Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba
Transkript
Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba
Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA • TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak (Saat: 10.00). kararına ilişkin tutanaklar açıklanacak (TSİ:21.00). milyon TL iç borç ödemesi gerçekleştirec ek. • Euro Bölgesi, 4.çeyrek GSYİH verisi (TSİ:12.00). ayı sanayi üretimi verisini açıklayacak (Saat: 10.00). • İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.00 14.45). • ABD, haftalık işsizlik başvuruları verisi (TSİ:15.30). • ABD, Şubat ayı bekleyen ev satışları verisi (TSİ:17.00). • TCMB, Nisan ayı 1. beklenti anketi verilerini açıklayacak (Saat: 16.30). İMKB: Son günlerde yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın da desteğiyle tarihi seviyelerine ulaşan İMKB-100 Endeksi dün kar satışları ile karşılaştı. Paskalya tatili sonrası Avrupa borsalarındaki yükselişler satışları sınırlarken İMKB-100 Endeksi günü 170 puan düşüşle 58.406 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası'nın 14 Nisan'da açıklayacağı çıkış stratejisini bekleyen piyasaların global borsalardaki iyimser havaya paralel olumlu seyrini sürdüreceğini, ancak yükselişlerde kar satışlarının gelebileceğini düşünüyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Beklentilerden yüksek gelen Mart ayı enflasyonu ayrıca Merkez Bankasını gelecek hafta çıkış stratejisini açıklayacak olması bazı piyasa oyuncularında erken faiz artırım beklentilerini artırdı ve bu da faizlere baskı yaptı. Buna göre Kasım 2011 itfa tarihli tahvil bir önceki güne göre 6 puan değer kaybederek %9.15’ten işlem gördü. Bunun yanında döviz piyasalarında TL, Dolar karşısında değer kazanmaya devam etti ve Salı günü 1.507TL’den işlem gördü. Bu hafta, açıklanan Mart enflasyon verisi ardından Perşembe günü açıklanacak sanayi üretimi ve gelecek hafta Merkez Bankası’nın yapacağı açıklamalar piyasa tarafından yakından takip edilecektir. Son olarak, Merkez Bankası’nın çıkış stratejisinde likiditeyi destekleyen araçlarını yavaş yavaş çekerken izleyeceği yol haritasını sunmasını beklerken erken faiz artırımı tahmin etmiyoruz. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerinde yönetime devam edip faiz artırımı için üçüncü çeyreği bekleyecektir. Yurtiçi Gündem: Merkez Bankası enflasyonda 4Ç10’da düşüş bekliyor Merkez Bankası Mart ayı aylık fiyat gelişimi raporunu yayımladı. Buna göre geçen sene yapılan vergi indirimlerinde baz etkisi yıllık enflasyonda geçici düşüşü destekledi öte yandan hizmet sektöründeki olumlu gelişmeler devam ediyor. Banka yıllık enflasyonda 4Ç10 ve 1Q11’de düşüş eğilimi beklediğini belirtti. Şu aşamada Merkez Bankası faiz artırım konusunda son derece isteksiz olurken enflasyon artışlarının beklentileri etkilememesi için ilgili iletişim araçlarıyla başarı olmaya çalışacaktır. Bu bağlamda gelecek hafta açıklanacak çıkış stratejisinde faiz artrırımından çok diğer para politika araçlarında seyir konusunda bilgi vermesini bekliyoruz. Banka gelişmeler ışığında yılın üçüncü çeyreğinde faiz artırımına gidebilir. Yurtdışı Gündem: 58.645 58.406 57.708 58.060 4.000 3.000 2.000 1.000 56.000 0 31 Mart 1 Nisan 2 Nisan 5 Nisan Endeksler Önceki İMKB-100 İMKB-30 Mali Sanayi 17,43 12,86 12,50 11,88 10,43 BERDN ATSYO CARFB HDFYO MAALT Para Piyasaları 52.000 50.000 6 Nisan 58.406 73.404 90.919 43.056 Hacim (TL) GARAN ISCT R BFREN EREGL VAKBN 170.824.314 119.658.863 108.906.249 92.331.019 80.360.166 Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 6,52 159,50 9,05 6,51 159,75 9,16 6,50 139,50 9,12 6,66 161,50 8,80 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Dünkü Gün (%) 1,5125 2,0435 1,3485 1,5095 2,0205 1,3380 -0,20% -1,13% -0,78% Em tia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 85,6 1.131,7 85,7 1.136,5 Şeker Fon 0,274339 0,018206 0,721944 0,016684 0,011327 Yıl B. 0,80% -5,98% -6,53% Yıl B. 0,13% 10,71% 0,43% 3,59% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Değişken Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım B Tipi Değişken Şeker Yatırım B Tipi Altın Yıl B. -0,41% 10,57% -0,64% 9,57% -0,40% 13,99% -0,57% 13,61% (%) Hisse -10,62 -5,65 -5,60 -4,67 -4,00 Repo (İMKB repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) 54.000 Dünkü Gün (%) 58.645 73.876 91.281 43.305 Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse YYGYO T BORG KERVT VARYO BURCE 60.000 58.000 56.538 1.655 • FED'in faiz • Hazine 951 09 Cuma • 1.362 piyasaları Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Bankası BOJ, faiz kararını açıklayacak. 08 Perşembe • TÜİK, Şubat 1.285 • Avrupa vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirece k. 07 Çarşamba • Japon Merkez IMKB -100 1.866 Kurulu toplantısı. 06 Salı • Hazine, 10 yıl 2.624 05 Pazartesi • Bakanlar Hacim (mn TL) 0,274245 0,018186 0,721983 0,016634 0,011290 -0,03% -0,11% 0,01% -0,30% -0,33% Yıl B. 5,32% 0,80% 0,74% 0,34% 1,98% * 07.04.2010 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dünkü Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 10.974 2.430 6.236 11.339 71.290 2.450 1.628 10.970 2.437 6.252 11.282 71.096 2.487 1.634 Önceki Dünkü 58,500 73,950 86,900 1,521 2,048 3,070 0,571 54,860 58,500 73,800 86,900 1,516 2,025 3,070 0,571 55,005 VOB (Uzlaşm a Fiyatları) INX100 (NİSAN 10) INX30 (NİSAN 10) FAIZ (NİSAN 10) DOLAR (NİSAN 10) EURO (NİSAN 10) PAMUK (MAYIS 10) BUGDAY (MAYIS 10) ALTIN (NİSAN 10) Portföy Hisse Akbank Euro Bölgesi dördüncü çeyrek büyüme verileri bugün açıklanacak Dördüncü çeyrek Vestel final GSYİH oranının %0.1 olması bekleniyor. İkinci tahminde de GSYİH oranı %0.1 Tav Havalimanları Halkbank olarak belirlenmişti. Büyüme oranına ilişkin veriler bugün TSİ 12.00’de açıklanacaktır. Doğuş Otomotiv Alarko Holding Anadolu Cam Ford Otosan Portföyün Getirisi P. Giriş Tarihi 25.02.10 06.01.10 08.01.10 25.02.10 14.12.09 06.01.10 06.01.10 13.01.10 P.Giriş Fiyatı 7,95 2,72 4,88 9,55 4,44 4,12 1,93 9,90 Gün (%) Yıl B. -0,03% 5,20% 0,30% 7,39% 0,27% 4,95% -0,50% 6,98% -0,27% 3,66% 1,52% 7,15% 0,37% 13,12% Gün (%) Son Fiyat 10,60 2,70 6,30 11,50 6,40 3,92 2,25 10,20 Yıl B. 0,00% 11,01% -0,20% 10,40% 0,00% -2,47% -0,36% 1,41% -1,15% -5,97% 0,00% 18,08% 0,00% 0,26% 0,26% 4,65% Getiri Relatif (%) İMKB 33,3% 13,4% -0,7% -8,0% 29,1% 21,5% 20,4% 2,4% 44,1% 23,9% -4,9% -11,8% 16,6% 8,0% 3,0% -5,3% 21,3% 37,8% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Şirket Haberleri: Aksa Akrilik (AKSA.IS) Yönetim kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %8.378 nakit kar payının 31.05.2010 tarihinden itibaren dağıtılmasını Genel Kurul’un onayına sunacağını bildirdi. Ayen Enerji (AYEN.IS) 2009 yılında 46.8 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı, 2008 yılındaki 41.7 milyon TL’ye göre %12 artış gösterdi. Şirket ayrıca, 2009 yılı Genel Kurul toplantısını 29.04.2010 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Coca Cola İçecek (CCOLA.IS) 2009 yılı Genel Kurul toplantısını 28.04.2010 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Doğuş Otomotiv (DOAS.IS) 2009 yılında 30.5 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 2008 yılında 109.7 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket ayrıca, kar payı ödemesinde bulunmayacağını belirtti. Erdemir (EREGL.IS) kömür tedarikçilerinden Jim Walters Resources Inc. şirketi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Erdemir aleyhine ABD’de 89.320.000 dolar tutarında dava açıldığını belirtti. Konuyla ilgili sulh görüşmelerinin devam ettiğini, açılan davaya karşı gerekli tüm hukuki tedbirlerin alınacağını açıkladı. Hürriyet Gazetecilik (HURGZ.IS) 2005 yılına ilişkin şirkete tebliğ edilen 22.569.005 TL tutarında vergi aslı ve 22.569.005 TL tutarında vergi ziyaı cezası içeren ek Vergi İnceleme Raporları ile ilgili olarak tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandığını açıkladı. Buna göre vergi aslı ve cezası 8.000.000 TL olarak belirlenirken, söz konusu tutar üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içerisinde ödenecek rakamın 17.200.000 TL olacağının tahmin edildiği açıklandı. Yıl sonu mali tablolarında bu tutarda karşılık ayrılacağı belirtildi. Netaş (NETAS.IS) Nortel Networks Int., şirket hisselerinin satışına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı. Soda Sanayi (SODA.IS) 2009 yılında 46 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı, 2008 yılındaki 46 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Şirket ayrıca, ortaklarına 30.06.2010 tarihine kadar %10 nakit kar payı dağıtılmasına karar verdi. Trakya Cam (TRKCM.IS) 2009 yılını 62.2 milyon TL net kar ile tamamladı. Şirketin net karında, 2008 yılındaki 121.2 milyon TL’ye göre %48.6 düşüş gerçekleşti. Şirket ayrıca, kar payı olarak %4 oranında bedelsiz hisse vereceğini bildirdi. Türk Telekom (TTKOM.IS) Genel kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %45.42 nakit kar payının 24.05.2010 tarihinden itibaren dağıtılmasını onayladı. Yazıcılar Holding (YAZIC.IS) Yönetim kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %22 nakit kar payının 31.05.2010 tarihinden itibaren dağıtılmasını, 30.04.2010 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’un onayına sunacağını bildirdi. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com