek bir davanın, iki şirket arasındaki sözleşmeler göz ardı edilerek ABD'nin Alabama Eyaleti'nde açıldığı belirtildi. Günlük Bülten, 7 Nisan 2010 HURGZ, 45,2 milyon TL’lik vergi borcu için 17,2 milyon TL olarak uzlaştı... Hürriyet Gazetecilik, kendisine tebliğ edilen 2005 hesap dönemine ait 22,6 milyon lira vergi aslı ve 22,6 milyon lira tutarında vergi ziyai cezası için tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, buna göre vergi aslı ve cezasının 8 milyon lira olarak belirlendiği, ödenecek tutarın gecikme faiziyle birlikte 17,2 milyon lira olmasının tahmin edildiği ve ödemenin 1 ay içerisinde yapılacağı belirtildi. DOAS, 4. çeyrekte 9 milyon TL zarar açıkladı... Şirketin 2009’un son çeyreğinde, Mısır operasyonlarını sonlandırmasından kaynaklanan zararı da mali sonuçlarına yansıttığı görülüyor. Buna göre 2009’un son çeyreğinde 554 milyon TL satış geliri elde eden şirketin 6 milyon TL FVAÖK elde ettiği görülüyor. 2009 yılının tamamında 2,13 milyar TL net satış geliri elde eden şirket, yılın genelinde ise 31 milyon TL net kar elde etti. Günlük Bülten, 7 Nisan 2010 Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) yorumda adı geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. FINANSYATIRIM (FINANSINVEST) bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Günlük Bülten, 7 Nisan 2010