10.01.2013
Transkript
10.01.2013
14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 10.01.2013 Bakış Açısı Piyasa Verileri TALEBİN KARŞILANDIĞI İHALELER İç Piyasalar 09.01.2013 IMKB-100 IMKB-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Kapanış Değişim % 81,149 101,408 1,7780 1,3048 1,657 111,69 1,23 1,33 -0,06 -0,24 -0,06 -0,25 Bugün ECB ve BOE faiz kararları açıklanacak olup, Avrupa Merkez Bankası yüksek enerji fiyatları ve dolaylı vergilerdeki artış nedeniyle beklenti dahilinde faizleri değiştirmediğini (%0.75) açıklamıştı. Ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktı. Büyüme tahmini -0.4% 1.4%'den -0.9% 0.3%'e revize edilmişti. 2012 daralma tahmini %0.2-0.6’dan %0.4-0.6’a revize edildi. Avro bölgesinde ekonomik zayıflıkların gelecek yılda devam etmesi bekleniyordu. Talebin tamamının karşılandığı ihaleler devam edecekti. 10.01.2013 25 BAZ PUAN BEKLEYEN USD/TL Dün 1,7778 EUR/USD 1,3073 Tahvil (07.01.2015) BRENT 111,75 1,7753 1,3045 %5,89 -0.23 111,84 Dış Piyasalar 09.01.2013 NASDAQ XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P 500 Vadeli Piyasalar 10.01.2013 İHALE TAKVİMİ Kapanış Değişim % 3,105 7,720 13,390 6,098 10,667 1,461 0.45 0.32 0.46 0.74 0.94 0.27 İspanya 11.30’da %2.75 2015, %4.5 2018, %5.9 2026 vadeli tahviller ihraç edecek. İtalya Hazinesi 12.00’da 8.5 milyar avro 365 gün vadeli bono ihalesi. 372 BİN SONRASI DÜŞÜŞ ? Değişim % FDOW FSPX Bloomberg anketine katılan 55 ekonomiste göre faizlerin aynı seviyede kalması beklenirken, sadece 5 ekonomist 25 bp indirim bekliyor. Dün Almanya’da 10 yıllık bileşikler 10 haftadan fazla süredeki en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen hafta 350 bin sonrası 360 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 10 bin artarak 372 bin olmuştu. 4 haftalık ortalama ise 359,750’den 360 bin seviyesine yükselmişti. Faiz oranlarının işsizlik seviyesi yüzde 6.5'in altına düşene kadar düşük kalacağı belirtmişti. Bernanke işsizlik hedefimiz %6.5 açıklamasında bulunmuştu. EN YAVAŞ HIZDA 0.17 0.24 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak ABD Kasım Toptan Stokların Haziran’dan beri en yavaş hızda artması bekleniyor. -52,2 MİLYAR DOLAR (0212) 276 26 21 Mert Kurt (0212) 276 25 60 Veri Gündemi Yarın Türkiye Kasım ayı Cari Denge verisi açıklanacak olup beklenti -4,7 milyar dolar seviyesindedir.2012 beklenti ise -52,2 milyar dolar. ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 372 Bin İngiltere Merkez açıklayacak 14.00 Bankası faiz kararını Avrupa Merkez açıklayacak 14.45 Bankası faiz kararını ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 beklenti 362 bin önceki 372 bin ABD Kasım Toptan Stoklar 17.00 beklenti 0.3% önceki 0.6% Haziran’dan beri en yavaş hızda artması bekleniyor GÜNLÜK BÜLTEN 10.01.2013 Küresel Piyasalar 1. Yüzde 2.6 azalışı takiben Kasım ayında %1 ile dört ayda ilk kez artış göstermesi beklenen Almanya'da sanayi üretimi %0.2 artış gösterdi. 2. Credit Suisse’nin Çin’de otomobil talebinin yıllık bazda gelecek 3-5 yılda %8-10 arasında artabileceğini belirtti. 3.Morgan Stanley, yatırım bankacılığı departmanından 1.600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Asya’da hisse senetleri Japon ihracatçılar öncülüğünde ikinci günde de değer kazandı. Mazda, BAC’nin alım önerisi sonrası %8.5, Honda %1.5, Nissan ise %1.1 değer kazandı. Petrol fiyatları, stokların 1.3 milyon varil artması sonrası geriledi. Tokyo borsası güne %0,5 düşerek başladı. Japonya %0,71 yukarıda işlem görüyor. Çin’in Aralık 2012 dış ticaret verilerinde ihracat beklentilerin üzerinde artış gösterdi.Yıllık bazda %4 olan beklentinin üzerinde %14.1 arttı (Mayıs’tan beri en çok artış).Dış ticaret fazlası ise 31.6 milyar dolar. 4.çeyrekte büyüme verisinin %7.7 ile sekiz çeyrekteki ilk hızlanmayı göstermesi bekleniyor. Obama, Hazine Bakanı’nı bugün açıklayabilir.AIG, ABD hükümetine açılan davada taraf olmayacak. TSİ 15.30 Draghi’nin basın toplantısı izlenecek. Şirket Haberleri Escort Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşüm için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir. Havayollarında toplam yolcu trafiği Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Aylık bazda artış ise yüzde 0.2 oldu. Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği(IATA) yapılan açıklamaya göre, havayolu ile seyahat eden uluslararası yolcu sayısında yüzde 5,6 oranında artış meydana geldi. Aynı ayda yerel uçuşlarda artış yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. Aynı ayda kapasite ise yüzde 3,2 artışla yüzde 77,3 oldu. Tekfen Holding için olumlu görüşümüze neden olarak üç neden ön plana çıkmaktadır. Birincisi; taahhüt grubunun faaliyet gösterdiği petrol zengini Orta Doğu ve Hazar Bölgesi ülkelerinin altyapı projelerine ayırdığı kaynaklar göz önüne alındığında, bu alanda önemli bir önemli büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünmekteyiz. İkinci olarak; Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan altyapı ve STAR rafinerisi gibi petrokimya projelerinin taahhüt gurubu iş yüküne olumlu katkı sağlayabileceğini öngörmekteyiz. Son olarak, şirketin tarımsal sanayi kolunda gerçekleştirmeyi hedeflediği 300 milyon $ tutarındaki sülfürik asit yatırımın orta vadede karlılığı güçlendirebileceğini tahmin etmekteyiz. Tekfen Holding için “AL” önerimizi korurken hedef değerimiz olan 1.9 milyar $ (TL9.07/hisse) son kapanışa göre 21% yukarı potansiyel taşımaktadır. Ayrıca 2012 hisse başına brüt temettü beklentimiz olan TL0.36/hisse 5% temettü verimine işaret etmektedir. İnfo Yatırım Etiler İnci Büfe Gıda San.Dış Tic.A.Ş.'ne ait paylar 31.12.2012 tarihinde borsa dışında 500.000 adet A Grubu ve 4.500.000 adet B Grubu paylar olmak üzere toplamda 5.000.000 adet pay 2,20 TL fiyattan Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş. tarafından alınmıştır.Şirketimiz ile Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş. arasında 07.01.2013 tarihinde imzalanan çağrı yoluyla payların toplanmasına ilişkin aracılık sözleşmesi gereği 08.01.2013 (bugün) tarihi itibariyle çağrı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Anadolu Cam Sanayi A.Ş yetkilileri ile işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Ekonomi Haberleri Çelebi Havacılık Holding Global Kargo Başkanı Cemil Erman 2013 yılı içerisinde Avrupa'da kargo için bir veya iki tane önemli merkez kurmak istediklerini, "Şu anda Avrupa'da Frankfurt'ta, Macaristanda ve Viyana'da varız. Ancak Amsterdam, Brüksel, Londra ve Paris gibi büyük tonajlı merkezlerden bir veya iki tanesinde yer almak istiyoruz" dedi. Türkiye İş Bankası 11-12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, TRQTISB11318 ISIN kodlu, 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Okul sütü ihalesinin ilk bölümünde en düşük teklifleri birinci kısım için Dimes-Pınar Ortak Girişimi, ikinci ve üçüncü kısım için Ak Gıda, dördüncü kısım için ise Oğuz Gıda verdi. birinci kısım için birim fiyat 51,5 kuruştan 31 milyon 592 bin 926 lira 32 kuruş ile DimesPınar Ortak Girişimi'nin, ikinci kısım için birim fiyat 54 kuruştan 52 milyon 105 bin 991 lira 4 kuruş ile Ak Gıda, üçüncü kısım için birim fiyat 53 kuruştan 54 milyon 570 bin 580 lira 80 kuruş ile Ak Gıda ve dördüncü kısım için birim fiyat 51,5 kuruştan 18 milyon 251 bin 492 lira 88 kuruş ile Oğuz Gıda en düşük teklifleri verdi. Komisyon teklifleri değerlendirmek için ara verdi. Aranın ardından ihalenin ikinci kısmından firmalar istedikleri kısımlar için nihai tekliflerini sunacaklar.Komisyon, ihalenin sonuçlandırılması için nihai teklifleri dikkate alacak. Yapı Kredi Sigorta’ya talip İtalyan ‘Generali’. İtalya’nın en büyük sigorta şirketlerinden Generali Assicurazioni’nin CEO’su Mario Greco, Yapı Kredi Sigorta’yı almak üzere resmi girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Yapı Kredi Sigorta’nın yüzde 53.1 hissesi Yapı Kredi Bankası’na ait. Katar'la doğalgazda anlaşma yakın. Yıldız, Türkiye'nin artan doğalgaz talebini karşılamak için yeni uzun dönemli kontratlarla 2015'e kadar 6 milyar metreküplük LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) almak istediklerini, bu kapsamda Katar ile görüştüklerini söyledi. Turkcell'den 24.6 milyon lira tasarruf. Superonline, enerjide 69 milyon kWh’yi aşan tasarruf sağladı. Turkcell ’in şebeke yatırımı toplamda 6,8 milyon TL’ye ulaştı. Isuzu Motors, yeni bir kamyonet modelini ortak geliştirmek için General Motors ile anlaştı. GÜNLÜK BÜLTEN 10.01.2013 Teknik Bakış Endeks günü %1,23 artış ve 81149 (+987) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.216 milyon TL oldu. 10 günlük ortalama 79500’e kadar geri çekilmenin görülebileceğini belirttiğimiz endekste 80500 sonrası satışlar görüldü (79800). 10 günlük ortalama 79883-79800 ara destek. 81200-81300 üzerinde 81460, 81600-81700 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz.Kar satışları görülebilir. Kısa vadeli ortalamaları üzerine çıkan hisseler Dagi,Gents, Sktas, Pegyo, Izmdc. TL Bazında Endeks $USD 81.225 45.691 81.460 45.823 45.925-46447 aylık 81.641-82569 Kur $USD 1,7777 1,7777 1,7777 İMKB -100 0.7 Bilgi Notu Hisse TKFEN Kapanış 7.64 Destek 7.62-7.56 Direnç 7.76-7.78 7.96 ECZYT 6.60 6.52 6.66-6.72 Not USD 4.37-4.38 direnç bandı http://www.tekstilyatirim.com/Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212 GÜNLÜK BÜLTEN 10.01.2013 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Hazine’nin ihalelerine yüksek talep gelmesi sonrasında alımların dikkat çektiği gösterge tahvilde aşağı yönlü hareket dün de devam etti. 7 Ocak 2015 vadeli yeni gösterge kağıt %5,96’dan başladığı günü %5,89’dan tamamladı. Faizde %5,75 önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde, bu seviyeye doğru bir geri çekilmenin görülebileceğini düşünüyoruz. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları 100900 sonrası 10 günlük ortalama 100050 seviyesine yöneldi (100125). Tepki alımları ile 101500 sonrası 101250’de dengelendi. 101675 görüldü. 101375’de dengelendi. Kapanış 101950 %1.42 değer artışı. 101900 üzerinde 102300-102600 öncelikli olmak üzere 102800-103000 seviyeleri ön plana çıkabilir. Bu seviyelerde kar satışı sonrası 101900 destek konumuna gelebilir. Haftalık bazda 100800 referans alınabilir. üzerinde kalıcılık 98175 ise kuvvetli destek konumundadır. GÜNLÜK BÜLTEN 10.01.2013 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Erdem Kaylı Göktan Akbaş Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Araştırma Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1571 1580 Yönetmen Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
07.02.2014
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
Detaylı