Strateji Günlük Bülten_010816_ için tıklayınız
Transkript
Strateji Günlük Bülten_010816_ için tıklayınız
GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN Piyasa Verileri Borsalar Kapanış BIST 100 75.406 Dow Jones 18.432 global.com.tr Değ.(%) Vadeli İşlemler Kapanış 0,21 VİOP Endeks Değ.(%) 93,325 -0,13 VİOP Dolar 444 0 321 01.08.2016 3,015 Para Piy. 0,51 Dolar/TL 2.174 0,16 VİOP 30 Açık Pozisyon 260.786 Euro/Dolar Bovespa 57.308 0,00 Dolar Açık Pozisyon 250.116 Dollar Index DAX 10.338 0,61 Fut. Dow Jon. 18.446 0,46 Brent Petrol Nikkei 16.648 0,47 Fut. S&P 500 2.177 0,42 Altın (Ons) Şangay 2.942 Önemli Gelişmeler 10.332 0,05 Döviz Sepeti Değ.(%) 2,9860 -0,10 9,24 -0,43 1,1166 -0,07 95,63 0,10 -0,76 Faiz S&P 500 -1,24 Fut. DAX Kapanış 43,81 1,13 1.347,45 -0,29 3,1600 -0,52 Piyasa Stratejisi San Francisco Fed Başkanı John Williams, bu yıl faiz artışı ABD’de 2. Çeyrek büyüme verisinin %2.6 altında kalacağı bekleniyordu yapmanın mantıklı olduğunu ve ekonomik verilere göre Federal ama ne kadar altında gerçekleşeceği tahmin edilemiyordu. %2.5 iyi ve Reserve'in ikiye kadar sıkılaşmaya gidebileceğini söyledi. %2’nin altı ise FED’i faiz artırımından kaçırır şeklinde bakıldığını günlük bültenimizde de yazmıştık. İkinci çeyrekte büyüme sadece %1.2’de kaldı. New York Fed Başkanı William Dudley, yatrımcıların bu yıl İlk çeyrek büyüme verisi ise %1.1’den %0.8’e revize edildi. Büyümeyi tek Fed'in kaç kez faiz artırımına gideceğini azımsadığını, ancak pozitif etkileyen hane halkının %4.2 harcaması oldu. Sabit varlık yatırımları faiz artırımlarının hızının daha önce düşünülenden daha yavaş %2.2 ve kamu yatırımları %0,9 düştü. FED’in yıl sonu büyüme tahmini olacağı konusunda haklı olduklarını söyledi. %2.2 ve ortalamada %1 ilk yarı performansı var. Böyle bir tablo sonrasında FED’in ilk faiz artırımı beklentisi de 2017 Eylül’e taşındı. Çin’de resmi PMI Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından açıklanan "stres yine 50 seviyesinin altına geriledi. Özel sektör PMI verisi ise ilk kes 50’nin testi" sonuçları, cılız büyüme ve düşük faiz ortamına karşın, üzerine çıktı. Çin borsası PMI verisi sonrasında %1,28 düşüşte. Yarın Avrupalı bankaların çoğunun varsayımsal bir ekonomik çöküş sabah Japonya Başbakanı Abe’nin teşvik paketi açıklaması bekleniyor. durumunda ayakta kalabileceğini gösterdi. Kısaca genel olarak küresel risk alma iştahının yerinde olduğu bir haftaya giriyoruz. Hükümet, dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile son yıllarda hızla artan iflas erteleme taleplerini de Olağanüstü Yurtdışında risk alma iştahındaki artış ve dolarda değer kaybı ile birlikte hal süresince (OHAL) süresince yasakladı. %18’e kadar açılan MSCI Gelişen Piyasalar, MSCI Türkiye makası %10.5’e kadar kısa sürede geriledi. ABD’de büyüme verileri %2,6 beklenirken, Çin’de açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi %1,2’de kalması yılın ilk yarısında ancak %1 ortalama büyüme yakalaması (PMI) Temmuz ayında 49.9 seviyesine indi ve 50 seviyesinin TL’yi 3 seviyesinin altına geriletti. Yurtdışında esen pozitif rüzgarlar altına inerek daralma bölgesine geçti. Haziran ayında 50 Türkiye’de toparlanmaya büyük yardımcı oluyor. Yeni girişlerden çok tepki seviyesinde gerçekleşen bu verinin, Bloomberg'in anketine alımlarının oluyor olması nedeniyle gelişen piyasalar ile makasında katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre Temmuz kapanmasının kısa sürede olması beklenmemeli. BIST 76.000 direncinde ayında da aynı seviyede çıkması bekleniyordu. zorlanıyor. Japonya’da teşvikler, ABD’de düşen büyüme ile 76.000 geçilmeliydi ama girişler oldukça sınırlıydı. Bugün yine dünyada dolardaki Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine zayıflık yine Japonya’da Başbakan Abe’nin teşvik paketi açıklaması ile konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekim ayına kadar 76.000 denenebilir. Fakat yine tepkide geçilemezse 5 Ağustos Moody’s not Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınmaması kararı öncesinde tepki yerini satışlara bırakabilir. 76.000 tepkinin bittiği durumunda, AB ile sığınmacılar konusunda 18 Mart tarihinde yada güçlü bir destek olup ileride 80.000’ne taşıyacak nokta olabilir. Ama imzalanan geri kabul anlaşmasının dikkate alınmayacağını bizim düşünceğimiz 76.000 tepkinin kısa vadede bittiği nokta olabileceği söyledi. şeklinde. BIST Stratejisi Vadeli BIST 30 Stratejisi 76.000 direnç ve 75.000 altında kapanışlar artık tepkinin sonu. Yükselen trend eğim kaybederek devam ediyor. Özellikle işlem hacminde zayıflık dirençlerden çok desteklere yakın hareket etmemize neden oluyor. 75.000 kısa vadede ana desteğimiz, 76.000/76.500 ise güçlü direnç noktaları olarak izlenmeli. Endeks kısa vadeli yükselen, orta vadeli düşen trend içerisinde hareket etmektedir. Kısa vadeli yükselen trend endeksi 92.700 seviyesinden itibaren desteklerken, 93,700/900 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilecek. 93,900 geçilmesi durumunda 95,000/500 bandı hedeflenebilir. Para Piyasaları ABD’de büyümenin %2,5’in altında kalınması bile Dolar/TL’yi 3’ün altına getirecekken, %1.2 büyüme ile birlikte Dolar/TL’de 3 direnç oldu. 2,95-3 aralığında TL lehine bir süreç görebiliriz. Açıklanacak Ekonomik Veriler Tarih 1 Ağustos Pzrt Ülke Türkiye Türkiye Almanya Euro Bölgesi Türkiye ABD ABD ABD ABD Ref u u u u u u Markit İmalat PMI : Tem TİM İhracat : Tem Markit İmalat PMI Final : Tem Markit İmalat PMI Final : Tem İTO Ücretliler Geçinme Endeksi : Tem Markit İmalat PMI Final : Tem İnşaat Harcamaları a/a : Haz ISM İmalat : Tem ISM Yeni Siparişler : Tem TSI 10:00 10:00 10:55 11:00 12:00 16:45 17:00 17:00 17:00 Önem Orta Orta Yüksek Yüksek Orta Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Konsensüs Global Tahmin 53.7 51.9 53.7 51.9 52.9 0,5% 53.0 52.9 53.2 Önceki 47.4 USD11.86bn 53.7 51.9 0,19% 52.9 -0,8% 53.2 57.0 Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2016 Global Menkul Değerler A.Ş. 1