günlük bülten 24.06.2010
Transkript
GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı Đç Piyasalar 23/06/2010 Kapanış IMKB-100 IMKB-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) 55,906 70,319 1,5790 1,2229 1226 76.39 Değişim % -1.93 -2.14 1.09 -0.30 -1.02 -2.14 24/06/2010 USD/TL Dün 1.5645 EUR/USD 1.2266 Tahvil (25.01.2012) %8.90-8.80 BRENT 77.82 Dış Piyasalar 23/06/2010 Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P 500 Vadeli Piyasalar 24/06/2010 FDOW FSPX FDAX 1.5705 1.2330 76.34 Kapanış Değişim % 65,610 6,204 10,298 5,178 9,999 1,092 24.06.2010 0.54 -1.03 0.05 -1.30 0.77 -0.30 FED’den Avrupa’ya Vurgu ABD Merkez Bankası FED gösterge faiz oranlarını uzatılmış bir süre boyunca tarihi düşük seviyelerde bırakacağını açıklarken Avrupa’daki borçluluk krizinin ABD ekonomisindeki toparlanmaya zarar verebileceğine işaret etti. Merkez bankası gecelik bankalar arası borçlanma faiz oranını %0 ile %0.25 aralığında bıraktı. FED açıklamasına göre ekonomik toparlanma devam ederken iş piyasasının kademeli olarak düzeldiği belirtiliyor. Bununla birlikte finansal piyasaların ekonomik toparlanmayı daha az destekler bir noktada olduğu ifade ediliyor. Referandumda %35 ve Altı Merrill Lynch dün yayınladığı raporunda Türk piyasası için önerisini ‘’ağırlığını azalta’’ indirdiğini açıkladı. Merrill Lynch öneri azaltımına neden olarak politik tansiyonun orta vadede daha belirleyici bir rol alabileceğini belirtiyor. 2011’de yapılması beklenen genel seçimlerde 2002’den itibaren ilk kez bir koalisyon hükümeti ihtimalinin belirebileceğine yer veriliyor. Anayasa Mahkemesi’nden yapılmasına yönelik aksi bir karar çıkmadığı takdirde 12 Eylül’de anayasa değişikliği için yapılması planlanan referandumda %35 ve altında bir oranda destek görürse ''koalisyon hükümeti'' olasılığının piyasalar tarafından fiyatlanabileceği görüşündeler. En çok tercih edilen hisseler : Yapı Kredi, Ford Otosan, THY ve Anadolu Efes. Hatırlatma yapmak gerekirse 3 Kasım 2002 Seçimleri öncesinde Ağustos-Ekim döneminde endeks %20 değer kaybetmiş, 31 Ekim tarihinde 10251 seviyesinde olan bileşik endeks 8 Kasım tarihinde maksimum 14408 görerek %40 yükselmişti. AKP %34.3 , CHP %19.4 oranında oy almıştı. Bir Ayın En Yüksek Seviyesiydi 456 binden 450 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Đşsizlik Başvuruları 472 bin olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak verinin ise 472 binden 465 bin seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Beklenti aralığı ise 445-470 bin arasındadır. Değişim % 0.18 0.07 0.45 Piyasa Beklentisi 55400 öncelikli olmak üzere 55100-54989 tepki amaçlı izlenebilir.10 günlük ağırlıklı ortalama: 56560’dadır. 56500-56700 bandı satış fırsatı yaratabilir, belirli oranda nakitte kalmak doğru bir strateji olabilir. Gündem Avro Bölg. Nisan Yeni Sanayi Siparişleri 12:00 Beklenti: %1.8 ABD 21 Haziran Đşsizlik Başvuruları 15:30 Beklenti: 472 binden 465 bin ABD Mayıs Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30 Beklenti: -0.5% Haziran Kapasite Kullanım Oranı(TCMB) 16:30 Önceki: %73.4 ABD Đşsizlik Başvuruları GÜNLÜK BÜLTEN 24.06.2010 Küresel Piyasalar Şirket Haberleri Hisse senetleri dün açılışta ABD Konut datasının global ekonomik toparlanmanın gidişinde güveni zayıflatması ile ikinci günde de değer kaybetti. Đkinci el konut satışlarındaki beklenmedik düşüşü takiben %19 düşüşle 410 binle 16 yıldaki en çok düşüşü (1994 Ocak’tan beri en büyük düşüş) göstermesi beklenen ABD yeni konut satışları 300 bin oldu. ABD’de hisse senetleri FED’in Avrupa’daki borçluluğun büyümeye zarar vereceğini işaret etmesi ve yeni konut satışlarının rekor düşük seviyeye gerilemesi sonrası değer kaybetti. Çemaş'ın ödenmiş sermayesinin 15 milyon TL'den 23 milyon 250 bin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 8.25 milyon TL nominal değerli paylar 24, 25 ve 28 Haziran tarihlerinde halka arz edilecek. 1 TL nominal bedelli pay için satış fiyatı 2,14 TL. Birincil Piyasa Kodu: CEMASBE Koza Maden Kayıtlı Sermaye Tavanın, 200.000.000 artırılarak 400.000.000 TL.'na yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Đpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 170.000.000 TL Olan Kayıtlı Sermaye Tavanın 130.000.000 artırılarak 300.000.000 TL.'na yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Tek-Art Turizm %1.55 Bedelsiz Sermaye Artırımı Şekerbank GE ve Microsoft %1.7’den fazla düştüler. %0.5 olarak gerçekleşmesi beklenen Y.Zelanda 1.Çeyrek GSYH %0.6 oldu. Bugün ABD’de kapanış sonrası Oracle Research In Motion’ın bilançoları izlenecek. %50.00 Bedelsiz Sermaye Artırımı 24.06.2010 25.06.2010 Đdaş Đstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, Kırk Kavaklar Yolu, 499. Pafta, 2956. Ada ve 2. Parsel ' inde kayıtlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte 12.500.000 ABD Doları bedel ile Denizcilik Holding A.Ş.'ne satılmasına karar verildi. ve Net Holding Ağaoğlu Grubu'nun Bodrum Milas projesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmeye göre Onaylı projeye göre birinci etap altyapı çalışmalarının önemli bir bölümü ile golf sahasının su ihtiyacını karşılayacak baraj inşaatının büyük kısmı tamamlanmış olduğu, projeye mevcut planlara bağlı olarak bundan sonra daha yoğun şekilde devam edileceği bildirilmiştir. Ekonomi Haberleri EPDK perakende elektrik tarifelerinde 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere %3.20 ile %4.29 indirime gidildiğini açıkladı. Sanayi elektriğinin fiyatında %3.89’luk indirim ile KWh başına 18.434 kuruş olarak belirlenirken, konut kullanımı için kullanılan elektriğin fiyatı %3.65 oranında indirilerek KWh başına 20.869 olarak belirlendi. Spot elektrik fiyatlarındaki zayıflık göz önüne alındığında açıklanan elektrik fiyatlarına indirimin Ak Enerji ve Aksa Enerji gibi otoprodüktör şirketleri üzerindeki olumsuz etkinin sınırlı olmasını beklemekteyiz. Aydın Doğan, kâğıt davasında ifade verdi. Aydın Doğan duruşmada suçlamaları reddederek, bunların piyasadaki rekabet yüzünden üzerine atıldığını söyledi. Doğan yaptığı savunmada, 2001 yılında rakip bir gazetenin yayını üzerine Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nca holding defterlerinin incelendiğini ve hazırlanan raporda Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin kâğıt alış fiyatlarının emsallerine göre fahiş olmadığının tespit edildiğini anlattı. (Zaman) Turist sayısı mayıs ayında yüzde 16 arttı. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,77'lik artışla 3 milyon 147 bin 492'ye yükseldi. G-20 Zirvesi yapılmadan taslak metni ortaya çıktı. Kanada'nın Toronto Kenti'nde 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan G-20 Zirvesi'nde son hazırlıklar yapılırken, Reuters haber ajansı daha şimdiden Zirve'nin sonuç taslak metnini ele geçirdi. G-20 zirvesi sonunda yayımlanacak sonuç metni taslağında, "G-20'nin çabalarıyla ekonomik toparlanma iyi sonuçlar veriyor ancak rehavete kapılmamak gerekiyor. Ekonomik toparlanma kırılgan ve eşit dağılımlı değil, işsizlik kabul edilemez seviyelerde" notu yer alıyor. (Sabah) Đhracat 51 milyar doları geçti. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ihracatının, 1 Ocak- 22 Haziran tarihi itibariyle yüzde 22,4 artış kaydederek, dün itibariyle 51 milyar doları geçtiğini bildirdi. (Dünya) LCD satışlarına Arjantin dopingi. Vestel’in ‘Dünya Kupası’nda kazanacak takımı tahmin edin, LCD’nizi bedavaya getirin’ temalı kampanyasını 29 Haziran’a kadar uzatması, satışları bir haftada yüzde 30 artırdı. (Star) Milli Piyango şans oyununu özelleştirecek. Vergi düzenlemesinden Hazine arazilerinin satışına kadar birçok konuyu içeren torba kanunla Milli Piyango Đdaresi’nin şans oyunlarını özel sektöre devretme yolu açılıyor. (Star) GÜNLÜK BÜLTEN 24.06.2010 Teknik Bakış Endeks günü %1.93 azalış (-1100) ve 55906 puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 1.139 milyon TL oldu. ĐMKB-30’da DOHOL %4.63, TEBNK %3.05 , THYAO %2.94 ile en çok değer kaybettiren hisseler oldular. Alım fırsatı yaratabileceğini düşündüğümüz 55900-55700 bandına yönelen endekste tepki alımları sınırlı kaldı. 56600-56700 günlük işlemlerde direnç bandı olarak izlenebilecekken, Hafta genelinde riskin 55100 seviyesi olabileceğini belirtmiştik. 55100-54989 tepki amaçlı izlenebilir. 10 günlük ağırlıklı ortalama: 56560’dadır. Satış fırsatı yaratabilir. Destek Direnç 55400 56600-56700 55100-54989 54500 53900 57100-57200 57645 57900-58100 ĐMKB 100 0.7 Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse TRKCM ULKER YKFIN CCOLA Kapanış 2,14 3,84 4.72 14.20 Destek 2.11-2.09 3.80 3.72-3.70 4.64 14.10-13.80 Direnç 2.18-2.20 3.86-3.90 4.82-4.84 4.90 14.40-14.70 Not 3.86-3.94 KUVVETLĐ DĐRENÇ 22 günlük ort. üzerinde 22 günlük ort. üzerinde GÜNLÜK BÜLTEN Tahvil & Bono Piyasası 24.06.2010 Gösterge Tahvil 25.01.2012 Gösterge Tahvil 25.01.2012 vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.77 seviyesinden kapattı. Gün içinde %8.75 - %8.81 aralığında işlem gören tahvilde işlem hacmi 401 milyon TL oldu. Merkez Bankası düzenlediği DĐBS alım ihalesi ile 100 milyon TL tutarında 25 Ocak 2010 vadeli tahvil aldı. Đhaleye 615 milyon TL teklif gelirken ortalama bileşik faiz %8.76 olarak gerçekleşti. Hazine bu hafta düzenlediği üç ihale sonrası dün piyasa yapıcı bankalara toplam 543 milyon TL net opsiyon satışı gerçekleştirdi. Dünkü opsiyonlu satışla birlikte toplam satış tutarı 9.983 milyon TL'ye ulaştı. Bugün TCMB'nin açıklayacağı Haziran ayı Kapasite Kullanım Oranı takip edilecek. 2030 vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.24 oldu. Türkiyenin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 6 baz puan artarak 266 baz puana çıktı. VOB YORUMU Haziran Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları gün boyu yaşanan sıkışmanın ardından Abd’den gelen son 47 senenin en kötü yeni konut satışları verisiyle aşağı hızlanarak 70,450 seviyesini gördükten sonra kapanışı 70,575 seviyesinden gerçekleştirdi. 50 günlük hareketli ortalama seviyelerinde destek bulan endekste trend desteği öncelikle 70,000 ve altında 22 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan 69,400/500 olarak söylenebilir. Bu seviyelerin alım fırsatı yaratabileceği ancak buraların altına inilirse endeksin yeni bant hareketine gireceği düşünülebilir. Avrupadaki tedirginliğin devam etmesine, Abd’den gelen dataların bir düzelme göstermemesine rağmen Fed’den gelen açıklamalarla moral bulan piyasalarda toparlanma isteğinin devam edebileceği de unutulmamalı. Yukarı yönlü hareketlerde de 72,650 seviyesinin üzerine kalıcı atamadıkça satış fırsatı yaratacağı asıl hareketin yukarıda 72,650 ya da aşağıda 69,500 seviyelerinin kırılmasıyla oluşacağını belirtmekte fayda var. Yukarıda direnç olarak 71,000- 71,600 –72,000 gün içi dirençler, aşağıda 70,000- 69,500 ve 100 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan 68,600 destekler olarak takip edilebilir. VOB HĐSSE KONTRATI: VIX0300610 GÜNLÜK BÜLTEN 24.06.2010 +90 (212) 276 27 27 Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı Ugur.konuk@tekstilbank.com.tr 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen Timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd. erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen omer.gursoy@tekstilbank.com.tr 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr Öneri, eleştiri ve sorularınız için tekstilmenkularastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Benzer belgeler
GÜNLÜK BÜLTEN
EPDK perakende elektrik tarifelerinde 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere %3.20 ile %4.29 indirime gidildiğini açıkladı. Sanayi elektriğinin fiyatında %3.89’luk indirim ile KWh başına 18.434 kuruş ol...
DetaylıGÜNLÜK BÜLTEN
Moody's, Erdemir'in kredi notları için görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Moody's görünümde yapılan değişikliğin, Erdemir'in performansında görülen güçlü iyileşme olduğunu belirtti. Moody'...
DetaylıGÜNLÜK BÜLTEN
EPDK perakende elektrik tarifelerinde 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere %3.20 ile %4.29 indirime gidildiğini açıkladı. Sanayi elektriğinin fiyatında %3.89’luk indirim ile KWh başına 18.434 kuruş ol...
Detaylıgünlük bülten - Tekstil Menkul
EPDK perakende elektrik tarifelerinde 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere %3.20 ile %4.29 indirime gidildiğini açıkladı. Sanayi elektriğinin fiyatında %3.89’luk indirim ile KWh başına 18.434 kuruş ol...
DetaylıGÜNLÜK BÜLTEN
EPDK perakende elektrik tarifelerinde 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere %3.20 ile %4.29 indirime gidildiğini açıkladı. Sanayi elektriğinin fiyatında %3.89’luk indirim ile KWh başına 18.434 kuruş ol...
Detaylı