28.08.2015
Transkript
28.08.2015
Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 28.08.2015 BAKIŞ AÇISI Piyasa Verileri İç Piyasalar 27.08.2015 Kapanış BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 74.813 91.906 3.0904 1,1260 1.119 45,00 1,63 1,54 -1,07 -0,48 -0,47 3,21 28.08.2015 2,9106 1,1261 %10,98 47,92 Kapanış Değişim % DJIA S&P 500 16.654 1.987 2,27 2,43 NASDAQ DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI 4.812 10.315 6.192 18.574 2,45 3,18 3,56 1,08 5,34 3.083 Vadeli Piyasalar 28.08.2015 %0.4 artması beklenen Temmuz ayı ABD kişisel gelir ve harcamaları verisi ile (en yüksek beklenti %0.7-0.8), 92.9’dan 93.3-95 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Michigian Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. Harcamalarda tarafında en yüksek beklenti %0.7 seviyesindedir. %0.9 ile 2009 Ağs’tan beri en yüksek seviyede olan Mayıs harcamalardan sonra Haziran ayında %0.3 beklenen ABD harcamalar verisi %0.2 olmuştu. Bununla birlikte %0.1 artması beklenen çekirdek PCE Temmuz fiyat endeksi bir sonraki FOMC toplantısından önceki son veri olacak. BÜYÜME USD/TL 2,9090 EUR/USD 1,1352 Tahvil (14.06.2017) %11,04 BRENT 44,04 Dış Piyasalar 27.08.2015 HARCAY(A)N(BD) + PCE =EYLÜL? Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y -0,42 -0,46 2,19 Bizi takip etmek için Tüketici ve işletme harcamalarında büyük artış ile %3.2 beklenen ABD 2015 2Ç 2T GDP verisi %3.7 oldu.%2.5 beklenen ABD GDP 2Q (a) verisi %2.3 olurken, hatırlayacak olursak -0.2% beklenen ABD GDP 1Ç final verisi -0.2% olmuştu.Bu rakam %0.6’a revize edilmişti. FED, büyüme tahminini %2.3-2.7’den %1.8-2.0 aralığına indirmişti. IMF, FED'in faiz artışını 2016'nın ilk yarısına ertelemesi gerektiğini ifade ederken, büyüme tahminini 3 ayda 2.kez düşürmüştü. Bej Kitap’ta, ABD ekonomisinde büyümenin mütevazıdan ılımlıya döndüğü belirtilirken, ABD ekonomisinin tüm bölgelerde toparlanma sinyalleri verdiğine vurgu yapılmıştı.FED’in Eylül’de faiz artırım olasılığı %48’den %30’a geriledi (Bloomberg).Efektif FED Funds oranının %0.375 olması bekleniyor. Çin ekonomisine yönelik tedirginliğin piyasa şartlarında yarattığı oynaklığa işaret eden Barclays, Fed'in faiz artırımına Mart 2016'da başlayacağını öngörmüştü. FED tarafında büyüme %1,8-2,0 aralığında öngörülüyordu (Önc %2.3-2.7). 29 Ağustos'ta Jackson Hole'de konuşacak olan Fischer'in 'ABD enflasyon gelişmeleri' başlığı altında yapacağı açıklamalarda Fed'in Eylül ayında bir faiz artırımına gidip gitmeyeceği konusunda sinyal verebileceği ifade ediliyor (Foreks). FED’in sonraki toplantı tarihleri: 17/09 28/10 16/12. FED'den sızan tahminler yıl sonuna kadar 25 bp artış öngörüyordu.İşlemciler %28 olasılıkla FED'in gelecek ay faiz artırımını fiyatlarken, Ekim ve öncesinde olasılık %52, Aralık ayında ise %50 (Bloomberg) Piyasa Beklentisi 75680- 75800 kuvvetli direnç ve alçalan trend direnci 76100’lerdedir. Satış VERİ GÜNDEMİ TR Ağustos ekonomik güven endeksi İngiltere Büyüme, 2. Çeyrek 2. T 11:30 Almanya Temmuz Enflasyon 15:00 15:30 ABD Temmuz Kişisel Gelir ve Harcamalar bek 0.4% ABD Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi, Ağustos 17.00 bek 93.3 önc 92.9 Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın seçim çağrısı yapması ve seçim tarihinin 20 Eylül olması bekleniyor El-Erian: Fed Aralık'a kadar faiz artırmayacak. fırsatı yaratabilir. 74141 Gap- 10 gnlk ortalama 74083; 73600’e geri çekilmeler normal karşılanmalıdır. ABD KİŞİSEL HARCAMALAR Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar 1 Eylül’de ABD ISM Ağustos İmalat Endeksi açıklanacak. 53.5’den (yılın başlangıcından beri en yüksek) 53.7’e yükselmesi beklenen ABD Temmuz verisi 52.7 olmuştu.2 Eylül’de ABD Ağustos ADP raporu açıklanacak. 210,000 beklenen ABD Temmuz ADP verisi 185,000 bin olarak gerçekleşmişti.Brent petrolde 45$ seviyesinin altında 42-41, 39-36$ sonraki muhtemel seviyelerdir. 6 yıldan fazla sürede ilk kez $45’ın altı görüldü. 42.19$ sonrası tepki alımları görüldü. İran, OPEC’i acil toplantıya çağırdı normal toplantı 4 Aralık’ta.ABD verisi sonrası 3 yılın en hızlı yükselişini gösterdi.Ekim Brent %8+ 46.57$. %1 beklenen ABD Temmuz Bekleyen Konut Satışları Endeksi %0.5 önc %-1.8%.277 bin sonrası 270 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 271 bin (Mart’ın başından beri 300 bin altında), 4 haftalık ortalama ise (önc 271,500) 272,500 olarak gerçekleşti. 4 haftalık ortalamada 266,250 ile Nisan 2000’den beri en düşük seviyedir. Pazartesi Temmuz TR dış ticaret dengesi açıklanacak. Temmuz’da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %13 düşerek 10,8 mlr$ dolar olurken, yılın ilk 7 ayında ihracat % 8,8 gerileme ile 84.3 mlr$ olarak gerçekleşmiş, dış açık %22 azalmıştı. Haziran’da dış ticaret açığı %21,6 azalarak 7.9 milyar dolardan 6.2 milyar dolara düşmüştü. Ukrayna Merkez Bankası, faiz oranını 300 baz puan indirdi %27.21 küresel ticaret rotasında navlun Kasım 2014’den Haziran 2015’e %27 düştü. Japonya Temmuz yıllık TÜFE %0,2; bekl %0,4 idi. ICBC’nin 2015 ilk yarı net karı 149 mlyrYuan; beklenti 150 mlyr Yuan. Çin yabancılar için gayrimenkul yatırım kurallarını gevşetiyor (Çin Ticaret Bakanlığı).Çin’de sanayi karları Temuuz’da yıllık -%2,9 düştü. 28.08.2015 Şirket Haberleri Socar Türkiye GM Yavuz: Türkiye, TANAP'ın %7'sini satın alacak; GS’ın %13 Socar Türkiye hissesi 2020-2021'de satışa sunulacak; GS'ın Petlim’deki %30 hissesi 2020-2021'de satışa sunulacak; Petlim limanı Ocak’16’da açılacak. SOCAR Turkey Enerji PETKM’in hakim ortağıdır. VİKİNG Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)80,0 Sermaye Azaltımı %37,50 28.08.2015 rüçhan haklarının 28.08.2015 tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,06 TL'dir. GUBRE 39,2 mn TL'lik (33,1 bin ton) TİGEM gübre ihalesi aldı. İhale tutarının kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı: %2,56. GUBRE %40 paya sahip olduğu Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satılması konusunun karara bağlanmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar vermiştir. CRFSA’nın KILER ile ilgili SPK'ya yaptığı başvurusuna istinaden Earnst Young tarafından düzenlenen özet değerleme raporuna göre %75 İNA ve %25 benzer şirket değerlemeleri ağırlıklandırılması ile 31 Mart 2015 tarihli hesaplanan fiyatı 3,29 TL olarak açıklanmıştır. 15 Temmuz 2015’te KILER için pay alım teklifi fiyatı 3,7541315 TL olarak açıklanmıştır. SASA ihracat faaliyetlerine etkin bir yapı kazandırılması amacıyla, şirketimizce %100 oranında pay ve 2.000.000.TL sermaye ile iştirak edilen "Sasa Dış Ticaret A.Ş." ünvanlı şirketin kurulmasına. ROYAL HALI Royal Halı markası, Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Tanınmış Marka' statüsüne layık görülmüştür. GSD HOLDİNG 31 Ağustos 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda nominal değeri 23.750.000,00 TL'ye ve sermayedeki oranı %9,50'ye kadar (D) Grubu GSD Holding A.Ş. payı geri alımı, Pay Geri Alım Programı'nda belirlenen ve nakit karpayı dağıtımı dolayısıyla düzeltilmiş fiyatlara göre 0,76 TL-2,01 TL fiyat aralığından, Şirketimiz'ce yapılacaktır. TCELL Türkiye dışında satılmak üzere 1 mlyr $ veya eş değeri borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurmuştur. TCELL, sermaye tavanı 500 mn TL’ye kadar olacak şekilde tüketici finansman şirketi kurulmasına karar vermiştir. HALKB YK Başkanı Cebeci sağlık nedenleri ile görevinden ayrıldı. Ekonomi Haberleri JCR, TURKIYE'NIN BBB- SEVIYESINDEKI NOTLARINI TEYIT ETTI. Görünüm “Durağan”. Kamu bankalarının batık kredilerini, özel bankalar gibi satabilmesinin önü açılıyor. Üç kamu bankası TMSF'nin kuracağı Varlık Yönetim Şirketi'ne satış yapabilecek(Sabah). Üçüncü köprüye 4'üncü erteleme. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki üçüncü köprünün bağlantılı yollarından Kurtköy-Akyazı kesimi için 1 Mart 2016'da, Kınalı-Odayeri kesimi için ise 8 Mart 2016'da YİD ihaleleri yapılacak. Türk bankaları negatif şoklara dayanıklı. Avrupa Merkez Bankası yayımladığı bir raporda Türk bankacılık sisteminin negatif şoklara dayanma kabiliyetinin, bankaların ciddi sermaye tamponları sayesinde yüksek olduğunu belirtti (NTV). Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte % 3 büyür. Bloomberg News’un gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye ekonomisi 2015’in 2. çeyreğinde yüzde 3 genişleme gösterecek.Ekonomistlerin 3. çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 2.7’den yüzde 2.8’e yükseldi. 2015 yılı için büyüme beklentileri yüzde 3’te sabit kaldı (BHT).Hatırlayacak olursak %1,6 beklenen 2015 1Ç GSYH büyümesi %2,3 artış göstermişti. ABD'li enerji devi Schlumberger 12,7 milyar dolara rakibi Cameron International'ı satın alacağını duyurdu. Japon devi Mitsubishi Electric, İtalyan DeLclima’nın yüzde 74.97 hissesini aldı.DeLclima’nın hisselerinin yüzde 100’ü için öngörülen toplam alım fiyatının, beher hisse bedeli 4.44 Euro olmak üzere yaklaşık 664 milyon Euro olduğu açıklandı. Petrol sektörünün hayatta kalması için 500 milyar $ gerek. Faizi yüzde 10 veya daha yüksek olan petrol ve gaz şirketi tahvillerinin sayısı, geçtiğimiz yıl üçe katlandı. Tahvil faizinin yüzde 10’larda seyretmesi sıkıntı sinyali veriyor. Bloomberg’in derlediği verilere göre Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da bu tahvilleri tutan şirket sayısı 168 seviyesinde (BHT). Çipras'tan 'borç affı' sinyali. Çipras önümüzdeki ay yapılması beklenen seçimleri kazanması durumunda Yunanistan'ın borç yükünde uzun süredir talep ettiği silinmeler olmasa da bazı hafifletmeleri kabul edebileceği sinyalini verdi. (Dünya) Moody’s , “yakın bir zamanda yeniden seçime gidilmesi Türkiye’nin kredi notu için negatif” değerlendirmesi yaptı. Haziran ayında Moody's: Seçim sonuçları not açısından negatif. 2019'dan önce erken seçim ihtimali yüksek açıklamasında bulunmuştu. Washington, Türkiye’nin IŞİD’le mücadelesi konusunda tüm teknik detaylarda anlaşıldığını bildirdi. NYT: INCIRLIK ANLASMASININ TARAFLARA AGIR MALIYETI OLABILIR Yabancılar geçen hafta net 248,1 milyon dolarlık hisse senedi, 266,8 milyon dolarlık DİBS sattı – Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs ihalesini 1,436 mn €uro ile Bozankaya kazandı. 4 elektrikli otobüs için anlaşma imzalandı. Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 28.08.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,63 artışla 74813 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,8 milyar TL. 22-50 günlük ortalamalar 75680-77900. 75268 08 Haziran’daki dip, 75800 kuvvetli direnç. Alçalan trend direnci 76100’lerdedir. Satış fırsatı yaratabilir. Aylık bazda destekler : 69725 68959* 68524 Tepkinin güç kazanması için 79900’ın geçilmesi gerekir. 74141 Gap, 10 gnlk ortalama 74083, 73600 ; 72770 Çar min-72500 bandına geri çekilmeler normal karşılanmalı. Max 84529 84529 Min 75268 75268 Fark 14984 24245 Fib% 161.8 261.8 Hedef 69,545 60,284 BIST100 75268 08 Haziran dip, 75800 kuvvetli direnç Alçalan trend 76100 74141 Gap, XU 100 (74,589.12, 75,157.88, 74,475.76, 74, 813. 48), Parabolic SAR (69,797. 40), Parabolic SAR (69,797.40) 90000 90000 89000 89000 88000 88000 87000 87000 86000 86000 85000 85000 0.0% 84000 84000 83000 83000 23.6% 82000 82000 81000 38.2% 81000 80000 50.0% 80000 79000 61.8% 79000 78000 78000 77000 77000 76000 76000 100.0% 75000 75000 74000 74000 73000 73000 72000 72000 71000 71000 70000 70000 161.8% 69000 18 69000 25 1 June 8 15 22 29 6 July 13 20 27 3 August 10 17 24 31 7 September Bilgi Notu Hisse YKBNK SISE GARAN EKGYO Kapanış Destek Direnç 3.54 2.87 7.40 2.53 3.50-3.46 2.81-2.80 7.35-7.30 2.51-2.48 3.62 3.64-3.66 2.89-2.90 3.00 7.44 7.46 2.57 2.60-2.61 Not 7.46 kuvvetli direnç 22 günlük ortalama 7.50 Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 28.08.2015 SGMK & FAİZ TRT 140617T17 %11.32 sonrası 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %11.04-10.92 bandında hareket etti. 11.63-76 li daha önceki tepe noktalardı. Kısa vade ortalamalar %10.63-10.25’dedir. TCMB politika faizini %7,50 seviyesinde bırakırken, faiz koridorunun alt ve üst bantlarını da %7,25 ve %10,75’te sabit tuttu. Yıllık TÜFE %7.20’den %6.81 seviyesine geriledi. 25 ay aradan sonra ilk kez % 7'nin altına geriledi. Yıl sonu tahminlerinin ortalaması %7,65’dir (Cnbc-e). MB orta nokta 2015 T %6,9. Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz. Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün ay içinde de devam etmesiyle enerji grubu yıllık enflasyonundaki düşüşün Ağustos ayında da süreceği öngörülmektedir. VİOP ENDEKS KONTRATI Vadeli İşlemler Kapanış %1,27 artışla 91825 gerçekleşti. APD -86160 (-41031) puandan 22-50 günlük ortalamalar 93150- 96000’dedir. 93150- Kuvvetli direnç 93700’dedir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Geri çekilmelerde 10 gnlk ortalama 9095090350 izlenebilir. Seans içinde önem kazanan seviyeler: 9400094625. Hafta genelinde *95850-96000 dip oluşumunun teyidi için geçilmesi gereken direnç bandıdır. Pazartesi: 85500 kuvvetli destek seviyesine yönelen endekste 85275 sonrası tepki alımları görüldü. 84850 sonraki destek. Salı: 90500 geçilemedi. Çarşamba: 89025-91300 bandında hareket. Perşembe: 92350-91325 Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN 28.08.2015 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
14.08.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı24.06.2015
Petrol sektörünün hayatta kalması için 500 milyar $ gerek. Faizi yüzde 10 veya daha yüksek olan petrol ve gaz şirketi tahvillerinin sayısı, geçtiğimiz yıl üçe katlandı. Tahvil faizinin yüzde 10’lar...
Detaylı