06.07.2015
Transkript
06.07.2015
Tekstil Yatırım 06.07.2015 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri İç Piyasalar 03.07.2015 Kapanış BIST-100 BIST-30 DVZSP EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) 81.217 98.819 2.8360 1,1100 1.167 61,30 BAKIŞ AÇISI Değişim % -0,81 -0,84 0,08 0,14 0,14 -0,68 06.07.2015 USD/TL 2,6883 EUR/USD 1,1096 Tahvil (14.06.2017) %9,74 BRENT 61,88 Dış Piyasalar 03.07.2015 Kapanış 2,7093 1,1096 %9,67 59,52 Değişim % NASDAQ DAX 5.009 11.099 -0,73 DJIA FTSE 100 NIKKEI S&P 500 SHANGHAI 17.730 6.585 20.539 2.076 -0,67 0,08 -5,77 Vadeli Piyasalar 06.07.2015 FDOW FSPX U.S.10-Y 3.686 Değişim % -1,27 -1,28 2,2780 DERS : ABD BAŞKAN : YELLEN KONU: EYLÜL Bağımsızlık günü nedeniyle Cuma ABD piyasalarının kapalı olduğu günde, Salı günü ABD Mayıs dış ticaret dengesi açıklanacak olup, -44 mlr$’a gerilemesi beklenen ABD Nisan dış ticaret dengesi %19.2 azalarak -40,9 mlr$ olarak gerçekleşirken,Limanlarda yaşanan aksamaların normale döndüğü belirtiliyordu. Çarşamba FOMC tutanakları (17/06) açıklanacak FED, büyümeyi %1.8-2.0 aralığında öngörüyordu (önc %2.3-2.7). Enflasyon beklentisi %0.6-0.8 (önc %0.6-0.8) olurken, işsizlik oranı beklentisi %5.05.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti.Karar öncesi 2.7294 gören USD/TL 2.7105’e gerilemişti. Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50-53.Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10. Cuma günü ise Yellen’ın konuşması izlenecek. FED'in eski yetkililerinden Meyer'a göre Yellen bu yıl tek faiz artışı öngörüyor.IMF: Fed'in faiz artışını 2016'nın ilk yarısına ertelemesi gerektiği ifade ederken ,büyüme tahminini 3 ayda 2.kez düşürmüştü. %7,20 & GIDA Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. Cnbc-e anketine göre 18 ekonomistin yıl sonu TÜFE beklenti ortalaması %7.71’dir. Geçen sene Haziran rakamı %0.31 olarak gerçekleşmişti.Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).İstanbul'da 2015 Haziran ayında perakende fiyatlar -0.25%, toptan fiyatlar ise yüzde -0.16% oranında azalmıştı. Dünya Bankası, 12 aylık enflasyonun Aralık 2015 ayı sonu itibarıyla % 7'ye gerilemesi muhtemeldir açıklamasında bulundu. MB, Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir.%0.60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0.56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7.91’den %8.09’a yükselmişti. 2014 Temmuz- Ağustos- Ekim TÜFE %0.45 ve %0.09 %1.90 olmuştu. 297 MN DOLAR ALIŞ + Haziran ayında yabancı yatırımcılar 297 mn USD net alış yaptılar. En çok alınan hisseler TCELL, PETKM, EREGL, KCHOL, KOZAA, TKFEN. Piyasa Beklentisi HAFTA GENELİNDE 80000-79900 bandını önemsiyoruz, Tepki amaçlı izlenebilir. 78950 sonraki destek. Bizi takip etmek için Ankara & Suriye AKP2* İncirlik Davutoğlu Ekonomi Yönetimi 13.30 TÜFE Reel Efektif Döviz Kuru 14.30 önc 100,82 *Ankara’dan Suriye sınırına top ve füze bataryaları sevk edildi Ocak-Haz Hava Meydanları Yolcu Sayısı (DHMİ) 18.00 ABD, İncirlik ve Diyarbakır üslerinin operasyona açılmasını istiyor (Milliyet). Varoufakis: Batarsak 1 trilyon Euro kaybedecekler Tepkinin güç kazanmasında 82200 referans alınmalı. 82700-82900 sonraki direnç bandı-satışlar (1) görülebilir. 83075 gap/ 200 günlük ortalama 83400 satışlar (2) görülebilir ABD ISM İMALAT DIŞI ENDEKS TOPARLANMAYA 5 KALA ABD Haziran ISM İmalat Dışı Endeks 17.00 bek 56.0 56.3, önc 55.7 Tekstil Yatırım 06.07.2015 GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar Salı RBA, faiz kararı,Perşembe İngiltere Merkez Bankası(BOE) faiz kararı Mayıs’ta 57.8’den 57.2’e gerilemesi beklenen ABD ISM dışı endeks 55.7 oldu.1 yılın en düşük hızıydı.Hatırlayacak olursak 51.5’den 52’e yükselmesi beklenen ABD May ISM İmalat Endeksi ise 52.8 olmuştu.Fitch Ratings, ABD'nin bu yılki büyüme beklentisini %3.1'den %2.2'ye çekti. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini de %3'ten % 2.5'e indirdi. IMF, Yunanistan'ın gelecek 3 yıl içinde 50 milyar euroluk finansmana ihtiyacı olacağını ve müzakere edilen yapısal reformların uygulanmamasının ülkenin borçlarının bir kısmının silinmesini gerektirebileceğini belirtti (BHT).Yunanistan'ın kime ne kadar borcu var? National Bank of Greece 4.3 milyar Euro.Diğer borçlar10.5 milyar Euro.Yunan bankaları 11 milyar Euro. Avrupa Merkez Bankası 20 milyar Euro.İspanya 25 milyar Euro. IMF 31 milyar Euro. Diğer Euro Bölgesi üyeleri 34 milyar Euro (Cnbc-e). Çin Sermaye Piyasası Kurulu: Temmuz ayında halka arz sayısı Haziran'ın altına inecek (Bloomberg HT). Altın önceki dip 1162$’ın altına inerek 1157$ seviyesini gördü. 1142-1132$ önceki dipler. 22 gnlk ortalama 1.77$’da. ECB yönetim kurulu üyesi Nowotny, ECB Yunanistan'a sağlanan fonlamayı Pazartesi günü konuşacak. Yunanistan’da yapılan referandumda hayır çıktı.ECB, bugün Yunanistan için toplanacak.Paritede önceki dip 1.0955’de olup minimum 1.0970 görüldü.1.0887-20 sonraki destekler. Şirket Haberleri BIST 100 01/07/2015-30/09/2015 Dönemi değişiklikleri Alınanlar KORDS DEVA ALCTL. AFYON pay piyasasında 06.07.2015 tarihli işlemlerden başlamak üzere bedelli sermaye artırım süreci tamamlanıncaya kadar (rüçhan hakları ile geçici kaydi payların/makbuzların AFYON.E kodlu kaydi paylara dönüşüm süreci tamamlanıncaya kadar) brüt takas uygulanmasına. GİMAT MAĞAZACILIK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16’ncı maddesi hükmü uyarınca payları halka arz olunmuş sayıldığından, halka açık ortaklık statüsünü kazanmıştır. SASA Tebliğ’in 16’ncı maddesi kapsamında payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten sonra yapılan pay alımlarında en yüksek fiyat olan 2,46 TL’ye, 2 aylık sürenin dolduğu 30.06.2015 tarihini aşan her gün için Tebliğ’in 17’nci maddesi çerçevesinde hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyatların en yüksek olanın pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. BORSA İSTANBUL A.Ş. Hak Kullanımı 06.07.2015 DOCO, OZRDN HALK GAYRİMENKUL 327 adet bağımsız bölümden oluşan "Referans Bakırköy" projemizde, 2015 Ocak-Haziran döneminde; toplam satış tutarı 27,6 milyon TL olan 52 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleşmiş, satış tutarı toplam 34,6 milyon TL olan 54 adet bağımsız bölümün tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.30.06.2015 tarihi itibariyle ise toplam olarak; 276 adet bağımsız bölümün satışı ile 189,2 milyon TL'lik satış tutarına ulaşılmış, tapu devir işlemleri tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 146 adet, toplam satış tutarı 114,5 milyon TL olmuştur. NET HOLDİNG Ekspres Menkul Değerler A.Ş. ile; Bugün itibari ile müracaat dosyamız tamamlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir. ETİLER GIDA şarküteri ürünleri konusunda faaliyet göstermekte olan Beşyıldız Pazarlama İthaalat İhracat Tic. Ltd. Şti. ile anlaşmaya varılmıştır. TAV Medine Havalimanı önceki gün resmen açıldı (Milliyet). Petrol Ofisi ve Doğan Holding ile ilgili 2009 yılında verilen ihale yasağı kaldırıldı Ekonomi Haberleri SURİYE REJİM GÜÇLERİ, Lübnan sınırındaki kritik Zabadani kentine saldırı başlattı. OTOMOTİV SATIŞLARI TAM GAZ SÜRÜYOR, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,79 artarak 432 bin 550 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı altı aylık dönemde 286 bin 861 adet toplam pazar gerçekleşmişti.Otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 45,21 artarak 327 bin 846 adete yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 225 bin 773 adet satış gerçekleşmişti (Dünya). ÇİN HİSSELERİNDEKİ SERT DÜŞÜŞ PANİĞE YOL AÇTI Gösterge endeks gün ortasında yüzde 3.3 gerileyerek 3,785.57 puana geldi ve 12 Haziran’daki zirve seviyesinden düşüşü yüzde 27’ye çıkardı. Çin hisseleri geçtiğimiz üç hafta içinde 2.8 trilyon dolardan fazla değer kaybetti ve ülke tarihindeki en uzun süreli boğa piyasasına ani bir son verdi (BHT). FİTCH'TEN TÜRK ŞİRKETLERİNE UYARI FED’in olası faiz artırımın yaratabileceği risklere en faza Türk şirketlerinin maruz kalabileceği belirtildi.Türk şirketlerinin gelirlerinin büyük kısmı Türk Lirası cinsindenken, borçlarının %85'inden fazlası ABD doları. Koruma altına alınmamış (unhedged) döviz riskine maruz kalınması yerel para birimi zayıfladıkça mali ölçütlerde bozulmalara neden olabilir. ESED REJİMİ MUHALİFLERİ, Suriye'nin Halep kentinde stratejik öneme sahip çok sayıda askeri kontrol noktasında denetimi sağladı. AVRO BÖLGESİ'NDE MİLLİ GELİRE KIYASLA BORÇLULUĞU EN YÜKSEK DÜZEYDE BULUNAN İTALYA, yüzde 132,1'lik borç oranıyla listenin 5'inci sırasında yer alıyor.Yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip İtalya'da söz konusu oranın bu yıl yüzde 133,8'e çıkması beklenirken, ülkenin bu sonuçla listede iki basamak yükselerek 3'üncü sıraya yerleşeceği öngörülüyor.Borcun milli gelire oranı sıralamasında yüzde 130,2'yle Portekiz 6'ncı, yüzde 109,5'le İrlanda 7'nci, yüzde 107,1'le Kıbrıs Rum Kesimi 8'inci ve yüzde 105,6'yla Belçika 9'uncu sırada bulunuyor (AA).YENİ ANAYASA TBMM Yılmaz, dört partinin genel başkanından yeni anayasa doğrultusunda çalışma başlatılmasını talep edeceğini açıkladı. *AK PARTİ, 2 yıldan az ömürlü hiçbir koalisyon formülüne sıcak bakmıyor. IŞİD, KİLİS’TE MAYIN DÖŞEMEYE devam ederek halkı tehdit etti. TSK ise sınıra askeri yığınak yaptı. YUNAN HALKININ % 81'İ EURO'DA KALMA TARAFTARI. Drahmiye dönüş isteyenlerin oranı % 12. Yunanistan'ın avrodan çıkışının gündemde olduğu şu günlerde krizin bulaşma riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında PORTEKİZ, İSPANYA VE İRLANDA Tekstil Yatırım 06.07.2015 GÜNLÜK BÜLTEN Teknik Bakış BIST-100 günü %0,81 milyar TL oldu. azalışla 81217 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,2 80917 gap seviyesine yönelen endekste (80978) , 80500-80000 sonraki destekler. 10 günlük ortalama 82211, 83075 gap 200 günlük ortalama 83400 satışlar görülebilir. Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529), 84940 sonraki direnç. 86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç. 200 günlük ortalama üzerine çıkan: DERIM FONFK Kısa Vade Ort. Üzerine Çıkan: AYGAZ, BUCIM, GSRAY 26.10 KUV. DİRENÇ, KAREL İşlem Miktarı Artanlar: CLEBI 34.95-35, ATEKS 6.50 6.60, MAALT, HLGYO, ALCAR 33.90-34.85 dirençler. MACD AL Veren: GSRAY 50 günlük ortalama 25.57, 26.10 KD, üzerinde 26.65 gap, 27.30-27.60 sonraki dirençler. BIST 100 XU100 (82,008.13, 82,165.91, 81,216.98, 81,216.98), Parabolic SAR (84,458.24), Parabolic SAR (84,458.24) 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 10000 x1000005000 13 20 Max 84529 84529 27 4 May Min 75268 75268 11 Fark 4631 5723 18 25 Fib(%) 50.0 61.8 1 June 8 15 22 29 6 13 20 July Destek 79899 78806 Bilgi Notu Hisse PETKM Kapanış 4.26 Destek 4.20-4.17 Direnç 4.32 BIMAS 48.35 48-47.75 48.80-49.00 49.10 Not USD Bazında 1.6450 1.6505 1.6650 1.6857 1.7914 TL / 4.42 4.44 4.48 4.53 4.82 Tekstil Yatırım 06.07.2015 GÜNLÜK BÜLTEN SGMK & FAİZ TRT 140617T17 SUSD 14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.74-9.67 % bandında hareket etti. li Satış baskısının devamında %9.77-72 ön plana çıkabilecek seviyeler (19.06.2015).Gerçekleşti. Salı günü iki sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı yapılacak. Yeni notumuz 200 günlük ortalama %9 bileşikler ön plana çıkabilir. 2 yıl (700 Gün) vadeli, 14 Haziran 2017 itfalı sabit kuponlu tahvil, 10 yıl(3.528 Gün) vadeli, 12 Mart 2025 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Temmuz ayında toplam 6,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 6,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Dolar/TL’de Pazartesi günü 2.7111 sonrası satışlar görüldü. 2.6812’de dengelendi. Salı günü 2.7094 sonrası 2.67’e yöneldi. TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri 10.00 Çarşamba günü 2.6718 sonrası tepki alımları görüldü. MB, Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir açıklamasında bulunmuştu. GIDA FİYATLARINDAKİ İYİMSERLİĞE DİKKAT ÇEKMESİNİ BEKLİYORUZ... Perşembe günü 2.7056-2.6909 bandında hareket etti. ABD datası sonrası ise 2.69’un altına inerek 2.6850-2.6837’e geriledi. Cuma günü 2.6830’dan tepki alımları görüldü. 2.67 ara destek konumuna gelirken, 2.7232-2.7310 haftalık bazda ilk dirençler. Vadeli İşlemler Kapanış %0,45 azalışla 100,450 puandan gerçekleşti. APD -509 (13,480) Çarşamba 200 günlük ortalama 102800’e yönelen endekste satışlar görüldü max 102775. 102775-103575 bandının geçilmesi tepkinin devamında referans alınabilir. 103575 üzerinde daha üst direnç noktaları olan 104550-104800 + yüksek işlem hacminin olduğu 105000 seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli. Satış baskısının devamında ise saatlik grafiklerde 99825 kuvvetli destek seviyesi olup bu seviyenin üzerinde kalıcı hareket tepki amaçlı alım yönünde izlenebilir. 99825 altına sarkmalarda 99500-99400 tolere edilebilir. HAFTA GENELİNDE 98625, 109000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önem taşımakta 96850-93525 önceki dipler. ViOP ENDEKS KONTRATI Tekstil Yatırım 06.07.2014 GÜNLÜK BÜLTEN +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
14.08.2015
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı15.01.2016
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Detaylı