Strateji Günlük Bülten_070616_ için tıklayınız
Transkript
Strateji Günlük Bülten_070616_ için tıklayınız
GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN Piyasa Verileri Borsalar Kapanış global.com.tr Değ.(%) Vadeli İşlemler BIST 100 78.593 0,58 VİOP Endeks Dow Jones 17.920 0,64 VİOP Dolar Kapanış 444 0 321 07.06.2016 Değ.(%) 97,400 2,927 0,49 VİOP 30 Açık Pozisyon Para Piy. Kapanış 0,62 Dolar/TL 2.109 297.196 Euro/Dolar Bovespa 50.432 DAX 10.121 0,18 Fut. Dow Jon. 17.932 0,09 Brent Petrol Nikkei 16.664 0,51 Fut. S&P 500 2.109 0,04 Altın (Ons) Şangay 2.933 10.126 -0,07 Döviz Sepeti -0,37 Dolar Açık Pozisyon 2,9090 0,18 -0,31 Faiz S&P 500 9,06 -1,20 1,1357 0,02 94,02 0,12 270.395 Dollar Index -0,03 Fut. DAX Değ.(%) 50,48 0,05 1.242,23 -0,24 3,1020 0,00 Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Janet Yellen, Philadelphia'da tarımdışı istihdam verisi sonrası yaptığı ilk konuşmada, koşullar uygun olursa kademeli faiz artışının uygun olduğunu söyledi. Ekonomideki olumlu noktaların olumsuzlara daha ağır bastığını kaydeden Yellen, "Mayıs ayı istihdam verisi hayal kırıklığı yarattı ve endişe verici" dedi, ancak herhangi bir aylık veriyi çok abartarak okumamak gerektiğini vurguladı. Tarım dışı istihdam rakamları FED Başkanı Yellen’in de kafasını karıştırmış. FED Başkanı Yellen tarım dışı istihdam için hayal kırıklığı, ekonomi konusunda ciddi sorunlar, faiz artırımında ciddi baskılar, ekonomi görünümü ve para politikalarını etkileyecek bir dizi belirsizlik sözleri ile açıkladı. Hatta 27 Mayıs’ta global dengesizlikler ortadan kalktı derken, Çin’de ekonomik belirsizlikler risk yaratıyor dedi. FED Başkanı Yellen aynı zamanda aynı istihdamı bir kerelik, geçici, işsizlik oranı tahminimizin altında ve ücretler güçlü olarakta yorumladı. FED birşekilde 2. Çeyrekte yaşanan güçlenme ile faiz artırımı rehavetinden piyasayı kurtarmak istiyor ama şimdilik belirsizlik ile kafa karışıklığı yarattılar. Kafa karıştırmak ile risk alma iştahı artacağını sanmıyoruz Bizim gibi piyasanında birşeyleri anlamadığını ve anlamak için tarım dışı ile aldığını önce geri vermesini ve ardından yine 16 Haziran’ı yatayda bekleyebileceğini düşünüyoruz. ABD’den cuma günü gelen rekor düşüşteki tarım dışı istihdam verisini Amerikan Merkez Bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen’ın yanısıra Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard da değerlendirdi. Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, 2016'da iki faiz artışı öngörürken, St. Louis Fed Başkanı temmuzda faiz artırımının mümkün olduğunu söyledi. Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 1,7 milyar $ BIST’ten para çıkışı gerçekleşti. Ocak-Nisan 2016 arasında 1,78 milyar $ para girdi. Nette bakıldığında Mayıs ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da yaptıkları 9,7 milyon $ giriş olmuştu. Mayıs ayında ise 890 milyon $ çıktı. Risk alma iştahının işlemlerde 892,3 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler Yabancı tepe yaptığı noktayı yabancı çıkış fırsatı olarak değerlendirmiş. Yılın ilk 4 ayındaki yatırımcılar Mayıs 2016'da BİST'de 7,8 milyar dolarlık alış ve 8,7 milyar yatırım ortamının yılın geri kalanında yansımasını beklemiyoruz. ECB, FED ve Çin dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. MB destekli büyük bir piyasa hareketi oluştu. Kaldı ki böyle güçlü bir hareket sonrasında yeniden risk alma iştahı oluşmasında sıkıntı var. Cuma günü en güçlü Petrol fiyatları, ABD'de üst üste üçüncü hafta düşüş göstermesi ve buna tepkiyi veren BIST idi. Ama son kapanışta döndü baktı ki, kendisinden başka böyle bağlı olarak küresel arz fazlasını azaltması beklenen ABD petrol stoku güçlü tepki veren benzer ülke yok. O yüzden dün katılım ve hacim oluşmadı. Yukarı verisi öncesi 10 ayın en yüksek seviyesi yakınında seyretti. ABD'de yönde denemeler sınırlı kaldı. ABD tarım dışı istihdam rakamları ve dünkü FED Enerji Enformasyon İdaresi'nin Çarşamba günü açıklayacağı ABR petrol Başkanı Yellen 27 Mayıs’tan açıklamasından geri adım atması Mayıs’ta gelen 890 stok verisinin, Bloomberg'in anketine göre, 3 milyon varil düşmesi milyon $ satışı geri getirmez. Büyük ihtimalle yazı yabancıyı izlemede, BIST’i ise bekleniyor. yatayda göreceğiz. Belki bu koşullar Sanayi hisselerinde hareketlilik yaratabilir ve 16 Haziran’a kadar sanayilerde hisse bazlı hareketlilik görebiliriz. BIST Stratejisi Vadeli BIST 30 Stratejisi 76.300 dibinden gelen tepki hareketi sonrasında 78.500’e kadar bir yükseliş ve ardından 78.000 dengelenmesi ile günü kapattık. 77.50078.500 bandında Cuma günkü yükselişi sindirmeye çalışan bir BIST olabilir. Endekste yatay bant içerisindeki hareketin devam etmesini bekliyoruz. Yatay bandın alt noktası 93.500, üst noktası 98.500/700 seviyelerinden geçiyor. Bu bant içerisinde endeks kısa vadeli bir yükseliş trendi içerisinde. 97.000 seviyesinin altına gerileme bu yükselen trendin bozulmasına neden olacaktır. 93.500-98.500 bandı içerisinde ara destek noktası 96.000 seviyesinden geçiyor. Para Piyasaları 2,93 altını ihlal olarak görüyoruz. ABD’de tarım dışı istihdamlarında grevler nedeniyle bir kerelik olarak algılanabilecek bir olgu olabilir. Açıklanacak Ekonomik Veriler Tarih 7 Haziran Sal Ülke Almanya Euro Bölgesi Euro Bölgesi ABD ABD ABD Türkiye Euro Bölgesi ABD Ref u Sanayi Üretimi a/a : Nis u GSYİH Büyüme Hızı ç/ç Final : 1Ç u ECB Üyesi Makuch Konuşacak Tarım Dışı Verimlilik ç/ç Final : 1Ç u Birim İşgücü Maliyeti ç/ç Final : 1Ç IBD/TIPP İktisadi İyimserlik Endeksi : Jun Hazine Nakit Dengesi : May u ECB Üyesi Knot Konuşacak Tüketici Kredileri : Nis TSI 09:00 12:00 14:00 15:30 15:30 17:00 17:00 18:00 22:00 Önem Yüksek Yüksek Yüksek Orta Yüksek Orta Düşük Yüksek Orta Konsensüs Global Tahmin 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% -0,6% 4,0% USD18.000bn 4,4% Önceki -1,3% 0,5% -1,0% 4,1% 48.7 TRY8.0bn USD29.674bn Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2016 Global Menkul Değerler A.Ş. 1