günlük bülten - Global Menkul Değerler
Transkript
günlük bülten - Global Menkul Değerler
GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN Piyasa Verileri Borsalar Kapanış Değ.(%) Vadeli İşlemler BIST 100 66,986 -1.20 VOB Endeks Dow Jones 16,441 -0.82 VOB Dolar S&P 500 1,832 Bovespa 50,341 DAX 9,400 Nikkei 16,291 Şangay 2,080 global.com.tr Kapanış Değ.(%) 81.925 - Faiz -1.37 Fut. DAX 16,360 Kapanış Değ.(%) 2.1746 0.11 10.24 1.39 1.3655 -0.11 90,834 Dollar Index 80.53 -0.12 -0.17 Brent Petrol 107.83 0.03 1,232.15 0.65 2.5670 0.49 185,527 Euro/Dolar -2.26 Dolar Açık Pozisyon 0.69 Fut. S&P 500 Para Piy. -0.88 Dolar/TL - -0.89 VOB 30 Açık Pozisyon -1.59 Fut. Dow Jon. 444 0 321 03.01.2014 1,824 -0.16 Altın (Ons) 9,413 -0.06 Döviz Sepeti Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’ye akacak Kuzey Irak petrolünün bu ay içinde dünya piyasalarına sunulmasını umduğunu söyledi. Petrol paralarının ABD bankasına yatırılması teklifi aldıklarını belirten Yıldız, buna karşılık paranın Halkbank’a yatırılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Yıldız, elektrik ve doğalgazda zam yapmamak için yüksek maliyetlere direndiklerini de kaydetti. Dün yurtdışı piyasalarda kar realizasyonuyla birlikte satıcılı bir seyir görüldü. Euro bölgesi ülkelerinden gelen olumlu PMI verisi piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratmazken, ABD tarafından gelen beklentilerin altındaki ISM imalat verisi ise özellikle faizler tarafında hareketlilik yarattı. Son dönemde açıklanan önemli olumlu verileri takiben %3.05 seviyelerini yükselen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri, zayıf PMI verisi sonrasında gevşeyerek %3 seviyesini altına geriledi. Bugün ise Asya’daki negatif görünüm devam ediyor. Zayıf gelen imalat sektörü PMI verilerinin ardından Çin’in imalat dışı PMI verisi de beklentilerin altında kaldı. Japonya Borsası’nın kapalı olduğu gün de, Çin’de ise %1’in üzerinde kayıp görülüyor. Piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD’de FED Başkan’ı Bernanke’nin ve diğer bölgesel FED başkanlarının yapacakları konuşmalar takip edilecek. Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ek zam ihtimalini doğurabileceği için memur ve emekli tarafından yakından izleniyor. Altı aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa yasa gereği memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine ek zam yapılacak. Bunun için de Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,19’u aşması gerekiyor. 2013 yılının Temmuz-Kasım dönemindeki beş ayda enflasyon yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti. Son ÖTV artışlarının fiyatlamaları otomatik olarak Ocak ayı fiyatlarına Çin’de imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık yansıyacak. En az 0.8 puan, kur farklarının zamlarının da eklenmesi ayında, Kasım ayındaki 56,0 puandan 54,6 puana düşerken, son 4 durumunda 1 puan etki yaratması bekleniyor. Dün Enerji Bakanı Yıldız dün ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. yaptığı bir açıklamada 2013 yılında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelmediğine atıfta bulundu. Hükümet tarafında fiyat istikrarı yerine seçimler Janet Yellen'in Bernanke sonrasında Fed'in yeni başkanı olması konusunda ABD Senatosu'nda oylama 6 Ocak Pazartesi günü öncesi ödenek yaratma çabası daha fazla öne çıkıyor. Buda TCMB’yi beklenen yapılacak. Senato'da 20 Aralık'ta yapılan ön oylamada 59 senatör yüksek enflasyon karşısında düşük faizle baş başa bırakıyor. Bugün açıklanacak Yellen'in Fed başkanı seçilmesine destek vermişti. Bernanke'nin 4 TUIK Aralık ayı enflasyonun piyasa beklentisi olan %0,40’ın altında yıllık görev dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. gerçekleşmesini bekliyoruz. 20 Ocak 2014’de TCMB PPK toplantısı ve 28 Ocak 2014’de yılın ilk toplantısında revize edilmesi gereken bir enflasyon raporu Çin Merkez Bankası istatistik bölümü başkanı Sheng Songcheng, yayınlanacak. TCMB’nin TL likiditesi politikasını daha yüksek bir faizden yuanın değerinde uygun bir artışın Çin ekonomisinin ihracata fiyatlandıracağı zaten ikincil piyasaya yansımış durumda. Bu yüzden TCMB’nin bağımlılıktan kurtulmasına yardım edeceğini söyledi. enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının piyasalar için olumsuz bir etki Libya'nın Al Sharara petrol sahası 2 haftadır süren protestoların yaratmasını beklemiyoruz. Ayrıca dün BIST’in ÖTV’deki artışlara rağmen dün ardından faaliyete geçti. Yeniden üretime başlanan sahanın günlük yurtdışı piyasalardan ve diğer gelişmekte olan piyasalara göre iyi performans üretim kapasitesi 300 bin varil. Al Sharara sahasında üretimin göstermesini BIST’in temel olarak geldiği nedenlerle açıklanabileceğini yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarında yön aşağı döndü ve gerek düşünüyoruz. Brent petrolünde gerekse Batı Teksas petrolünde fiyatlar 19 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyelere indi. BIST Stratejisi Vadeli BIST 30 Stratejisi 30 Aralık günü kırılan düşen trend sonrasında BIST’te güçlenme çabaları devam ediyor. 30 Aralık sonrasında üç kez dip yenilenmesine karşın düşen kanal desteğinden gelen alımlar ile yatayda tutunma çabası devam etti. 66.500 üzerinde tutunma çabası olumlu. Seans içi göstergeler alım bölgesinde konumunu sürdürüyor. 66.500 üzerinde kalınması durumunda 66.500-68.100 aralığında güçlenme çabasını ve ardından 70.000 direncinin test edilmesi beklenebilir. Endeksin dip bulduğu 74.675 seviyesinden başlayan tepki hareketi 83.600 seviyesine kadar ulaştıktan sonra, oluşan realizasyon 80.250 desteğinde karşılandı ve 81.500 seviyesinden geçen ortalamaların üzerinde bir kapanış gerçekleşti. 81.500 destek olmak üzere, 93.000’den başlayan düşen trend direncinin geçtiği 82.500 seviyesi geçilebilirse, endeksteki baskı hafifleyecek olup, 83.500 seviyesindeki bir önceki zirve noktasına doğru bir hareket gerçekleşebilir. 81.500 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda, 80.250 ve 79.100 destekleri öne çıkabilir. Para Piyasaları Altının ons fiyatı Fed’in 10 milyar dolarlık tahvil azaltım kararı sonrasında 1,215 $ seviyesindeki desteğini kırmıştı. 1,180$ seviyesine kadar geri çekilme yaşandıktan sonra oluşan tepki hareketleri yine 1,215 $ seviyesi ile sınırlı kalıyordu. Ancak dün itibariyle diren haline dönüşen 1,215$ seviyesi kırıldı ve baskı ortadan kalktı. ABD’de önümüzdeki hafta Cuma günü tarımdışı istihdam verileri açıklanacak olup, istihdamın zayıf gelebileceği beklentileri, altın fiyatlarındaki tepki hareketinin devam etmesini sağlayabilir. Açıklanacak Ekonomik Veriler 3 Ocak Cuma Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri 10:00 Türkiye Aralık TÜFE(Aylık) 10:00 Türkiye Aralık ÜFE(Aylık) 10:00 Türkiye Aralık TÜFE(Yıllık) 10:00 Türkiye Aralık ÜFE(Yıllık) 10:53 Almanya Aralık Hizmet Sektörü PMI 20:30 Richmond FED Başkan'ı Jeffrey Lacker bir konuşma yapacak. 21:30 FED Başkan'ı Bernanke bir konuşma yapacak. Tatil Olan Ülkeler: Japonya Beklenti 0.41% 0.25% 7.36% 6.01% Önceki 0.01% 0.62% 7.32% 5.67% 55.7 Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2014 Global Menkul Değerler A.Ş. 1