TSKB Ekonomi ve Piyasalar Günlük Bülten 24.05.2016
Transkript
24 Mayıs 2016 Salı Bugün Takvim Fed’in haziran toplantısına dair endişelerin ağırlık kazandığı dün yurtdışı borsalarda satıcılı görünüm hakimdi. S&P500 %0,2, stoxx600 %0,4 düştü. MSCI EM ise Tayvan, Endonezya, Polonya ve Türkiye önderliğinde %0,46 yükseldi. Hisselere yansımasa da Fed endişeleri para birimlerinde %1-2 civarında değer kayıpları getirdi. Bu sabah dolar endeksi 95,3 seviyesinde gücünü korurken, yurtdışı borsalarda satış eğilimi devam ediyor. Japonya ve Çin borsaları %1 düşüşteler. Petrol dolardaki güçlenmeyle 47 dolara doğru geri çekiliyor. Nisan sonundan beri %10 düşen BIST 100 endeksi 77.000’deki 200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesine rağmen, dip arayışına yönelerek dünü %0,53 yükselişle 76.765 seviyesinden tamamlamıştı. Bugünkü faiz kararını bekleyen dolar/TL ise yurtdışını izleyerek 3 lira seviyesine yükseldi. Bugün yeni hükümetin açıklanmasıyla siyasi belirsizlik sona erecek gibi dururken, Merkez Bankası’nın faiz kararı önemli olacak. Bu gelişmeler hisse senetlerinde dalgalanmayı artırabilir. Endeksin 76.000-77.000 bandındaki dip arayışının bugünkü açıklamalarla bir yöne kırılmayla sonuçlanabileceğini tahmin ediyoruz. 24-May PPK toplantısı TÜİK, konut satışları, Nis AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın yeni Bakanlar Kurulu listesini bugün 10:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor. Yeni kabinenin Erdoğan tarafından onaylamasının ardından, hükümet programının öğleden sonra TBMM'de okunacağı tahmin ediliyor. Para Politikası Kurulunun mayıs toplantısı bugün gerçekleşiyor. AA Finans'ın anketine göre 18 katılımcının 7'si 25 baz puan ve 6'sı 50 baz puan olmak üzere marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) indirim bekliyor. Gündem Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonomik verilerin ABD'de kötüleşmeye işaret etmediği sürece Fed'in Haziran toplantısında faizleri artırması gerektiğini söyledi. Harker faiz artışının yine de açıklanacak ekonomik verilere bağlı olduğunu söyleyerek, 14-15 Haziran'da yapılacak toplantı öncesi istihdam ve enflasyon verilerinin özellikle önemli olduğunu belirtti. YDA kamu-özel sektör ortaklığıyla (PPP) toplam 350 milyon euro yatırımla yapılacak olan Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslam Kalkınma Ban- 25-May TCMB, KKO, May Kanada MB toplantısı 26-May ABD, day. mal. sip., Nis G7 liderler zirvesi, Japonya Brezilya tatil Fed, Bullard konuşması 27-May Japonya, enflasyon, Nis,bek:%-0,4, önceki:%-0,1 ABD, büyüme rev. 1Ç16, bek:%0,8, önceki:%0,5 TCMB, konut fiyat endeksi, Mar Fed, Yellen konuşması, Cambridge Piyasa Özeti BİST-100 BİST-30 Dolar/TL (TCMB Alış) Euro/TL (TCMB Alış) Euro/Dolar Dolar/JPY 23-May 76,766 93,957 2.9826 3.3453 1.1216 109.06 Gösterge tahvil (14 Haz 2017) Eurobond (15 Jan 2030) Altın ($/oz, uluslararası borsalar) Ham petrol ($/varil, BRENT) TSKB Eurobondları 30 Ekim 2019 22 Nisan 2020 Kupon (%) 5.38 5.13 Günlük (%) 0.53 0.65 0.19 0.17 -0.03 -0.69 En son 9.77 167.31 1,245.31 48.15 Aylık (%) -10.6 -11.0 5.4 4.9 -0.5 -0.9 Önceki 9.78 167.57 1,252.50 48.46 Fiyat 103.75 101.25 Getiri (%) 4.19 4.77 BIST-100 ve İşlem Hacmi (mn TL) 10,000 77,808 9,000 77,000 77,277 77,244 76,766 76,358 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3,682 3,951 3,650 3,466 2,000 2,790 2,648 1,000 0 13/May 16/May 17/May 18/May 20/May 23/May 80,000 78,000 76,000 74,000 72,000 70,000 68,000 Piyasalarda Bugün Yabancı Borsalar ABD (S&P500) Almanya (DAX) Fransa (CAC 40) Japonya (Nikkei225) Çin (SSEC) Kapanış 2,048 9,842 4,325 16,499 2,823 49,330 880 26,368 Günlük (%) -0.21 -0.75 -0.66 -0.94 -0.74 Günlük (%) 0.53 0.34 1.12 -0.51 0.50 Aylık (%) -10.6 -15.2 -11.2 -8.9 -9.4 23-May 2,648.0 164.1 54.3 20-May 3,650.1 163.8 54.1 Brezilya (Bovespa) Rusya (RTSI) Macaristan (BUX) BİST Endeksler BİST-100 BİST-100 (sent) BİST Mali BİST Sınai BİST Hizmetler 23-May 76,766 2.57 99,240 80,055 54,763 BİST -100 Özet İşlem Hacmi (mn TL) Piyasa Değeri (mlyr $) Halka açık (mlyr $) En çok yükselenler Saf GMYO GSD Holding İhlas Holding Gözde Girişim Borusan Mannesmann En çok düşenler Beşiktaş Futbol Yat. Good-Year Tekfen Holding Torunlar GMYO AvivaSA Emeklilik Hayat En çok işlem görenler Garanti Bankası Türk Hava Yolları T. Halk Bankası Beşiktaş Futbol Yat. Akbank Eurobond 2 Kapanış 0.95 1.29 0.23 2.76 7.86 Kapanış 3.38 128.00 7.21 5.17 18.48 Kapanış 7.39 6.15 8.98 3.38 7.66 -0.79 -1.47 -0.25 Değişim (%) 13.1 5.7 4.5 4.2 3.1 Değişim (%) -7.1 -5.6 -2.8 -2.6 -2.6 Hacim (mn TL) 739.65 345.98 146.55 142.32 138.00 Kupon (%) Fiyat Getiri (%) 7 Kasım 2019 7.50 113.18 3.41 15 Ocak 2030 11.88 168.15 4.94 14 Şubat 2034 8.00 128.18 5.49 Günlük (%) Hacim (TL) VOB BİST30 Jun-16 Aug-16 Dolar May-16 Jun-16 Uzl. Fiyatı 94.350 95.625 0.43 1,140,685,745 0.37 11,765,878 2.9988 3.0211 0.34 0.30 kası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Siemens Bank ve Unicredit Bank tarafından 18 yıl vadeli 265 milyon euro tutarında uluslararası kredinin sağlandığını açıkladı. Markit verilerine göre Euro bölgesinde imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'ta 51,7’den 51,5'e geriledi. IMF’nin Yunanistan heyeti tarafından hazırlanan ülke raporunda, borç hafifletilmesinin bir kısmının koşulsuz ve derhal olmasının, kreditörlerin kararlılığını piyasalara göstermek açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Euro Bölgesi maliye bakanları bugün yapacakları toplantıda Yunanistan’la yürütülen programın ilk gözden geçirmesini tamamlamayı hedefliyor. Yunanistan hafta sonu bütçe kesintileri ve vergi artışlarını yasalaştırmıştı. Şirket ve Sektör Haberleri Bank Asya (ASYAB); Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bankanın 360 milyon adet A grubu imtiyazlı hisselerinin %51'ine denk gelen 183,6 milyon adedini beheri 70 kuruş muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. İhale 24 Haziran'da kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek. Aselsan (ASELS); Milli Savunma Bakanlığı ile yaklaşık 28 milyon dolar bedelli bir sözleşme imzaladı. TEB (TEBNK); yurtdışında 600mn dolarlık tahvil ihracı için SPK’ya başvurdu. Karsan (KARSN); sermayesini bedelli olarak %30 bedelli artışla 460mn lirada 600mn liraya yükseltmek için SPK’ya başvurdu. 67,173,590 356,891,747 BIST-100 ve İşlem Hacmi Yabancı Takası (%) (mn TL) 65.9 64.9 63.9 62.9 61.9 Ocak 13 Mart 13 Mayıs 13 Temmuz 13 Eylül 13 Kasım 13 Ocak 14 Mart 14 Mayıs 14 Temmuz 14 Eylül 14 Kasım 14 Ocak 15 Mart 15 Mayıs 15 Temmuz 15 Eylül 15 Kasım 15 Ocak 16 Mart 16 Mayıs 16 60.9 Kaynak : Matriks 10,000 77,808 9,000 77,000 77,277 77,244 76,766 76,358 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3,682 3,951 3,650 3,466 2,000 2,790 2,648 1,000 0 13/May 16/May 17/May 18/May 20/May 23/May 80,000 78,000 76,000 74,000 72,000 70,000 68,000 Piyasalarda Bugün 3 Merkez Bankaları Faiz Oranları TR 7.50% USD 0.25-0.50% 24/05/2016 EU 0% JPY -0.10% UK 0.50% CHF -1.25 - -0.25% SA 7.00% BR 14.25% Yılbaşından beri RUS 11.00% CN 4.35% Yılbaşından beri minimum maksimum 2.7893 3.0615 3.1201 3.4244 2.9875 3.2020 Son 2.9952 3.3616 3.1784 Günlük 0.64% 0.62% 0.62% Haftalık 0.69% -0.19% 0.23% Aylık 5.14% 5.06% 5.10% Yıllık 14.51% 17.05% 15.84% 1.1220 109.24 122.57 1.4484 0.7224 0.9894 0.6763 95.23 -0.03% -0.79% -0.86% -0.12% 0.01% -0.09% -0.01% -0.11% -0.89% 0.21% -0.70% 0.57% -0.89% 1.21% -0.39% 0.70% -0.05% -2.29% -2.28% 0.57% -6.31% 1.15% -1.30% 0.12% 2.21% -10.13% -8.14% -6.38% -7.68% 4.68% -7.47% -0.82% 3.30% -9.12% -6.13% -1.79% -0.94% -1.10% -1.00% -3.45% 1.0710 105.55 121.49 1.3836 0.6827 0.9444 0.6348 91.92 1.1615 121.69 132.30 1.4812 0.7835 1.0257 0.7054 99.83 CNY(Çin) HUF(Macar) PLN(Polonya) RUB(Rusya) ZAR(G. Afrika) BRL(Brezilya) 6.5538 283.03 3.9610 67.2150 15.7214 3.5718 0.07% 0.83% 0.55% -0.51% 0.57% 0.80% 0.51% 1.60% 2.65% 3.59% 0.37% 2.07% 0.74% 2.37% 1.84% 0.89% 9.18% 0.12% 5.70% 0.88% 5.94% 34.29% 31.57% 15.28% 0.68% -1.26% 0.95% -8.46% 1.62% -9.82% 6.4480 267.96 3.7052 62.1800 14.1153 3.4292 6.6067 294.01 4.1561 85.9635 17.8312 4.1724 DJI S&P500 NASDAQ (Comp) DAX CAC40 NIKKEI225 VIX Son 17,493 2,048 4,766 9,842 4,325 16,499 15.82 Günlük -0.05% -0.21% -0.08% -0.74% -0.66% -0.91% 4.08% Haftalık -1.23% -0.90% -0.20% -1.11% 0.30% -0.93% 7.77% Aylık -2.84% -2.08% -2.86% -5.12% -5.35% -5.39% 19.67% Yıllık -4.05% -3.67% -6.36% -16.26% -14.88% -19.27% 30.42% 76,766 880 49,330 2,816 25,218 0.53% -1.52% -0.79% -0.57% -0.51% -0.30% -5.34% -4.77% -1.38% -2.20% -10.56% -5.57% -6.76% -4.56% -1.73% -9.22% -15.64% -9.67% -42.65% -8.61% 7.03% 15.87% 13.80% -14.56% -2.03% 1.83 0.18 10.17 2.99 7.85 9.14 7.71 1.59 3.42 8.88 Günlük -0.65% 4.79% 1.09% -0.10% 0.67% 0.66% 0.00% -0.13% -1.72% 0.11% Haftalık 3.93% 13.64% 2.01% 1.94% 2.03% 0.38% 0.09% -1.43% -1.16% 1.02% Aylık -2.25% -23.91% 12.87% 1.39% 5.63% 3.75% -0.09% -0.31% 13.62% -3.37% Yıllık -17.52% -71.26% 13.89% -12.85% -2.79% 15.77% -3.01% -10.60% -3.25% -15.43% Yılbaşından beri -20.30% -72.74% -3.60% 5.54% -13.04% -4.04% -3.14% -13.71% 1.79% -9.66% LIBOR-3ay LIBOR-6ay LIBOR-1yıl EURIBOR-3ay EURIBOR-6ay EURIBOR-1yıl 0.6613 0.9554 1.3020 -0.2781 -0.1593 -0.0296 1.13% -0.18% 0.27% -0.51% 0.00% 0.00% 5.37% 5.35% 5.95% 1.04% -2.53% -10.39% 3.64% 4.63% 5.06% 4.00% 2.11% -0.47% 132.44% 128.21% 76.52% 1846.40% -397.35% -117.18% 7.93% 12.91% 10.53% 117.53% 312.99% -149.87% 0.6117 0.8423 1.1156 -0.2810 -0.1634 -0.0346 0.6613 0.9571 1.3020 -0.1279 -0.0386 0.0593 Bakır Nikel Petrol Çinko Altın Gümüş 2.09 3.76 48.36 0.83 1251.50 16.42 0.12% -1.85% -0.96% -0.92% -0.11% -0.66% -1.38% -4.37% -1.47% -2.44% -1.78% -4.26% -8.44% -7.97% 7.13% -2.86% 1.86% -2.82% -25.15% -34.09% -26.54% -15.49% 3.95% -3.68% -1.62% -4.83% 27.33% 16.43% 18.04% 18.98% 1.96 3.41 27.08 0.65 1,056.50 13.73 2.32 4.38 49.81 0.88 1,306.00 18.06 Buğday Mısır Pamuk Kahve Kakao Soya fasulyesi Şeker *9:00 değerlerine göredir. 462.00 397.75 61.45 122.15 2959.00 1058.50 16.80 -1.23% 0.82% -0.36% -2.04% 1.61% -1.47% -1.58% -2.69% 0.95% 0.75% -8.57% 1.09% -0.56% -0.53% -1.07% 6.99% -2.58% -0.49% -5.67% 7.24% 10.09% -10.64% 10.10% -3.11% -3.78% -6.24% 13.82% 37.03% -1.70% 10.87% -2.89% -3.59% -7.85% 22.48% 10.24% 435.25 347.25 55.66 111.05 2,731.00 849.00 12.45 510.75 402.00 65.94 136.40 3,240.00 1,091.50 17.29 USDTL EURTL SEPET EURUSD USDJPY EURJPY GBPUSD AUDUSD USDCHF NZDUSD DXY BIST100 RTSI(Rusya) BOVESPA(Brezilya) SHCOMP(Çin) SENSEX(Hindistan)* Son ABD 10 Yıllık Almanya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık Çin 10 Yıllık Endonezya 10 Yıllık Güney Afrika 10 Yıllık Hindistan 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık Macaristan 10 Yıllık Rusya 10 Yıllık 2.66% 6.08% 4.44% Yılbaşından beri 0.39% 0.20% -4.83% -8.38% -6.73% -10.58% -13.12% Yılbaşından beri minimum maksimum 15,451 18,168 1,810 2,111 4,210 5,058 8,699 10,486 3,892 4,608 14,866 18,951 12.50 32.09 68,230 607 37,046 2,638 22,495 86,931 968 54,978 3,581 26,197 Yılbaşından beri minimum maksimum 1.67 2.25 0.09 0.59 8.93 11.04 2.76 3.03 7.35 9.01 8.77 9.68 7.67 8.30 1.42 1.84 2.98 3.71 8.79 10.98 TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü research@tskb.com.tr MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Benzer belgeler
Piyasalarda Bugün
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş....
DetaylıPiyasalarda Bugün
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon a...
DetaylıPiyasalarda Bugün
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş....
DetaylıParanın Günlüğü
belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma gir...
DetaylıTakvim Bugün 4 Kasım 2015 Çarşamba Gündem
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanl...
DetaylıParanın Günlüğü
belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma gir...
DetaylıPiyasalarda Bugün
26-May ABD, day. mal. sip., Nis G7 liderler zirvesi, Japonya Brezilya tatil
DetaylıPiyasalarda Bugün
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanl...
DetaylıTakvim Bugün Gündem 20 Temmuz 2015 Pazartesi
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanl...
Detaylı