17.04.2015
Transkript
17.04.2015
LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2015 Bakış Açısı Piyasa Verileri İç Piyasalar 16.04.2015 BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) UYANAN ENFLAZzzYON Kapanış Değişim % 82.437 100.507 2.8005 1,0706 1.198 62,39 1,33 1,45 0,29 0,20 0,18 -0,40 17.04.2015 USD/TL 2,7050-2,7055 EUR/USD 1,0692 Tahvil (16.11.2016) %9,15 BRENT 63,06 Dış Piyasalar 16.04.2015 2,6826 1,0773 %9,50 NİSAN ANKET(ÜFE) % 6,98 Merkez Bankası Mart 2015 beklenti anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %6,98'e yükselirken, GSYH 2015 yılı büyüme beklentisi % 3,3'e gerilemişti. 2015 yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 2,61'e yükselmişti. 63,38 Kapanış Değişim % NASDAQ DAX 5.007 11.998 -0.06 -1.90 DOW JONES FTSE NIKKEI S&P 500 SHANGHAI 18.105 7.060 19.671 2.104 -0.04 -0.51 -1,08 -0.08 2.06 Vadeli Piyasalar 17.04.2015 ABD Mart TÜFE verisi açıklanacak olup beklenti %0.2 önc %0.2, beklenti aralığı %0.10.5 seviyelerindedir. %0.2 artması beklenen ABD Şubat TÜFE verisi %0.2, yıllık %0.0 olurken,yıllık çekirdek TÜFE %1.7 artmıştı (önc 1.6%).7 kez arka arkaya düşüş sonrası enerji maliyetleri %1, gasoline fiyatları %2.4 ile 2013 Aralık’tan beri en çok artışı göstermişti. %0.2 artması beklenen ABD Mart ÜFE ise %0.2 ile 5 ayda ilk kez artmıştı. Yellen, enflasyonun %2’e yükseldiğinden emin olmalıyız, enflasyon %2 hedefine orta dönemde yaklaşacak açıklamasında bulunmuştu. FED açıklamasında enflasyonun kısa vadede cari düşük seviyede kalacağı belirtilirken, enflasyon beklentisi %0,6-0,8. 4.281 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y -0,15 -0,13 1,8897 Bizi takip etmek için HAVA KONUT %15.9 artışla 1.040 M beklenen ABD Mart konut başlangıçları %2 artarak 926 bin oldu. Ortalama 30 yıllık sabit mortgage faizi %3.66 ile 9 Nisan’da biten haftada 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 1.048 mn beklenen ABD Şubat konut başlangıçları %17 düşüşle 897 bin olurken, 4 yıldaki en çok düşüştü. Kötü hava koşullarının yeni projeleri önlemesi etkili olmuştu. GÜNÜN MENÜSÜ ‘’MS GE’’ 17 Nisan GE 0.30$ (0.33), Honeywell 1.40$ (1.28), MS 0.77$ bilançosu izlenecek şirketler. 4.26$ (4.02) kar açıklaması beklenen GS 5.94$ (4.02) kar açıklarken, çeyrek dönem için temettü miktarını hisse başına 0,65$ yükseltti. 1.38$ (1.23) kar beklenen Citigroup 1.52$ kar açıkladı. Bloomberg anketine göre S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte %5.8 düşmesi beklenirken (önc%4.4+), enerji şirketlerindeki karların %63 düşmesi bekleniyor. Piyasa Beklentisi Beklentimiz dahilinde 82900’e yönelen endekste (82700) ABD enflasyon verisi öncesi Veri Gündemi Yunanistan Maliye Bakanı, Draghi ile görüşecek Euro bölgesinde Mart Enflasyon 12.00 önc %0.6 ABD Mart TÜFE 15.30 bek 0.2% önc %0.2 y/y %0.0 ABD Nisan (p) Michigan Tüketici Güven Endeksi 17.00 bek 95 önc 93.0 ABD Öncü Göstergeler Mart 17.00 bek 0.3% önc %0.2 Nisan TCMB Bek Anketi 14.30 TÜFE %6.98 20 Nisan Cumhurbaşkanı kabineye başkanlık edecek pozisyon azaltmakta fayda olabilir düşüncesindeyiz. 82000, 81650-81300 geri çekilmelerde ön plana çıkabilir. ABD TÜFE Yıllık Çekirdek %1.7 GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2015 Küresel Piyasalar 280 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 294 bin olurken, 6 haftadan beri 300 bin seviyesinin altında. 4 haftalık ortalama ise 250 bin artış göstererek 282,750 oldu. 282.500 önceki hafta 15 yılın düşüğüydü. Açık pozisyonlar Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, işten çıkarmalar Kasım 2013'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. FOMC toplantı tarihleri 29/04, 17/06, 29/07, 17/09, 28/10, 16/12. FED faiz toplantısı sonunda ileriye dönük yönlendirmeden sabırlı ifadesi çıkarılırken, değişikliğin FED'in faiz artırımının zamanlamasına karar verdiği anlamına gelmediği ifade edilmişti. IMF ve Dünya Bankası ilkbahar dönemi yıllık toplantısı Washington'da gerçekleştirilecek. Lagarde, Dünya Bankası ve IMF’nin yarı-yıl toplantılarında ekonomik kalkınmayı hızlandırarak, istihdam yaratmanın yanısıra, bunları yaparken siyasi çekişmelerden nasıl uzak durmak gerektiğini vurgulayacak. Pazar günü Finlandiya'da parlamento seçimleri yapılacak. 22 Nisan 2015 Çarşamba TCMB, faiz kararını açıklayacak. Euro Bölgesi'nde 2015 enflasyon beklentisi %0,3'ten %0,1’e çekilirken, büyüme beklentisi %1,1'den %1,4’e yükseldi. 24 Nisan Eurogroup toplantısında Yunanistan’a çözüm konusu ön planda olacak. FT: Yunanistan’ın IMF’ye borç ödemesini geciktirmesi talebinin red edildiğini belirtti.10 yıllıklar 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2017 Temmuz +396 bp %3.96. Şirket Haberleri OLAĞAN GENEL KURUL 17 NİSAN HLGYO 14.30 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,00854 , Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 6,46224. AEFES, ANSA, CRDFA, HALKS GUBRF Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,15 31.07.2015. TARAF 17/04/2015 Gözaltı Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir. 17.04.2015 tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır. 23 Nisan 2015 Perşembe Seans Yapılmayacaktır. 21 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2015 tarihinde,22 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. SELÇUK ECZA Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,061 06.05.2015 POLİSAN Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0324324 22.04.2015 KARAKAŞ ATLANTİS Şirketimize ait İstanbul ili Bakırköy ilçesi, Şenlik köy Mahallesi, Florya Caddesi, Harman sokak üzerinde konumlu, 815 m2 alanlı arsamız üzerinde "Konut Alanları" nın yapılması için Bakırköy belediyesinden mevcut binanın yıkım ruhsatı alınmış olup yıkım çalışmasına bugün itibariyle başlanmıştır. ATEKS 51.383 m2 taşınmazı mevcut Bakırköy adresinde. NET HOLDİNG Özelleştirme İdaresi'nin bugün yapmış olduğu basın açıklamasından "lisans sözleşmesi için son süre olan 15.04.2015 tarihi mesai bitimine kadar şirket tarafından gerekli yükümlülükler yerine getirilmemiş olup, geçici teminatları irat kaydedilerek, ihalede 2.750.000.000 ABD doları bedelle ikinci teklifi veren ortak girişim grubuna" çağrıda bulunulacağını öğrenmiş bulunuyoruz. HÜRRİYET "birleşme oranı" ve "değiştirme oranı"nın belirlenmesine ilişkin çalışmalar ise halen devam etmektedir. TORUNLAR GYO'DAN yapılan açıklamaya göre, TEM Alibeyköy kavşağında farklı maliklere ait 516 bin metrekare arazi üzerinde yer alacak olan ve KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm planlaması yapılan "5. Levent" projesi, Torunlar GYO tarafından hayata geçiriliyor (Dünya) YUNSA’da dört ortak borsada işlem görmeyen toplam 2.246 bin hissenin satışa konu edilebilmesi amacı ile MKK’ya başvurdu (sermayenin %7,7’si). SAHOL ve EON enerjide varlık satışını değerlendirmek üzere Goldman Sachs’a yetki verdi Ekonomi Haberleri Avrupa otomobil pazarı Mart ayında yüzde 10.8 artışla 1.65 milyon adete yükselerek toparlanmanın Mart ayında güç kazandığını gösterirken, orta segment satışların arttığı "kriz dönemi otomobil" satışlarının ise daraldığı görüldü. Business Insider'ın haberine göre Wall Street'teki bankacılar müşterilerine Fed'in faizleri Eylül'e kadar artırmayacağı yönünde bilgi veriyor (Cnbc-e). Türkiye'deki yaklaşık 3,5 milyon KOBİ'nin finansmana daha kolay erişmesi amacıyla KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilecek toplu tahvil ihracı için protokol imzalandı. IŞİD militanlarının Anbar ilinin başkenti Ramadi'nin birkaç kilometre doğusundaki Elbu-Ghanim'i ele geçirdiği bildiriliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 188 milyon dolar artarak 121 milyar 759 milyon dolara çıktı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve İran'ın "ürün karşılığı petrol" işlemine başladığını bildirdi (Dünya). Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri, 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Faaliyetlerini temsilcilik bürosu aracılığıyla yürüten İtalyan bankası Intesa Sanpaolo, Türkiye'deki ilk şubesini İstanbul'da hizmete açtı. Mart sonunda 8 saat elektriksiz kalan Türkiye, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı'yla uzun vadeli anlaşma imzalayarak Avrupa Kıtası Senkron Alanı’na kalıcı şekilde katıldı (Dünya). P5+1 grubu ve İran, 22-23 Nisan tarihleri arasında Viyana’da yapılacak görüşmelerde, bu ay içinde üzerinde mutabık kalınan çerçeve anlaşması üzerinde çalışarak, 30 Haziran’a kadar imzalanması hedeflenen nihai anlaşma metnini hazırlayacak (VOA). Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 112,2 milyon dolarlık hisse senedi, 201,5 milyon dolarlık DİBS sattı. Atlanta Fed Başkanı Lockhart, faiz artışı öncesi işsizlik oranının düşmesini ve enflasyonun artmasını istediğini belirtti. FED’in faiz artırımını hangi ayda yapacağı konusundaki belirsizliğin artması doların, Euro ve Yen karşısında değer kaybına sebep oldu. Hükümet, küçük işletmelerin finansman sorununu, 'büyüme ve kalkınma' paketiyle çözecek. İmalat sektöründeki yatırım kredileri için kefalet limiti 2.5 milyona, risk grubundakiler için de 3 milyon liraya çıkıyor (Sabah). GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,33 artış oldu. 82437 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 milyar TL 200 günlük ortalama 82863’e yönelen endekste 83768, 84350- 84674* kuvvetli direnç. 80700, 80464-80233 ara destek, 80014 kuvvetli destek, Gap seviyeleri 80190 78484, BIST 100 Momentum 200 Günlük Ortalama 82870 Geçilir(mi)? 109.0 93000 108.5 92500 108.0 92000 107.5 91500 107.0 91000 106.5 90500 106.0 90000 105.5 89500 105.0 89000 104.5 88500 104.0 88000 103.5 87500 103.0 87000 86500 102.5 86000 102.0 85500 101.5 85000 101.0 84500 100.5 84000 100.0 83500 99.5 83000 99.0 82500 98.5 82000 98.0 81500 97.5 81000 97.0 80500 96.5 80000 96.0 79500 95.5 95.0 79000 94.5 78500 94.0 78000 93.5 77500 93.0 77000 92.5 76500 92.0 76000 91.5 75500 24 1 8 December 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 6 13 April Bilgi Notu Hisse EREGL SISE ISCTR Kapanış 4.46 3.57 5.88 Destek 4.42-4.40 3.51-3.48 5.84-5.82 Direnç 4.49-4.50 4.64-4.71 3.60 3.63-3.65 5.90-5.92 5.97-6 Not 200 günlük ortalama 4.34 20 27 May GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2015 SGMK & FAİZ 16 Kasım 2016 vadeli li bandında hareket etti. tahvil TRT161116T19 9.18-9.50% %9.60-9.70, 9.96-10.05 aylık bazda destekler. 22 Nisan 2015 Çarşamba TCMB, faiz kararını açıklayacak. 22 Nisan 2015 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında 1- Döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim, 2- Türk lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış gündeme alınacaktır. Hatırlayacak olursak Mart ayında, Bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7,5’ten yüzde 4,5’e, euro için yüzde 6,5’ten yüzde 2,5’e indirilmesine karar verilmişti. Vadeli İşlemler Kapanış %1,61 artışla 100,675 puandan gerçekleşti. 5,729 APD (5,322). 100875-100950 tepkinin güçlenmesinde referans alınabilir. 102575 , 200 günlük ortalama 102465 satışlar görülebilir. 103175 haftalıkta önceki tepe direnç. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. 98350 yüksek işlem hacminin olduğu seviye. 97900-97325, sonraki destekler. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir. ViOP ENDEKS KONTRATI GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
29.05.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı22.02.2016 - Tekstil Menkul
Business Insider'ın haberine göre Wall Street'teki bankacılar müşterilerine Fed'in faizleri Eylül'e kadar artırmayacağı yönünde bilgi veriyor (Cnbc-e). Türkiye'deki yaklaşık 3,5 milyon KOBİ'nin fin...
Detaylı14.08.2015
Business Insider'ın haberine göre Wall Street'teki bankacılar müşterilerine Fed'in faizleri Eylül'e kadar artırmayacağı yönünde bilgi veriyor (Cnbc-e). Türkiye'deki yaklaşık 3,5 milyon KOBİ'nin fin...
Detaylı