22.05.2013
Transkript
22.05.2013
g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 22.05.2013 BakıĢ Açısı Piyasa Verileri Ġç Piyasalar Kapanış 21.05.2013 BIST-100 BIST-30 USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Değişim % 91,190 112,782 1.8515 1.2852 1365 104.13 1.14 1.22 0.24 -0.24 -2.02 -0.59 DOĞRU ŞIKKI İŞARETLEYİN A-AZALTALIM, (B)ERNANKE C- İŞE YARAMAZ Şubat ayında varlık alımında hız değişimine hazırlıklı olunması gerektiğini belirten FED yetkililerinden sonra Nisan ayında açıklanan FMOC tutanaklarında ekonomik verilerin beklenenden biraz daha pozitif olduğu, üyelerin çoğunun varlık alımlarının büyümeyi desteklediğini belirttiği, varlık alımlarına devam edilmesinin uygun olduğunu düşündüğü belirtilmişti. Bernanke, varlık alım politikasının faydalarının maliyetinden daha fazla olduğunu söylemişti. WS NE YAZMIŞTI? 22.05.2013 USD/TL Dün 1,8412 EUR/USD 1,2889 Tahvil (13.05.2015) %4,93 BRENT 105 1,8411 Wall Street Journal'da yer alan habere göre katılımcıların yarısından fazlası FED'in aylık tahvil alımlarını bu yılın sonundan önce azaltmaya başlayacağını öngörüyorlardı. 1,2916 %5,11 10 YILLIKLARDA YÜKSELİŞ & ASYA’DA SATIŞ 103,66 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % 21.05.2013 NASDAQ XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P 500 3,502 8,472 15,387 6,803 15,560 1,669 Vadeli Piyasalar 22.05.2013 0.16 0.19 0.34 0.71 1.17 0.17 İŞE YARAMAZ FED Richmond Başkanı Lacker daha fazla varlık alımının büyüme değil, risk oluşturacağını söyledi. FED Philadelphia Başkanı Plosser, parasal genişlemenin çok işe yaramadığını, yavaşlatılması gerektiğini belirtti. FED Evans, tahvil alım programının bitirilmesi konusunda açık fikirli olmaları gerektiğini belirtti. Değişim % FDOW FSPX Şubat ayında parasal genişlemenin bitirilmesi konusunda görüş bildirilmesi sonrası 10 yıllık tahvil %1,926’a yükselmişti. Asya borsaları ise değer kaybetmişti. Bazı üyeler yılsonundan önce parasal genişlemenin durmasını istiyordu. Ekonomik koşullar kötüleşirse varlık alımları artırılabilirdi. Mayıs ayında FED aylık 85 milyar dolar olan tahvil alım programına devam edeceğini, Ekonomik koşullara göre, miktarı artırma ve azaltmaya hazır olduğunu belirtmişti. 0.03 0.03 İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE BOJ, para politikasını değiştirmedi. Para tabanını yıllık 60-70 trilyon artırma politikası devam edecek. Ekonominin toparlanmaya başladığı, ancak yüksek belirsizliğin devam ettiği belirtildi. %2 enflasyon hedefini sürdürmek için ihtiyaç olduğu sürece parasal genişleme devam edecek. Avrupa borç krizi, ABD’deki büyüme belirsizlik. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD 2.El Konut SatıĢları Almanya 1.çeyrek GSYH (final) önceki 0.1% İngiltere Merkez Bankası 11.30 ABD Nisan ayı 2.el konut satışları 17.00 beklenti 5.00M önceki 4.920 M 17.00’da Bernanke, kongrede görünüm ile ilgili sunum yapacak. FOMC toplantı tutanakları 21.00 toplantı tutanakları ekonomik GÜNLÜK BÜLTEN 22.05.2013 Küresel Piyasalar 5 milyon seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mart ayı 2.el konut satışları %0.6 azalarak 4.92 milyon olmuştu. 10 yıllık ABD tahvil faizleri, 15 Mayıs'ta yüzde 1.98 ile 15 Mart'tan beri en yüksek seviyesini görmüştü. Şirket hakkındaki vergi hileleri yapıldığına ilişkin iddialar üzerine ABD Senatosu'nda ifade veren Apple Yönetim Kurulu Başkanı, "Ödememiz gereken her vergiyi kuruşuna kadar ödüyoruz" dedi. Apple hissesi %0.7 değer kaybetti, $439.66. FED St. Louis Başkanı Bullard'ın Merkez bankası tahvil alımına devam etmeli, bu en iyi seçenek (büyümeyi desteklemek için) açıklaması sonrası ABD’de hisseleri değer kazandı. Home Depot kar tahminini artırması sonrası %2.5, JPMorgan %1.4 değer kazandı. Japonya’nın ihracatı Nisan ayında beklentinin altında %3.8 artış gösterdi. Moody’s ABD’ye bütçe anlaşması sonuca bağlanmazsa not uyarısında bulundu. 10 günlük ortalama 1.2904 üzerine çıkan paritede 22-50 günlük ortalamalar 1,2976-1.3000’da olup bu seviyelerde satışlar görülebilir.Olası bu band üzerinde tepki 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1.3074’e kadar devam edebilir.Önceki haftanın tepe seviyesi 1.3029’dadır. ġirket Haberleri ANELT 10.00 KENT 11.00 DEVA 13.30 MRSHL 14.30 Olağan Genel Kurulları TURKCELL ĠLETĠġĠM Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 günü saat 10.00 2010-2011-2012 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi. 2010 yılı için 0,603953 Brüt (TL) temettü ödemesi kararı alınmıştı Temettü beklentimiz 1.40TL seviyesinde olup, %11.7 temettü verimine işaret etmektedir. ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. 22/05/2013 tarihinden itibaren Borsamız Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. ALARKO GAYRĠ MENKUL İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Eskice mevkiinde bulunan toplam 164.589,51 m² alana sahip İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamulaştırma davasında Mahkemece arsanın 158.401 m²' lik kısmının kamulaştırılmasına ve Şirketimize 16.483.744 TL bedel ödenmesine karar verilmiştir. ANADOLU EFES 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 30.05.2013 ORGE ENERJĠ Şirketimiz ile Sms İnşaat Ltd. Şti. arasında Sinpaş Altın Oran Projesi KLMN Bloklarına ait elektrik taahhüt işlerinin yapımı için 3.953.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sipariş konusu işlerin 16 ayda tamamlanması planlanmaktadır. DOĞUġ OTOMOTĠV Irak'ta Volkswagen ve Audi markalı araçların ithali, satışı ve satış sonrası hizmetlerinin yürütülebilmesi için Volkswagen AG ve Irak'ta faaliyette bulunan distribütörle görüşmeler yapılmasına karar vermiştir. VAKIFBANK ve PTT arasında yeni bir iş ortaklığıyla ilgili imzalar atılacak 10.45. GALATASARAY SPOR KULÜBÜ, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Ekonomi Haberleri AB HEDEFLERĠNĠ YAKALADIK. Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Lojistik Müdürü Erdoğan Şahin, Türkiye'de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı konusunda kısa sürede önemli yol katedildiğini belirterek, "AB ülkelerinde bu uygulama 10-15 sene önce yerleşmiş olmasına rağmen biz 3-4 sene içinde AB hedeflerini ve ortalamalarını yakaladık" dedi. SÜT PRĠMLERĠ YÜZDE 50 ARTTI. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,Ocak-Şubat-Mart döneminde litre başına soğuk süt priminin yüzde 50 artarak litre başına 9 kuruş olacağını söyledi. BENZĠNE BĠR HAFTADA ĠKĠNCĠ ZAM. Ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına 10 kuruş zam yapıldı.İstanbul'da halen litresi 4,62 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı zamdan sonra 4,72 kuruşa çıktı. 1 MĠLYAR DOLARLIK ‘LASTĠK’ HEDEFLEDĠ. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, “Türkiye lastik pazarı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 büyüdü. Bu, sektörün bu sene daha ivmeli gideceğinin sinyali. Eğer böyle olursa biz de yüzde 3 büyüme hedefimizi revize etmeyi düşünürüz. 2015 yılında 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. “Brisa olarak gelirimizin yüzde 40’ını ihracattan elde ediyoruz. Kuzey Amerika’da da pazar ivmeli bir şekilde büyüyor. Latin Amerika’daki ülkelerde yeni arayışlarımız var. TMSF: ÇUKUROVA GRUBUNA AĠT ġĠRKETLERE HACĠZ BAġLATILDI. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el koyarak satışa çıkarmaya hazırlandığı Show Tv ve BMC ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Çukurova Grubu'na ait 40 şirket ve 5 gerçek kişiye ait mallara haciz işlemi yapıldığını bildirdi. GÖZLER TABLET ĠHALESĠNE ÇEVRĠLDĠ. 10'a yakın şirket, ihale dokümanı için 100 bin TL'yi gözden çıkardı.Bakanlığın iki ayrı LOT halinde toplamda 10 milyon 600 binlik tablet bilgisayar set alımı ihalesine talep yoğun. EXXON MOBĠL ĠLE KUZEY IRAK'TA ORTAKLIK. Başbakan Erdoğan, 'Kuzey Irak'ta Exxon Mobil'le birlikte arama yapacağız' diyerek, bu konuda mesafe alındığı mesajını verdi. GÜNLÜK BÜLTEN 22.05.2013 Teknik BakıĢ Endeks günü %1.14 artıĢ ve 91190 (+1025) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.7 milyar TL oldu. Önemine değindiğimiz 91400 sonrası satışların görüldüğü endekste bandda kar satışları görülebilir, 91400 önem kazanabilir. 90250-90000 destek, 22 günlük ortalama 89822 tepki amaçlı izlenebilir. TL Bazında BIST-100 93784 93998 94306 94398 $USD 50672 50788 50954 51004 92000-92200 sonraki direnç seviyesidir.Bu Kur $USD 1,8508 1,8508 1,8508 1,8508 BIST –100 & Momentum Kısa Vade Yükselen Trend Direnci 92200 94000 93500 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 0.7 25 81000 1 April 8 15 22 29 6 13 20 27 May Bilgi Notu Hisse TUPRS TCELL AKFGY TAVHL KapanıĢ Destek Direnç 52.75 52.25-51.75 53.75 54.25-54.50 11.95 11.70-11.65 12.10-12.15 1.66 1.64-1.63 1.68-1.69 1.72 11.65 11.50-11.45 11.80-11.95 Not Aylık bazda 12.35-12.45 12.65 dirençler 3 June GÜNLÜK BÜLTEN SGMK & FAĠZ 22.05.2013 Gösterge Tahvil TCMB dün 200 milyon TL’lik haftalık repo li ihalesi açtı. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalede rot dahil toplam 705,2 milyon TL satış yaptı. İhaledeki ortalama bileşik faiz %5,07 oldu. 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil dün %4,90 bileşik seviyesinden açıldı. Hazine’nin tahvil ihalesi sonucunun ardından sınırlı satışlar ile birlikte yükselen faiz, gün içinde en yüksek %5,11 seviyesini gördü ve %5,11’dan kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli ĠĢlemler Önceki gün önem kazanan 112875’e yönelen Haziran vadeli endeks-30 kontratları 112600 sonrası 111575’de dengelendi. Bu seviyeden gelen tepki 112025’i geçemedi ve kontrat 111100’e geriledi. Maksimum 112800 gördü111950’de dengelendi. Seans içinde önem kazanan seviyeler 112600, 113250-113675-112875-111950-111575. Kapanış 112225 %0,85 seviyesinden oldu. Açık pozisyonlar dün itibariyle 9695 adet artış gösterdi. Haftalık bazda 109525-109450 /109225 destek bandıdır. Olası bu seviyeler kısa vadeli alım fırsatı yaratabilir. 112800-114450, 116900 ise dirençler. VOB ENDEKS KONTRATI GÜNLÜK BÜLTEN 22.05.2013 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Erdem Kaylı AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 AraĢtırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.