14.08.2015
Transkript
Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 14.08.2015 BAKIŞ AÇISI Piyasa Verileri İç Piyasalar 13.08.2015 Kapanış BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 77.086 94.829 2.9860 1,1117 1.117 49,16 -1,39 -1,45 1,55 -0,36 -0,67 -1,01 14.08.2015 USD/TL 2,8201 EUR/USD 1,1138 Tahvil (14.06.2017) %10,01 BRENT 49,78 Dış Piyasalar 13.08.2015 Kapanış 1,1158 %10,13 49,56 DJIA S&P 500 17.408 2.083 0,03 -0,13 NASDAQ DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI 5.033 11.014 6.568 20.595 -0,21 0,82 -0,04 0,99 1,76 Vadeli Piyasalar 14.08.2015 Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y ABD Temmuz ÜFE verisi izlenecek olup, beklenti %0.1 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak ABD Haziran ÜFE %0.4 ile %0.2 beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. Ayrıca ABD Temmuz Sanayi Üretimi ve KKO oranı açıklanacak. Beklenti %0.4 ve %78.1. Aynı gün açıklanacak Michigan Tüketici Güven endeksinde beklenti 93.1’den 93.5’e yükseliş yönünde olup, en yüksek beklenti 97 seviyesindedir. Güçlü gelecek veriler paralelinde faiz artırımı için FED’in elinin güçleneceğini düşünüyoruz Önümüzdeki hafta Çarşamba günü FOMC tutanakları açıklanacak. Hatırlayacak olursak, İstihdam ve konutta ilerleme varken, enflasyonda 2,8407 Değişim % 3.954 ÜÇÜ BİR ARADA -0,01 0,00 2,19 yoktu. FED, ilk faiz artışına başlanmadan önce enflasyonda %2 hedefine doğru hareketten oldukça emin olmalıydı. Faiz artırımı için iş gücü piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediğini kaydetmişti. Karar öncesi 2.76 seviyesinde olan Dolar/TL karar sonrası 2.7536 görmüştü. FED’in sonraki toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12. FED'den sızan tahminler yıl sonuna kadar 25 bp artış öngörüyordu. Bloomberg Temmuz anketine göre Eylül’de faiz artışı bekleyenlerin oranı %82 seviyesindedir (%0.375). İYİLEŞEN İŞSİZLİK 270 bin ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik başvuruları 274 bin, 4 haftalık ortalama ise 266,250 ile Nisan 2000’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Geçen hafta 272 bin beklenen veri 270 bin (Şubat’dan beri 300 binin altında), 4 haftalık ortalama ise 274,750’den 268,250’e geriledi. 255 bin, *1973 Kas’dan beri en düşük seviye.ABD Haziran açık iş Haziran verisi 5,25 mln oldu.Nisan ayına ilişkin açık iş sayısı 5,38 milyonla son 15 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. Hatırlayacak olursak ABD işsizlik oranı beklentisi %5.0-5.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti. Piyasa Beklentisi Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketin devamında muhtemel seviyeler 2.8483 (06-13/ 08/ 2015 Bülten Notu).SAT-AL fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. Bizi takip etmek için Veri Gündemi Eurogroup Yunanistan anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak Almanya 2Ç büyüme 09.00 Euro Bölgesi Temmuz Enflasyon 12.00 TCMB Beklenti Anketi ABD ÜFE Temmuz 15.30 bek 0.1% ABD Temmuz Sanayi Üretimi 16.15 bek 0.4% ve %78.1 ABD Ağustos Mich Tüketici Güven Endeksi 17.00 bek 93.5 önc 93.1 TCMB faiz kararı 18 Ağustos Salı Endekste 75268 önceki dip. Dolar bazında 26666/ TL = 74344 sonraki destek/ tepki alımları görülebilir.Fırsat yaratacağını düşünüyoruz. 78250-78600 bandına tepki alımlarının görüleceğini düşünüyoruz. %0.4 Sonrası ABD ÜFE Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar Önümüzdeki Salı ABD Temmuz Konut Başlangıçları açıklanacak. ABD Haziran konut başlangıçları 1.174 M (aylık büyüme %9,8) ile 1.106 beklentinin üzerindeydi. 1.090 M beklenen Mayıs verisi -10,2% azalarak 1.069 M olmuştu.Çarşamba ABD Temmuz TÜFE açıklanacak 50$’ın altına inen Brent petrolde 45$ seviyesinin altında 42-41/39-36$ sonraki muhtemel seviyelerdir. Petrol 52,000 varil/gün artışla Mayıs’tan beri en büyük artışı gösterdi. %0.6 artması beklenen ABD Temmuz Perakende Satışlar %0.6 artış gösterdi. Önceki ay -1.5% düşen oto satışları %1.4 artış gösterdi. Otomobil hariç perakende satışlar ise %0,4 arttı. %0.3 beklenen ABD Haziran perakende satışlar -0.3% olurken, 2Ç’de tüketici harcamalarındaki yükselişin gücüne ilişkin iyimserliğin azalmasına neden olmuştu. MS, Türkiye'nin yerel tahvilleri için tavsiyesini "UW"ten "Nötr"e yükseltti. fiyatlanan 300 baz puanlık reel faizin "çok yüksek" olduğunu kaydetti. Altın fiyatları 50 günlük ort 1125$’a yöneldi. 1126.85$ seviyesini gördü. 1132$ Kasım 2014 dip seviyedir. BoA 2015 yılı için ortalama altın fiyat tahminini %6.8 düşürerek 1,122 dolara indirdi Çin MB para birimini 3 gün üst üste devalüe etti, bu da FED’in on yıldır ilk defa faiz artışını erteleyebileceği yönündeki söylentilerini tetikledi. Hindistan, ülkenin en büyük maden şirketi Coal India’nın %10 hissesini 3,7 mlyr $’a satmayı planlıyor. 14.08.2015 Şirket Haberleri TEKST Çağrı Süresi 14/08/2015 tarihinde sona erecektir. Çağrı Fiyatı : 2,1091 TL. Konsolide olmayan bilançoları son gönderme tarihi 19.08.2015. Polonyalı LOT havayolları ile THYAO stratejik ortaklık için anlaştı. THYAO ile LOT anlaşması gelecekte ortak girişim kurulmasını öngörüyor. THYAO Temmuz ayı trafik sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz.Yolcu sayısı 2015 Ocak-Haz döneminde %8,5 artışla 28,5 milyon olmuştu.Haziran ayında yolcu doluluk oranı 77,8’e yükselmişti. 2015 yılı sonunda toplam uçak sayısının 214 dar gövde, 68 geniş gövde ve 11 kargo uçağı olmak üzere 293'e ulaşması , 2015 yılında %16 kapasite artışı ile 157 Milyar AKK'ya (toplam arz edilen koltuk km, 2014 Ara 135,3 Milyar) ulaşılması, Yolcu doluluk oranının %80,3 olması beklenmekteydi. TEKFEN . 30.06.2015 113.103.000 (183) 2015 03 84; olumsuz KCHOL 2Ç2015 net kar yıllık %1 azalışla 863 mn TL DEVA 30.06.2015 28.249.054 (4.8) 2015 03 16,4 ; Geçen seneye göre satışlar %26.4, brüt kar %48.8, faaliyet karı %112.4, FAVÖK %77.1, net kar %487 artış gösterdi. Marjlarda %5.6-6.3 artış gerçekleşti.Faaliyet karı 2012’de gerçekleşen 59 ml TL’den sonra 45.6 ml TL ile en yüksek rakam. 2015 yılının ilk alt ayında kutu bazında %6 pazar payı ile 2.sıradaki yerini korumuş, TL olarak ise °1o2,8 pazar payı ile 9. sıraya (11) yükselmiştir.2015 yılının ilk altı ayında Türk ilaç pazarının kutu bazında ilk 100 ürünü içerisine DEVA’dan sırasıyla Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Desefin, Cefaks, Dekort, Yılcotil ve Cezol girmiştir. TL bazında 259,56 milyon TL IMS satışı ile 2014 yılının aynı dönemine göre %17,5 büyüme sağlamıştır. ÜLKER 30.06.2015 103.491.889 2015 03 36 Net kar değ (ç) %81.4+. ULKER, Yıldız Holding ile Mısır ve S. Arabistan operasyonlarının bazılarının devralınmasına yönelik mutabakat imzaladı. LOKMAN 2.301.586 2015 03 1.1 HALKBANK Halk Sigorta A.Ş. ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. blok satış yöntemi ile satılmasına ilişkin alınan İhale kararı, ÖİB tarafından iptal edilmiştir. TUDDF’nin çoğunluk ortağı Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. (VSDI), ortaklıktan çıkarma bedelinin diğer ortaklara ödenmesi ve yeni çıkarılan payların VSDI adına kaydedilmesi için MKK’ya başvuracağını açıklamıştır. Ekonomi Haberleri AK Parti ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmadı, Türkiye'nin önünde seçime gitmek için 3 yol var: İlk yol: Meclisten erken seçim kararı çıkarmak; İkinci yol: Azınlık hükümeti kurulması; Üçüncü yol: Seçim hükümeti BAŞBAKAN DAVUTOĞLU MHP'DEN RANDEVU TALEP ETTİ (HT). Bahçeli: Şartlarımız baki, AKP ile görüşmeye hazırız. MHP azınlık hükümeti veya seçim hükümeti formüllerine karşı. Özel sektörün kredi borcu arttı. Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Haziran sonunda 2014 sonuna göre $10.3 milyar artarak $178.2 milyara yükseldi. Bakan Işık: Yerli otomobilde 2. faza geçtik. Ağustos ayında 4 prototipin 3'ünü üretmiş olacağız ve yoğun bir test, deney sürecine gireceğiz. Kuş gribi"nin sektöre kaybı 200 milyon TL. YUM-BİR Genel Sekreteri Sungur, "Kuş gribi nedeniyle sektörün doğrudan ekonomik kaybının, 200 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor" dedi. Kurtarma anlaşmasının Yunan parlamentosu ve Eurogroup'tan onay alınması halinde Ağustos ayı içinde Yunanistan'a 23 milyar euro yardım verilecek. Yunan bankalarına da 10 mlyr € tahsis edileceği belirtiliyor. Yunanistan GSYH 2.Ç’de %0.8 oldu bek -0.8%. İlk çeyrekteki GSYH ise %0.2 daralmadan (%0’a) revize edildi. Güneydoğu'da 'Olağanüstü Hal'e mi Dönülüyor? Türkiye Irak Kürt Bölgesindeki PKK kamplarına yönelik hava operasyonuna başladıktan sonra Güneydoğu’daki 37 alan "geçici güvenlik bölgesi" ilan edildi. Gözler MHP'ye çevrildi. Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu talep edeceği koalisyon için görüşeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor.HDP'Lİ BAKANLARA MÜSADE ETMEMEK İÇİN... Davutoğlu'nun talebine seçimlerden bu yana hükümette yer almayacaklarını açıklayan Bahçeli'nin içinde HDP'li bakanların da olacağı bir seçim hükümetine müsaade etmemek adına seçim takvimini işletecek bir hükümet kurulmasına sıcak baktığı da kulislerde konuşulan başka bir bilgi (Sabah). FED'İN EYLÜL'DE FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR. Bloomberg'in 7 - 12 Ağustos döneminde düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin % 77'si, temel politika faizinin Eylül ayındaki toplantıda, 2006'dan bu yana ilk kez artırılacağı beklentisine sahip. Bu oran Temmuz ayındaki ankette yüzde 76 seviyesindeydi. Tüm katılımcılara, yuan haberlerinin ardından tahminlerini revize etme fırsatı verildi.Ankete katılanların yüzde 11'i Aralık ayında faiz artırımına gidileceği öngörüsünde bulunurken, yüzde 8'lik bir kısım, toplantı sonrası basın toplantısının yapılmayacağı Ekim ayında bir artırım bekliyor (BHT). Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 14.08.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,39 azalışla 77086 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,8 milyar TL. 10-22 günlük ortalamalar 78230-78600’dedir. 79900, 80200, 81000 Satışlar görülebilir. İyimser senaryonun devamında 200 günlük ortalama 82550’ler ön plana çıkabilir. 75268 önceki dip. Dolar bazında 26666/ TL 74344 sonraki destek (2.7880 USD$ TCMB) 73800-72600 aylık bazda destekler. Para Girişi Olan Hisseler: AKFEN BFREN KENT BOLUC AFYON CLEBI TOASO NETAS BIMAS FENER BJKAS FROTO Max 84529 Min 75268 Fark 14984 Fib 1.618 Hedef 69,545 BIST100 XU 100 (78,234.84, 78,234.84, 75,802.30, 77, 085. 50), Parabolic SAR (80,177. 50), Parabolic SAR (80,177.50) 94000 93000 92000 91000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 59000 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 10000 5000 x1 00 00 0 February April May June July August September N ov ember 2015 February April May June July Bilgi Notu Hisse TUPRS KOZAL PRKME DEVA Kapanış Destek Direnç Not 73.90 25.50 3.68 3.12 73.00-72.75 24.95-24.80 3.57-3.55 3.00 75.40 76.25 77.80 26 26.50-26.90 27.40 3.72 3.77 3.82-3.85 3.39 3.43 3.50-3.63 USD direnç: 27.36 27.90 28.47 29.26 FAVÖK %77.1, net kar %487 + August Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 14.08.2015 SGMK & FAİZ TRT 140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.96-10.13 bandında yatay hareketine devam ediyor. li TCMB faiz kararını 18 Ağustos tarihinde açıklayacaktır. %10.43-10.46 10.51 destekler, aylık bazda %9.58-9.50 direnç konumundadır. TCMB: 27 Temmuz’dan itibaren bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının ABD doları için %3,5’tan %3’e indirilmesine karar vermişti... Yıllık TÜFE %7.20’den %6.81 seviyesine geriledi. 25 ay aradan sonra ilk kez % 7'nin altına geriledi. Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz. Yıl sonu tahminlerinin ortalaması %7,65’dir (Cnbc-e). MB orta nokta 2015 T %6,9. VİOP ENDEKS KONTRATI Vadeli İşlemler Kapanış %1,55 azalışla gerçekleşti. 95175 puandan APD -8,325 (-10271). Yeniden tepki alımlarının görülebileceğini düşündüğümüz 93500-93300 bandına yönelen endekste 93700 sonrası tepki alımları görüldü. 92450-91700 sonraki destek bandıdır. Tepkide 10-22 günlük ortalamalar 9670097000 / satışlar görülebilir. Olası 98400- 99000 üzerinde hareket satış yönünde izlenmeli. / geçemeyen Bu bandın üzerinde 200 günlük ortalama 101700’ler ön plana çıkabilir. 103000-103600 /104000 sonraki dirençler. Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 14.08.2015 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
28.08.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı22.07.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı06.07.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı24.06.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı17.04.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı