türkiye`de çorap ticaretinin güncel durumu dünya ticaretinde
Transkript
türkiye`de çorap ticaretinin güncel durumu dünya ticaretinde
T Ü R K İ Y E ’D E Ç O R A P T İ C A R E T İ N İ N GÜNCEL DURUMU VE D Ü N Y A T İC A R E T İN D E Y E R İ 2014 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2014 TÜRKİYE’DE ÇORAP TİCARETİNİN GÜNCEL DURUMU VE DÜNYA TİCARETİNDE YERİ 2014 I. Giriş ......................................................................................................................... 1 II.Dünya Çorap Ticareti ............................................................................................... 2 İhracat ..................................................................................................................... 2 İthalat ...................................................................................................................... 3 III.En Fazla Çorap İthal Eden Ülkelerde Durum .......................................................... 5 ABD’nin Çorap İthalatı............................................................................................. 5 Japonya’nın Çorap İthalatı ...................................................................................... 7 Almanya’nın Çorap İthalatı ...................................................................................... 9 İngiltere’nin Çorap İthalatı ..................................................................................... 11 Fransa’nın Çorap İthalatı....................................................................................... 13 IV. Türkiye’nin Çorap Dış Ticareti ............................................................................. 15 Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı ...................................... 17 Ürün Bazında Çorap İhracatı ................................................................................ 18 Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar ...................................................................... 21 Türkiye’nin Çorap İthalatı ...................................................................................... 25 Çorap İthalatının Örme Konfeksiyon İthalatındaki Payı ......................................... 27 Ürün Bazında Çorap İthalatı.................................................................................. 28 Çorap İthalatında Başlıca Tedarikçiler .................................................................. 31 V. Değerlendirme ...................................................................................................... 35 ii İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi TÜRKİYE’DE ÇORAP TİCARETİNİN GÜNCEL DURUMU VE DÜNYA TİCARETİNDE YERİ 2014 I. Giriş Çoraplar, tarihi taş devrine kadar uzanan, dünyanın en eski giyim eşyalarındandır. Yıllarca elde örülen çoraplar, yüzyıllar içinde makina kullanılarak üretilmeye başlamış, üretim artınca kullanım da yaygınlaşmış ve sanayi devrimi ile gelişen teknoloji, seri üretimin yolunu açmıştır. Bu süreçte naylon ve benzeri sentetik liflerin bulunması ile pamuk, yün gibi doğal liflerin yanısıra sentetik lifler de çorap üretiminde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle 1940 yılından sonra gerek hammadde gerekse teknoloji anlamında tekstil ve konfeksiyon sanayiindeki gelişmeler paralelinde çorap sektöründe de pekçok yenilik ve gelişme olmuş, üretim yelpazesi genişlemiş ve çoraplar çeşitlenmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda artık nitelikli ve modern çoraplar tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bugün çoraplar her kesimden insan için vazgeçilmez giysilerdir ve sağlıkestetik gibi kaygılar ile çoraplara ilave nitelikler kazandırılması, kullanımı her geçen gün arttırmaktadır. Yumuşak sarış rahatlığı, daha iyi esneme ve geri toplama performansı, geliştirilmiş nefes alabilme özellikleri, gümüş iyonları katkısı ile istenmeyen kokuların önlenmesi ve antibakteriyel özellikler, geliştirilmiş nem kontrolü ile serinletici etki, basınç ayarlanarak vücuttaki kan dolaşımının hızlandırılması, sık yıkanmaya karşı daha az solma, aromaterapi, günümüz çoraplarına ileri teknolojiler ile kazandırılan özelliklerdendir. Bu çalışma, dünyanın en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapan altıncı ülkesi olan Türkiye’de, çorap sanayiinin oldukça önemli bir alt sektör olduğu ve ihracat potansiyeli dikkate alınarak çorap ticaretinin güncel durumunu ve dünya ticaretindeki yerini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Bu raporda, sektörel dış ticareti en güncel ve güvenilir istatistiklerle ortaya koymak açısından, önce dünya çorap ihracatı ve ithalatı ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklerden 2012 ve 2013 yıllık olarak ülkeler bazında ortaya konmuş, dünyanın en fazla çorap ithalatı yapan beş ülkesinde Türkiye’nin konumu ve pazar payı irdelenmiştir. Hemen akabinde Türkiye’nin 2012 - 2013 yıllarında ve 2014 OcakTemmuz döneminde yaptığı çorap ihracatı ve ithalatı, ürünler ve ülkeler bazında verilmiştir. 1 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi II.Dünya Çorap Ticareti İhracat ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre, 2013 yılında dünya çorap ihracatı 2012 yılına kıyasla %8 oranında artarak 12,9 milyar dolardan 13,9 milyar dolara yükselmiştir. 159 ülke çorap ihracatı yapmıştır. En fazla çorap ihracatı yapan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Türkiye, Almanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. Belçika, Pakistan, ABD, Sırbistan, El Salvador, Portekiz ve Kore önde gelen ihracatçılardandır. 2013 yılında en fazla çorap ihracatı yapan ülkelere ilişkin ihracat verileri ile yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir. DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ EDEN ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI 2012 / 2013 DEĞİŞİM Birim: 1.000 $ ÜLKELER 2012 DEĞER 2013 DEĞER Çin Halk Cumhuriyeti 5.578.664 6.142.875 İtalya 1.128.719 993.028 Türkiye % PAY % 10 44 1.155.655 2 8 1.152.545 16 8 Almanya 568.164 602.440 6 4 Hollanda 298.941 325.973 9 2 Belçika 248.556 316.763 27 2 Pakistan 259.925 304.153 17 2 ABD 326.635 303.470 Sırbistan 227.890 274.074 El Salvador 234.233 228.374 Portekiz 195.168 Kore 174.938 Polonya 150.045 İngiltere 121.577 - 7 2 20 2 3 2 198.306 2 1 179.632 3 1 159.142 6 1 143.821 18 1 - Fransa 123.600 142.937 Meksika 155.757 138.048 - Hırvatistan 140.324 136.610 - Avusturya 120.038 121.087 1 1 3 1 1 1 Endonezya 120.733 120.426 0,3 1 Belarus 110.262 118.524 7 1 İlk 20 Ülke Toplamı 11.277.197 12.264.855 9 88 Dünya Çorap İhracatı 12.853.454 13.876.428 8 100 88 88 20 Ülkenin Payı % Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 2 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi - 16 11 DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ EDEN ÜLKELER 2013 YILLIK Diğer Ülkeler 19% Kore 1% Portekiz 1% El Salvador 2% Çin Halk Cumhuriyeti 44% Sırbistan 2% ABD 2% Pakistan 2% Belçika 2% Hollanda 2% Almanya 4% Türkiye 8% İtalya 8% Çin Halk Cumhuriyeti 6,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile dünya pazarının %44’ünü elinde tutmaktadır. İtalya 1,2 milyar dolar ile pazarın %8’ini elinde tutarken, Türkiye’nin 1,2 milyar dolar ile pazar payı %8’dir. Dördüncü büyük çorap ihracatçısı Almanya 602,4 milyon dolar ile dünya çorap ihracatından %4 pay alırken, Hollanda 326 milyon dolarlık ihracat ile dünya pazarından %2 pay almaktadır. 2013 yılında en fazla ihracat yapan ilk yirmi ülke, 13,9 milyar dolarlık ihracatın %88’ini gerçekleştirmiştir. Bu yirmi ülkeden onbeşinin ihracatı %1 ile %27 arasında değişen oranlarda artarken, beş ülkenin ihracatı %0,3 ile %11 arasında değişen oranlarda artmıştır. Çorap ihracatını en yüksek oranlı arttıran ülke Belçika olurken, ihracat 248,6 milyon dolardan %27 artış ile 316,8 milyon dolara çıkmıştır. Sırbistan %20, İngiltere %8 ve Pakistan %17 oranında artışlarla dikkat çeken diğer ülkelerdir. En fazla ihracat yapan ilk yirmi ülke içerisinde 2013 yılında ihracatı azalan ülkeler arasında %11’lik düşüşle Meksika, %7’lik düşüşle ABD, %3’lük düşüşlerle El Salvador ve Hırvatistan yeralmaktadır. Yüksek oranlı ihracat düşüşlerinin görüldüğü ülkeler içinde Latin Amerika ülkeleri ve ABD’nin yeralması dikkat çekicidir. İthalat 2013 yılında 213 ülke toplam 12,8 milyar dolar değerinde çorap ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalat, 2012 yılına kıyasla %13 oranında artmıştır. En fazla ithalat yapan ilk yirmi ülke toplam ithalatın %80’ini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. En fazla çorap ithalatı yapan ülke olarak ABD yerini korumaktadır. ABD dünya ithalatının %18’ini gerçekleştirmektedir ve 2013 yılında ülkenin çorap ithalatı %7 oranında artışla 2,3 milyar dolara yükselmiştir. Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu ve İtalya diğer önemli çorap ithalatçısı ülkelerdir. Bu noktada, 3 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi 2010 yılında - iki yıl önce - üçüncü ithalatçı olan Japonya’nın 2012 yılı itibarıyla Almanya’yı geçerek ikinci sıraya yükseldiğini, benzer şekilde Rusya Federasyonu’nun yedinci büyük ithalatçı konumundan İtalya’yı geçerek altıncılığa yükseldiğini ve 2013 yılında bu konumlarını koruduklarını hatırlamakta fayda görülmektedir. Dünyanın en fazla çorap ithal eden ülkelerine ilişkin veriler, yıllık değişimler ve dünya ithalatında paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir. DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İTHAL EDEN ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI Birim: 1.000 $ ÜLKELER 2012 DEĞER 2013 DEĞER 2012 / 2013 DEĞİŞİM PAY % % ABD 2.114.699 2.254.028 7 18 Japonya 1.181.836 1.235.540 5 10 Almanya 1.031.592 1.126.667 9 9 790.104 836.718 6 7 İngiltere Fransa 610.042 679.470 11 5 Rusya Federasyonu 600.636 608.807 1 5 İtalya 466.697 463.817 1 4 Hollanda 328.159 398.534 21 3 Vietnam 2.465 392.638 15.829 3 - Belçika 253.827 305.223 20 2 Kanada 264.647 285.980 8 2 İspanya 271.992 284.748 5 2 Kırgızistan 22.750 229.861 910 2 Avusturya 212.806 227.671 7 2 Avustralya 146.781 164.677 12 1 Birleşik Arap Emirlikleri 170.366 161.414 5 1 İsveç 147.006 153.663 5 1 İsviçre 152.342 152.772 0 1 Şili 133.367 148.245 11 1 45.275 115.289 155 1 İlk 20 Ülke Toplamı 8.947.389 10.225.762 14 80 Dünya Çorap İthalatı 11.337.010 12.823.338 13 100 79 80 Kazakistan 20 Ülkenin Payı % - Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 Dünyanın en fazla çorap ithal eden ikinci ülkesi Japonya’nın çorap ithalatı 2013 yılında 2012 yılına göre %5 artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir.Pazar payı %10 olarak hesaplanmaktadır. Üçüncü büyük çorap ithalatçısı Almanya 2013 yılında %9 artışla 1,1 milyar dolar değerinde çorap ithal etmiş ve dünya ithalatından %9 pay almıştır. Dünyanın dördüncü büyük çorap ithalatçısı İngiltere’dir. İngiltere’ye 2013 yılında %6 artışla 836,7 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Beşinci sırada Fransa %11 artışla 679,5 milyon dolar değerinde çorap ithalatı ile dünya ithalatının %5’ini gerçekleştirmiştir. 4 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi İlk yirmi ithalatçı ülke içerisinde Vietnam %15829 gibi yüksek oranlı ithalat artışı ve 2,5 milyon dolardan 392,6 milyon dolara fırlayan ithalat değeri ile dikkat çekmektedir. %910 ithalat artışı ve 229,9 milyon dolar değer ile Kırgızistan, %155 ithalat artışı ve 115,3 milyon dolar değer ile Kazakistan, çorap ithalatının arttığı diğer ülkelerdir. İlk yirmi ülke içerisinde onsekiz ülkenin ithalatı %1 ile %15829 arasında değişen oranlarda artarken, iki ülkenin ithalatı %1 ile %5 arasında değişen oranlarda azalmıştır. DÜNYA'DA EN FAZLA ÇORAP İTHAL EDEN ÜLKELER 2013 YILLIK ABD 18% Diğer Ülkeler 31% Japonya 10% İspanya 2% Almanya 9% Kanada 2% Belçika 2% Vietnam 3% Hollanda 3% İtalya 4% Fransa Rusya Fed. 5% İngiltere 7% 5% III.En Fazla Çorap İthal Eden Ülkelerde Durum ABD’nin Çorap İthalatı ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre dünyanın en büyük çorap ithalatçısı, bir başka ifade ile dünyanın en büyük çorap pazarı 314 milyon nüfusu ve 9,8 milyon km² yüzölçümü ile ABD’dir. 2013 yılında ABD’nin çorap ithalatı %7 oranında artışla 2,1 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükselmiştir. ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, ABD’nin 2,3 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %54’üne karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 1,2 milyar dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %15 oranında artmıştır. Orta Amerika ülkesi El Salvador, ABD’nin ikinci büyük çorap tedarikçisi olarak görünmektedir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %3 düşüşle 243,2 milyon dolara gerilemiştir. El Salvador, ABD çorap ithalatının %11’ini sağlamaktadır. 5 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Honduras, ABD’nin üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında Honduras’tan çorap ithalatı %12 düşüşle 161,1 milyon dolara gerilemiştir. Honduras’tan yapılan çorap ithalatı ABD toplam çorap ithalatının %7’sine karşılık gelmektedir. Pakistan, Meksika, Kore, Tayvan ve İtalya, ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkeler arasındadır. Bu ülkeler içerisinden Kore’den ithalat %9 ve İtalya’dan ithalat %8 oranında artarken, Meksika, Pakistan ve Tayvan’dan ithalat sırasıyla %15, %0,2 ve %8 oranında azalmıştır. Türkiye , ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ilk on beş ülke içerisinde dokuzuncu sıradadır. 2013 yılında ABD’nin Türkiye’den çorap ithlatı %6 oranında azalmıştır. Türkiye’nin ABD’nin çorap ithalatında payı sadece %1 düzeyindedir. ABD nüfusunun kalabalıklığı dikkate alındığında coğrafi uzaklığa rağmen ABD daha çok pay alınması gereken, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir pazar niteliğindedir. ABD’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir. ABD'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI 2012 / 2013 DEĞİŞİM Birim: 1.000 $ ÜLKELER Çin Halk Cumhuriyeti 2012 DEĞER 2013 DEĞER 1.051.693 % 1.211.081 PAY % 15 54 El Salvador 251.630 243.202 - 3 11 Honduras 182.599 161.061 - 12 7 Pakistan 128.739 128.534 - 0,2 6 Meksika 134.031 114.265 - 15 5 93.400 101.744 9 5 Kore Tayvan 71.149 65.520 İtalya 29.644 31.874 Türkiye 21.821 20.431 9.943 17.072 Bulgaristan Kostarika - 8 3 8 1 6 1 72 1 109 1 5 1 8.097 16.903 Kanada 16.085 15.300 Hindistan 10.782 14.981 39 0,7 Tayland 9.161 11.431 25 0,5 Vietnam 7.667 11.195 46 0,5 İlk 15 Ülke Toplamı 2.026.441 2.164.594 7 96 ABD'nin Toplam Çorap İthalatı 2.114.699 2.254.028 7 100 96 96 İlk 15 Ülkenin Payı % Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 6 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi - ABD'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK Türkiye 1% Diğer Ülkeler . 8% İtalya 1% Tayvan 3% Kore Cumh. 5% Meksika 5% Çin Halk Cumh. 54% Pakistan 6% Honduras 7% El Salvador 11% Japonya’nın Çorap İthalatı ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre, Japonya dünyanın en büyük ikinci çorap ithalatçısı konumundadır. 2013 yılında Japonya’nın 62 farklı ülkeden çorap ithalatı %5 oranında artışla 1,2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülke ABD’ye benzer şekilde Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, Japonya’nın 1,2 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %85’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 1,1 milyar dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %4 oranında artmıştır. Bu rakamlar ışığında, Çin’in tek başına Japonya çorap pazarını elinde tuttuğu söylenebilir. Tayland, Japonya’nın ikinci büyük çorap tedarikçisidir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %5 artışla 81,2 milyon dolara yükselmiştir. Tayland, Japonya çorap ithalatının %7’sini sağlamaktadır. Vietnam, Japonya’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında Vietnam’dan çorap ithalatı %37 oranında artarak 25,2 milyon dolara yükselmiştir. Vietnam’dan yapılan çorap ithalatı Japonya toplam çorap ithalatının %2’sine karşılık gelmektedir. Kore, Endonezya, ABD, Tayvan, İtalya ve Almanya Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği önemli ülkelerdir. Bu ülkelerden Kore, ABD ve Tayvan’dan ithalat %10 ile %14 arasında değişen oranlarda azalırken, Endonezya’dan ithalat %37 oranında, İtalya’dan ithalat %7 oranında ve Almanya’dan ithalat %14 oranında artmıştır. 7 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ilk yirmi ülke içinde Filipinler %192 artış ile, Pakistan %126 artış ile Türkiye %63 artış ile dikkat çekmektedir. 2010 yılında Türkiye , Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkeler içerisinde onaltıncı sırada yeralmış iken, 2012 yılında onbirinci sıraya, 2013 yılında ise 10. sıraya yükselmiştir. Japonya Türkiye’den 2,5 milyon dolar değerinde çorap ithal etmiştir. Bu artışla, Türkiye’nin Japonya toplam çorap ithalatında payı hala oldukça küçük olmakla birlikte, %0,2’ye yükselmiştir. Japonya’nın girilmesi zor bir pazar olması ve Çin’in neredeyse pazarın tamamına hakim olması, Türkiye’nin bu pazarda daha iyi paylar almasına engel teşkil etmektedir. Japonya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir. JAPONYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI Birim: 1.000 $ ÜLKELER Çin Halk Cumhuriyeti 2012 DEĞER 2013 DEĞER 2012 / 2013 DEĞİŞİM PAY % % 1.013.904 1.053.075 4 85 Tayland 77.584 81.227 5 7 Vietnam 18.383 25.228 37 2 Kore 18.857 16.341 9.584 12.627 12.166 10.919 7.714 6.608 Endonezya ABD Tayvan - 13 1 32 1 - 10 1 - 14 1 İtalya 4.817 5.174 7 0,4 Almanya 4.420 5.053 14 0,4 Türkiye Laos 1.515 2.534 2.469 2.204 63 13 0,2 0,2 Pakistan 812 1.838 126 0,1 Filipinler 583 1.703 192 0,1 Hindistan Madagaskar 1.083 1.360 - 1.330 - 26 - 0,1 0,1 İlk 15 Ülke Toplamı 1.173.956 1.227.156 5 99 Japonya'nın Toplam Çorap İthalatı 1.181.836 1.235.540 5 100 99 99 İlk 15 Ülkenin Payı % Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 8 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi JAPONYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK ABD 1% Tayvan 1% İtalya 0,4% Endonezya Kore 1% Diğer Ülkeler 2% 1% Vietnam. 2% Tayland 7% Çin Halk Cumhuriyeti 85% Almanya’nın Çorap İthalatı Almanya 2013 yılı itibarıyla dünyanın en fazla çorap ithal eden üçüncü ülkesi konumunu korumaktadır. 81 milyon nüfusu ile Almanya, 2013 yılında 1,1 milyar dolarlık çorap ithal etmiş, ithalatı 2012 yılına kıyasla %9 oranında artmıştır. Almanya’nın en büyük onbeş çorap tedarikçisinden on üçünden ithalatı %2 ile %84 arasında değişen oranlarda artarken sadece iki ülkeden, Portekiz ve Endonezya’dan ithalat azalmıştır. 2012 yılında çorap ithalatı %19 gibi önemli bir oranda azalan Almanya’da 2013 yılında perakende satışlardaki olumlu havanın çorap sektörüne de yansıdığını görmek sevindiricidir. ABD ve Japonya gibi, Almanya’nın da en fazla çorap ithal ettiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı, Almanya’nın 1,1 milyar dolarlık toplam çorap ithalatının %21’ine karşılık gelmektedir. 2013 yılında Çin’den 236,3 milyon dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %2 oranında artmıştır. 9 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Türkiye, Almanya’nın ikinci büyük çorap tedarikçisidir. Almanya’nın Türkiye’den çorap ithalatı ITC/Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre 2013 yılında %16 artışla 233,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, Almanya çorap ithalatının %21’ini, diğer bir ifade ile yaklaşık beşte birini sağlamaktadır. İtalya, Almanya’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında İtalya’dan çorap ithalatı %7 oranında artarak 111,9 milyon dolara yükselmiştir. İtalya’dan yapılan çorap ithalatı Almanya toplam çorap ithalatının %10’una karşılık gelmektedir. Almanya’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir ALMANYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI Birim: 1.000 $ ÜLKELER 2012 DEĞER 2013 DEĞER 2012 / 2013 DEĞİŞİM PAY % % Çin Halk Cumhuriyeti 231.617 236.257 2 21 Türkiye İtalya 201.212 104.168 233.409 111.871 16 7 21 10 Slovak Cumhuriyeti 58.305 59.472 2 5 Hollanda 34.620 58.893 70 5 Portekiz 58.578 53.672 - 8 5 Endonezya 46.227 45.981 - 1 4 Sırbistan 36.829 44.474 21 4 Pakistan 23.777 31.795 34 3 Yunanistan 23.237 25.330 9 2 İsviçre 20.293 22.120 9 2 9.805 18.074 84 2 Fas 16.290 16.675 2 1,5 ABD 15.253 15.596 2 1,4 Sri Lanka 13.710 15.258 11 1,4 893.921 988.877 11 88 1.031.592 1.126.667 9 100 87 88 Çek Cumhuriyeti İlk 15 Ülke Toplamı Almanya'nın Toplam Çorap İthalatı İlk 15 Ülkenin Payı % Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 10 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi ALMANYA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK Yunanistan 2% Çin Halk Cumh. 21% Diğer Ülkeler 20% Pakistan 3% Sırbistan 4% Türkiye 21% Endonezya 4% İtalya 10% Portekiz 5% Hollanda 6% Slovak Cumh. 5% Slovak Cumhuriyeti, Hollanda, Portekiz, Endonezya, Sırbistan ve Pakistan, Almanya’nın diğer önde gelen çorap tedarikçilerindendir. Bu ülkeler içerisinden Hollanda’dan ithalat %70 gibi nisbeten yüksek oranlı bir artışla dikkat çekerken, Pakistan’dan ithalat 34 oranında ve Sırbistan’dan ithalat %34 oranında artmıştır. Portekiz ve Endonezya, Almanya çorap pazarında pay kaybeden ülkelerdir. İngiltere’nin Çorap İthalatı İngiltere dünyanın dördüncü büyük çorap ithalatçısıdır ve 2013 yılında 44 farklı ülkeden 836,7 milyon dolarlık çorap ithal etmiştir. İthalat 2012 yılına kıyasla %6 oranında artmıştır. İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke Türkiye’dir. Türkiye’den yapılan ithalat 2013 yılında %2 oranında artışla 254,2 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye’den yapılan çorap ithalatı İngiltere’nin yaptığı toplam ithalatın %30’una karşılık gelmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye pazarın yaklaşık üçte birine hakimdir. Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere’nin ikinci büyük çorap tedarikçisi olarak görünmektedir. Bu ülkeden ithalat 2013 yılında %4 artışla 243,9 milyon dolara yükselmiştir. Çin, İngiltere çorap ithalatının %29’unu sağlamaktadır. 11 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi İtalya, İngiltere’nin üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında İtalya’dan çorap ithalatı %6 artışla 93,1 milyon dolara yükselmiştir. Bu ülkeden yapılan çorap ithalatı İngiltere’nin toplam çorap ithalatının %11’ine karşılık gelmektedir. Almanya, Portekiz, Pakistan, Belçika, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya, İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkeler arasındadır. Bu ülkeler içerisinden Belçika’dan ithalatın %19 oranında azalması, Almanya’dan ithalatın ise %59 oranında artması dikkat çekicidir. En fazla ithalat yapılan ilk onbeş ülke içerisinde on ülkeden ithalat %2 ile %59 arasında değişen oranlarda artarken, beş ülkeden ithalat %1 ile %19 arasında değişen oranlarda azalmıştır. İngiltere’nin en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir. İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI Birim: 1.000 $ ÜLKELER Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti 2012 DEĞER 2013 DEĞER 249.738 233.423 254.164 243.890 İtalya 87.710 Almanya 24.956 Portekiz Pakistan Belçika 2012 / 2013 DEĞİŞİM PAY % % 2 4 30 29 93.146 6 11 39.802 59 5 19.123 26.294 37 3 21.490 23.814 11 3 24.027 19.389 19 2 - Hollanda 15.146 19.064 26 2 Birleşik Arap Emirlikleri 18.534 17.353 - 6 2 Polonya - 10 1 10 1 12.694 11.450 Endonezya 9.681 10.672 İrlanda 9.208 9.104 - 1 1 İspanya 9.411 8.859 - 6 1 ABD 6.055 7.819 29 1 Fransa 4.603 6.163 34 1 İlk 15 Ülke Toplamı 745.799 790.983 6 95 İngiltere'nin Toplam Çorap İthalatı 790.104 836.718 6 100 94 95 İlk 15 Ülkenin Payı % Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 12 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi İNGİLTERE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK Polonya 1% Birl.Arap Emirlikleri 2% Hollanda 2% Belçika 2% Pakistan 3% Portekiz Diğer Ülkeler 11% Türkiye 30% 3% Almanya 5% İtalya 11% Çin Halk Cumhuriyeti 29% Fransa’nın Çorap İthalatı ITC/ Trademap kaynaklı uluslararası istatistiklere göre dünyanın beşinci büyük çorap ithalatçısı Fransa’dır. 2013 yılında Fransa’nın 91 farklı ülkeden çorap ithalatı %11 oranında artışla 610 milyon dolardan 679,5 milyon dolara yükselmiştir. Fransa’nın en fazla çorap ithal ettiği ülke İtalya’dır. 2013 yılında İtalya’dan yapılan çorap ithalatı, Fransa’nın 679,5 milyon dolarlık toplam çorap ithalatının %27’sine, diğer bir ifade ile dörtte birine karşılık gelmektedir. 2013 yılında İtalya’dan 186,7 milyon dolarlık çorap ithal edilmiş ve ithalat 2012 yılına kıyasla %10 oranında artmıştır. Türkiye 2012 yılında Fransa’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisi iken 2013 yılında ikinciliğe yükselmiştir. Türkiye’den ithalat 2013 yılında %32 artışla 100,7 milyon dolardan 133,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye, Fransa çorap ithalatının %20’sini , diğer bir ifade ile beşte birini sağlamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa’nın üçüncü büyük çorap tedarikçisidir. 2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nden çorap ithalatı %16 oranında artışla 87,1 milyon dolardan 100,7 milyon dolara yükselmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan çorap ithalatı, Fransa toplam çorap ithalatının %15’ine karşılık gelmektedir. 2012 yılında Fransa’nın beşinci çorap tedarikçisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 2013 yılında pazar payını %8’den %15’e yükselterek üçüncü tedarikçi konumuna geçmesi dikkat çekicidir. Fransa’nın en fazla çorap ithal ettiği ülkelere ilişkin veriler ile yıllık değişim oranları ve paylar, aşağıdaki tabloda verilmektedir. 13 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi FRANSA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI 2012 / 2013 DEĞİŞİM Birim: 1.000 $ 2012 DEĞER ÜLKELER 2013 DEĞER % PAY % İtalya 169.835 186.736 10 27 Türkiye 100.693 133.365 32 20 Çin Halk Cumhuriyeti 87.055 100.733 16 15 Romanya 58.274 57.686 1 8 Portekiz 25.466 31.103 22 5 Endonezya 27.394 24.515 - 11 4 3 3 - 5 2 Almanya 18.256 18.823 Belçika 15.845 15.118 - Pakistan 14.703 15.105 3 2 Hollanda 10.627 11.651 10 2 Polonya 7.206 8.784 22 1 Avusturya 6.854 6.634 İspanya 5.392 Bulgaristan Hindistan 3 1 6.094 13 1 5.118 5.598 9 1 5.782 5.117 12 1 İlk 15 Ülke Toplamı 558.500 627.062 12 92 Fransa'nın Toplam Çorap İthalatı 610.042 679.470 11 100 92 92 İlk 15 Ülkenin Payı % - - Kaynak : ITC - Trademap / Eylül 2014 Romanya, Portekiz, Endonezya, Almanya, Belçika ve Pakistan, Fransa’nın çorap ithal ettiği diğer önemli ülkelerdendir. Bu ülkeler içerisinden Romanya, Endonezya ve Belçika %1 ile %11 arasında değişen düşüşlerle dikkat çekerken, Portekiz %22 artışla öne çıkmaktadır. FRANSA'NIN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 YILLIK Pakistan 2% Diğer Ülkeler 14% Belçika 2% İtalya 27% Almanya 3% Endonezya 4% Portekiz 5% Türkiye 20% Romanya 10% Çin Halk Cumhuriyeti 15% 14 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi IV. Türkiye’nin Çorap Dış Ticareti Türkiye’de hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün gelişimine paralel şekilde çorap sanayi de gelişmiş, yıllar içerisinde modern teknoloji ile donanımlı önemli bir üretim kapasitesi yaratılmış, ürün yelpazesi geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş, ar-ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapılarak başarılı bir ihracat performansı yakalanmıştır. Türkiye’de çorap üretim kapasitesine ilişkin sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte, mevcut kapasite paralelinde gösterilen ihracat performansı, sektörel değerlendirme için gösterge niteliğindedir. Bugün Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya’nın ardından dünyanın en fazla çorap ihraç eden 3. ülkesi pozisyonundadır. Pazar payı %8’dir. AB ülkeleri pazarında Türkiye, Çin’in ardından 2. tedarikçi durumundadır ve pazar payı %17,5’tir. Dünyanın en büyük çorap ithalatçısı ABD’nin çorapta 9. tedarikçisidir, pazar payı %1’dir. Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 44 temel ürün grubu içerisinde 7. sırada çoraplar yeralmaktadır. 2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar son on dört yılı aşkın bir süreçte Türkiye’nin çorap ihracatı mercek altına alındığında, çorap ihracatının 2012 yılına kadar devamlı artan bir eğilim içerisinde olduğu, sadece 2012 yılında %6,2 oranında azaldığı görülmektedir. Süreç içerisinde 2000 yılında 281,1 milyon dolar değerinde olan çorap ihracatı, 2003 yılında 500 milyon doların üzerine çıkmış, 2011 yılında ise 1 milyar dolarlık eşik değer atlanmıştır. 2000 yılından 2004 yılına kadar %15 ile %34 arasında değişen oranlarda artan çorap ihracatı, 2005 ve 2006 yıllarında %8,7 ve %2’lik tek haneli artışlarla 728,4 milyon dolara yükselmiştir. 2007 yılında %17,6’lık artış sektörel ihracatı 856,4 milyon dolara çıkartırken, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında %1,1’lere kadar düşen tek haneli artışlarla Türkiye’nin çorap ihracatı 952,7 milyon dolara yükselmiştir. 2011 yılında %11’lik artışla sektörel ihracat 1,1 milyar dolara yükselerek tavan yapmış, 2012 yılında ise %6,1’lik düşüşle 991,9 milyon dolara gerilemiştir. 2013 yılında tekrar toparlanan çorap ihracatı %16,1’lik artışla 1,2 milyar dolara yükselmiştir. 2000 yılında 85 ülkeye 281 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilen Türkiye’den, 2013 yılı itibariyle 136 ülke ve serbest bölgeye 1,2 milyar dolar değerinde çorap ihraç edilmiştir. 2014 yılının Ocak-Temmuz ilk yedi aylık döneminde ise Türkiye’den 135 ülkeye 674,4 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilmiş, ihracat 2013 yılının eş dönemine kıyasla %13,9 oranında artmıştır. 15 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI 2000 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK-TEMMUZ İhracat Değişim % 2000 281.082.065 2001 324.362.801 15,4 2002 393.287.799 21,2 2003 527.488.907 34,1 2004 657.095.086 24,6 2005 713.938.272 8,7 2006 728.370.467 2,0 2007 856.368.869 17,6 2008 871.862.965 1,8 2009 881.063.359 1,1 2010 952.720.638 8,1 2011 1.056.734.005 10,9 2012 991.656.027 2013 1.151.211.526 2013 Ocak - Temmuz 592.326.600 2014 Ocak-Temmuz 674.367.671 - 6,2 16,1 13,9 Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI 2000 - 2013 YILLIK ve 2013 - 2014 OCAK-TEMMUZ 1.400.000.000 1.200.000.000 1.056.734.005 1.000.000.000 $ D B A 800.000.000 600.000.000 713.938.272 952.720.638 856.368.869 881.063.359 871.862.965 728.370.467 200.000.000 674.367.671 592.326.600 393.287.799 324.362.801 281.082.065 - YILLAR 16 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi 991.656.027 657.095.086 527.488.907 400.000.000 1.151.211.526 Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı Çoraplar örme konfeksiyon mamüllerinin temel ürün gruplarındandır ve çorap ihracatının Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatı içerisinde kayda değer bir payı bulunmaktadır. 2000 yılında %7,5 olan bu pay, 2005 yılına kadar düzenli şekilde artarak %10,8’e yükselmiş, 2006 yılında %10,5’e hafifçe gerileyerek, takibeden üç yılda devamlı artarak 2009 yılında %12,7’ye ulaşmıştır. 2009 yılı, küresel ekonomik krizin pek çok ülkeyi ve pek çok sektörü etkilediği bir yıl olmakla beraber, çorap ihracatının Türkiye’nin örme konfeksiyon ihracatı içindeki payının en yüksek olduğu yıl olarak dikkat çekmektedir. 2010 yılında %12,3’e gerileyen bu pay, 2011 yılında %12,6’ya yükselmiş, 2012 yılında %11,8’e hafifçe gerilemiş, 2013 yılında ise tekrar yükselerek %12,4 olmuştur. Çorap ihracatının 2014 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla örme konfeksiyon ihracatında payı %11,4 olarak hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar son onüç yıllık süreçte çorap ihracatının örme konfeksiyon ihracatındaki payına ilişkin veriler yeralmaktadır. ÇORAP İHRACATININ ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI İÇERİSİNDEKİ PAYI Birim : $ YILLAR ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI 2000 3.728.649.685 281.082.065 7,5 2001 3.641.200.082 324.362.801 8,9 2002 4.443.027.138 393.287.799 8,9 2003 5.732.568.984 527.488.907 9,2 2004 6.259.221.871 657.095.086 10,5 2005 6.590.352.173 713.938.272 10,8 2006 6.938.274.616 728.370.467 10,5 2007 8.022.460.339 856.368.869 10,7 2008 7.826.731.868 871.862.965 11,1 2009 6.925.600.992 881.063.359 12,7 2010 7.731.211.950 952.720.638 12,3 2011 8.385.635.881 1.056.734.005 12,6 2012 8.418.617.980 991.656.027 11,8 2013 9.256.681.002 1.151.211.526 12,4 2013 Ocak-Temmuz 5.266.779.751 592.326.600 11,2 2014 Ocak-Temmuz 5.916.503.598 674.367.671 11,4 Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 17 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi ÇORAP İHRACATI ÇORAP İHRACATININ PAYI % Ürün Bazında Çorap İhracatı Türkiye’den en fazla ihrac edilen çoraplar, 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu çoraplardır. Bu çorapların ihracatı, 2013 yılında değer olarak %13 oranında artışla 620,2 milyon dolara yükselmiştir. Ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında payı %54’tür. İkinci önemli ürün grubu %28 ihracat artışı ile 151,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen 61 15 29 00 00 12 GTİP’li pamuklu örme külotlu çorap ve taytlar olmuştur. Ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında payı %13’tür. Türkiye’den en çok ihraç edilen üçüncü önemli ürün grubu ise 87,8 milyon dolar değerinde ihracat yapılan 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden örme külotlu çoraplar ve taytlardır. Ürün grubunun toplam ihracatta payı %8’dir. ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI 2012 - 2013 YILLIK 2012 2013 YILLIK YILLIK DEĞİŞİM TOPLAMDA DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER (%) PAY % Çorap; Pamuktan (Örme) 547.468.747 620.163.234 13 54 GTİP 611595000000 KAPSAM 2012/13 611529000012 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme) 118.491.986 151.696.651 28 13 611529000011 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme) 87.033.464 87.846.397 1 8 611596990000 Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme) 68.267.295 82.803.085 21 7 611521000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks <67) (Örme) 70.130.219 74.407.044 6 6 611599000000 Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme) 26.944.397 31.551.550 17 3 611522000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks >67) (Örme) 10.776.110 22.903.066 113 2 611529000019 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Örme) 9.498.280 18.753.988 97 2 611596100000 Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis Çorapları Hariç) (Örme) 18.348.967 18.530.284 1 2 611594000000 Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 9.613.992 13.362.332 39 1 611530110000 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 8.004.702 9.910.282 24 1 611596910000 Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme) 6.572.734 6.015.083 8 1 4.525.626 4.885.318 8 0 2.853.322 3.250.541 14 0,3 611530900011 611530190000 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Ö Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) - 611510900000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer Maddelerden Varis Çorapları) (Örme) 985.893 1.940.868 97 0,2 611510100000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik Liflerden Varis Çorapları) (Örme) 960.613 1.544.774 61 0,1 611530900019 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 849.683 1.276.186 50 0,1 611529000013 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 329.997 370.843 12 0,0 991.656.027 1.151.211.526 16 100 8.418.617.980 9.256.681.002 10 11,8 12,4 TOPLAM TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI ÇORAP İHRACATININ PAYI % Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 18 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi 2013 yılında ihracatı en yüksek oranlı artan çoraplar 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlardır. Ürün grubunda ihracat 2012 yılına kıyasla %113 oranında artışla 10,8 milyon dolardan 22,9 milyon dolara yükselmiştir. 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytların Türkiye toplam çorap ihracatında payı %2’dir. Yüksek oranlı ihracat artışı görülen diğer iki ürün grubu %97 artışla 18,8 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 29 00 00 19 GTİP’li dokumaya elverişli diğer maddelerden külotlu çorap ve taytlar ile yine %97 artışla 1,9 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 10 90 00 00 GTİP’li varis çoraplarıdır. 61 15 29 00 00 19 GTİP’li çorap ve taytların toplam çorap ihracatında payı %2 ve 61 15 10 90 00 00 GTİP’li varis çoraplarının payı %0,2 düzeyindedir. TÜRKİYE'DEN EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ 2013 YILLIK Sentetik Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar 6% Diğer Çoraplar 12% Pamuklu Örme Çoraplar 54% Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar 7% Suni Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar 8% Pamuklu Örme Külotlu Çorap ve Taytlar 13% 2013 yılında ihracatı azalan tek ürün grubu 61 15 96 91 00 00 GTİP’li sentetik liflerden örme kadın çoraplarıdır. Bu ürün grubunda ihracat 2012 yılına kıyasla %8 oranında azalmış ve 6,6 milyon dolardan 6 milyon dolara gerilemiştir. Ürün grupları bazında çorap ihracatına 2014 yılının Ocak- Temmuz dönemi itibarıyla bakıldığında ise en fazla ihraç edilen ürün grubunun 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu örme çoraplar olduğu görülmektedir. Ürün grubunun ihracatı %15 artışla 396,2 milyon dolara yükselirken , toplam çorap ihracatında pay %59’a yükselmiştir. Benzer şekilde 2014 Ocak-Temmuz döneminde ikinci önemli ihraç kalemi 61 15 29 00 00 12 GTİP başlıklı pamuklu örme külotlu çorap ve taytların ihracatı %14 oranında artarken, toplam çorap ihracatında pay %12 olmuştur. 2014’ün ilk yedi ayı içinde ihracatı yüksek oranlı artan ürün grupları %125 artışla 19,5 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve taytlar ile %111 artışla 51,5 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 19 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi 29 00 00 13 GTİP başlıklı yün ve incehayvan kıllarından külotlu çoraplar ve taytlar olmuştur. 2014 yılında ürün grubu bazında ihracatta dikkat çeken bir husus da 2013 yılında sadece bir tek ürün grubunda düşüş görülmüşken, bu defa altı ürün grubunda %1 ile %42 arasında değişen oranlarda düşüşler olmasıdır. 61 15 30 90 00 19 GTİP başlıklı dokumaya elverişli diğer maddelerden bayanlar için uzun çoraplar %42 ile en yüksek oranlı düşüş olan ürün grubudur, ancak bu ürün grubunun Türkiye toplam çorap ihracatında payı da %0,1 gibi oldukça küçüktür. 2014 Ocak-Temmuz döneminde ürün grupları bazında çorap ihracatına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır. ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATI 2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ GTİP KAPSAM 2013 2014 2013/14 OCAK - TEMMUZ OCAK - TEMMUZ DEĞİŞİM TOPLAMDA DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER (%) PAY % 345.682.359 396.162.928 15 59 611595000000 Çorap; Pamuktan (Örme) 611529000012 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme) 72.976.549 83.110.988 14 12 611596990000 Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme) 39.742.148 48.690.697 23 7 611521000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks <67) (Örme) 35.638.050 35.270.532 - 1 5 611529000011 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme) 38.659.724 35.006.928 - 9 5 611522000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks >67) (Örme) 8.695.539 19.524.074 125 3 611599000000 Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme) 14.582.873 16.845.566 16 2 611529000019 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Örme) 9.590.217 10.158.209 6 2 611530110000 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 5.460.200 7.264.720 33 1 611596100000 Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis Çorapları Hariç) (Örme) 7.365.254 7.166.824 - 3 1 611594000000 Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 4.395.327 4.043.894 - 8 1 611596910000 Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme) 2.431.487 3.507.848 44 1 611530900011 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) 2.785.269 2.385.412 14 0 611530190000 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 1.488.822 1.577.412 6 0,2 611510100000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik Liflerden Varis Çorapları) (Örme) 897.730 1.559.035 74 0,2 611510900000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer Maddelerden Varis Çorapları) (Örme) 894.314 1.454.373 63 0,2 611530900019 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 1.016.306 586.686 42 0,1 611529000013 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 24.432 51.545 111 0,0 592.326.600 674.367.671 14 100 5.266.779.751 5.916.503.598 12 11,2 11,4 TOPLAM TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İHRACATI ÇORAP İHRACATININ PAYI % Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 20 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi - - TÜRKİYE'DEN EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ 2014 OCAK - TEMMUZ Suni Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar 5% Sentetik Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar 5% Diğer Çoraplar 11% Pamuklu Örme Çoraplar 59% Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar 7% Pamuklu Örme Külotlu Çorap ve Taytlar 12% Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar Türkiye’den Rusya Federasyonu’ndan ABD’ye, Japonya’dan Şili’ye farklı kıtalarda pek çok ülkeye çorap ihracatı yapılmaktadır. 2013 yılında 136 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Çorap ihracatında önde gelen pazarlar 2013 yılı itibariyle İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. Bu ilk beş pazara 2012 yılına kıyasla 2013 yılında ihracat %3 ile %40 arasında değişen oranlarda artmıştır. İngiltere Türkiye’nin çorap ihracatının %24’ünün yapıldığı en büyük pazar konumundadır. 2013 yılında İngiltere’ye 280,3 milyon dolar değerinde çorap ihraç edilmiş, ihracat 2012 yılına kıyasla %3 oranında artmıştır. İkinci büyük pazar Almanya’ya %17 artışla 234 milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş ve toplam ihracatta pay %20 olmuştur. Fransa %40 artış ve 112,2 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü büyük pazar konumunu korurken, %20 artışla 90,5 milyon dolarlık çorap ihraç edilen İspanya dördüncü büyük pazar olarak kalmıştır. Fransa 2012 yılında çorap ihracatında en yüksek oranlı kayba uğranan pazar iken 2013 yılında toparlanarak, yüksek oranlı artış sağlanan bir pazar konumuna gelmiştir. Dolar bazında yaklaşık 32 milyon doları geçen bu kazanç, sektörel ihracat artışının en önemli bileşenlerinden biri durumundadır. %40’lık artış ayrıca Fransa’nın Türkiye toplam çorap ihracatında payını %10’a yükseltmiştir. 2013 yılında Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülke içerisinde en yüksek oranlı ihracat artışı %112 artışla 14,6 milyon dolarlık ihracat yapılan Romanya’da olmuştur. %51 artışla 9,3 milyon dolarlık ihracat yapılan Yunanistan ve %43 artışla 23 milyon dolarlık ihracat yapılan Rusya Federasyonu , diğer yüksek oranlı ihracat artışı elde edilen pazarlardır. 21 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Aşağıdaki tabloda 2013 yılında Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler, yıllık değişimler ve paylar yeralmaktadır. TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI 2012/2013 DEĞİŞİM PAY % % 2012 DEĞER ($) 2013 DEĞER ($) İngiltere 272.733.347 280.290.601 3 24 Almanya 199.789.645 234.003.999 17 20 Fransa 80.145.904 112.208.632 40 10 İspanya 75.112.167 90.454.614 20 8 Hollanda 41.623.948 54.121.495 30 5 İtalya 27.285.474 37.808.846 39 3 İsveç 34.731.060 36.103.914 4 3 Belçika 33.561.971 35.569.069 6 3 Rusya Federasyonu 16.100.192 22.975.739 43 2 Polonya 16.983.194 22.663.000 33 2 Danimarka 20.712.736 21.169.757 2 2 A.B.D. 19.969.150 18.120.630 9 2 İsviçre 15.498.620 16.175.498 4 1 6.865.577 14.578.509 112 1 42 1 12 1 ÜLKELER Romanya Slovakya - 9.803.578 13.957.884 12.987.309 11.437.924 Avusturya 7.963.520 9.765.781 23 1 B.A.E. 9.139.630 9.459.837 4 1 Yunanistan 6.168.547 9.317.229 51 1 İrlanda 9.462.174 8.521.572 10 1 İlk 20 Ülke Toplamı 916.637.743 1.058.704.530 15 92 Türkiye Toplam Çorap İhracatı 991.656.027 1.151.211.526 16 100 92 92 Norveç 20 Ülkenin Payı % - - Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 2013 yılında en fazla ihracat yapılan ilk yirmi ülke içerisinde sadece üç ülkeye yapılan çorap ihracatında azalma olmuştur. Bunlar %9 düşüşle 18,1 milyon dolarlık ihracat yapılan ABD, %12 düşüşle 11,4 milyon dolarlık ihracat yapılan Kuzey Avrupa ülkesi Norveç ve %10 düşüşle 8,5 milyon dolarlık ihracat yapılan AB ülkesi İrlanda’dır. 22 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER 2013 Diğer Ülkeler 16% Polonya 2% Danimarka. 2% İngiltere 24% ABD. 2% Rusya Fed. 2% Belçika 3% İsveç 3% İtalya 3% Almanya 20% Hollanda 5% İspanya 8% Fransa 10% 2014 yılının Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla çorap ihracatının ülkeler itibarıyla dağılımına bakıldığında en büyük ilk beş pazarın – İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda - değişmediği görülmektedir. Ancak, İngiltere’ye ihracat %15 artışla, Almanya’ya ihracat %13 artışla ve Fransa’ya ihracat %31 artışla devam ederken,İspanya pazarında %21’lik bir kayıp dikkat çekmektedir. Hollanda’ya ihracatta da %1’lik düşüş kaydedilmiştir. İngiltere ve Almanya %24 ve %20 olarak Türkiye toplam çorap ihracatında paylarını korurlarken, Fransa’nın 2013 yılında %10 olan payı %12’ye çıkmış, İspanya’nın %8 olan payı ise %5’e gerilemiştir. 2014 yılının Ocak-Temmuz döneminde çorap ihracatının en yüksek oranlı arttığı ülke %177 artışla ihracatın 3,5 milyon dolardan 9,8 milyon dolara yükseldiği Romanya olmuştur. Slovak Cumhuriyeti %75 ihracat artış ile Danimarka ve Norveç %36’lık artışlarla dikkat çekmektedir. ABD, İsviçre ve Yunanistan en fazla ihracat yapılan ilk yirmi ülke içinde %14 ile %27 arasında oranlarda düşüş görülen diğer ülkelerdir. 2014 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler, yıllık değişimler ve paylar izleyen tabloda verilmektedir. 23 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER 2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ $ SIRALI 2013 OCAK-TEMMUZ DEĞER ($) ÜLKELER 2014 OCAK-TEMMUZ DEĞER ($) İngiltere 142.824.925 160.993.738 Almanya 2012/2013 DEĞİŞİM PAY % % 13 24 119.796.916 137.987.602 15 20 Fransa 61.071.258 80.057.503 31 12 İspanya 42.970.608 34.128.960 - 21 5 Hollanda 28.106.426 27.964.967 - 1 4 İtalya 19.598.450 24.847.687 27 4 İsveç 18.921.370 23.110.959 22 3 Belçika 18.950.520 20.475.818 8 3 Danimarka 10.723.820 14.636.664 36 2 Rusya Federasyonu 13.224.783 13.562.800 3 2 Polonya 10.785.635 12.070.015 12 2 6.723.603 11.783.724 75 2 Slovak Cumhuriyeti 3.544.720 9.810.659 A.B.D. Romanya 11.063.414 8.096.605 Norveç 5.781.586 7.851.365 İsviçre 9.745.642 7.735.270 B.A.E. 4.884.671 6.447.798 32 1 Suudi Arabistan 4.666.610 5.734.897 23 1 İrlanda 4.298.042 5.085.490 18 1 Yunanistan - 1 27 1 36 1 21 1 5.862.393 5.030.340 14 1 İlk 20 Ülke Toplamı 543.545.392 617.412.861 14 92 Türkiye Toplam Çorap İhracatı 592.326.600 674.367.671 14 100 92 92 20 Ülkenin Payı % - 177 Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 TÜRKİYE'NİN ÇORAP İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER 2014 OCAK - TEMMUZ Diğer Ülkeler 16% Polonya 2% Slovak Cumh. 2% İngiltere 24% Rusya Fed. 2% Danimarka 2% Belçika 3% İsveç 3% İtalya 3% Almanya 20% Hollanda 5% İspanya 8% 24 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Fransa 10% Türkiye’nin Çorap İthalatı Özellikle son yıllarda Türk toplumunun gerek uluslararası moda eğilimlerini takibetmesi gerekse kendi modasını- markalarını yaratması, bayanların her geçen gün daha fazla çalışma hayatının içinde yeralmaları ve çeşitli estetik kaygılar gibi etkenler, hem giysi hem çorap ve ayakkabı hem de aksesuar kullanımında çeşitliliği arttırmaktadır. Bu eğilimler ve artan talep, Türkiye’de çorap perakende piyasasında dikkat çekici bir ürün çeşitliliğini ve perakende satışlarda dikkate değer bir canlılığı beraberinde getirmiştir. İç piyasadaki ürün çeşitliliği, büyük ölçüde yerli üretim ile karşılanırken, kısmen yabancı ülkelerden yapılan ithalat ile de karşılanmaktadır. Dünya’nın 3. büyük çorap ihracatçısı olan Türkiye, mevcut piyasa şartlarında bir miktar ithalat da yapmaktadır. 2000 yılında 4,6 milyon dolar olan ithalat 2004 yılında 10 milyon doları aşmış, yıllık %70’lere dayanan yüksek oranlı artışlar ve sadece 2009 yılında %16’lık bir düşüşle 2011 yılında 61,1 milyon dolara yükselerek bir nevi tavan yapmıştır. 2012 yılında %8,2’lik düşüşle 56,1 milyon dolara inen Türkiye’nin çorap ithalatı 2013 yılında %13,5’lik düşüşle 48,5 milyon dolara gerilemiştir. Güncel veriler, çorap ithalatının 2000 yılından 2013 yılına son ondört yıl içerisinde 10,5 katına çıktığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte 2001 yılında %1,3’lük, küresel ekonomik krizin etkisi altında kalınan 2009 yılında %16’lık, 2012 yılında %8,2’lik ve 2013 yılında %13,5’lik ithalat düşüşleri olmuş, diğer yıllar ise %4,4 ile %68,4 arasında değişen oranlarda ithalat artmıştır. 2014 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise çorap ithalatı %27 oranında artarak 23,6 milyon dolardan 30 milyon dolara tekrar yükselişe geçmiştir. Bu arada, 2000 yılından 2013 yılına Türkiye’nin çorap ihracatı yıllık ortalama %12 artış kaydederken, ithalatın yıllık ortalama %23,2 oranında arttığı hesaplanmıştır. Dolar bazında sektörel ihracat ve ithalat rakamları birbirine yakın olmamakla birlikte, ithalatın ihracattan daha yüksek oranlı artması sektör adına olumsuz bir gelişme olarak nitelenebilir. 2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar Türkiye’nin çorap ithalatına ilişkin veriler ile yıllık değişimler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 25 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI 2000 - 2013 YILLIK ve 2013-2014 OCAK-TEMMUZ İthalat Değişim % 2000 4.607.813 2001 4.549.719 2002 4.747.894 4,4 2003 6.618.056 39,4 2004 10.639.972 60,8 2005 12.073.690 13,5 2006 20.329.601 68,4 2007 28.414.183 39,8 2008 33.699.667 18,6 2009 28.316.350 2010 46.017.250 62,5 2011 61.127.952 32,8 2012 56.090.697 - 8,2 2013 48.533.752 - 13,5 2013 Ocak - Temmuz 23.629.422 2014 Ocak-Temmuz 30.010.057 - - 1,3 16,0 27,0 Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 Türkiye’nin 2000’li yıllarda çorap dış ticaretine ilişkin bir grafik aşağıda verilmektedir. YILLAR İTİBARIYLE TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI 2000 - 2013 YILLIK ve 2013 - 2014 OCAK-TEMMUZ 70.000.000 61.127.952 60.000.000 56.090.697 50.000.000 46.017.250 $ 40.000.000 D B A 30.000.000 33.699.667 30.010.057 28.414.183 28.316.350 23.629.422 20.000.000 20.329.601 12.073.690 10.000.000 48.533.752 4.747.894 10.639.972 6.618.056 4.549.719 4.607.813 - YILLAR 26 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Çorap İthalatının Örme Konfeksiyon İthalatındaki Payı Yıllar içerisinde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı artarken gereksinimler, hızlı moda ve global eğilimler doğrultusunda ithalat da artmıştır. Örme konfeksiyon ürün grubunda ithalat 2000 yılında 111,9 milyon dolar iken, 2010 yılında 1 milyar doları aşmış, 2013 yılında ise 941,2 milyon dolar olmuştur. 941,2 milyon dolarlık örme konfeksiyon ithalatı içerisinde 48,5 milyon dolarlık çorap ihracatının payı %5,2’dir. Bu pay, 2000 yılında %4,1 iken yıllar itibarıyla dalgalanarak kah %3,8’e inmiş kah %6,7’ye çıkmış, ama 2013 yılı sonunda %5,2 olmuştur.2014 OcakTemmuz döneminde ise çorap ihracatının örme konfeksiyon ihracatı içinde payı %5,5 olarak hesaplanmaktadır. Türkiye’nin örme hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı 2013 yılında 2012 yılına kıyasla %11,6 oranında artarken, çorap ithalatının %13,5 oranında azalması, bu ürün grubunun örme hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatındaki payının %6,7’den %5,2’ye düşmesine sebebiyet vermiştir. 2000 yılından 2014 yılının Temmuz ayı sonuna kadar çorap ithalatının Türkiye toplam örme konfeksiyon ithalatındaki payı aşağıdaki tabloda verilmektedir. ÇORAP İTHALATININ ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI İÇERİSİNDEKİ PAYI Birim : $ YILLAR ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI ÇORAP İTHALATI ÇORAP İTHALATININ PAYI % 2000 111.926.789 4.607.813 4,1 2001 83.730.542 4.549.719 5,4 2002 90.724.204 4.747.894 5,2 2003 140.507.688 6.618.056 4,7 2004 224.453.755 10.639.972 4,7 2005 252.710.518 12.073.690 4,8 2006 374.777.588 20.329.601 5,4 2007 539.045.378 28.414.183 5,3 2008 761.127.204 33.699.667 4,4 2009 752.709.225 28.316.350 3,8 2010 1.007.370.733 46.017.250 4,6 2011 1.084.866.422 61.127.952 5,6 2012 843.387.620 56.090.697 6,7 2013 941.228.657 48.533.752 5,2 2013 Ocak-Temmuz 486.237.709 23.629.422 4,9 2014 Ocak-Temmuz 541.937.070 30.010.057 5,5 Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 27 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Ürün Bazında Çorap İthalatı 2013 yılında Türkiye’ye en fazla ithal edilen çoraplar, 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu örme çoraplar olmuştur. Bu tür çorapların ithalatı 2012 yılına kıyasla %27 oranında artarak 13,4 milyon dolardan 17 milyon dolara yükselmiş, ürün grubunun toplam çorap ithalatında payı %35 olmuştur. 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu örme çoraplar, aynı zamanda en fazla ihraç edilen ürün grubudur. İthal edilen ikinci önemli çorap çeşidi 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlardır ki, bu grupta 2013 yılında %182 artışla 8,7 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Ürün grubunun toplam ithalatta payı %18’dir. 2013 yılında ithalatı en yüksek oranlı artan çoraplar, %2405 artışla 336,7 milyon dolarlık ithalat yapılan 61 15 30 90 00 11 GTİP’li dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar için dizaltı çoraplar, % 182 artışla 8,7 milyon dolarlık ihracat yapılan 61 15 22 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlar ve %82 artışla 540,2 milyon dolarlık ithalat yapılan 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden külotlu çoraplar ve taytlar olmuştur. ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI 2012 - 2013 YILLIK GTİP KAPSAM 2012 2013 2012/13 YILLIK DEĞER ($) YILLIK DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) TOPLAMDA PAY % 611595000000 Çorap; Pamuktan (Örme) 13.372.580 17.012.440 27 35 611522000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks >67) (Örme) 3.086.555 8.709.568 182 18 611521000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks <67) (Örme) 18.823.646 6.720.249 64 14 611596990000 Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme) 3.327.701 4.222.354 27 9 611530110000 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 5.801.147 2.110.566 - 64 4 611510100000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik Liflerden Varis Çorapları) (Örme) 2.909.192 2.080.756 - 28 4 611599000000 Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme) 1.924.129 1.603.635 - 17 3 - 611596910000 Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme) 1.593.429 1.403.344 - 12 3 611529000012 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme) 1.402.391 980.233 - 30 2 611529000019 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Örme) 744.857 773.773 4 2 611596100000 Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis Çorapları Hariç) (Örme) 1.308.298 759.829 42 2 82 1 23 1 1 - 611529000011 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme) 296.272 540.249 611530190000 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 651.991 502.248 611510900000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer Maddelerden Varis Çorapları) (Örme) 243.149 411.144 69 611530900011 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) 13.439 336.670 2.405 0,7 611594000000 Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 448.897 290.909 - 35 0,6 611530900019 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) 76.379 69.355 - 9 0,1 611529000013 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 66.645 6.430 - 90 0,0 - 13 TOPLAM ÇORAP İTHALATI 56.090.697 48.533.752 TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI 843.387.620 941.228.657 6,7 5,2 ÇORAP İTHALATININ PAYI % Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi /Eylül 2014 28 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi - 12 4 Diğer yandan, 61 15 29 00 00 13 GTİP’li yün ve ince hayvan kılından külotlu çoraplar ve taytlar, 61 15 21 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve taytlar ile 61 15 30 11 00 00 GTİP’li sentetik liflerden dizaltı çoraplar ise 2013 yılında ithalatı yüksek oranlı olarak azalan çorap çeşitleri olmuşlardır. 61 15 29 00 00 13 GTİP’li yün ve ince hayvan kılından külotlu çoraplar ve taytların ithalatı %90 düşüşle 6,4 milyon dolara gerilerken, 61 15 21 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve taytların ithalatı %64 oranında azalarak 18,8 milyon dolardan 6,7 milyon dolara ve 61 15 30 11 00 00 GTİP’li sentetik liflerden dizaltı çorapların ithalatı %64 düşüşle 5,8 milyon dolardan 2,1 milyon dolara gerilemiştir. İthalatın mamül bazında dağılımına ilişkin grafik aşağıda verilmektedir. TÜRKİYE'YE EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ 2013 YILLIK Pamuklu Örme Çoraplar 35% Diğer çoraplar 20% Sentetik Liflerden Bayan Dizaltı Çoraplar 4% Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar 9% Sentetik Liflerden Külotlu Çoraplar ve Taytlar 18% Sentetik Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar (ince) 14% Türkiye’nin çorap ithalatına 2014 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla bakıldığında 2013 yılının eş dönemine kıyasla ithalatın %15 oranında azalarak 23,6 milyon dolardan 20 milyon dolara indiği görülmektedir. Yılın ilk yedi ayında, en fazla ithal edilen ürün grubu değişmezken, toplam onbir ürün grubunda %1 ile %61 arasında değişen oranlarda düşüşler, yedi ürün grubunda ise %33 ile %824 arasında değişen oranlarda artışlar kaydedilmiştir. 2014 Ocak-Temmuz döneminde en fazla ithal edilen çoraplar yine 61 15 95 00 00 00 GTİP’li pamuklu örme çoraplar olmuştur. %16 düşüşle 8,3 milyon dolarlık ithalat yapılmış ve ürün grubunun toplam ithalatta payı %42 olmuştur. 61 15 21 00 00 00 GTİP’li sentetik liflerden külotlu çoraplar ve taytlar %48 düşüş ve 2 milyon dolar değer ile ikinci büyük ithalat kalemi olurken, 61 15 96 99 00 00 GTİP’li sentetik liflerden çoraplar %11 düşüş ve 1,9 milyon dolar ile üçüncü büyük ithalat kalemi olmuştur. Yılın ilk yedi ayı itibarıyla 61 15 29 00 00 11 GTİP’li suni liflerden külotlu çorap ve taytlarda %824’lük ithalat artışı ve 61 15 30 19 00 00 GTİP başlıklı sentetik 29 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi liflerden kadınlar için uzun çoraplardaki %354’lük ithalat artışı dikkate değer bulunmaktadır. 2014 yılının ilk yedi ayı itibarıyla Türkiye’ye yapılan çorap ithalatının ürün bazında dağılımına ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafikte yeralmaktadır. ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHALATI 2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ KAPSAM GTİP 2013 2014 2013/14 OCAK - TEMMUZ DEĞER ($) OCAK - TEMMUZ DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) TOPLAMDA PAY % 611595000000 Çorap; Pamuktan (Örme) 9.865.823 8.317.655 - 16 42 611521000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks <67) (Örme) 3.851.128 2.016.070 - 48 10 611596990000 Çorap; Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar (Örme) 2.140.278 1.903.106 - 11 10 611522000000 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks >67) (Örme) 1.266.093 1.690.731 34 8 611510100000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik Liflerden Varis Çorapları) (Örme) 1.227.694 1.055.148 14 5 611530190000 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 230.414 1.046.890 354 5 611596910000 Çorap; Sentetik Liflerden Kadın Çorapları (Örme) 819.112 814.192 - 1 4 611530110000 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Sentetik Liflerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) 1.650.565 638.302 - 61 3 611529000012 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Pamuktan (Örme) 388.197 610.384 57 3 611596100000 Çorap; Sentetik Liflerden Diz Altı Çorapları (Varis Çorapları Hariç) (Örme) 350.704 466.091 33 2 611529000011 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Suni Liflerden (Örme) 50.250 464.207 824 2 611529000019 Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Örme) 186.751 395.704 112 2 611599000000 Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme) 1.237.423 290.874 - 76 1 611510900000 Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Diğer Maddelerden Varis Çorapları) (Örme) 248.306 145.590 - 41 1 611594000000 Çorap; Yünden Veya İnce Hayvan Kıllarından (Örme) 92.477 72.235 - 22 0,4 611530900011 Çorap; Kadınlar İçin Diz Altı Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) - 64.787 21.750 16.551 - 24 0,1 2.457 1.540 - 37 0,0 TOPLAM ÇORAP İTHALATI 23.629.422 20.010.057 - 15 TOPLAM ÖRME KONFEKSİYON İTHALATI 486.237.709 541.937.070 4,9 3,7 611530900019 611529000013 Çorap; Kadınlar İçin Uzun Çorap; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Tek Katı <67 Desiteks) (Örme) Çorap, Külotlu Ve Taytlar; Yünden/İnce Hayvan Kıllarından (Örme) ÇORAP İTHALATININ PAYI % Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 30 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi - - 0,3 11 3 TÜRKİYE'YE EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÇORAP ÇEŞİTLERİ 2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ Diğer çoraplar 25% Pamuklu Örme Çoraplar 42% Sentetik Liflerden Varis Çorapları 5% Sentetik Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar 8% Sentetik Liflerden Diğer Çoraplar 10% Sentetik Liflerden Külotlu Çorap ve Taytlar 10% Çorap İthalatında Başlıca Tedarikçiler 2013 yılında Türkiye’ye 70 ülkeden çorap ithalatı yapılmıştır. En fazla ithalat yapılan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Almanya olarak sıralanmaktadır. 48,5 milyon dolarlık çorap ithalatının %29’luk bölümü 14 milyon dolar bedel ile Çin’den, %13’lük bölümü ise 6,3 milyon dolar bedel ile İtalya’dan ithal edilmiştir. Çin’den çorap ithalatı 2012 yılına kıyasla %40 oranında artmıştır. İtalya’dan ithalat ise %63 oranında azalmıştır. 2012 yılında İtalya Türkiye’nin en fazla çorap ithal ettiği ülke iken, %63 düşüş neticesinde ikinci tedarikçi konumuna düşmüştür. Üçüncü tedarikçi Bangladeş’ten 2013 yılında %22 düşüşle 5,7 milyon dolarlık ithalat yapılırken, dördüncü tedarikçi Pakistan’dan %358 artışla 3,4 milyon dolar değerinde ve Almanya’dan %6 düşüşle 3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Bangladeş’ten yapılan çorap ithalatının Türkiye toplam çorap ithalatında payı %12, Pakistan’ın payı %7 ve Almanya’nın payı %7’dir. Bangladeş’in 2012 yılında %8 olan payını 2013 yılında %12’ye çıkartması ve Pakistan’ın 2012 yılında %1 pay ile onikinci tedarikçi iken 2013 yılında %7 pay ile dördüncü tedarikçi durumuna gelmesi dikkat çekici gelişmeler olarak not edilmelidir. 48,5 milyon dolarlık çorap ithalatının %95’i ilk yirmi tedarikçi ülkeden gerçekleştirilmektedir. En fazla ithalat yapılan ilk yirmi ülke içerisinde dördüncü sırada Pakistan %358’lik ithalat artışı ile ve onikinci sırada Hollanda %159 ithalat artışı ile dikkat çekmektedir. Pakistan’dan çorap ithalatı 2012 yılında 749,9 bin dolar iken 2013 yılında hemen hemen beş katına çıkarak 3,4 milyon dolara yükselmiştir. %159 artışla 716,7 bin dolarlık ithalat yapılan AB ülkesi Hollanda ve %58 artışla 1,2 milyon dolarlık ithalat yapılan Endonezya, 2013 yılında çorap ithalatının yüksek oranlı arttığı diğer ülkelerdir. 31 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Slovak Cumhuriyeti, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Litvanya, Polonya ve İspanya ise 2013 yılında çorap ithalatının %6 ile %60 arasında değişen oranlarda azaldığı diğer önde gelen tedarikçilerdir. Türkiye’nin 2013 yılında en fazla çorap ithal ettiği ülkeler ile pazar payları, izleyen tablo ve grafikten görülebilir. TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2012 - 2013 YILLIK $ SIRALI 2012 DEĞER ($) 2013 DEĞER ($) 9.958.459 13.987.783 17.173.203 6.303.917 4.657.079 Pakistan ÜLKELER Çin 2012/2013 DEĞİŞİM PAY % % 40 29 63 13 5.666.744 22 12 749.897 3.433.574 358 7 Almanya 3.215.417 3.008.417 - 6 6 Slovak Cumhuriyeti 5.192.546 2.086.494 - 60 4 Hırvatistan 1.598.922 1.610.531 1 3 Bulgaristan 1.519.399 1.563.780 3 3 Sırbistan 2.033.993 1.494.790 - 27 3 İngiltere 1.656.939 1.400.677 - 15 3 Endonezya 790.625 1.247.043 58 3 Hollanda 276.733 716.677 159 1 Belçika 480.673 586.830 22 1 İsviçre 702.398 581.316 - 17 1 Litvanya 890.798 513.371 - 42 1 Portekiz 354.243 447.676 26 1 İtalya Bangladeş Ege Serbest Bölge - - 400.105 - 1 Polonya 393.739 347.409 - 12 1 İspanya 417.901 307.285 - 26 1 B.A.E. 284.511 291.753 3 1 İlk 20 Ülke Toplamı 52.347.475 45.996.172 - 12 95 Türkiye Toplam Çorap İthalatı 56.090.697 48.533.752 - 13 100 93 95 20 Ülkenin Payı % Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 32 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜLKELER 2013 Diğer ülkeler 190% Sırbistan 3% Çin 29% Bulgaristan 3% Hırvatistan 3% İtalya 13% Slovak Cumh. 4% Almanya 6% Bangladeş 12% Pakistan 7% 2014 yılının ilk yedi ayında Türkiye’ye 61 ülkeden 20 milyon dolarlık çorap ithalatı yapılmıştır. İthalat 2013’ün eş dönemine kıyasla %15 oranında azalmıştır. En fazla ithalat yapılan ilk yirmi ülke toplam ithalatın %93’ünü tedarik etmektedir. İlk beşte yeralan tedarikçi ülkeler değişmezken, Çin dışında ülke sıralamaları değişmiştir. Yılın yedi ayı içinde yine en fazla çorap ithalatı Çin’den yapılmış, ancak Almanya’dan yapılan ithalatın %72 artmasının da etkisiyle Çin’den yapılan ithalatın Türkiye toplam çorap ithalatında payı %26’ya gerilemiştir. Çin’den ithalat 2014 OcakTemmuz döneminde %42 artışla 5,2 milyon dolara yükselmiştir. İkinci tedarikçiliğe yükselen Almanya’dan ithalat %72 artışla 1,6 milyon dolardan 2,8 milyon dolara yükselirken, üçüncü tedarikçi İtalya’dan ithalat %42 düşüşle 2,2 milyon dolara gerilemiştir. %1 artışla Pakistan dördüncü tedarikçi olarak yerini korumuş, Bangladeş ise %65 ithalat düşüşü ile Türkiye çorap pazarında pay kaybetmiş ve beşinci tedarikçi konumuna geçmiştir. 2014 Ocak-Temmuz döneminde en yüksek oranlı ithalat artışı %113 ile İspanya’da görülürken, en yüksek oranlı ithalat düşüşü %66 ile Bulgaristan’da görülmüştür. 33 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Türkiye’nin 2014 Ocak-Temmuz döneminde en fazla çorap ithal ettiği ülkeler ile pazar payları, izleyen tablo ve grafikten görülebilir. TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÇORAP İTHAL ETTİĞİ ÜLKELER 2013 - 2014 OCAK - TEMMUZ $ SIRALI ÜLKELER 2013 OCAK-TEMMUZ DEĞER ($) 2014 OCAK-TEMMUZ DEĞER ($) 2013/2014 DEĞİŞİM % PAY % Çin 3.636.242 5.167.782 42 26 Almanya 1.642.095 2.827.334 72 14 İtalya 3.712.002 2.150.830 - 42 11 1 7 - 65 6 29 4 Pakistan 1.440.028 1.452.048 Bangladeş 3.690.783 1.292.028 591.339 761.897 Endonezya Hırvatistan Slovakya İngiltere Bulgaristan 668.580 706.208 6 4 1.473.349 657.806 - 55 3 889.306 626.606 - 30 3 1.142.696 384.727 - 66 2 Sırbistan 898.743 381.574 - 58 2 Belçika 412.579 370.948 - 10 2 46 2 Ege Serbest Bölge - 332.991 - 576.490 313.587 B.A.E. 177.783 273.802 54 1 Kostarika 114.757 213.367 86 1 İsviçre 306.656 206.899 İspanya 89.348 190.478 Portekiz 181.513 168.506 96.677 167.302 İlk 20 Ülke Toplamı 21.740.966 18.646.720 Türkiye Toplam Çorap İthalatı 23.629.422 20.010.057 92 93 Mısır 20 Ülkenin Payı % Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Eylül 2014 34 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi - 2 Hollanda - 33 1 113 1 7 1 73 1 - 14 93 - 15 100 - TÜRKİYE'NİN ÇORAP İTHAL ETTİĞİ BAŞLICA ÜLKELER 2014 OCAK - TEMMUZ Diğer ülkeler 22% Çin 26% İngiltere 3% Slovak Cumh. 3% Almanya 14% Hırvatistan 4% Endonezya 4% Bangladeş 7% Pakistan 7% İtalya 11% V. Değerlendirme Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 1980’li yıllardan bu yana gösterdiği gelişim paralelinde gelişen çorap sektörü, gerek üretim gerekse ihracat açısından önemli bir alt sektör haline gelmiştir. Sektörün kapasitesi ve yakaladığı ihracat performansı bugün Türkiye’yi Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya’nın ardından dünyanın 3. büyük çorap ihracatçısı konumuna getirmiştir. Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %75-76’sının yapıldığı 28 AB ülkesinde 2013 yılında olumlu ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %8,9 artışla 17,2 milyar dolara yükseldiği 2013 yılında, çorap ihracatının %16 oranında artarak 1 milyar doların üzerine çıkması ihracat performansı anlamında gayet olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. %16’lık artış çorap ihracatının Türkiye toplam örme konfeksiyon ihracatındaki payını da %11,8’den %12,4’e yükseltmiştir. Aynı yıl, uluslararası kaynaklı istatistiklere göre dünya çorap ihracatı da %8 oranında artmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Pakistan, Sırbistan gibi önde gelen çorap ihracatçısı ülkelerin ihracatlarında %27’lere varan artışlar olmuştur. Diğer yandan, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi en fazla ithalat yapan ülkeler ile Vietnam , Kırgızistan, Kazakistan gibi bazı ülkelerin ithalatında %1000’lere dayanan artışlar sözkonusudur. Dolayısıyla global pazarda çorap ticaretindeki olumlu gelişmelerin Türkiye’nin çorap ihracatına da yansıdığını söylemek yanlış olmaz. 35 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi Öte yandan, Türkiye’nin çorap ihracatındaki performans artışının esas itibariyle -yaklaşık 34 milyon dolara denk gelen- %17’lik artışın olduğu Almanya’dan, -yaklaşık 32 milyon dolara denk gelen -%40’lık artışın olduğu Fransa’dan ve -yine yaklaşık 15 milyon dolara denk gelen- %20’lik artışın olduğu İspanya’dan kaynaklandığı bu raporun “ Çorap İhracatında Başlıca Pazarlar” bölümünde yeralan istatistiklerden anlaşılmaktadır. Almanya, Fransa ve İspanya pazarında elde edilen toplam 81 milyon dolarlık ( 34 +32 +15 milyon dolar) kazanç, 2013 yılında 2012 yılına kıyasla Türkiye toplam çorap ihracatında sağlanan 142 milyon dolarlık ( 1.058,7 milyon dolar – 916,6 milyon dolar) kazancın en büyük bileşeni gibi durmaktadır.İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkelere ihracatta kaydedilen dikkate değer artışlar da yıllık %16’lık artışın diğer destekleyicileri olmuşlardır. 2014 yılının Ocak-Temmuz ilk yedi aylık dönemi itibarıyla gerek hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü gerekse çorap sanayi açısından olumlu ihracat performansı devam etmektedir. Ekonomi Bakanlığı kaynaklı istatistiklere göre, yılın ilk yedi ayında, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2013 yılının ilk yedi aylık dönemine kıyasla %11,2 oranında artarak 11 milyar dolara yükselmiştir. Aynı zaman diliminde çorap ihracatı ise %14 oranında artarak 592,3 milyon dolardan 674,4 milyon dolara yükselmiştir. Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı %11,2 oranında artarken çorap ihracatının %14 gibi daha yüksek bir oranda artması, çorap ihracatı için olumlu performans göstergelerinin devam ettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle AB ülkelerine ihracatta gözlenen artışlar bu göstergelerin en belirgin bileşenlerindendir. Mevcut istatistikler ışığında, 2012 yılında bir miktar performans kaybı yaşayan Türkiye’nin çorap ihracatında 2013 yılında dikkate değer bir performans iyileşmesi olduğu ve bu olumlu gidişin 2014 yılının ilk yedi ayı itibariyle de devam ettiği görülmektedir. Berna Türkant İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şube Şefi Ekim 2014 Önemli Not: “İTKİB Genel Sekreterliği” kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 36 İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi