09.12.2015
Transkript
09.12.2015
p Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 09.12.2015 Piyasa Verileri İç Piyasalar 08.12.2015 Bakış Açısı Kapanış BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 73.101 89.595 3.0458 1,0896 1.074 40,33 -1,09 -1,05 0,27 0,53 0,24 -0,81 BÜYÜK İKRAMİYE 100 MLN$ TCMB 2016 Para ve Kur Politikası sunumu 10.30’da yapılacak olup, döviz satım ihale tutarı 2014 yılının Ocak ayında her gün için minimum 100 milyon ABD doları olacaktı. Bankalararası piyasada 2,0976’dan başlayan Dolar/TL MB Başkanı açıklamaları sonrası 2,0800 TL’nin altına gerilemişti. 2014 para ve kur politikası raporunda aşağıdaki noktalara dikkat çekilmişti. 1. Yıl sonuna kadar en az 3 mlr$ dolar döviz likiditesi sağlanacaktı. 09.12.2015 USD/TL 2,9120 EUR/USD 1,0861 Tahvil (14.06.2017) %10,59 BRENT 42,70 Dış Piyasalar 08.12.2015 2,9082 2.Enflasyonun yıl sonunda %7'nin biraz üzerinde gerçekleşmesi mümkün. 3.ROK'lar kademeli artırılacak, 1,0911 %10,82 40,78 Kapanış Değişim % DJIA S&P 500 17.568 2.064 -0,92 -0.55 NASDAQ DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI 5.098 10.674 6.135 19.492 -0.07 -1.95 -1.42 -1.04 -1.89 3.470 Vadeli Piyasalar 09.12.2015 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 0,31 0,23 2,22 Bizi takip etmek için 4. ZK düzenlemesinde sadeleştirme yapılacak, bu şekilde piyasaya 1 milyar dolar sağlanacaktı. 5.TL veya yabancı para zorunlu karşılıklarla ilgili değişiklik gündemde değildi. 5.Reel efektif döviz kurunun 107'de, TL'de değerlenme için alan var" diyen Başçı, "Orta-uzun vadede reel efektif kur tahminimiz 117-122 aralığını koruyor açıklamasında bulunmuştu. %3 ÜZERİ BÜYÜME GARANTİ Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Sanayi üretimi arındırılmamış verilerle aylık yüzde 12,3, yıllık yüzde 14,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %2.8 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre değişiklik göstermemişti. Hatırlayacak olursak %3.3 beklenen TR 2.Çeyrek GSYH verisi %3.8 olmuştu. %1.6 beklentinin üzerinde %2.3 artan 2015 1Ç GSYH büyümesi %2.5’e revize edilirken, Şimşek: 2015 büyümesi % 3'ün üzerinde olacak. Piyasa Beklentisi 73000-72600 bandında piyasayı Veri Gündemi TCMB, "2016 Para ve Kur Politikası" 10.30 İhraç edilen eurotahvillerin teminata kabulündeki oranları kademeli olarak artırabilecekti Almanya Ekim İhracat 09.00 önc y/y %4.4, ABD Ekim Toptan Stoklar 17.00 bek %0.2 önc %0.5 EIA Petrol Stokları önc 1,2 mln Irak Başbakanı Türk Askerinin K.Irak'tan Çıkarılması İçin NATO’yu Göreve Çağırdı tepki amaçlı alım yönünde izlemenin daha doğru bir strateji olacağını düşünüyoruz. 73800-74200 tepkide öncelikli direnç bandıdır. Brent Petrol 1995-2015 (Bloomberg) Brent satış baskısının devamında ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz 39.4436.40$ bandına yöneldi. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüş Türkiye'nin cari açığını 5 mlr$ kadar daraltabiliyordu. Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar USD/TRL Dün 2.9244 gören dolarda haftalık bazda 2.9346-2.9362 direnç konumuna geldi. Bu bandı geçemeyen tepkiler satış yönünde izlenebilir. ABD Ekim açık iş verisi 5.540 mn beklenti 5.383 mn oldu. Eylül'de (JOLTS) açık iş sayısı 5.53 milyonla 2. en yüksek seviyeye ulaşmıştı. ABD Ağustos açık iş verisi 5.370 mn olarak, Temmuz açık iş verisi 5,753 mn ile 5.3 mn beklentinin üzerinde gerçekleşmişti (5.668 m revize rakam). ABD haftalık işsizlik başvuruları Mart ayından beri 300,000 seviyesinin altında. Euro Bölgesi %0.4 büyüme sonrası üçüncü çeyrekte % 0.3'te büyüdü. 2016 ECB büyüme beklentisi %1.7’di. Endonezya 7 yıl sonra yeniden OPEC'e üye oldu. ABD/Kerry: Suriye için uluslararası toplantı Newyork’ta 18 Aralık’ta yapılacak.Air Canada, İstanbul'u köprü olarak kullanacak. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek. Morgan Stanley 1200 çalışanını işten çıkaracak.Avrupa’da hisse senetleri madencilik şirketleri öncülüğünde değer kaybederken, BHP %5.5, Rio Tinto %8.4 düştü; ASE endeksi %4.4 düşerken Piraeus Bank SA ve National Bank of Greece SA %20 değer kaybettiler. Çin Kasım TÜFE %1,5 ile beklentilerin hafif üstünde geldi. Çin MB’sı Yuan’ın referans kurunu 2011’den bu yana en düşük seviyeye indirdi (%0,1 düşüşle 6,414’e indirdi). 09.12.2015 Şirket Haberleri GALATASARAY Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı 13.30 SAHOL: Carrefoursa’da önümüzdeki dönemde satın almaların olacağına yönelik sinyaller verirken, çimentoda yurtıdışı alımlar planlandığını, Enerjisa’yı kısa sürede halka arza hazır hale getirmeye çalıştıkları, birkaç şirketin halka arzı için çalıştıkları, bu planların bir kaç yıl içinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. ASELS ile bir yurtdışı müşteri arasında “Gece Görüş Sistemleri” satışına ilişkin olarak toplam bedeli 16.958.550 $ tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2016 yılında gerçekleştirilecektir. BIMAS hissedarı Abdulrahman El Khereiji Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 1.518 bin TL nominal tutarlı hissenin (sermayenin %0,50’si) Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu KAPLM DS Smith'e ait olan 5.833.245,82 TL Nominal değerdeki hisselerin Çukurova Investments N.V'ye devredilmesi ile ilgili Rekabet Kurumu onayı alınmıştır. TÜRK HAVA YOLLARI (THY) Kuzey Irak hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün ve yarın planlanan bazı seferleri iptal etti. Rusya ile yaşanan olumsuzlardan dolayı Türk Hava Yolları,bu ülkeye seyahat edecek yolcular için bir duyuru yaparak bilet iptal işlemleri ve güzergah değişikliklerinde faydalanabilecekleri yeni haklarını duyurdu. BORSA İSTANBUL Paydaşları Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na Pay Devrini Onayladı. VİOP Döviz Opsiyon Sözleşmeleri Webinarı 10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir AKFEN bağlı ortaklıklarından Russian Hotel Investment BV (RHI), ve Hotel Development Investment BV (HDI) ile Credit Europe Bank arasında mevcut kredilerin refinansmanında kullanılmak üzere toplam 44.000.000 Avro tutarında 2 yılı ana para geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. HALKB, HLGYO’da 0,99 TL/hs fiyattan 500.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle HLGYO sermayesindeki HALKB payı %78,68'e yükselmiştir. Ekonomi Haberleri Yarın TCMB Ekim cari işlemler dengesi ile TR 3. çeyrek büyüme verisi açıklanacak olup, Eylül ayında 27 mln dolar açık vermesi beklenen cari denge 95 mln dolar ile 2009 Ekim'den bu yana ilk kez fazla vermişti. 2015 Eylül –40,569. 2014 Ara –46,5. Ağustos'ta cari açık -163 mn dolar ile Ekim 2009'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. 2014 Ekim Kasım Aralık rakamlarının: -2,310 –5,794 -6,904 milyon ABD Doları olduğunu, son aylarda iyileşmenin etkisini olumlu anlamda hissettireceğini düşünüyoruz.Foreks anketinde beklenti 263 mln$ açık. En yüksek beklenti 300 milyon dolar fazla olurken, en düşük beklenti ise 800 milyon dolar açık. AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler büyümenin 2015 yılı 3. çeyrekte yüzde 2,7 olmasını bekliyor. Reform paketinden üretim ve sanayileşmeye destek çıkacak. Başbakan Davutoğlu'nun perşembe günü açıklaması beklenen yeni reform paketinin temelini yerli sanayi oluşturacak. Tarsus’ta 10.5 mlyr $’lık yatırımla iki doğalgaz deposu kuruluyor. İran'dan, teknik yetersizlik nedeniyle Türkiye'ye doğal gaz ihracatını artıramayacağı açıklaması yapıldı (Dünya). Merkez Bankası'nın 5 üyesi değişiyor. PPK'nın 2 üyesi hariç tamamı yenilenebilecek.Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Başçı'nın görev süresi 19 Nisan 2016 tarihinde sona erecek. Hükümet Nisan ayında yapılacak Merkez Bankası Genel Kurulu'nda yeniden atama yapmadığı takdirde, Başçı ile birlikte Merkez Bankası yönetiminde de önemli ölçüde değişikliğe gidilecek. Başçı tekrar atanmazsa yeni seçilecek başkan, birlikte çalışabileceği kendi ekibini oluşturabilecek (FRT). Borsa İstanbul Genel Müdürü Dinç, önümüzdeki dönemde ruble/TL opsiyonlarını vadeli işlemlerde hizmete açacaklarını söyledi. Otomotivde sanayi üretimi Ocak-Kasım'da yüzde 17 artışla 1.23 milyon adete yükselerek rekor kırdı. OSD'nin yıl sonu üretim hedefi 1.325-1.35 milyon, ihracat hedefi 950,000-970,000 adet aralığında bulunuyor. 1.325-1.35 milyon, ihracat hedefi 950,000-970,000 adet aralığında bulunuyor. Başbakan Yrd. Şimşek: “vergide başta gayrimenkul olmak üzere belli alanlarda çok büyük istisnalar var, bunlar düzeltilecek” (kurumlar vergisinden muaf olan GYO sektörü ıcın olumsuz görüyoruz); BES'e %25'lik destek bütçede çok önemli bir kaleme ulaşmaya başladı(şimdilik %25 devlet desteği devam edecek); maliye politikasındaki güçlü duruş devam ederse para politikasında bir miktar alan açılıyor; AB yeniden önemli bir çıpa olacak” (AB ekonomisindeki iyileşmeleri bu bölgeye ihracat yapan şirketler açısından olumlu buluyoruz) açıklamalarında bulundu. Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 09.12.2015 10.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,09 azalışla 73101 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 milyar TL. 73000,72600 ; 71776 –70835 aylık bazda sonraki destekler. Yatay bandın yukarı sonlanması için 74678 geçilmeli. 75100-75400 sonraki direnç bandıdır. 10-22 günlük ortalamalar 74827-76663 satışlar görülebilir. Olası 77767 üzerinde 78100 sonraki direnç seviyesidir (81000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye) Max 77,766 77,766 Min 74,824 74,824 Fark 4760 7702 Fib(%) 1.618 2.618 Hedef 73,006 70,064 BIST100 Bilgi Notu Hisse GARAN BIMAS PETKM SISE Kapanış Destek Direnç 7.31 53.25 4.45 2.90 7.26 52.65-52.50 4.40 2.85 7.45-7.46 7.55-7.62 53.85-54.35 55.10 4.53-4.56 2.94-3.00 Not Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 09.12.2015 İç Borç Ödemeleri 2015 Kasım Ayı İhraç Takvimi Sgmk & Faiz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.79-10.86 bandında hareket etti. li Aralık ayında toplam 4,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haftalık bazda belirttiğimiz %10.95 üzerinde 11.15-11.25% fırsat yaratabilir. 15.12.2015 5 yıl ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu ihaleler yapılacak. Ocak ayında toplam 16,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 13,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. BDDK, repo ve ters repo işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikleri yayımlandı (aracı kurumlar ve bankalar). Geri çekilmelerde 22-200 gnlk ortalamalar %10.49-10.35’dedir. %0.62 beklenen Kasım TÜFE %0.67 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7.58’den %8.10 seviyesine yükseldi. MB yıl sonu tahmini %7,9. Geçen sene Aralık rakamının tahminin tutmasını zorlaştıracağını düşünüyoruz. TÜFE Aralık rakamının -0.63% gelmesi gerekir. %7.5 repo FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebilir. Viop Endeks Kontratı Vadeli İşlemler 91550-92000’i geçemeyen endeks dün 90000’e kadar geri çekildi. İşlemler 09:10gerçekleştirilir. Saatlik grafikte 91550 ara dirençler... 91900-92000 92400 BISTECH sistemi devreye alım tarihi olarak duyurulan 30/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Tepkide 92750 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. Mini BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri 09:10 - 17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. 10 günlük ortalama 92468, 93875 satış denenebilir. 22 günlük ortalama 95032, Haftalık bazda 96000-96725 dirençler. Satış baskısının devamında 89950, 88800, 88075, 87150-87000 desteklerdir. kuvvetli sonraki 17:40 saatleri arasında tek bir seansta Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 09.12.2015 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
08.03.2016
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı