günlük bülten
Transkript
günlük bülten
Tekstil Yatırım er 04.04.2011 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı Đç Piyasalar 01/04/2011 IMKB-100 IMKB-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Kapanış Değişim % 65.714 80.111 1,5380 1,4117 1,421 117.42 1.99 2.22 -0.39 -0.28 -0.75 0.35 Artırıma Yönelik 2.Açıklama Minneapolis FED Başkanının FED'in faiz oranlarını, finansal piyasalar tarafından beklenenden daha yakın zamanda, 2011 sonuna kadar artırabileceğini bildirmesinin ardından, Plosser'de enflasyon ve diğer göstergelerin toparlanması durumunda 2011 sonunda faizleri artırmanın gündeme gelebileceğini açıkladı. 2000 yılı Mayıs ayında FED faiz artırımının Ulusal-100 endeksine etkisi iki haftalık sürede %11 azalış yönünde olmuştu. 16 Mayıs tarihinde 17492 seviyesinde olan endeks, 24 Mayıs tarihinde 15057 seviyesine kadar gerilemişti. 04/04/2011 USD/TL Dün 1.5370 EUR/USD 1.4169 Tahvil (07.11.2012) 9.02-9.00 BRENT 117.22 Dış Piyasalar 01/04/2011 Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P 500 Vadeli Piyasalar 04/04/2011 FDOW FSPX FDAX 1.5270 1.4224 9.00-8.99 118.87 Kapanış Değişim % 69,268 7,125 12,376 6,009 9,708 1,332 Değişim % -0.08 -0.15 0.99 1.19 0.46 1.71 -0.48 0.50 Yıllıkta Bazda Yükseliş Cnbc-e anketinde Mart ayında ortalama beklenti Tüfe için yüzde 0.77, Üfe için ise yüzde 1.18 seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu oranlar yüzde 0.58 ve yüzde 1.94 olmuştu. Beklenti dahilinde gelecek Tüfe rakamı ile yıllık bazda enflasyon %4.1'den %4.4'e yükselmiş olacaktır. Hatırlatma yapmak gerekirse 2010 Ocak-Şubat ayında 1.85 ve 1.45 olan aylık TÜFE rakamları yerine 2011'de 0.41 ve 0.73 gelmişti. Bundan sonraki süreçte özellikle 2010 Mayıs-Haziran dönemindeki eksi rakamlarının yerine gelecek verilerin yıllık enflasyonu yukarıya çekme potansiyeli olabileceğini düşünüyoruz. Piyasa Beklentisi Aylık bazda 66100, alçalan trend direnci 66400 sonraki önemli direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. 66940-68000 nihai hedef olabilir. 64850 destek. Gündem Türkiye Mart TÜFE (TÜĐK) 10:00 Cnbc-e anketinde Mart ayında ortalama beklenti Tüfe için yüzde 0.77, Üfe için ise yüzde 1.18 seviyesindedir. Avro Bölg. Şubat ÜFE 12:00 Bernanke'nin konuşması 14:15 Boyner 10:00, Altınyıldız 11:00 Brüt 0.66 TL temettü Olağan Genel Kurul Toplantısı ABD Đşsizlik Oranı %8.8 (2 Yılın Düşüğü) 04.04.2011 GÜNLÜK BÜLTEN Küresel Piyasalar Asya borsaları, Afrika'nın en büyük bakır MSCI Asya Pasifik endeksinin Japonya depreminden sonra en yüksek seviyeye ulaşması ve Cuma günü ABD'den gelen işsizlik rakamlarındaki güçlü gelişme ile değer kazandı. Japonya yaptığı açıklamada Fukishima santralindeki kaçağın durdurulmasının aylar alabileceğini açıklarken nükleer enerjiye olan güvenin sarsılması ile doğalgaza olan talebin artabileceği belirtiliyor. Euro/dolar, bu hafta ECB'den faiz arttırımı geleceği beklentileri pariteyi yukarı taşımaya devam ediyor, 1,4147 - 1,4053 destekler, 1,4281 1,4333 dirençler. Altın, geçtiğimiz hafta beklentilerden yüksek gelen AB bölgesi TÜFE verisi ile değer kazanan metalin bu hafta Avrupa, Japonya ve Đngiltere Merkez Bankaları'ndan gelecek faiz arttırım kararları sonrası sert düşüşler yaşayabileceğini söyleyebiliriz, 1435-1444 direnç, 1420,10-1410 gün içi destek. Petrol, ABD'den gelen olumlu makro verilerin petrole olan talebi arttıracağı beklentisi ile 30 ayın zirvesine ulaşıldı. Yemen'de ise göstericilere açılan ateş sonrası 409 kişi yaralandı.Petrolde $110 civarından stoplu bir şekilde satış düşünülebilir. Bakır, Japonya'daki nükleer felaketin sonucu olarak değer yitirmeye devam eden metalin daha sonrasında yeniden yapılanma kapsamında Japonya'dan gelecek talep ve global arz-talep dengesizliği ile sert yükselmesini bekliyoruz. 4,14 ve 4,07 seviyelerinden kademeli alım düşünülebilir. Şirket Haberleri Mali Tablolar Sabancı Holding Yazıcılar Reysaş Doğan Yayın Çelebi Hava Trabzonspor Doğan Holding 2010 2010 09 FK 12 FK 1.662.836.000 1.258.481.000 1.186.140.000 10.97 9.15 8.9 9.8 221.699.000 230.336.000 222.767.000 39 14 14.408.323 7.051.186 12.767.682 -236.637.000 -343.031.000 -68.254.000 36 23 26.619.503 27.782.633 27.353.819 2010 12 2009 12 2010 09 36.747.641 37.409.703 22.919.465 656.204.000 -114.113.000 -16.074.000 - 4.55 Migros 17 adet satış mağazası Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır. Uyum Gıda mağazalarımızın, 2010 yıl sonu verilerine göre net satış alan toplamı % 35,83'lük artış ile 32.266 metrekareye ulaşacaktır. Ford Otomotiv hafif ticari araç segmentinde yer alacak yeni bir ürünün Kocaeli Fabrikası'nda üretilmesi için 205 milyon EURO tutarında sabit kıymet yatırım harcaması için onay verilmiştir. Frigo 8.248.785.-TL'lık yatırım teşvik belgesi müracaatımız 8.000.000.-TL olarak onaylanmıştır. Bir donmuş muhafaza deposu ile meyve ve sebze püreleri üretimi için muhtelif makine ve ekipman yer almaktadır. Tüpraş 2,978400 Brüt Temettü ödemesi 04.04.2011 Park Elektrik 400.000 ton asfaltit üretilmesi işi için oniki ay süreli ek protokol düzenlenmiştir. Đş Bankası Bank Sofia'nın hisselerinin devrine yönelik olarak Rusya Merkez Bankası'ndan gerekli izin alınmıştır. Ekonomi Haberleri Đstanbul'da son beş yılın en düşük enflasyonu. Đstanbul'un enflasyonu Mart ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 0.83 oranında artış gösterirken, toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzde 0.89 düzeyine ulaştı. Mart ayları itibariyle perakende fiyatlardaki artış son 5 yılın en yılın en düşük enflasyonu gerçekleşirken, toptan eşya fiyatlarındaki artış ise son 5 yılın en düşük ikinci enflasyonu oldu. 15 Boeing 737 için imza . Boeing, THY’nin opsiyon hakkını kullanarak kesin siparişe çevirdiği 15 adet 737 uçağı için anlaşma imzaladı. Erdemir'de 'sıfır' zam grevi. Geçen ay açıkladığı rekor kâra rağmen işçisine yüzde sıfır zamda direten Erdemir'de grev kararı alındı. Alarko Galataport'a hazırlanıyor. Alarko Holding Genel Koordinatörü, enerji alanında yurtiçi ve yurtdışında büyüme planları olduğunu ve özelleştirme kapsamındaki kömür ve hidroelektrik santrallerinin tamamına teklif vermeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca Galataport ihalesine teklif vereceklerini Kazakistan, Đstanbul ve Kıbrıs'ta da otel projelerini hayata geçireceklerini kaydetti. Konut kredisi faizleri yükseliyor. Denizbank: Konut kredisi faiz oranlarında artış kararı alarak Konut Kredisi faiz oranlarını 60 Ay vadeye kadar %0,85’e, 61-120 Ay vade arasında % 0,89, 121-300 Ay arasında ise %1,06’ya yükseltmiştir. TEB: TEB’de alınan Merkez Bankası kararı nedeniyle konut kredisi faiz oranlarını arttırarak, 84 Ay vadeye kadar %0,80’e, 85-120 Ay vadede ise % 0,83’e yükseltmiştir. Kiler GYO'nun 26 milyon 250 bin lira nominal tutardaki hisse senedinin halka arzı da kayda alındı. Halka arzda fiyat aralığı 5,10-6,10 lira olarak belirlenirken, halka arza Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ liderliğindeki konsorsiyum aracılık edecek. Bimeks hisselerinin yüzde 30'unu, ek satış ile birlikte toplam yüzde 31,7'sini halka arz etmek üzere başvurduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB)'den onay aldı. Bimeks'in halka arzına Bizim Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyum Lideri ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. de Konsorsiyum Eş Lideri olarak aracılık edecek. Bimeks'in halka arz sürecinde halka arz fiyat aralığı ise 4,10-4,50 TL olarak belirlendi. Đspanya'nın iki dönemdir Başbakanı olan Jose Luis Rodriguez Zapatero, 2012'deki seçimlerde üçüncü dönemde iktidara talip olmak için aday olmayacağını açıkladı. 04.04.2011 GÜNLÜK BÜLTEN Teknik Bakış Endeks günü %1.99 Artış (+1280) ve 65714 puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 2.723 milyon TL oldu. ĐMKB-30’da Tekfn %4.29, Asyab %3.99, Tcell %3.94 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. 66100 (aylık bazda önemli)/ 66400 (alçalan trend direnci) sonraki önemli direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. 66940-68000 nihai hedef olabilir. 64850 üzerinde kalıcılık önemli olup, 64200-64000 destekler. Destek Direnç 64200 66100 64000 66940 63300 68000 ĐMKB 100 0.7 Bilgi Notu Hisse HALKB ISCTR KARSN SNGYO Kapanış Destek Direnç 12.25 12.05-12.00 12.40-12.45 12.70 4.94 4.88-4.87 4.98-5.00 2.27 2.26-2.23 2.31-2.33 2.12 2.08-2.06 2.15 Not 2.22-2.27 Aylık bazda dirençler GÜNLÜK BÜLTEN SGMK&DOVĐZ&CDS 04.04.2011 Gösterge Tahvil 07.11.2012 Geçtiğimiz haftanın son günü tahvil bono piyasası sakin bir seyir izledi gösterge tahvil ilk seansta %9,02-9,14 bandında hareket ederek günü % 9,01 seviyesinde kapattı. Valörlü işlemlerde ise gösterge varlık %9,009,15 seviyelerinde hareket ederek %9,01 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde % 9,01 seviyesinde güne başlayan gösterge varlığın bugün de %8,909,15 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. Nisan ayı iç borçlanma stratejisinde açıklandığı üzere 12 Nisan'da 22 ay vadeli yeni gösterge tahvil ihracının gerçekleşecek olması ve Mart ayı enflasyon verileri tahvil bono piyasasında yönü belirleyecek. VOB YORUMU Nisan vadeli endeks kontratları geçtiğimiz haftayı aşağıda 76,575 yukarıda 79,850 gördükten sonra haftanın son günü gelen alımlarla 79,800 seviyesinden kapattı. Son birkaç haftadır oldukça sıkışan ve bir yöne kırılması an meselesi olan endeks Cuma günü yukarı kırılmış görüntüsü çizdi. Haftalık bazda yapılan ve son 3 haftada 2 defa denenip geçilemeyen 79,500 direncinin üzerinde gerçekleşen bu kapanış endeksin yukarı gitme potansiyelini arttırmış oldu. Daha öncede bahsettiğimiz gibi 79,500 seviyesinin aşılması ile endekste ilk önce 81,500 ardından 83,000- 83,600 aralığı sırası ile hedef haline gelecektir. 76,000- 76,500 seviyeleri aşağı yönlü kırılmadan da bu potansiyel devam edecektir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300411 04.04.2011 GÜNLÜK BÜLTEN +90 (212) 276 27 27 Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ugur.konuk@tekstilbank.com.tr 1577 Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Şebnem Türkeli Ayşe Özkuran Vadeli Đşlemler Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr ayse.ozkuran@tekstilbank.com.tr 1539 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1580 Uğur Konuk Timuçin Alp Erdem Kaylı Yönetmen Yardımcısı Uzman Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.